Ta bort mottagare från pågående avtal

Ta bort mottagare från avtal som redan pågår utan att behöva avbryta eller skapa om avtalet, vilket sparar tid och förhindrar dubbla transaktioner.

Avtal som redan är "pågående" kan få en eller flera mottagare helt borttagna från signeringscykeln.

• Alla mottagare som ännu inte har deltagit i avtalet kan tas bort.
• Enskilda mottagare i mottagargrupper kan tas bort medan övriga medlemmar i gruppen förblir intakta.
• Om mottagaren är en av flera som ännu inte har slutfört sin åtgärd, tas de bort tyst och deras tilldelade fält (om sådana finns) tas bort.
• Om den borttagna mottagaren är den sista parten som avtalet väntar på, uppdateras avtalet till status Slutfört, och eventuella automatiseringsutlösare efter slutförandet aktiveras som vanligt.

Alternativet att låta avsändare ta bort en användare är en del av Ändra avtal-kontrollerna och är aktiverat separat från alternativet att ändra avtalets resurser.

Fördelar

• Undvik att avbryta och skapa om avtal för att göra ändringar i mottagarlistan.
• Bevara granskningsintegriteten samtidigt som du tar bort mottagare som inte längre behövs.
• Förbättra avsändarens effektivitet och minska transaktionsanvändningen.
• Behåll mottagarinformation och formulärfältstilldelningar konsekvent mellan revideringar.

Konfiguration

Tillgänglighet:

• Acrobat Standard och Acrobat Pro: Stöds inte
• Acrobat Sign Solutions: Stöds
• Acrobat Sign för myndigheter: stöds inte

Konfigurationsomfattning:

Denna funktion kan konfigureras på konto- och gruppnivå. Läs mer om administratörsåtkomstkontroller.

Få åtkomst till denna funktion genom att navigera i administratörens konfigurationsmeny till Skicka inställningar > Ändra avtal

Så här fungerar det

När du väljer Ändra avtal på sidan Hantera, övergår avtalet till status Under revidering.
I detta tillstånd:

• Avsändaren kan ta bort mottagare på sidan Skriv genom att välja borttagningsikonen.
  • Mottagare som redan har signerat förblir låsta och kan inte tas bort.
  • Mottagare som inte har signerat kan tas bort, så länge ändringen inte förändrar det grundläggande arbetsflödet (sekventiellt, parallellt eller hybrid).
• Borttagna mottagare förlorar omedelbart åtkomst till avtalet.
• Alla fält som tilldelats den borttagna mottagaren tas bort från avtalet.
• Uppdaterade mottagare ser avtalet återupptas när revideringen är klar.

Avtalet återgår till status Pågående efter att revideringen har sparats.

Avtalsbeteende

• Status Under revidering: Indikerar att avsändaren aktivt ändrar ett pågående avtal.
• Begränsningar i grundläggande arbetsflöde: Ändringar som påverkar arbetsflödestypen (till exempel från sekventiellt till parallellt) blockeras av juridiska och tekniska skäl.
• Aviseringar:
  • Mottagare som redan har signerat får inga nya aviseringar.
  • Mottagare som har fått sitt "Vänligen signera"-e-postmeddelande och därefter tagits bort får ett e-postmeddelande om att deras åtkomst till avtalet har upphört.
  • Mottagare får meddelanden om signeringsordningen ändras och de är "nästa att signera".
  • Om den sista mottagaren tas bort och avtalet övergår till ett avslutat tillstånd, skickas ett slutförandemeddelande till avsändaren.

Granskningslogg och aviseringar

För att säkerställa transparens och efterlevnad registreras varje åtgärd för mottagarhantering i avtalets Granskningsrapport och är synlig i Händelser listan.

Granskningsloggposter

När mottagare tas bort registrerar granskningsloggen vem som gjorde ändringen, när den inträffade och vilka mottagare som påverkades (t.ex. Mottagaren John Doe (john.doe@example.com) togs bort av Jane Smith.)

Granskningsloggen bevarar hela historiken för alla deltagare, inklusive de som tagits bort, för att upprätthålla en fullständig dokumentation av avtalsaktiviteten.

Synlighet i aktivitetslistan

Händelser avsnittet i avtalsdetaljerna visar samma mottagarhanteringshändelser i realtid, vilket ger både avsändare och administratörer omedelbar bekräftelse på att ändringarna har tillämpats framgångsrikt.

Begränsningar

Mottagarhantering för aktiva avtal gäller endast för Request Signature-arbetsflöden. Följande stöds inte:

• Avtal med två eller färre mottagare
• Avtal som använder Notariesignerare.
• Avtal skapade genom Skicka i bulk och Anpassat arbetsflöde-processer.
• Fyll i och signera, Strukturerad egensignering, Webbformulär och Skriftlig signatur-arbetsflöden.
• Avtal med Begränsad dokumentsynlighet.
• Följande fälttyper stöds inte: Kryssrutor, kryssrutegrupper, radioknappar, rullgardinsmenyer och signaturblock.
  •  Denna begränsning gäller endast när dessa fält är tilldelade till en mottagare som ännu inte har slutfört sin åtgärd. När mottagaren slutför sin åtgärd plattas fälten ut och räknas inte längre som fältobjekt som inte stöds.   
• Salesforce-klientversioner äldre än v25.5 är inte kompatibla. Integrationer som använder versioner av Salesforce äldre än 25.5 kommer inte att sluta fungera, men de kommer inte att kunna använda funktionen.
  • Kunder uppmuntras att uppgradera till den senaste versionen.

Kända fel och felsökning

Fel vid ändring av kärnarbetsflöde
När mottagare tas bort kontrollerar Acrobat Sign om ändringen skulle påverka avtalets arbetsflöde (till exempel genom att reducera ett sekventiellt flöde till en enda mottagare). Om så är fallet blockeras åtgärden och ett informationsmeddelande visas. För att fortsätta, avbryt avtalet och skapa ett nytt med korrekt dirigering.

Vid revision synlighet
Medan ett avtal revideras:

• Avsändare och tidigare mottagare ser det under Pågående filter på Hantera-sidan med status Under revision.
• Mottagare som väntar på att signera ser det under Väntar på mig med samma status.
• Borttagna mottagare kan inte längre komma åt eller hämta avtalet.

Konflikter i dokumentsynlighet
Avtal med begränsad dokumentsynlighet (LDV) eller mottagarspecifika begränsningar kan misslyckas när mottagare tas bort. Om borttagningen misslyckas, granska inställningarna för dokumentsynlighet eller inaktivera LDV innan du försöker igen.

Fastnat i Under revision-tillståndet
Om webbläsaren stängs under modifiering kan avtalet förbli i Under revision. För att återuppta, hitta avtalet under Utkast eller Pågående och välj Modifiera avtal för att fortsätta redigera eller slutföra uppdateringen.