Ga naar de pagina Microsoft AppSource voor Adobe Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint Online en selecteer Nu downloaden.
Laatst bijgewerkt op
28 feb. 2024
|
Ook van toepassing op Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Nieuwe functies
- Productversies en levenscyclus
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor Outlook
- Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
- Acrobat Sign voor teams
- Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
- Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
- Overzicht
- SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
- SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint On-Prem: Handboek
- SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
- SharePoint Online Installatiehandleiding
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint Online: Handboek
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
- SharePoint Online: Aanvullende informatie
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor ServiceNow
- Acrobat Sign voor HR ServiceNow
- Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign voor Workday
- Acrobat Sign voor NetSuite
- Acrobat Sign voor SugarCRM
- Acrobat Sign voor VeevaVault
- Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign voor Zapier
- Documentatie voor Acrobat Sign Developer
Let op:
Het beëindigen van ondersteuning voor de integratie Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online is gepland voor eind juni 2024. Daarom kunt u na die datum geen overeenkomsten meer verzenden via deze integratie. U kunt nog steeds overeenkomsten vanuit SharePoint verzenden met andere integraties, zoals Acrobat Sign voor Power Automate.
We raden u aan de plug-in Acrobat Sign te verwijderen van uw SharePoint-site en workflows voor overgangen naar andere toepassingen.
Overzicht
De integratie van Adobe Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint Online biedt een geïntegreerde oplossing voor het maken, verzenden, bijhouden en beheren van elektronische handtekeningen. Deze is ontwikkeld als invoegtoepassing voor SharePoint en kan worden gebruikt voor de volgende functionaliteiten:
- Een overeenkomst ter ondertekening verzenden vanuit een SharePoint-documentenbibliotheek of -lijst.
- Stuur documenten naar één ontvanger of een groep ontvangers vanuit een documentenbibliotheek of aangepaste SharePoint-lijsten. Ontdek hoe u documenten verzendt met behulp van Acrobat Sign voor SharePoint Online.
- Gegevens uit SharePoint-lijsten en -documentbibliotheken toewijzen aan documenten door middel van samenvoegingstoewijzing wanneer de documenten ter ondertekening worden verzonden.
- Gegevens uit formuliervelden van ondertekende overeenkomsten toewijzen aan tekstkolommen van SharePoint-lijsten en -documentenbibliotheken door middel van gegevenstoewijzing wanneer het document is ondertekend en de status automatisch of handmatig is vernieuwd via de pagina Overeenkomststatus. Kijk hoe u sjabloontoewijzing inschakelt.
- Gebruik Adobe Sign-webformulieren om gegevens te verzamelen en deze gegevens automatisch in te vullen in toegewezen velden in SharePoint-lijsten. Kijk hoe u webformuliertoewijzingen instelt en gebruikt.
- Archiveer alle ondertekende overeenkomsten binnen SharePoint.
- Voeg de Adobe Sign-beheerpagina toe als een SharePoint-webonderdeel dat kan worden gebruikt door SharePoint-gebruikers voor het bijhouden en bijwerken van overeenkomsten.
Adobe Acrobat Sign-integratie voor Microsoft SharePoint Online: Installatiehandleiding bevat instructies voor het volgende:
- U moet een Adobe Acrobat Sign-licentie hebben.
- U moet een Microsoft SharePoint-sitebeheerder zijn. Raadpleeg de SharePoint-documentatie en de SharePoint-site van uw organisatie of de tenantbeheerder voor extra systeemmachtigingen die u wellicht nodig hebt om SharePoint-siteoplossingen te installeren.
- U moet een Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder zijn. Als u geen Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder bent, moet u dit coördineren met de beheerder om de integratie te configureren.
- In de Microsoft Office 365-tenant moeten de voornaam, de achternaam en het werk-e-mailadres te worden ingesteld voor alle SharePoint-gebruikers die de Adobe Acrobat Sign-invoegtoepassing op hun SharePoint-sites willen gebruiken.
- Alle Adobe Acrobat Sign-gebruikers moeten ten minste machtigingen voor Bewerken hebben voor de site.
- Voordat u het pakket installeert, moet u contact opnemen met uw Adobe Success Manager om ervoor te zorgen dat uw account in het juiste kanaal is gemaakt om de vereiste API-functionaliteit in te schakelen.
- Nadat u het pakket hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, moet u controleren of de Adobe Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint Online-verbinding actief is.
