Microsoft Dynamics CRM에 Adobe Sign 제품을 새로 구현하기 위한 전체 설치 및 구성 지침입니다.

개요

Adobe Sign에서는 Microsoft Dynamics CRM과의 플러그 앤 플레이 통합 솔루션을 제공합니다. 이 통합은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 한 번의 클릭으로 Dynamics에서 계약서나 판매 문서와 같은 합의서를 보냄으로써 견적에서 결제까지의 프로세스 진행 시간을 단축합니다
  • 자동으로 계정이나 연락처와 같은 Dynamics 엔티티의 데이터를 계약서에 병합하고 서명 프로세스 중에 서명자에게서 수집된 데이터를 다시 Dynamics에 푸시합니다
  • Sales Hub를 통해 모바일 기능 활성화(Dynamics 365 9.x 및 이후 버전에 설치)
  • 어디에서나, 언제든지, 어떤 장치에서든 수신자가 쉽게 서명할 수 있도록 합니다
  • Dynamics 내에서 서명을 위해 전송된 문서를 추적할 수 있도록 합니다
  • 전체 프로세스에서 수동 단계를 제거합니다

 

이 문서는 Microsoft Dynamics 365 CRM 8.2 이상 버전에 명시적으로 제공됩니다.

 

다음 응용 프로그램을 사용하는 경우 v6 설치 안내서를 참조하십시오.

  • Dynamics CRM 2016 Online 및 온-프레미스
  • Dynamics 2015 업데이트 2
  • Dynamics 2013 서비스 팩 1, 업데이트 4

 여기에서 MS Dynamics v6용 Adobe Sign 패키지를 받을 수 있습니다.

 

이 문서의 범위는 Adobe Sign 솔루션의 새로운 설치에 집중하고 있습니다. 솔루션이 이미 설치되어 있고 솔루션을 최신 버전으로 업그레이드하려는 경우 업그레이드 안내서를 참조하십시오.


사전 요구 사항

  • Microsoft Dynamics 365 CRM 8.2 이상
  • 올바른 사용자 ID(전자 메일 주소)가 Adobe Sign 시스템에 관리자로 지정되어 있는지 확인합니다.
  • 사용자가 전자 메일 주소에서 사용 중일 수 있는 모든 소유 도메인을 제공합니다(gmail.com, yahoo.com 등의 공용 도메인은 포함하지 마십시오).
  • 소유한 도메인을 사용하여 Adobe Sign 시스템에 있는 모든 사용자 목록을 얻습니다.
    • 얻은 후 유효한 사용자에게 CRM이 연결된 Adobe Sign 계정으로 이동하도록 요청해야 할 수 있습니다.
    • Adobe Sign의 사용자 전자 메일이 CRM 사용자의 기본 전자 메일과 일치해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 Adobe Sign 전자 메일 값을 변경해야 합니다.

 

Dynamics 환경 내에는 주의해야 할 항목이 몇 가지 있습니다.

  • 라이선스 - Adobe Sign 사용자 및관리자에게읽기/쓰기 CRM Cal Licensing을 지정해야 합니다.
  • 파일 제한 사항 - 파일 업로드 크기 제한은 CRM에서 구성할 수 있습니다(기본값은 5MB). 사용자가 구성된 값보다 큰 파일을 첨부하려고 시도하면 오류가 발생합니다.
    • 서명된 PDF가 구성된 값보다 크면 Dynamics는 파일이 상위(또는 매핑된) 엔티티에 첨부되지 않도록 합니다.

패키지 받기

Microsoft 스토어에서 MS Dynamics 365 Online용 Adobe Sign 최신 패키지를 받으려면 다음을 수행하십시오.

MS Dynamics 온-프레미스용 Adobe Sign 패키지는 Adobe Sign 통합 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

Adobe Sign 통합 페이지에서는 릴리스 정보, 알려진 문제 및 추가 설치/사용 안내서 정보를 검토할 수도 있습니다.설치 프로세스 관련 또는 설치 프로세스 중 질문이나 우려 사항이 있는 경우에는 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

패키지 설치

Microsoft Dynamics 온-프레미스 패키지 설치

Dynamics CRM 환경에 관리자로 로그인하십시오.

  • 설정 > 솔루션으로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [설정] > [솔루션]으로 이동

모든 솔루션 페이지가 로드됩니다.

  • 가져오기 아이콘을 클릭합니다.
가져오기 아이콘

솔루션 패키지 선택 페이지가 로드됩니다.

  • 다운로드한 Adobe Sign v8 .zip 파일로 이동합니다.
  • 다음을 클릭합니다.
Adobe Sign v5 바이너리로 이동합니다.

솔루션 정보 페이지가 로드됩니다.

  • 다음을 클릭합니다.
솔루션 정보 페이지

가져오기 옵션 페이지가 로드됩니다.

  • 솔루션에 포함된 SDK 메시지 처리 절차 활성화 옵션을 선택했는지 확인합니다.
  • 가져오기를 클릭합니다.
가져오기 옵션 페이지

솔루션 가져오기 페이지가 로드되고 패키지를 가져옵니다. 

이 프로세스는 수 분이 걸릴 수 있습니다. 프로세스가 완료되면 성공 메시지가 표시되어야 합니다.

  • 닫기를 클릭합니다.
가져온 패키지

Microsoft Dynamics Online 패키지 설치

이 패키지의 온라인 버전은 Microsoft의 AppSource 스토어에서 설치됩니다.

  • Dynamics 관리자로 Dynamics에 로그인합니다.
  • 설정 > 보안 > 사용자로 이동합니다.
8_nav_to_settings-security
  • 패키지를 설치할 수 있는 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택한 다음, 관리자로 승격을 클릭합니다.
4Promote to Admin
  • 설정 > 솔루션 > 마켓플레이스 옵션으로 이동합니다.
10_nav_to_marketplace
  • AppSource 창의 오른쪽 위에 있는 검색 상자에서 Adobe를 검색합니다.
  • 지금 다운로드 링크를 클릭합니다.
6Adobe Sign on MS Store - Rebranded
  • 확인란을 선택하여 계정 정보를 사용하거나 공유할 수 있는 권한을 Microsoft에 제공한 다음, 계속을 클릭합니다.
    • 새 [조건 및 개인 정보] 페이지가 표시됩니다.
7one_more_thing_-rebranded
  • [조건 및 개인 정보] 페이지에서
    • Adobe Sign을 적용할 올바른 Dynamics 조직을 선택합니다(조직이 둘 이상 있는 경우).
    • Microsoft의 약관 및 개인 정보 보호 정책에 동의합니다.
    • 동의 단추를 클릭합니다.
  • 상태 페이지가 표시되고 설치가 자동으로 시작됩니다.
    • 상태를 업데이트하려면 페이지를 새로 고쳐야 합니다.
  • 패키지가 설치되면 설정 아래의 솔루션에 표시됩니다.

참고:

이전의 Dynamics용 Adobe Sign 패키지가 이미 설치되어 있으면 패키지가 새 버전으로 업그레이드됩니다.

8Approve MS

설치 후 구성(필수)

통합 키 설치

새로 설치하는 경우 Adobe Sign에서 통합 키가 생성된 후에 Dynamics에 키를 입력해야 합니다. 이 키는 서로를 신뢰하고 컨텐츠를 공유하기 위해 Adobe Sign과 Dynamics 환경을 인증하는 액세스 토큰입니다.

Adobe Sign에서 통합 키 생성하기:

  • Adobe Sign 계정용 관리 사용자에 로그인합니다.
  • 계정 > Adobe Sign API > API 정보로 이동합니다.
  • 페이지 중간에 있는 통합 키 링크를 클릭합니다.

참고:

API 정보 페이지에 통합 키 링크가 표시되지 않으면 성공 관리자(또는 Adobe Sign 지원팀)에게 문의하여 계정 설정을 검토하고 이러한 필수 기능을 노출하는 데 필요한 조정을 수행하십시오.

계정 > 개인 기본 설정 > 액세스 토큰으로 이동합니다.

통합 키 만들기 인터페이스가 로드되면

키에 직관적으로 알 수 있는 이름을 지정합니다(예: Dynamics CRM).

통합 키에 다음 요소가 활성화되어 있어야 합니다.

  • user_read
  • user_write
  • user_login
  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • library_read
  • library_write
통합 키 만들기 인터페이스
  • 키가 구성되면 저장을 클릭합니다.

 

액세스 토큰 페이지가 나타나고 해당 계정으로 만들어진 키가 표시됩니다.

  • Dynamics CRM용으로 작성된 키 정의를 클릭합니다.
    • 정의 위쪽에 통합 키 링크가 표시됩니다.
  • 통합 키 링크를 클릭합니다.
통합 키 링크

통합 키가 표시됩니다:

  • 이 키를 복사하여 다음 단계에서 사용하도록 안전한 장소에 저장합니다.
  • 확인을 클릭합니다.
통합 키

Dynamics CRM에 통합 키를 설치하려면 다음을 수행하십시오.

Dynamics CRM 환경용 관리 사용자에 로그인합니다.

  • 기본 > Adobe Sign > 관리 설정으로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [Adobe Sign] > [전역 설정]으로 이동

Adobe Sign 관리 설정 페이지가 로드됩니다.

  • 통합 키 필드에 키를 붙여 넣습니다.
  • 리본에서 키 유효성 검사를 클릭합니다.
Adobe Sign 구성 페이지

잠시 후에 페이지가 새로 고쳐져서 "Adobe Sign으로 로그인했습니다"가 표시되고 사용 중인 통합 키도 표시됩니다.

  • 통합 키 필드는 잠깁니다.
  • 키 유효성 검사 단추가 키 제거로 변경됩니다.
Adobe Sign 구성 페이지


레거시 양식 렌더링이 사용되지 않도록 설정되었는지 확인

Adobe Sign을 사용하려면 레거시 양식 렌더링을 사용하지 않아야 합니다. 이렇게 하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 관리로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [설정] > [관리]로 이동
  • 시스템 설정을 클릭합니다.
시스템 설정

시스템 설정 페이지가 로드됩니다.

  • 레거시 양식 렌더링 사용 설정이 [아니요]로 설정되었는지 확인합니다.
  • 확인을 클릭합니다.
시스템 설정 페이지

Adobe 계약 엔티티에서 활동 피드 사용

adobe_agreement 개체에 대한 활동 피드를 활성화하면 Adobe Sign이 계약의 상위 개체(연락처, 계정 등)인 CRM 레코드뿐만 아니라 계약 레코드의 [게시물] 섹션 아래의 계약 이벤트도 업데이트할 수 있습니다.

  • 설정 > 활동 피드 구성으로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [설정] > [활동 피드 구성]으로 이동

[게시 구성] 페이지가 로드됩니다.

1. 새로 고침을 클릭하여 모든 구성이 로드되도록 합니다.

2. adobe_agreement 레코드를 한 번 클릭하여 선택한 다음, 활성화를 클릭합니다.

게시 구성 페이지

게시 구성 활성화 확인 팝업이 표시됩니다.

  • 활성화를 클릭합니다.    
게시 구성 활성화 확인 팝업

"You will need to publish..."(양식 월 변경 사항을 적용하려면...) 알림이 표시됩니다.

  • 확인을 클릭합니다.
"You will need to publish..."(양식 월 변경 사항을 적용하려면...) 알림

게시 구성 페이지가 다시 표시됩니다.

  • 줄임표(...)를 클릭하여 숨겨진 옵션을 엽니다.
  • 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.
게시 구성 페이지

보안 역할을 지정하여 사용자에게 Adobe Sign 배포

Adobe Sign 응용 프로그램을 사용할 것으로 예상되는 모든 Dynamics 사용자에게는 Dynamics 환경에 보안 역할이 구성되어 있어야 합니다.

보안 역할은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign Reader - 계약 레코드에 대한 사용자 읽기 전용 액세스 권한을 허용합니다.
  • Adobe Sign User - 사용자가 계약 및 기타 응용 프로그램 엔티티를 사용하여 작업할 수 있습니다. 이 역할이 있으면 사용자는 자신의 레코드만 볼 수 있으며, 연락처, 계정, 리드, 기회, 주문, 송장, 견적과 같은 내장 CRM 레코드에 대한 사용자 수준의 액세스 권한이 허용됩니다.
  • Adobe Sign Administrator - 이 역할에는 Adobe Sign User 역할 외에 전역 설정 조정, 데이터 마이그레이션 및 응용 프로그램 전체에서 모든 계약 표시 허용과 같은 추가적인 권한이 포함됩니다.

보안 역할을 구성하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 보안으로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [설정] > [보안]으로 이동

보안 페이지가 열립니다.

  • 사용자를 선택합니다.
보안 페이지

활성 사용자 페이지가 로드됩니다.

  • 한 유형의 보안 역할로 승격시킬 모든 사용자를 선택합니다.
  • 역할 관리를 클릭합니다.
활성 사용자 페이지

사용자 역할 관리 팝업이 표시됩니다.

  • 이러한 사용자에 대해 정의할 보안 역할을 확인합니다.
  • 확인을 클릭합니다.
사용자 역할 관리 팝업

선택적 구성

Adobe Sign 관리 설정

Adobe Sign 관리 설정 페이지에서는 사용자 정의 작업 과정은 물론, 템플릿 및 매핑 데이터를 작성하기 위한 관리 도구에 액세스할 수 있습니다.  선택적 설정은 사용자 환경을 사용자 정의하는 데에도 사용할 수 있습니다.  

설정에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

  • Adobe Sign > 관리 설정으로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [Adobe Sign] > [전역 설정]으로 이동

Adobe Sign 관리 설정 페이지가 로드되고 기능별 도구들로 구성된 5개의 서로 다른 섹션이 표시됩니다.

A. Adobe Sign 계정 - Dynamics 환경을 Adobe Sign 서버에 연결하는 통합 키

B. 시작 점검 목록 - 설치 마일스톤의 실행 점검 목록

C. 관리 설정 - 관리자가 빈번히 상호 작용해야 하는 도구

D. 선택적 기능 - 일반적으로 한 번 설정되고 그대로 유지되는 자동화된 기능

E.리소스 - 일반적으로 필요한 문서에 대한 온라인 액세스와 지원 티켓 시스템에 대한 액세스

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Adobe Sign 계정

이 섹션은 Dynamics 환경과 Adobe Sign 서버 간의 통합 키 링크 전용입니다.

언제든지 이 키를 제거하여 Adobe Sign 서비스 연결을 해제할 수 있습니다.

 

시작 점검 목록

이 섹션에서는 키 구성 포인트로 측정되는 설치 진행 상태가 표시됩니다.

  • Adobe Sign 활성화 및 설정 - 통합 키가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.
  • 첫 번째 데이터 매핑 설정 - 첫 번째 데이터 매핑이 저장되었는지 확인합니다.
  • 첫 번째 템플릿 설정 - 첫 번째 템플릿이 저장되었는지 확인합니다.


관리 설정

일반적으로 관리자가 Adobe Sign 서비스의 가치를 확장하는 데 사용되는 도구로서, 다음과 같습니다.

  • 새 데이터 매핑 만들기 - 새 데이터 매핑 인터페이스를 엽니다.
  • 새 계약 템플릿 만들기 - 새 계약 템플릿 인터페이스를 엽니다.
  • 사용자 액세스 변경 - 사용자의 역할을 관리하는 활성 사용자 페이지에 대한 바로 가기 링크입니다.
  • 새 작업 과정 만들기 - 프로세스 만들기 인터페이스를 엽니다.


선택적 기능

  • 사용자 자동 프로비저닝 사용 - 사용하도록 설정되면 Adobe Sign 엔티티에 대한 액세스 권한이 부여된 새 사용자는 처음 사용 시 Adobe Sign 시스템에서 사용자를 자동으로 프로비저닝합니다.  프로비저닝은 사용자 이름이 아니라 사용자의 기본 전자 메일 주소를 기반으로 하며 사용자 또는 계정 관리자가 추가 작업 없이 백그라운드에서 수행됩니다.  

참고:

Adobe Sign에서 자동으로 프로비저닝되는 새 사용자는 무작위 암호를 가집니다. 통합이 API를 통해 인증된 응용 프로그램으로 작동하므로 Dynamics 환경 내에 기능 문제가 없습니다.  그러나 사용자가 Adobe Sign에 바로 로그인하려 하는 경우에는 먼저 Adobe Sign 홈 페이지에서 "내 암호를 잊어버렸습니다" 링크를 통해 암호를 재설정해야 합니다. 

  • 계약 엔티티에 서명된 문서 첨부 - 이 옵션은 완료된 문서의 PDF 사본을 Dynamics에 다시 푸시하고, 계약 레코드에 첨부([메모] 섹션 아래)합니다.  이 문서는 Adobe Sign 서버에서 유지 관리되는 원본의 사본입니다.
  • 서명된 계약에 결합된 감사 내역 사용 - 이 옵션을 사용할 경우 계약이 서명되거나 완료되면 Adobe Sign 감사 내역 PDF가 계약 레코드([메모] 섹션 아래에 있음)에 첨부됩니다. 감사 내역은 이벤트가 적용된 IP 주소는 물론 계약의 이벤트(보거나, 서명하거나, 위임한 이벤트 등) 및 해당 이벤트의 시간 표시줄을 명시적으로 열거합니다.
  • 문서 미리 보기 이미지 표시 - 이 옵션을 사용하면 PDF 파일을 다운로드하여 열지 않고도 쉽게 볼 수 있도록 서명 또는 완료된 문서의 이미지가 레코드에 첨부됩니다.  이 이미지는 계약 레코드의 맨 아래에 설치됩니다.
  • LinkedIn Sales Navigator 사용 - 이 기능을 사용하도록 설정하면, 새 계약 페이지에 LinkedIn Sales Navigator 패널이 표시됩니다. 이 인터페이스를 사용하면 사용자가 개별 LinkedIn 계정을 구성하고 계약에 추가된 선택된 수신자의 LinkedIn 정보를 표시할 수 있습니다.

