Sind die Zusammenführungsfelder in der Vertragsvorlage in Salesforce bearbeitbar?

Zuletzt aktualisiert am 22. Dezember 2021

Umgebung

Salesforce
Apttus
Apptus X-Author

Frage

Das mit dem Apttus X-Author Plug-in erstellte Vorlagendokument wird in einem Word-Dokument konfiguriert.Diese Vorlage enthält das Feld Kontoname aus dem Salesforce-Kontoobjekt. Da es sich um ein Zusammenführungsfeld handelt, wird der Name des Kontos geladen, wenn wir das Dokument generieren. Der Kunde möchte diese Vorlage nur zur E-Signatur senden.
Der Kunde möchte, dass dieser Kontoname-Wert vom Unterzeichner während der Signatur bearbeitbar ist. Wie wird dies erreicht?

Antwort

Um dies zu erreichen, musst du Zusammenführungs-Zuordnung verwenden, da die Apttus-Zusammenführung erfolgt, wenn die Datei generiert wird. Es erstellt also kein Text-Tag, das bearbeitbar ist.Die Schritte sind unten aufgeführt.

Du musst die Dokument-Vorlage bearbeiten, die Apttus verwendet. Bearbeite sie, um einen Text-Tag einzufügen, wo du das bearbeitbare Feld möchtest (stelle sicher, dass es nicht schreibgeschützt ist).
Zusammenführungszuordnungen für das bearbeitbare Feld konfigurieren.
Erstelle eine Vereinbarungs-Vorlage für die Zusammenführungs-Zuordnung.
Konfiguriere Apttus, um die Vertragsvorlage zu verwenden.

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