Opmerking: De beheerders moeten de instellingenpagina van de Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online-integratie ten minste eens in de 30 dagen openen om te voorkomen dat de verbinding wordt gedeactiveerd.
De actuele versies van de browsers Edge, Chrome, Firefox en Safari worden allemaal ondersteund.Privé- of incognitobrowsersessies worden niet ondersteund.
De Edge-browser
Als u SharePoint-invoegtoepassingen wilt inschakelen om te werken met Edge-browsers, moet u deze Configuraties van vertrouwde sites implementeren. Internet Explorer en verouderde versies van Edge worden niet ondersteund.
Bovendien moeten gebruikers van Edge hun instellingen van Vertrouwde websites expliciet bewerken, zodat deze de volgende URL's bevatten:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://*.microsoftonline.com
- https://*.sharepoint.com
De lijst met vertrouwde websites bewerken:
- Open Edge en typ vervolgens Windows + S.
- In het zoekveld typt u Internetopties.
- Selecteer in het menu Internetopties het tabblad Beveiliging.
- Selecteer het pictogram Vertrouwde sites en selecteer vervolgens Sites.
- Voer een van de URL's uit de bovenstaande lijst in en selecteer vervolgens Toevoegen.Herhaal de actie voor elke URL in de bovenstaande lijst.
- Kies Sluiten in het menu Internetopties als u klaar bent.
Opmerking:
Gegeven de Beperkingen van invoegtoepassingen met een tenantbereik voor SharePoint raden we u aan om de Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online-invoegtoepassingen op meerdere sites te installeren via batches met een tenantgerichte implementatie.
Volg de onderstaande stappen om het Adobe Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint Online-pakket te installeren:
-
-
Als u de site wilt verifiëren, gaat u naar Site-content > + Nieuw > App.
-
Selecteer SharePoint Store en zoek vervolgens naar Adobe Acrobat Sign met het zoekvak Een app zoeken. Selecteer Adobe Acrobat Sign voor SharePoint in de zoekresultaten.
-
Selecteer TOEVOEGEN.
De automatische installatie wordt gestart, wat een paar minuten kan duren.
Nadat het pakket is geïnstalleerd, kunt u naar de pagina Instellingen van Adobe Acrobat Sign gaan voor toegang tot koppelingen naar de configuratiehandleiding, het handboek en andere Adobe Acrobat Sign-bronnen.
Nadat de toepassing is geïnstalleerd, moet u de volgende configuraties implementeren om overeenkomsten te kunnen verzenden:
Adobe Sign brengt een OAuth-verbinding met uw SharePoint-omgeving tot stand, zodat alle gebruikers de applicatie probleemloos kunnen gebruiken.
Om deze relatie tot stand te kunnen brengen moet u accountbeheerder zijn in zowel Adobe Acrobat Sign als in SharePoint.
We raden u aan een functioneel e-mailadres te gebruiken zoals AdobeSignAdmin@MyDomain.com om het risico te beperken dat het beheerdersaccount om welke reden dan ook wordt geïnactiveerd.
-
Ga naar de pagina Instellingen van Adobe Acrobat Sign en selecteer vervolgens het tabblad Adobe Acrobat Sign verbinden.
-
Selecteer Verbinding met SharePoint-sites tot stand brengen.
Hiermee verbindt u de invoegtoepassing met een Adobe Acrobat Sign-account op het huidige SharePoint-siteniveau.
Let op:U moet de SharePoint-siteverbinding alleen tot stand brengen voor de site waarop u de invoegtoepassing hebt geïnstalleerd. De verbinding werkt niet voor onderliggende sites. Voor elke onderliggende site moet u de invoegtoepassing installeren en de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.
-
Verifieer u bij Adobe Acrobat Sign met uw beheerdersreferenties en selecteer vervolgens Toegang toestaan om de vertrouwensrelatie tussen Adobe Acrobat Sign en SharePoint goed te keuren.
Zodra de verbinding is gemaakt, wordt kort een succesbericht weergegeven met de e-mail en de naam van de gebruiker die heeft geverifieerd, zie hieronder.
-
Als u uw SharePoint-tenant wilt koppelen aan uw Acrobat Sign-account, selecteert u Office 365-tenant-verbinding tot stand brengen.
Dit maakt automatisch verbinding met de nieuw geïnstalleerde invoegtoepassing, omdat OAuth al is ingesteld.
Opmerking:Voor Acrobat Sign is geen OAuth-aanmelding vereist voor invoegtoepassingen die zijn verbonden in het tenantbereik. Als Acrobat Sign OAuth wordt uitgevoerd op één exemplaar van de invoegtoepassing in het globale bereik, wordt de Sign-koppeling ook ingesteld voor alle andere geïnstalleerde exemplaren die in het tenantbereik zijn gekoppeld.
-
Selecteer Doorgaan in het bevestigingsvenster dat wordt weergegeven.
-
Verifieer u bij SharePoint met uw beheerdersreferenties en selecteer vervolgens in het dialoogvenster dat verschijnt de optie Accepteren om toegang tot de SharePoint-bronnen goed te keuren.
-
Verifieer u bij Adobe Acrobat Sign met uw beheerdersgegevens en selecteer vervolgens in het dialoogvenster dat verschijnt, de optie Toegang toestaan.
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt kort een succesbericht weergegeven met het e-mailadres en de naam van de gebruiker die zich heeft geverifieerd, zoals hieronder weergegeven.
Opmerking:Om ervoor te zorgen dat de verbinding Adobe Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint geactiveerd blijft, moet u minstens eens in de 30 dagen naar de pagina Adobe Acrobat Sign voor SharePoint-integratie-instellingen gaan.
-
Als u deze verbinding wilt bijwerken, hebt u de volgende twee opties:
- Bijwerken naar een ander Adobe Acrobat Sign-account op tenantniveau.
- Overschakelen over naar een verbinding op siteniveau.
Opmerking:Als uw SharePoint-implementatie meerdere sites heeft, is het mogelijk dat een of meer sites op de site kunnen worden geverifieerd op siteniveau, maar er kan ook een tenantniveauverificatie zijn.
Als beide verificatietypen bestaan en de site die u configureert wordt geverifieerd op siteniveau, wordt er een koppeling getoond die de verificatie kan opschroeven tot tenantniveau.
U kunt SharePoint-gebruikers de volgende twee soorten gebruikersmachtigingen verlenen, afhankelijk van uw vereisten:
- Gebruikers met bewerkingsrechten
Elke gebruiker aan wie het standaardmachtigingsniveau Bewerken voor uw SharePoint-site is toegewezen, heeft automatisch toestemming voor toegang tot en gebruik van de Adobe Acrobat Sign-integratie.
- Gebruikers in de standaardgroep met leden/eigenaars
Als u meer controle wilt over wie de Adobe Sign voor SharePoint-integratie mag gebruiken, kunt u ook alleen toegang verlenen aan gebruikers die directe leden zijn van de <site name> Members SharePoint-groep.
Wanneer u een site maakt in SharePoint, genereert deze automatisch een Azure-groep voor het afhandelen van sitemachtigingen. Deze Azure-groep is ook als lid opgenomen in de standaard SharePoint-groep met dezelfde naam, waardoor toegangscontrole via de Azure Portal mogelijk is. U hebt de mogelijkheid om leden rechtstreeks aan deze Azure-groep toe te voegen in plaats van aan de SharePoint-groep.
-
Selecteer in het bovenste menu het tandwielpictogram om het deelvenster Instellingen te openen.
-
Selecteer Sitemachtigingen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster Machtigingen de optie Instellingen voor geavanceerde machtigingen.
Opmerking:Als u de knop Personen uitnodigen gebruikt om mensen uit te nodigen voor de SharePoint-site, krijgen deze gebruikers geen toegang tot de Adobe Acrobat Sign-integratie.
-
Selecteer de naamkoppeling voor de groep <site name>-leden om de leden van de groep SharePoint-leden te zien.
-
Op de pagina met groepsleden die wordt geopend, selecteert u Nieuw om nieuwe leden toe te voegen aan de SharePoint-groep.
Als u klaar bent, geeft de SharePoint-groep de lijst met leden weer.
Let op:Wanneer gebruikers aan de groepen worden toegevoegd, kan het enkele minuten duren voordat de Microsoft-servers correct zijn gesynchroniseerd. Dit heeft geen invloed op de verdere configuratie, maar het gebruik/testen van gebruikers dient tijdens deze periode te worden opgeschort.
Als de optie Gebruikers met bewerkingstoestemming is ingeschakeld, activeert elke gebruiker die de Adobe Sign-invoegtoepassing opent (of een van de functies ervan gebruikt), een controle van de toestemmingen van de gebruiker voor de SharePoint-site. Als de gebruiker een set machtigingen heeft die worden herkend als typisch voor Bewerkers, wordt toegang verleend tot de invoegtoepassing.
De onderstaande tabel toont de lijst met alle SharePoint-machtigingen:
- De standaardmachtigingen die aan elk machtigingsniveau zijn toegewezen
- De vereiste set machtigingen om te worden herkend als gebruiker (gebruikersmasker) of beheerder (beheerdersmasker)
- Het getal in de linkerkolom is de volgorde waarin deze machtigingen worden weergegeven in de SharePoint-gebruikersinterface.
- Rijen gemarkeerd met
verwijzen naar machtigingen die zijn toegewezen aan de standaardrolniveaus. - Rijen gemarkeerd met
verwijzen naar machtigingen die vereist zijn om als gebruiker of beheerder te worden herkend door de Adobe Sign-integratie. - Rijen gemarkeerd met
zijn vereist voor een correcte werking van de Admin-functies voor de Adobe Sign-integratie.
|
Machtiging | Lezer | Bijdrager | Gebruikersmasker | Editor | Beheerdersmasker | Ontwerper | Volledige toegang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | lijst: items toevoegen | |
|
|
|
|
|
|
| 7 | lijst: Items goedkeuren | |
|
|
||||
| 11 | lijst: Waarschuwingen maken | |
|
|
|
|
||
| 5 | lijst: items verwijderen | |
|
|
|
|
||
| 10 | lijst: Versies verwijderen | |
|
|
|
|
||
| 4 | lijst: items bewerken | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | lijst: lijsten beheren | |
|
|
|
|||
| 8 | lijst: items openen | |
|
|
|
|
|
|
| 2 | lijst: Lijstgedrag overschrijven | |
|
|
||||
| 12 | lijst: toepassingspagina's weergeven | |
|
|
|
|
|
|
| 6 | lijst: items weergeven |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | lijst: Versies weergeven | |
|
|
|
|
|
|
| 32 | persoonlijk: Persoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen | |
|
|
|
|
||
| 31 | persoonlijk: Persoonlijke weergaven beheren | |
|
|
|
|
||
| 33 | persoonlijk: Persoonlijke webonderdelen bijwerken | |
|
|
|
|
||
| 17 | site: pagina's toevoegen en aanpassen | |
|
|||||
| 19 | site: Opmaakmodellen toepassen | |
|
|||||
| 18 | site: Thema's en randen toepassen | |
|
|||||
| 21 | site: Door mappen bladeren | |
|
|
|
|
||
| 25 | site: door gebruikersinformatie bladeren | |
|
|
|
|
|
|
| 20 | site: groepen maken | |
||||||
| 15 | site: subsites maken | |
||||||
| 30 | site: persoonlijke gebruikersinformatie bewerken | |
|
|
|
|||
| 24 | site: machtigingen opsommen | |
||||||
| 26 | site: waarschuwingen beheren | |
||||||
| 13 | site: machtigingen beheren | |
||||||
| 16 | site: website beheren | |
||||||
| 29 | site: openen | |
|
|
|
|
|
|
| 28 | site: Integratiefuncties client gebruiken | |
|
|
|
|
||
| 27 | site: externe interfaces gebruiken | |
|
|
|
|
|
|
| 22 | site: selfservice sitecreatie gebruiken | |
|
|
|
|
||
| 23 | site: pagina's weergeven | |
|
|
|
|
|
|
| 14 | site: Webanalytics-gegevens weergeven | |
U kunt de volgende optionele configuraties implementeren om de geavanceerde functionaliteiten van Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online te gebruiken:
Als beheerder kunt u een algemene doelmap definiëren waarin alle voltooide overeenkomsten voor de hele site worden opgeslagen via de pagina Instellingen voor ondertekende bestanden.
Wanneer een algemene opslagmap wordt gedefinieerd, worden alle ondertekende overeenkomsten en audittrails automatisch als PDF-bestanden opgeslagen in die algemene map. Dit omvat zowel overeenkomsten die uit documentbibliotheken worden verzonden als lijsten.
Als er geen algemene opslagmap is ingesteld op de pagina Adobe Sign-instellingen voor ondertekende bestanden, wordt er automatisch een nieuwe map gemaakt met de naam Ondertekende overeenkomsten in de documentenbibliotheek van waaruit de overeenkomst is gemaakt of verzonden. Voor alle voltooide overeenkomsten die uit dezelfde bibliotheek zijn verzonden, geldt dat de voltooide PDF's worden geretourneerd naar dezelfde map Ondertekende overeenkomsten.