기능을 사용하려면 LinkedIn Sales Navigator Team 또는 Enterprise Edition이 있어야 합니다.

참고:

LinkedIn Sales Navigator는 Adobe Sign과는 별도의 서비스이며 따라서 Adobe Sign 서비스 구매에 포함되지 않습니다.

LinkedIn Sales Navigator는 프리미엄 유료 서비스이며 이 서비스를 확인하고 싶다면 무료 데모를 사용할 수 있습니다.


리소스

가장 일반적인 리소스 목록은 다음과 같습니다.


통합 키 제거/취소

Dynamics 설치에서 현재 통합 키를 제거해야 하는 경우, [전역 설정]의 Adobe Sign 구성 페이지에서 제거할 수 있습니다.  키를 제거하면 Dynamics CRM과 Adobe Sign 사이의 신뢰 관계가 끊어져서, 기존 트랜잭션에 대한 업데이트는 물론 모든 새로운 트랜잭션도 중지됩니다. 키가 제거된 후 언제든지 다시 적용하여 두 시스템 간의 상호 작용을 재개할 수도 있습니다.

키를 제거하려면 다음을 수행하십시오.

  • Adobe Sign > 관리 설정으로 이동합니다.
  • 리본에서 키 제거를 클릭합니다.
[키 제거] 단추

키를 제거하는 것은 키를 취소하는 것과 같지 않습니다.  키를 취소하려면 Adobe Sign 시스템에서 취소해야 하며 키를 취소하면 해당 키는 Adobe Sign용으로는 영구적으로 사용하지 못하게 됩니다.

키를 취소하려면 다음을 수행하십시오.

Adobe Sign 계정용 관리 사용자에 로그인합니다.

  • 계정 > 개인 기본 설정 > 액세스 토큰으로 이동합니다.
  • 취소할 통합 키에 대한 키 정의를 클릭합니다.
    • 철회 링크가 표시됩니다.
  • 철회를 클릭합니다.
철회 링크
  • 메시지가 표시되면 를 클릭합니다.

데이터 매핑

데이터 매핑은 계약 생성 프로세스를 크게 향상시키고 Dynamics CRM에서 직접 필드 값을 가져옴으로써 인간적인 실수가 발생할 가능성을 배제한 채 문서의 필드에 적절한 컨텐츠가 채워지도록 할 수 있습니다.

또한 매핑은 완료된 계약의 새 컨텐츠를 Dynamics으로 다시 푸시함으로써, 수동 데이터 조작을 수행하지 않고도 CRM에 대한 중요 업데이트를 사용할 수 있도록 해줍니다.  


양식/텍스트 태그에 대한 빠른 메모

매핑을 성공적으로 완료하려면 CRM 필드를 Adobe Sign 양식 필드와 논리적으로 연결할 수 있도록 정의된 필드 이름이 있는 양식을 미리 작성해야 합니다. 

간단한 양식이 아래에 나와 있습니다.  필드는 어느 한쪽의 중괄호 쌍(필드 너비 정의)과 필드 이름(중괄호 사이의 문자열)으로 정의됩니다. 

양식 필드 예

텍스트 태그에는 유효성 검사, 계산 및 정규 표현식을 포함하여 이름 값 이외의 추가적인 인수가 포함될 수 있습니다. 양식 작성에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있으며 이 정보를 이용하면 서명 프로세스 중 수집하는 데이터의 품질을 획기적으로 개선할 수 있습니다.

참고:

텍스트 태그 단축 기능은 모든 문서에서 반복되는 필드 이름에 대한 규칙을 설정함으로써 양식 디자인과 필드 매핑에 매우 유용할 수 있습니다. 또한 형식 태그를 다시 만들지 않아도 되므로 시간을 절약합니다. 이렇게 하면 여러 양식에서의 데이터 매핑이 명시적으로 개선되고 이후의 양식에 대한 기준이 만들어집니다.

또한 양식을 PDF 형식으로 작성할 수도 있습니다.

 

데이터 매핑 템플릿 정의

데이터 매핑을 구성하는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 옵션은 Adobe Sign > 데이터 매핑으로 이동하는 것입니다.

[기본] 페이지 > [Adobe Sign] > [데이터 매핑]으로 이동

그러면 검토, 편집 또는 삭제할 수 있는 모든 기존 데이터 맵 목록이 있는 데이터 매핑 페이지가 로드됩니다.

  • 왼쪽 위 모서리에서 +새로 만들기를 클릭하여 새 데이터 매핑 페이지에 액세스합니다.
활성 계약 매핑 템플릿 페이지

 

두 번째 방법은 관리 설정 페이지에서 새 데이터 매핑 만들기 링크에 액세스하는 것입니다.

이 링크는 모든 데이터 맵의 나열을 생략하고 새 데이터 매핑 페이지를 바로 엽니다.

 

새 데이터 매핑 페이지가 로드되는 데에는 시간이 좀 걸릴 수 있습니다. 엔티티 필드가 확장되면 페이지 로드가 완료된 것입니다.

1. 데이터 맵을 위한 직관적인 이름을 입력합니다.

2. 이 데이터 매핑이 이 엔티티에 사용할 기본 매핑인지 여부를 확인합니다.

3. 드롭다운에서 CRM 엔티티를 선택합니다.

  • 이렇게 하면 매핑할 수 있는 필드가 정의된 엔티티로만 제한됩니다.
  • 엔티티당 여러 데이터 맵이 있을 수 있습니다.
  • 엔티티 값이 설정되면 변경할 수 없습니다.
데이터 매핑 페이지

 

엔티티 값이 설정되면 데이터 매핑 도구가 표시됩니다.

data_mappings_tools


Dynamics CRM 필드를 Adobe Sign 필드 이름과 연결

이제 Dynamics CRM 필드 이름과 사용자가 정의한 Adobe Sign 양식 필드 이름 사이의 관계를 만들 수 있습니다. 데이터 매핑은 데이터가 이동하는 방식에 따라구성됩니다.

  • CRM 데이터를 Adobe Sign 계약에 매핑 - 정의된 Dynamics 엔티티와 연결된 필드 값을 사용하여 양식에 있는 필드를 미리 채웁니다.
    • Adobe Sign 양식 필드를 채우려는 대체 CRM 필드 값의 "헌트 그룹"을 만들 수 있습니다. 그룹의 각 멤버는 Null이 아닌 값을 찾고 삽입하기 전까지 순서대로 시도됩니다. (아래를 참조하십시오.)
  • ADOBE SIGN 계약 데이터를 CRM 데이터에 매핑 -서명 프로세스를 통해 얻은 양식 필드 값을 사용하여 Dynamics 엔티티의 빈 필드를 채웁니다(계약 완료 후).
    • 기본적으로 Adobe Sign은 내용이 있는 CRM 필드에 새 값을 푸시하지 않습니다.
    • 데이터 맵에 대한 관계를 정의하여 내용 보호를 재정의하고 기존 필드 값을 서명된 양식의 새 내용으로 바꿀 수 있습니다.


데이터 유형 관련 사항

Adobe Sign 데이터 매핑은 다음 데이터 유형을 지원합니다.

  • {텍스트 - 텍스트 양식 필드는 CRM에서 [한 줄 텍스트]로서 지원됩니다.
  • 부울(두 옵션) - CRM 부울 필드에 대해 확인란이 지원됩니다. 

○ 드롭다운이나 라디오 단추 양식 필드를 부울 CRM 필드에 사용하는 경우 CRM에서 Adobe Sign으로의 매핑이 실패할 수 있습니다.  Adobe Sign에서 CRM으로의 매핑은 계속 작동합니다.

  • 옵션 세트 - CRM 옵션 세트 필드에 드롭다운 목록 및 라디오 단추 양식 필드가 지원됩니다.


필드 연결(CRM 데이터를 Adobe Sign 계약에):

  • 속성 드롭다운에서 CRM 필드를 선택합니다.
  • Adobe Sign 양식 필드 이름을 계약 필드 입력 상자에 입력합니다.
  • (선택 사항) Adobe Sign에서 CRM으로 매핑하는 이러한 필드들도 연결하려면 역방향 방향 매핑 추가 상자를 선택하십시오.
  • (선택 사항) 이 템플릿이 CRM 필드의 기존 내용을 무시하고 Adobe Sign 필드의 새 내용을 사용하여 필드를 강제로 채우도록 하려면 재정의 상자를 선택하십시오.
  • 추가를 클릭합니다.

새 필드 관계는 수 초 동안 처리되며 그런 다음 구성 설정 아래에서 관계가 채워지는 것을 확인하게 됩니다.  

두 데이터 매핑 필드가 모두 표시됨

역방향 방향을 추가하도록 선택했다면 Adobe Sign에서 CRM으로 매핑하는 구성 필드 아래에도 새 관계가 채워지는 것을 확인하게 됩니다. 

내용 보호를 재정의하도록 선택했다면 내용이 관계 레코드에 표시되는 것을 확인하게 됩니다.


필드 연결(Adobe Sign 계약을 CRM 데이터에):

Adobe에서 CRM으로의 매핑을 따로 만드는 프로세스는 역방향 방향 매핑 추가에 대한 옵션이 없다는 점을 제외하고는 위와 동일합니다.


매핑된 관계 삭제

관계 레코드를 마우스로 가리키고 맨 오른쪽에 있는 삭제 아이콘을 클릭하여 매핑된 관계를 삭제할 수 있습니다.

관계 삭제

대체 필드 매핑 관계(헌트 그룹)

여러 CRM 필드 중 하나로 채울 수 있는 필드를 Adobe Sign 양식에서 정의하는 경우, Adobe Sign 필드를 채우려는 CRM 속성들을 순서가 있는 목록(헌트 그룹)으로 작성할 수 있습니다.

예를 들어, CRM 필드 먼저이름FName이라는 양식 필드에 매핑되어 있고, 이때 CRM 필드 Yomi 이름을 동일한 양식 필드 이름에 매핑할 수 있습니다. 응용 프로그램은 먼저 이름 필드의 내용으로 필드를 채우려고 시도하고, 내용을 찾을 수 없으면 Adobe Sign에서 Yomi 이름 필드의 내용을 사용하려고 시도하게 됩니다.  헌트 그룹의 요소에 내용이 없으면 필드는 비어 있게 됩니다.

헌트 그룹을 정의하려면 다음을 수행하십시오.

  • 기본 CRM 속성과 Adobe Sign 양식 필드 이름 간의 Adobe Sign 관계에 대한 CRM을 만듭니다.
  • 첫 번째 레코드가 적절하면 CRM 속성을 보조 CRM 속성으로 변경하고 해당 관계를 추가합니다. 
  • 대체 매핑을 만들지 묻는 메시지가 표시되면 확인을 클릭합니다.

 

시스템에서 레코드가 업데이트되면 레코드가 엔티티 속성 앞에 접두사를 포함하도록 변경된 것을 보게 됩니다.

  • 주/기본 속성 앞에는 #이 있습니다.   이 필드는 항상 내용이 확인되는 첫 번째 필드입니다.
  • 후속 관계의 번호가 1-N으로 지정됩니다. 첫 번째 대체 필드 관계는 (1)로 표시되며 항상 확인되는 첫 번째 대체 필드가 됩니다.(2)는 두 번째 대체 필드가 되며, 이런 식으로 계속 됩니다. 
huntgroup-575

관련 엔티티에 첨부 파일 추가

계약이 완전히 서명되고 실행되면 Adobe Sign은 문서의 PDF 사본과 서명 프로세스의 감사 내역을 생성합니다.  이 문서를 템플릿의 상위 엔티티와 관련된 다른 CRM 엔티티에 PDF 파일로 첨부할 수 있습니다.

템플릿 페이지의 서명된 계약과 감사 내역을 CRM 엔티티에 매핑 섹션에는 드롭다운을 통해 사용할 수 있는 두 가지의 문서 유형이 있습니다.

  • 서명된 PDF - 서명된 문서의 전체 텍스트입니다. 이것은 Adobe Sign 서버에서 유지 관리되는 원본의 사본입니다.
  • 감사 추적 - 모든 주요 이벤트(서명, 위임 등) 및 연결된 메타데이터(시간/날짜, IP 주소 등)에 대한 전체 열거입니다.

하나 또는 두 파일 모두를 관련 엔티티에 첨부할 수 있지만 개별적으로 그리고 명시적으로 매핑해야 합니다.

첨부를 매핑하려면 다음을 수행하십시오.

  • 드롭다운에서 원하는 문서 유형을 선택합니다.
  • CRM 레코드에 첨부 드롭다운 목록을 사용하여 문서를 푸시할 대상 엔티티를 선택합니다.
    • 상위 엔티티에 대해 정의된 관계가 있는 엔티티만 나열됩니다.
  • 추가를 클릭합니다.

첨부 관계가구성 설정아래에 나열됩니다.

엔티티 옵션 드롭다운


첨부 삭제

레코드를 삭제하려면 레코드 위에 마우스를 놓고 맨 오른쪽에 있는 삭제 아이콘을 클릭합니다.

레코드 삭제

계약 템플릿

Dynamics 환경에서 Adobe Sign 관리자라면 대부분의 계약 필드를 사전 구성할 수 있는 계약 템플릿을 작성하고, 파일을 첨부하고, 해당 계약을 관련 데이터 매핑에 연결할 수 있는 권한이 있습니다.

템플릿은 Dynamics 엔티티에 연결되며 활성 플래그가 지정되면 해당 엔티티에서 보낸 계약에 사용할 수 있게 됩니다.

21Pick Template-edited

참고:

데이터 맵은 계약 템플릿의 핵심에 있으며 계약 템플릿이 구성되기 전에 정의되어야 합니다. 

데이터 매핑과 마찬가지로 새 계약 템플릿을 구성하는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째옵션은Adobe Sign > 계약 템플릿으로 이동하는 것입니다.

navigate_to_agreementtemplates

 

그러면 사용자가 검토, 편집 또는 삭제할 기존 템플릿을 모두 나열하는 계약 템플릿 페이지가 로드됩니다.

  • 화면의 왼쪽 위 모서리에서 +새로 만들기를 클릭하여 새 템플릿을 시작합니다.
agreement_templateslist

 

두 번째 방법은 관리 설정 페이지에서 새 계약 템플릿 만들기 링크에 액세스하는 것입니다.

이 링크는 모든 계약 템플릿의 나열을 생략하고 새 계약 템플릿 페이지를 바로 엽니다.

 

새 계약 템플릿 페이지가 열리면

  • 사용자가 사용할 때 알 수 있도록 템플릿에 직관적인 이름을 지정합니다.
  • 템플릿을 연결해야 하는 엔티티를 확인합니다.
    • 엔티티는 나중에 변경할 수 없습니다.
    • 엔티티를 선택하면 템플릿이 저장되고 전체 계약 템플릿이 로드됩니다.
new_agreement_template

 

계약 템플릿은 예측 가능한 사용 패턴이 있는 경우 구성할 수 있는 편집 가능한 값을 각각 포함하는 6개의 섹션으로 나누어져 있습니다.

  • 템플릿 세부 사항 - 주요 개체들 간 관계와 템플릿이 활성 상태인지 여부를 정의합니다.
  • 수신자 목록 - 템플릿에 대해 사전 구성된 서명 경로를 지정할 수 있습니다.
  • 메시지 세부 사항 - 계약의 이름 및 전역 메시지
  • 파일 첨부 - 서명 또는 승인을 위해 보낼 파일 또는 문서
  • 계약 옵션 - 계약을 제어할 수 있는 여러 설정
  • 보안 옵션 - 기본 보안 설정


템플릿 세부 사항

템플릿 세부 사항은 이 템플릿에 대한 템플릿 - 엔티티 - 데이터 맵 관계를 보여줍니다.

template_-_details

템플릿의 이름은 맨 위에 큰 글꼴로 표시됩니다.

  • 템플릿 이름 - 템플릿의 이름. 페이지 맨 위에 표시되는 이름과 동일합니다.
  • 기본 엔티티 - 템플릿은 Dynamics 내의 단일 엔티티에 연결됩니다. 선언된 엔티티는 이 템플릿을 표시할 유일한 엔티티입니다.
    • 이 값은 계약이 작성되면 잠깁니다.
  • 데이터 매핑 - 이 필드는 템플릿에 바인드된 데이터 맵의 이름을 나타냅니다.

 

  • 활성 - 이 확인란은 기본 엔티티에서 전송할 때 템플릿을 사용자가 선택할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
  • 한 번 클릭 보내기 - 사용할 경우 템플릿이 선택되면 템플릿이 계약을 자동으로 전송합니다. 
    • :기본 엔티티로 연락처를 사용하여 설계된 NDA 템플릿이 있고, 수신자의 섹션이 연락처의 전자 메일을 가져오도록 구성되어 있습니다.
      • 전송자는 전송하려는 대상 연락처에서 NDA 템플릿을 선택하기만 하면 됩니다. 구성 단계를 건너뛰고 계약이 추가 상호 작용 없이 전송됩니다.
      • 수신자가 구성되지 않은 경우 한 번 클릭이 무시되고 수동 구성을 하도록 계약이 열립니다.


수신자 섹션:

[수신자] 섹션에는 템플릿에 대해 사전 구성하려는 수신자 목록과 서명 순서가 있습니다.

recipients_list

수신자 - 창의 맨 오른쪽에 있는 더하기(+) 아이콘을 클릭하여 템플릿 내에서 수신자 목록을 하드코딩할 수 있습니다.  구성 옵션을 표시하는 드롭다운이 열립니다.

  • 기본적으로 수신자 목록은 전송자가 계약을 구성할 때 수동으로 입력하도록 비어 있습니다.
  • 기본 수신자 추가는 플러스 기호를 클릭한 다음, 기본 엔티티에서 만들기를 활성화한 상태로 제시되는 기본값들을 저장하여 명시적으로 수행해야 합니다.
recipient_-_default
  • [기본 확인 재정의] 옵션을 사용하면 기본 확인 방법(보안 섹션에서 설정)을 이스케이프 처리하고 이 수신자에 대해서만 다른 확인 방법을 적용할 수 있습니다.
recipient_-_override
  • 추가 수신자(예: 내부 연대 서명 프로세스), 또는 서명 프로세스에 관련되지 않은 수신자를 추가하려면 기본 엔티티에서 만들기 상자를 선택 취소한 다음, 수신자를 정의해야 합니다. 최종 문서를 관리하기만 하면 되는 참조 팀에 적합한 옵션입니다.
recipient_-_new


메시지 세부 사항

[메시지 세부 사항] 섹션에는 계약 이름과 전역 메시지가 포함되어 있습니다.

templates_-_messagedetails
  • 계약 이름 - 계약 이름은 전자 메일 제목 줄을 표시되고 전자 메일 본문에서는 굵은 글꼴로 표시되고, 표준 문안 설명 전체에서 작은 글꼴로 표시되므로(아래 노란색 강조 표시) 알림 프로세스에서 눈에 잘 띕니다.
  • 메시지 - 메시지 필드는 서명자에게 보내는 메시지나 지침(아래 녹색 강조 표시)을 삽입할 수 있는 열려 있는 일반 텍스트 필드입니다.
검토 및 서명 전자 메일

참고:

계약 이름메시지 필드는 모두 수신자에 대한 개인화를 개선하기 위해 Dynamics 필드 값을 삽입할 수 있도록 허용합니다. 가능한 값 목록을 열려면 왼쪽 중괄호 "{"를 입력하십시오.


파일 첨부

이 섹션에서는 계약용 파일을 미리 첨부할 수 있습니다.  예를 들어, 사용자가 NDA용 템플릿을 작성한다면, 전송자가 첨부할 필요가 없도록 사용자가 템플릿에서 바로 회사 NDA 파일을 첨부할 수 있습니다.

attach_file


계약 옵션:

template_-_agreementoptions
  • 보내기 전에 서명 미리 보기 및 위치 지정 - 선택하면 전송자가 양식 필드를 배치할 수 있도록 계약서가 자동으로 작성 환경을 엽니다.
  • 계약 만료 - 선택하면 계약이 만료되는 종료 날짜를 계약이 정의합니다.
  • 계약만료까지일 수 - 계약 만료 기능이 활성화되면 계약서가 서명 가능한 상태로 유지되는 일 수를 정의합니다.
  • 서명 후 랜딩 페이지 추가 - 활성화된 경우, 수신자가 계약서와의 상호 작용을 완료한 후에 수신자에게 경로가 지정되는 URL을 지정할 수 있습니다.
  • 서명 후 랜딩 페이지 - 이 필드에는 서명 후 랜딩 페이지 추가가 활성화되면 수신자에게 표시할 페이지의 URL이 있습니다.
  • 직접 서명 필수 - 전자 메일의 개입 없이 서명자가 전송자의 로컬 시스템이나 태블릿에서 서명하도록 해야 할 경우, 전송자는 이 옵션을 사용하여 서명을 호스팅할 수 있습니다.
  • 내 서명 필수 - 전송자가 서명 프로세스의 일부가 될 때 사용됨
    • 전송자가 맨 먼저 서명하거나 마지막으로 서명하거나, 유일한 서명자여야 합니다.
    • 서명 순서는 입력한 순서입니다.
template_-_agreementoptionsmenu
  • 서명 순서 - 문서에 서명을 받기 위한 두 가지 작업 과정 중에서 선택하십시오.
    • 임의 순서는 한 번에 모든 서명자에게 알려서 서명자들이 다른 서명자를 기다리지 않고 서명할 수 있도록 합니다.
    • 입력한 순서는 계약에서 서명자를 정의하는 순서에 따라 엄격한 순차적 서명 프로세스를 적용합니다.
  • 서명 유형 - 서명을 받을 문서의 형식을 선택합니다.
    • 전자 서명은 전자 메일을 사용하여 전자적으로 서명을 받을 계약서에 대한 경로를 지정하고 수신자가 전자적으로 서명하도록 합니다.
    • 자필은 전자 메일을 통해 문서를 전달하고, 서명자에게 문서를 인쇄하고 실제로 서명하라는 메시지를 표시합니다. 서명한 후에는 동일한 전자 메일 링크를 사용하여 문서를 다시 Adobe Sign 시스템에 업로드해야 합니다.
  • 수신자 알림 메시지 예약 - 트랜잭션의 알림 메시지 주기를 정의합니다.매일 또는 매주 현재 수신자에게 알림 메시지를 보내도록 구성할 수 있습니다.
  • 리디렉션을 위해 지연(초) - 서명 후 랜딩 페이지이 정의되어 있으면 필수입니다. 이 설정은 서명이 적용된 후 수신자가 지정된 랜딩 페이지로 리디렉션되기 전에 관찰되어야 하는 지연 시간을 나타냅니다.
  • 서명 언어 - 이 설정은 계약서가 서명자에게 전송될 때 사용되는 언어를 정의합니다.  서명자에 대한 모든 전자 메일 및 화면 메시지/지침이 선택된 언어로 표시됩니다.


