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支援與疑難排解
使用「大量傳送」CSV 上傳選項不支援在應用程式內撰寫欄位。上傳至「大量傳送」介面前,所有欄位都必須放置於文件範本上。
建立 CSV 檔案
CSV 檔案最好使用 Excel、Numbers、Google 試算表等試算表應用程式來建立。大部分的試算表都能匯出為 CSV 格式,這是成功上傳所需的格式。
試算表以可輕鬆閱讀的表格格式呈現資料,您可輕易分辨其中的列 (即記錄) 與欄 (即欄位)。建立 CSV 時,每一列代表一個子合約,而每一欄都是套用到合約的一個引數 (例如收件者電子郵件和個人化的表單欄位)。
在您開始建立 CSV 之前,需要考慮兩件事:
- 「大量傳送」範本允許設定許多合約選項。如果 CSV 並未明確定義設定,系統就會使用父範本的預設值。因此,當所有合約都具有相同的「合約名稱」時,請勿將該欄納入至 CSV 檔案中。
- 有欄位存在不表示每個欄位都必須填入值。系統會忽略空白欄位,並使用父「大量傳送」範本中的預設值。所以不需要填寫每一個記錄中的每一個欄位。
CSV 本身可分為三個有意義的區段:
新的「大量傳送」環境目前不支援透過使用者介面設定傳送者先行簽署的功能。
在新體驗中使用舊版 CSV 檔案的客戶會無法將插入傳送者,做為第一位簽署者。必須使用新格式建立新的 CSV,並定義傳送者做為每個子合約的第一位收件者。
每個子合約可包含至少一位、最多 100 位的收件者。
每個收件者可由五個欄位定義:
- Recipient_X:Email
- Recipient_X:Role
- Recipient_X:Auth_Type
- Recipient_X:Auth_Value
- Recipient_X:Private_Message
其中 _X 是收件者索引編號 (Recipient_1、Recipient_2 等),而在:後的引數是系統建構合約所使用的值。
只有電子郵件地址為必要值。所有其他值均可忽略或繼承自父範本,只要省略欄或將欄位留白即可。
您可以使用對應至文件中類似名稱欄位的唯一命名欄標題來定義收件者的值,例如收件者名稱、標題和公司。請參閱下方定義將欄位資料合併至合約的自訂欄位。
欄標題區分大小寫,而且必須與欄位名稱完全相符。
欄位值:
:Email - 此欄位接受任何電子郵件格式 (x@y.zz) 的字串。不符合電子郵件格式的「:Email」欄位值會觸發錯誤。
:Role - 接受合約的標準「角色」:
- DELEGATE_TO_SIGNER
- DELEGATE_TO_APPROVER
- DELEGATE_TO_ACCEPTOR
- DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
- DELEGATE_TO_FORM_FILLER
:Auth_Type - 接受以下其中一種驗證方法。如果有驗證方法經定義為尚未針對傳送群組啟用,則會產生錯誤。
- PASSWORD - 密碼驗證會要求客戶輸入「:Auth_Type」欄位中定義的密碼值。
- KBA - 知識式驗證。僅限美國驗證。收件者必須回答從公開資料庫來源取得的幾個問題。
- ADOBE_SIGN - Adobe Acrobat Sign 驗證。要求收件者向 Adobe 身分系統進行驗證。
- PHONE - 會傳送文字或語音驗證至「:Auth_Value」欄位中定義的電話號碼。
- EMAIL_OTP - 透過電子郵件驗證的一次性密碼會要求使用者輸入傳送至收件者電子郵件地址的數字密碼。
- GOV_ID - 政府核發證件驗證要求收件者提供政府核發的證件 (例如駕照或護照)。
:Auth_Value - 僅適用於「電話」和「密碼」驗證。其他 Auth_Type 不應包含 Auth_Value。接受定義用於確認驗證方法之值的字串 (如適用):
- PASSWORD 驗證 - 定義收件者必須輸入才能通過驗證挑戰之值的字串。
- PHONE 驗證 - 定義收件者電話號碼的一串數字。電話號碼將用於傳送驗證碼給收件者。
- 電話號碼的格式必須在國碼和電話號碼之間有連字號 (例如 1-5555551212 和 91-9934765344)
- 電話號碼格式可在號碼的開頭包含一個加號,以及在號碼內包含連字號,以視需要產生更適合人類閱讀的字串。(例如 +1-555-555-1212)
- 電話號碼的格式必須在國碼和電話號碼之間有連字號 (例如 1-5555551212 和 91-9934765344)
:Private_Message - 在給收件者的電子郵件本文及電子簽署頁面中,以私人訊息形式傳送最多 1000 個字元的字串。
CC_X:Email - 合約之副本收件者的合約參與者電子郵件,且僅在合約完成後檢視合約。與收件者一樣,X 值是從 1 開始的數字,若有多個副本收件者,就遞增該數字。例如,如果您有三個副本收件者,那麼就需要設定三欄:CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL