Überblick über die Berichtsoptionen für den Massenversand
Es gibt mehrere Optionen zum Generieren von Berichtsdaten für die zu einem Massenversand gehörigen Vereinbarungen. Welche Option verwendet wird, hängt von der Art der Informationen ab, die Sie erfassen möchten.
Alle explizit an das übergeordnete Objekt des Massenversands gebundenen Berichte können über die Seite Verwalten aufgerufen werden, indem Sie den Filter Massensendungen auswählen und dann die übergeordnete Massenversand-Vorlage öffnen, die Sie überprüfen möchten.
Wenn Sie nur die Basisabschlussrate überprüfen oder gezielt nach einer einzelnen Vereinbarung suchen wollen, nutzen Sie die Tabelle mit der Vereinbarungsübersicht in der Aktionsliste.
Eine druckbare Tabelle aller untergeordneten Vereinbarungen kann mit der Aktion Aktivitätsbericht anzeigen generiert werden.
Eine auf einer CSV-Datei basierende Definition der Vereinbarung zusammen mit der vollständigen Eingabe auf Feldebene pro Empfangspartei ist über die Aktion Formularfelddaten herunterladen verfügbar.
Die Standardberichtsumgebung kann druckbare Diagramme und Grafiken erstellen und stellt Daten auf Feldebene im CSV-Format bereit.
Standardberichte zu Vereinbarungen erfassen die untergeordneten Vereinbarungen, behandeln diese allerdings lediglich als normale Vereinbarungen. Umfassendere Beziehungen dahingehend, dass einige Vereinbarungen mit einer übergeordneten Vereinbarungsvorlage verknüpft sind, werden nicht erfasst.
Mit dem Namensfilter können Sie Berichte auf der Grundlage dieses Werts generieren, wenn Sie in Ihren Massenversand-Kampagnen eindeutige Namenskonventionen verwenden.
Wenn Sie den Massenversand stark nutzen, empfiehlt es sich unter Umständen, eine Gruppe explizit für diesen Zweck zu erstellen. Dies ermöglicht eine genauere Abstimmung des Empfangendenerlebnisses sowie eine Berichterstellung mit auf Gruppenbasis gefilterten Vereinbarungen.
Die übergeordnete Vorlage enthält eine Übersichtstabelle in der Liste der Aktionen für alle untergeordneten Vereinbarungen. Die Tabelle gibt die Anzahl der Vereinbarungen mit jedem Status an.
Wenn Sie in die Übersichtstabelle klicken, wird eine sortierbare Ansicht der einzelnen untergeordneten Vereinbarungen geöffnet. Die Datensätze in der Übersichtstabelle sind aktive Verknüpfungen zu den Vereinbarungen, sodass einzelne Vereinbarungen nach Bedarf einfach bearbeitet werden können.
Die Option Aktivitätsbericht anzeigen in der Liste Aktionen bietet einen Bericht zur Dokumentausführung. Dieser Bericht enthält eine detailliertere (und druckbare) Zusammenfassung der untergeordneten Vereinbarungen nach Status.
Mit der Aktion Formularfelddaten herunterladen werden die Felddaten für alle untergeordneten Vereinbarungen heruntergeladen, die mit der übergeordneten Vorlage erstellt wurden.
Jede Zeile der CSV-Datei stellt einen Vereinbarungsdatensatz dar. Der Datensatz bietet folgende Informationen:
- Zuerst werden die Informationen zur Empfangspartei aufgeführt:
- Name der Empfangspartei (wird erfasst, wenn die Signatur angewendet wird)
- Empfänger-E-Mails
- Empfängerrolle
- Authentifizierungsmethode und -wert der Empfangspartei
- Persönliche Nachricht für Empfangspartei
- Auf die Informationen zur Empfangspartei folgen die Informationen zur Vereinbarung:
- E-Mail-Adressen der auf CC gesetzten Parteien
- Gebietsschema
- Erinnerungsinformationen
- Ablaufinformationen
- Vereinbarungsname
- Globale Vereinbarungsnachricht
- Reihenfolge der Signaturen
- Nach den Vereinbarungsfeldern werden die selbstdefinierten Felddaten aufgeführt. Dazu gehören alle Felder, die in der Dokumentvorlage enthalten sind oder in den Dokumenten erstellt wurden.
- Selbstdefinierte Felder werden alphabetisch nach ihrem Feldnamen aufgelistet.
- Die Vereinbarungs-ID ist das letzte Feld.
Optimieren von Workflows mit Acrobat Sign
Verwalte und signiere Dokumente schnell und einfach online.
