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新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. 全新撰寫體驗
      34. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 副本收件者
      8. 收件者合約存取權
      9. 必填欄位
      10. 附加文件
      11. 欄位扁平化
      12. 修改合約
      13. 合約名稱
      14. 語言
      15. 私人訊息
      16. 允許的簽名類型
      17. 提醒
      18. 已簽署文件的密碼保護
      19. 傳送合約通知途徑
      20. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      21. 內容保護
      22. 啟用公證交易
      23. 文件過期
      24. 預覽、定位簽名及新增欄位
      25. 簽署順序
      26. Liquid mode
      27. 自訂工作流程控制項
      28. 電子簽名頁面的上傳選項
      29. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

大量傳送概觀

「大量傳送」 (SiB) 功能可讓使用者建立一次性的「父」範本合約，並提供收件者清單。送出「大量傳送」交易時，每位收件者記錄都會產生「子」合約。最多可進行 1000 筆子交易，且所有子合約均為獨立且為自治的合約，如同其他產生的合約。

然而，因為子合約全部是從同一個父範本建立的，使用者可以在「管理」頁面檢閱「大量傳送」父交易，並檢閱子合約的整體狀態。

有兩種方法可將收件者記錄清單新增至範本：

  • 手動- 在此使用案例中，傳送者會手動輸入 (或貼上) 使用者的電子郵件地址。
    • 此選項會限制外部收件者的收件者人數為一人，
    • 在外部收件者簽署後，可將傳送者作為選擇性收件者加入。 
  • 逗點分隔值 (CSV) 檔案上傳 - CSV 是一個試算表，其中每一列都是收件者記錄，而各種欄定義了合約屬性，每一欄都可針對合約收件者進行個人化。這讓傳送者更能掌控為收件者自訂合約的方法。 CSV檔案方法的優點包括：
    • 您可以有多位收件者。(每份合約最多 100 人。)
    • 根據收件者個人化：
      • 收件者名稱
      • 角色
      • 驗證方法
      • 私人收件者訊息
    • 合約層級自訂：
      • 合約名稱
      • 地區
      • 傳送合約訊息
      • 截止日期
      • 簽名流程
    • 自訂合併欄位中的 CSV 可將值插入合約的欄位，讓您可在合約中新增收件者特定的詳細資料，例如街道地址、貨物或服務清單、價格和折扣。

可用性：

「大量傳送」可用於 Acrobat Pro 和 Acrobat Sign Solutions 授權計畫。

設定範圍：

您可以在帳戶和群組層級啟用「大量傳送」控制項。

「大量傳送」的報告

有幾個選項可以產生「大量傳送」所包含之合約的報告資料。使用的選項取決於您要收集的資訊類型。

選取「大量傳送」篩選器並開啟您要檢閱的特定「大量傳送」父範本，即可在「管理」頁面上存取所有明確關聯到「大量傳送」父系物件的所有報告。

如果您只想檢閱基本完成率或深入研究以尋找個別合約，那麼可利用「動作」清單中的「合約」摘要表格。

使用「查看活動報告」動作可產生所有子合約的可列印表格。

使用「下載表單欄位資料」動作，即可使用以 CSV 為基礎的合約定義，以及每位收件者的完整欄位層級輸入。

標準報告環境能夠產生可列印的圖表和圖形，並提供 CSV 格式的欄位層級資料。

一開始上傳 CSV 以匯入收件者時，由 Acrobat Sign 管理的任何元素格式錯誤都會在範本設定頁面上觸發錯誤連結。

選取錯誤連結，便可按照 CSV 檔案的列數來顯示錯誤清單：

父範本產生之子合約的錯誤報告範例

註解：

必須先修正所有的 CSV 格式錯誤，才能提交「大量傳送」交易，並開始產生子合約。

在 CSV 上傳程序期間，系統不會偵測到某些錯誤，但會在產生子合約時發現這些問題。例如，將角色或驗證方法指派給與群組設定相衝突的收件者。這些執行階段錯誤會記錄在錯誤報告中，您可以從「管理」頁面選取父範本的「下載錯誤報告」動作來下載：

從「管理」頁面下載之所產生子合約的錯誤報告範例

系統會在發現錯誤時，於包含收件者列資訊的錯誤記錄中新增一行。

CSV 檔案的處理作業會恢復，並為 CSV 中不會觸發錯誤的每一列產生子合約。

對於在錯誤報告中已確認的收件者，必須在新交易中將合約重新傳送給他們。

通知:

傳送者不會收到執行階段錯誤的公開警示。

傳送者應一律在子合約產生完成後，檢查父範本的可下載報告。

父範本在所有子合約的「動作」清單中會包含摘要表格。表格會指出每個狀態的合約數目。

按一下摘要表格即可開啟個別子合約的可排序檢視。摘要表格上的記錄為作用中的合約連結，可在需要時輕易地操作個別合約。

「管理」頁面反白顯示「合約」摘要

「動作」清單中的「查看活動報告」選項會提供「文件執行報告」。此報告依狀態提供更詳細 (且可列印) 的子合約摘要。

「管理」頁面會反白顯示「查看活動報告」動作，並顯示範例「活動報告」
「文件執行報告」提供完整的子合約清單摘要，並在頂端顯示整體摘要。

「下載表單欄位資料」活動會下載由父範本建立的所有子合約的欄位資料。

CSV 的每一列代表一個合約記錄。此記錄的結構旨在提供：

  • 首先，所有收件者資訊：
    • 收件者姓名 (在套用簽名時擷取)
    • 收件者電子郵件
    • 收件者角色
    • 收件者驗證方法和值
    • 收件者私人訊息
  • 收件者資訊後的合約資訊：
    • 副本收件者電子郵件
    • 地區
    • 提醒資訊
    • 到期資訊
    • 合約名稱
    • 合約全域訊息
    • 簽名順序
  • 自訂欄位資料會列在合約欄位之後。這包括文件範本中或撰寫在文件上的所有欄位。 
    • 自訂欄位會根據其欄位名稱的字母順序排列。
  • 合約 ID 是最後一個欄位。

 

「管理」頁面顯示 CSV 資料欄位範例
所有子合約都會顯示出來。合約完成時，會填入欄位

標準合約報告會擷取子合約，但只能將其視為一般合約。透過父合約範本並無法瞭解合約相關的更廣泛關係。

如果您在「大量傳送」活動中使用獨特的命名慣例，使用名稱篩選器可讓您根據該值來產生報告。

大量使用「大量傳送」的客戶可能會選擇一個專用群組來處理此事。這可讓您更精細地調整收件者體驗，並且讓報告可以根據群組篩選合約。

報告介面的檢視畫面顯示「合約名稱」篩選器，並顯示範例報告
所有相同的篩選器也可以套用至資料匯出。

最佳做法

請使用經過測試的範本作為基礎文件。如果您有多位收件者，這點尤其重要。數回合的欄位層級測試可確保正確指派欄位，並以實用的驗證擷取正確內容，比取消數百份個別合約還要快上許多。

建立範本時，請使用有意義的欄位名稱，讓您的報告傳回有意義的欄標題。 

「資料控管」的設定考量

「大量傳送」有一個稱為「彙總」的屬性，它會針對 SiB 範本所建立的子合約數量，指定傳送者收到通知的數量。預設值為三，表示僅在產生三個或更少子合約時會通知傳送者。彙總設定不會向客戶顯示，且只能由 Acrobat Sign 支援團隊變更。

「資料控管」會指定合約在到達終端狀態 (「已完成」、「已取消」或「已過期」) 後，會多快從 Acrobat Sign 系統中刪除。

需要透過「大量傳送」程序與已完成的合約進行互動的客戶，可能會想要延長彙總數量 (可能至「無限」值) 以確保在由「資料控管」自動從系統中刪除子合約前，他們會收到「已完成」的通知。

秘訣:

您或許可以調查「Power Automate 整合」以自動化任何完成後的活動，進而減少使用者的手動作業，並防止可能因資料管理規則而導致合約遺失的差距。

注意事項

  • 新的「大量傳送」介面仍在開發中，未來的版本預計會有更多選項 (例如，額外的驗證方法、合約定義的副本收件者，合約定義的提醒)。
  • 傳統「大量傳送」版本的「傳送者先行簽署」選項目前沒有在新版本中，但預計在未來的版本中會用於手動程序。使用 CSV 上傳方法的客戶必須在傳送者必須簽署的每個記錄中，將傳送者新增至 CSV 作為收件者。
  • 變更群組選擇器並不會變更傳送者頁面上的標誌。後續的電子郵件和簽署體驗確實會為傳送合約的群組使用正確的標誌。
  • 只有在沒有簽署子合約的情況下，才能在 (父)樣本層級取消「大量傳送」的所有子合約。如果簽署任何子合約，即會從範本介面移除「取消」活動，且必須在合約層級取消現有合約。
  • CSV 檔案選項有許多選填欄位，但只有電子郵件為必填。熟悉 CSV 程序可以讓更多進階欄位選項 (例如合併欄位) 變得較為容易上手，並開啟 CSV 檔案所提供的更多寶貴可能性。

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