Adobe Sign für Salesforce: Chatter oder Salesforce Mobile Web aktivieren

Sie können Vereinbarungen von der Startseite, dem Opportunity-, Account- oder Kontaktfeed über die Adobe Sign-Publisher-Aktion zur Signatur senden. Die Adobe Sign-Aktion wird sowohl in der mobilen Chatter-App als auch in der Salesforce-App – sowie in den mobilen Versionen – verwendet. 

Adobe Sign für Salesforce ist Chatter-kompatibel. So erhalten Sie in folgenden Situationen Chatter-Updates in Echtzeit:

• Versenden, Anzeigen, Signieren, Ablehnen, Annullieren oder Nichtzustellung der Vereinbarung
• Ablauf der Vereinbarung oder Senden von Erinnerungen
• Erhalt einer Vereinbarung, die Sie unterzeichnen müssen

So bleiben Sie mit Chatter-Updates zu Vereinbarung, Konto, Vertrag und Opportunity auf dem Laufenden. Arbeiten Sie über das gesamte Unternehmen hinweg zusammen, um mehr Geschäfte abzuschließen.

Sie können Vereinbarungen auch direkt aus Chatter-Publisher-Aktionen heraus versenden.

Adobe Sign für Salesforce Mobile

Bevor Sie Vereinbarungen mithilfe von Salesforce senden, müssen Sie Adobe Sign als Publisher-Aktion in den globalen Publisher-Layouts und dem Layout für die Objekte (z. B. Leads, Konten, Kontakte, Opportunities) hinzufügen.

Fügen Sie die Adobe Sign-Publisher-Aktion der Startseite von Salesforce und dem Chatter-Feed hinzu:

1. Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzungsoberfläche > Globale Aktionen > Publisher-Layouts
   
2. Klicken Sie für „Globales Layout“ auf die Aktion Bearbeiten.
3. Wählen Sie Schnellaktionen aus.
4. Ziehen Sie die Adobe Sign-Aktion in den Abschnitt Schnellaktionen im Salesforce Classic Publisher des Layouts.
5. Wählen Sie Mobile- und Lightning-Aktionen aus.
6. Ziehen Sie die Adobe Sign-Aktion in den Abschnitt Aktionen für die mobilen und Lightning-Erfahrungen von Salesforce des Layouts.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Um die Adobe Sign-Publisher-Aktion den Objekten Opportunity, Account oder Kontakt hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager > {Objekt} > Seitenlayout.
   1.    Hierbei steht {Object} für ein Konto, einen Kontakt oder eine Opportunity.
2. Klicken Sie für „{Object}-Layout“ auf die Aktion Bearbeiten.
3. Wählen Sie Schnellaktion aus.
4. Ziehen Sie die Adobe Sign-Aktion in den Abschnitt Schnellaktionen im Salesforce Classic Publisher des Layouts.
5. Wählen Sie Mobile- und Lightning-Aktionen aus.
6. Ziehen Sie die Adobe Sign-Aktion in den Abschnitt Aktionen für die mobilen und Lightning-Erfahrungen von Salesforce des Layouts.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Verwenden von Vereinbarungsvorlagen mit Publisher-Aktion „Senden“

Sie können Vereinbarungsvorlagen mit Publisher-Aktionen des Adobe Sign-Managers verwenden, um aus der mobilen Salesforce-App bzw. aus der mobilen Browserversion heraus leistungsstarke End-to-End-Workflows zu ermöglichen.

• In einer Vereinbarungsvorlage können Sie auf der Registerkarte Regeln angeben, ob beim Senden aus Chatter eine Vereinbarungsvorlage zur Verfügung stehen soll, indem Sie die Option Aktiviert als Veröffentlichungsaktion aktivieren.

• Sofern aktiviert, ist beim Senden aus der Adobe Sign Manager-Publisher-Aktion des angegebenen Masterobjekts (z. B. Lead, Konto, Kontakt, Opportunity, Vertrag) die Vereinbarungsvorlage verfügbar. Wenn mehr als eine Vereinbarungsvorlage für das entsprechende Objekt aktiviert ist, wird eine Dropdown-Liste angezeigt, in der der Absender eine Vorlage auswählen kann. 

• Wenn das Masterobjekt in der Vereinbarungsvorlage leer ist, aber Sie es für Publisher-Aktionen verfügbar machen, kann es hierdurch angezeigt werden, wenn Absender die Adobe Sign-Aktion im Startseiten-Chatter-Feed oder den primären Aktionssatz der Salesforce-Startseite verwenden.
• Wenn Sie Automatisch senden für Ihre Vereinbarungsvorlage aktiviert haben, sendet Adobe Sign die Vereinbarung unmittelbar nach Betätigen der Schaltfläche „Senden“. 

Verwendung der Adobe Sign-Aktion „Senden“ aus Salesforce

Wenn Sie die Adobe Sign-Publisher-Aktion aktiviert haben, können Sie über die Startseite oder das entsprechende Objekt (z. B. eine Opportunity) darauf zugreifen – direkt aus der mobilen Salesforce-App für iOS und Android. Klicken Sie einfach auf die Auslassungspunkte (...) in Salesforce und dann auf das Symbol des Adobe Sign-Managers, um den neuen Vereinbarungsdatensatz anzuzeigen. 

Klicken Sie auf die Adobe eSign Manager-Aktion, um einen neuen Vereinbarungsdatensatz aufzurufen. 

Wenn eine Vereinbarungsvorlage eingerichtet wurde, wird der neue Datensatz mit den entsprechenden Informationen aus der Vorlage vorausgefüllt. 

Sie können aus Salesforce heraus auch persönliche Signaturen einholen, indem Sie im entsprechenden Vereinbarungsdatensatz auf die Schaltfläche „Hostsignatur“ klicken. So können Sie Ihr Gerät dem Unterzeichner überreichen, damit dieser das Dokument ausfüllen und signieren kann. Darüber hinaus können alle Chatter-Updates bezüglich der Vereinbarung in Salesforce verfolgt werden.