Отправка подписи в рамках функции Mega Sign с использованием файла .CSV (только для Document Cloud Enterprise Premium)

Вы можете импортировать адреса электронной почты получателей из файла CSV и внедрить пользовательские данные в поля документа для каждого получателя. Также можно персонализировать текст сообщения электронной почты с запросом на подписание документа для каждой подписывающей стороны.

Расширение .CSV используется для файлов с разделителями-запятыми. В этом формате можно сохранять файлы Excel.

Примечание.

В этом видео показано, как создать и использовать файл .CSV в операции Mega Sign. Также в этом видео показано, как отслеживать состояние всех документов, отправленных на подпись в рамках операции Mega Sign. 

Создание файла .CSV

Для создания файла .CSV требуются имена полей документа. Имена полей можно получить разными способами, в зависимости от метода добавления полей в документ.

  • Если документ был создан с использованием тегов (текстовых или PDF), используйте имя поля, указанное в теге. Например, в теге {{Address1_es_:signer1}} указано имя поля Address1.
  • Если использовался интерфейс с поддержкой перетаскивания, откройте документ для редактирования и дважды щелкните в поле. Имя поля отображается в верхней части окна свойств.

После получения имен полей документа откройте образец файла на странице Mega Sign или создайте собственный файл Excel.

  1. В первой строке находятся имена полей и информационные теги. Если были добавлены пользовательские поля, включите имена этих полей в заголовок столбца.

    Информационные теги перечислены ниже:

    _es_signer_email Адрес электронной почты подписывающей стороны (обязательно)

    _es_signer_name Имя подписывающей стороны, используемое в подписи (не обязательно)

    _es_signer_fullname Имя подписывающей стороны, отображаемое в документе (не обязательно)

    _es_signer_company Организация подписывающей стороны (не обязательно)

    _es_signer_title Должность подписывающей стороны (не обязательно)

    _es_agreement_message Текст сообщения для включения в электронное письмо, отправляемое подписывающей стороне (не обязательно)

    Другие используемые имена («Телефон» и «Почтовый индекс») представляют пользовательские поля, добавленные в документ.

    Информационные теги в файле CSV
  2. Следующая строка заполняется данными подписывающих сторон. Здесь указываются: адреса электронной почты, полное имя, название компании, должность, пользовательское сообщение и другие данные для пользовательских полей.

    Заполненные данные подписывающей стороны
  3. Сохраните готовый файл в формате .CSV на локальном компьютере.

    Сохранение файла CSV в локальной системе

Отправка с использованием файла .CSV

  1. После создания файла .CSV нажмите Mega Sign на странице «Панель управления».

    Ссылка Mega Sign на инструментальной панели
  2. На странице Mega Sign перейдите по ссылке Импорт получателей и объединение полей из файла, чтобы использовать файл .CSV для отправки.

    Импорт получателей и объединение полей из файла
  3. Нажмите Загрузить.

    Загрузка
  4. Выберите нужный файл .CSV и нажмите Открыть.

    Поиск и выбор файла CSV
  5. Задайте нужные параметры и нажмите Отправить.

    Установка необходимых параметров и отправка

Рекомендации службы поддержки — важная информация!

  • Файл .CSV должен содержать не менее двух уникальных адресов электронной почты.
  • Файл .CSV не должен содержать адрес электронной почты отправителя.

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет