Zusammengefasste Felddaten aus einer Vorlage oder einem Webformular herunterladen

Übersicht

Aus Vereinbarungen, die Felddaten von Empfängern erfassen, können diese Daten über eine Aktion auf der Seite Verwalten in einem CSV-Dateiformat exportiert werden.

Bibliotheksvorlagen und Webformulare (beide werden als Vorlagen bezeichnet) sind (übergeordnete) Vorlagen, die einzelne (untergeordnete) Vereinbarungen generieren. Daher erfassen sie die Daten auf Feldebene für jede Vereinbarung, die aus der Vorlage generiert wird.

Der Zugriff auf die Daten auf Feldebene ist auf den Eigentümer der Vereinbarung und den Eigentümer der Vorlage beschränkt (unabhängig davon, ob es sich um denselben Benutzer handelt).

Datenexport für Bibliotheksvorlagen/Webformulare

Beachten Sie beim Zugriff auf die Felddaten von Vorlagen Folgendes:

• Vorlagen zeigen immer die Option zum Herunterladen von Daten an, selbst wenn keine Datenfelder auf die Vorlage angewendet wurden.
• Freigegebene Vorlagen erlauben nicht den Zugriff auf die Option zum Herunterladen auf der Seite Verwalten

Die CSV-Ausgabedatei enthält Folgendes:

• Vereinbarungsdaten:
  • Vereinbarungsname: Der Name, unter dem die Vereinbarung gesendet wurde (er weicht möglicherweise vom Vorlagennamen ab)
    
  • Abgeschlossen: Der Zeit-/Datumsstempel des Abschlusses der Vereinbarung
  • AgreementID: Die eindeutige Vereinbarungs-Identifikationsnummer
    
• Empfängerdaten:
  • E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
    
  • Rolle: Die Rolle des Empfängers
    
  • Vor: Der Vorname (wenn bekannt)
  • Nach: Der Nachname (wenn bekannt)
    
  • Titel: Der dem Empfänger zugeordnete Titel (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
    
  • Unternehmen: Der Wert für das Unternehmen des Empfängers (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
    
• (Optional) Benutzerdefinierte Felddaten: Alle Datenfelder, die die Vorlagenautoren dem Dokument hinzufügen, werden im Abschnitt nach den Empfängerdaten aufgeführt.