Overeenkomsten die vanuit lijsten worden verzonden, worden (als bijlagen) toegevoegd aan het lijstitem als er geen algemeen standaardbestand is geïdentificeerd.
Als u webformulieren gebruikt voor het verzamelen van gegevens, kunt u een soortgelijk opslagproces gebruiken voor de ondertekende webformulierovereenkomsten. De beheerders kunnen een algemene opslagmap voor alle ondertekende webformulieren definiëren.
Als er geen algemene opslagplaats is gedefinieerd, wordt het ondertekende webformulier opgeslagen in een automatisch gemaakte map met de naam Ondertekende webformulieren.
Standaard retourneert Adobe Acrobat Sign alleen de ondertekende overeenkomst in de vorm van een PDF. Als Controlespoor samen met ondertekende overeenkomst opslaan echter is ingeschakeld, wordt een tweede PDF met de volledig controlespoor voor de overeenkomst geretourneerd.
Met Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online kunt u gegevens toewijzen tussen SharePoint-lijsten en de velden van het overeenkomstformulier. U kunt Gegevenstoewijzing gebruiken om documenten automatisch vooraf in te vullen voordat ze worden verzonden, de tijd te verkorten die afzenders en/of ondertekenaars nodig hebben om het formulier in te vullen, en de kans te verkleinen dat de gegevens verkeerd worden gecodeerd.
Omgekeerd kunt u ook een toewijzing maken die de formulierveldgegevens uit een ondertekende overeenkomst extraheert om een SharePoint-lijst in te vullen.
Kijk hoe u sjabloontoewijzingen configureert.
Adobe Acrobat Sign voor SharePoint Online-integratie biedt ook ondersteuning voor het toewijzen van gegevens tussen Adobe Sign-webformulierovereenkomsten en SharePoint-lijsten. Hiermee kunt u gegevens automatisch naar SharePoint routeren, waardoor minder tijd nodig is en minder fouten optreden dan bij verkeerd invoeren van de gegevens.
Adobe Sign voor SharePoint Online v2.0 vereist OAuth-verificatie voor aanvullende machtigingen voor webformulieren en webhooks.
Als u uw Adobe Sign voor SharePoint Online-pakket bijwerkt van V 1.X naar de huidige versie, moet u uw OAuth-inloggegevens bijwerken om toegang te krijgen tot de webformulieren en webhooksmachtigingen. U moet de Adobe Acrobat Sign-invoegtoepassing bijwerken naar pakket V 2.0 en ook de verbinding met Adobe Acrobat Sign bijwerken.
Als u een Microsoft Office-tenantbeheerder en een Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder bent, volgt u deze stappen om uw verbinding bij te werken:
- Navigeer naar de pagina Acrobat Sign voor SharePoint-integratietenant Instellingen.
- In het deelvenster Adobe Acrobat Sign verbinden selecteert u Bijwerken (naast Uw Office 365-tenantverbinding bijwerken).
- Meld u aan met dezelfde beheerdersgegevens.
Hier wordt het e-mailadres weergegeven dat is gebruikt voor de oorspronkelijke verbinding. - Sluit de pagina Instellingen door terug te gaan naar de SharePoint-site of het venster te sluiten.
Hiermee worden nu webformulierfuncties ingeschakeld voor alle sites in de tenant die gebruikmaken van de tenantverbinding.
Als u een Microsoft SharePoint-tenantbeheerder en een Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder bent, volgt u deze stappen om de siteverbinding bij te werken voor elke site die de verbinding gebruikt:
- Navigeer naar de pagina Acrobat Sign voor SharePoint-integratietenant Instellingen.
- In het deelvenster Adobe Acrobat Sign verbinden selecteert u Update (naast Uw SharePoint-siteverbinding bijwerken).
- Meld u aan met dezelfde beheerdersreferenties.
Hier wordt het e-mailadres weergegeven dat wordt gebruikt voor de oorspronkelijke verbinding. - Sluit de pagina Instellingen door terug te gaan naar de SharePoint-site of het venster te sluiten.
Opmerking:
Het is belangrijk dat u het tabblad met instellingen sluit of vernieuwt, ook als u direct na de hernieuwde verificatie met Adobe Sign wilt starten met het instellen van webformuliertoewijzingen. Als u het instellingenvenster niet vernieuwt, kan dit leiden tot fouten op het tabblad Webformulieren.
Als de SharePoint-beheerder en de Acrobat Sign-accountbeheerder niet een en dezelfde persoon zijn, moeten beide personen samenwerken om de oplossing te configureren.
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online