보안 옵션

이 섹션에서는 수신자에 대한 기본 확인 방법과 최종 PDF 문서의 선택적 암호를 정의합니다.

template_-_securityoptions
  • 서명된 PDF 열기 암호 설정 - 무단 액세스를 방지하기 위해 최종 문서에 암호를 적용하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
  • ID 확인 - 수신자를 인증하는 2차 요인 확인을 정의합니다.
    • 전자 메일 - 2차 요인 확인이 적용되지 않습니다.
    • 암호 - 표준 영숫자 암호 필드입니다. 사용되는 경우 전송자는 암호를 대역 외 서명자에게 알려야 합니다.
    • 지식 기반 – 지식 기반 인증은 공개 데이터베이스를 사용하여 서명자에게 과거에 대한 몇 가지 질문을 함으로써 신원을 확인합니다.
    • 웹 ID - 소셜 미디어를 사용하여 2차 인증을 적용합니다.

Sales Hub의 Adobe Sign

사용자의 회사에 Dynamics CRM 버전 9.0 이상이 배포된 경우, Dynamics Sales Hub에서 Adobe Sign 기능에 액세스할 수 있습니다.

Sales Hub은 개선된 서식과 함께 동일한 기능을 제공하여 전화, 태블릿 및 기타 모바일 장치에 대한 직접 액세스를 허용합니다.

참고:

현재 Sales Hub에서는 LinkedIn Sales Navigator를 사용할 수 없습니다.

Adobe 및 Microsoft 엔지니어는 향후 업데이트에서 이를 개선하는 방법을 연구하고 있습니다.

Sales Hub 대시보드는 사용자와 연관된 계약에 대해 빠른 그래픽 보고서를 제공합니다.

보고서를 통해 각 요소로 드릴다운하고 해당 데이터 하위 집합과 관련된 새 그래프를 생성할 수 있습니다.

페이지는 세 개의 기본 섹션으로 구분됩니다.

  • 상태별 계약
  • 월별 계약 상태
  • 이번 주에 전송된 계약 
sales_hub_dashboard

[계약] 섹션에서 계약의 전체 목록을 확인하고 메타데이터(상태, 생성 날짜, 서명된 날짜 등)를 기준으로 계약을 정렬할 수 있습니다.

또한 필요에 따라 새 계약을 생성할 수도 있습니다.

sales_hub_-_agreements

데이터 매핑에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 기존 데이터 매핑을 정렬, 검토 및 편집할 수 있습니다.

새로운 데이터 맵도 작성할 수 있습니다.

sales_hub_-_datamapping

템플릿에 액세스할 수 있는 시스템 권한을 보유한 사용자는 기존 템플릿을 검토, 정렬 및 편집할 수 있습니다.

새로운 계약 템플릿도 작성할 수 있습니다.

sales_hub_-_agreementtemplates

Dynamics 관리자는 Adobe Sign 통합에 대한 관리자 수준 설정에 액세스하고 편집할 수 있습니다.

sales_hub_-_adminsettings

Adobe Sign에 사용자 정의 CRM 엔티티 추가

계약을 연결할 수 있는 다음과 같은 일부 내장 CRM 엔티티는 Adobe Sign 패키지에 포함되어 있습니다.

  • 연락처
  • 계정
  • 리드
  • 기회
  • 견적
  • 송장
  • 주문
  • 계약

 

몇 개의 단계를 수행하여 사용자 정의 CRM 엔티티(또는 기타 내장 CRM 개체)를 이 범위에 추가할 수 있습니다.

참고:

사용자 정의 엔티티는 서명을 위해 전송 메뉴 항목에서만 계약을 시작할 수 있습니다.

빠른 생성 시스템을 사용하여 사용자 정의 엔티티에서 계약을 시작할 수 없습니다.

 

예를 들어, "고객"이라는 사용자 정의 CRM 엔티티가 있다고 가정해 보겠습니다.

  • 설정 > 사용자 정의로 이동합니다.
[기본] 페이지 > [설정] > [사용자 정의]로 이동

사용자 정의 페이지가 로드됩니다.

  • 시스템 사용자 정의 옵션을 클릭합니다.
사용자 정의 페이지

기본 솔루션 페이지가 별도의 창에 열립니다.

구성 요소 아래의 왼쪽 레일에서

  • 엔티티 목록을 확장합니다.
  • 사용자 정의 엔티티(이 경우 "고객")를 찾아 확장합니다.
  • 엔티티 이름을 한 번 클릭하여 필드 및 컨트롤을 표시합니다.
기본 솔루션 페이지
  • 이름 필드의 값(이 예에서 값은 "new_customer")을 복사합니다. 
    • 이것은 사용자 정의 엔티티의 내부 시스템 이름입니다.
  • 사용자 정의 엔티티 아래에서 1:N 관계 옵션으로 이동합니다.
    • 새 1 대 다 관계 단추를 클릭합니다.
1:N 관계 옵션

관계 창이 열립니다.

새 관계를 작성하십시오.

  1. 관련 엔티티 필드에서 계약을 선택합니다.
    • 이름 필드가 {entityName}_adobe_agreement를 표시하도록 변경됩니다. 
Relationship

     2. 사용자 정의 엔티티의 이름(이 예에서는 "new_customer")을 표시 이름 필드에 붙여 넣습니다.

  • 이름 필드가 값을 "new_" + {entityName} + "Id"로 변경합니다. (new_new_customerID)

    3. 저장 후 닫기를 클릭합니다.

  • 관계 창이 닫힙니다.
  • 1:N 관계 페이지의 맨 위에 있는 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.
1:N 관계 페이지의 맨 위에 있는 모든 사용자 지정 항목 게시

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