Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite: installatiehandleiding

Overzicht

Adobe Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite: In de installatiehandleiding wordt uitgelegd hoe u uw Adobe Sign-account kunt configureren om de Coupa BSM Suite-instantie te integreren voor het verkrijgen van handtekeningen.

Vereisten:

Als u Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite wilt installeren, moet u het volgende doen:

Adobe Sign-groep configureren voor Coupa BSM Suite

Voor een specifiek gebruik van Adobe Sign voor Coupa binnen een organisatie moeten de beheerders een Adobe Sign-groep maken die specifiek is voor het gebruik van Coupa BSM Suite. Deze Adobe Sign-groep moet één groepsbeheerder-gebruikersaccount hebben die als serviceaccount fungeert. Aangezien dit serviceaccount wordt gebruikt voor alle handtekeningenverzoeken, moet het anoniem blijven, bijvoorbeeld Legal@xyz.com, Purchasing@xyz.com of CoupaCLM@xyz.com, in plaats van persoonlijk, zoals Bob.Smith@xyz.com.

Een Groep en een Gebruiker maken in Adobe Sign

  1. Meld u als accountbeheerder aan bij Adobe Sign.

  2. Navigeer naar Account > Gebruikers.

  3. Als u een nieuwe gebruiker wilt maken, klikt u op het pictogram plus pictogramafbeelding.

  4. Geef in het dialoogvenster dat wordt geopend de nieuwe gebruikersgegevens op:

    1. Geef een functioneel e-mailadres op waartoe u toegang hebt.

      • Deze gebruiker stelt de OAuth-relatie vast en onderhoudt deze.
      • Het e-mailadres moet een bestaand adres zijn voor de verificatie.
    2. Voer de juiste waarden voor Voornaam en Achternaam in.

    3. Selecteer Nieuwe groep voor deze gebruiker maken in het veld Primaire groep.

    4. Geef in het veld Nieuwe groepsnaam een intuïtieve groepsnaam op, zoals Coupa BSM Suite.

    create-user

  5. Selecteer Opslaan.

    Zodra u de gegevens hebt opgeslagen, toont de pagina Gebruikers de nieuwe gebruiker met de status GEMAAKT.

    post-user-creation

  6. Het e-mailadres verifiëren:

    1. Meld u aan met het e-mailadres van de nieuwe gebruiker.
    2. Zoek de e-mail “Welkom bij Adobe Sign”. Controleer spam-/junkmappen, indien nodig.
    3. Klik op Klik hier om uw wachtwoord in te stellen.
    4. Het wachtwoord instellen.

    Zodra u het e-mailadres hebt geverifieerd, verandert de status van de gebruiker van GEMAAKT naar ACTIEF.

    active-user

De verifiërende gebruiker definiëren

Zodra u een Groep en een Gebruiker in die groep hebt gemaakt, moet u van de gebruiker een Groepsbeheerder maken.

De nieuwe gebruiker in de Coupa BSM Suite-groep promoveren:

  1. Navigeer naar de pagina Gebruikers (als deze nog niet wordt weergegeven).

  2. Dubbelklik op de gebruiker.

    Hiermee opent u een pagina Bewerken voor gebruikersmachtigingen.

  3. Selecteer in het gedeelte Groepslidmaatschap de opties Groepsbeheerder en Kan verzenden.

  4. Schakel de opties Gebruiker is een accountbeheerder en Gebruiker kan documenten ondertekenen uit.

  5. Selecteer Opslaan.

user-settings

De Coupa BSM Suite-instantie configureren

Om de verbinding tussen de Coupa BSM Suite-instantie en Adobe Sign te voltooien moet een vertrouwde relatie tussen de services tot stand worden gebracht.

De Coupa BSM Suite configureren:

  1. Koppel uw Coupa BSM Suite-instantie aan het Adobe Sign-serviceaccount dat u hierboven hebt gemaakt.
  2. Maak een Adobe Sign-webhookinstantie om uw Coupa BSM Suite-instantie te informeren over updates van overeenkomsten.

Raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie voor Adobe Sign Coupa BSM Suite-instantie voor meer informatie over het aansluiten van de Coupa BSM Suite en het maken en registreren van een webhook.

Webhook maken in Adobe Sign

De Coupa CLM-integratie gebruikt webhookmeldingen van Adobe Sign om updates over de status van de overeenkomst te verzenden. Het is cruciaal om de webhooksetup te voltooien, anders blijven de overeenkomsten die ter ondertekening zijn verzonden, onvolledig of worden de ondertekende overeenkomsten niet teruggestuurd naar Coupa CLM.

Een webhook maken in Adobe Sign:

  1. Meld u aan bij Adobe Sign met de hierboven gemaakte gebruiker voor groepsbeheer, bijvoorbeeld coupaclm@MyDomain.com.

  2. Ga naar Groepen > Webhooks.

    webhook-login

  3. Als u een nieuwe verbinding wilt maken, selecteert u het pictogram plus pictogramafbeelding.

  4. Vul in het dialoogvenster Maken dat wordt geopend, de vereiste velden in.

    Opmerking: U moet de URL voor de webhookhandler van Coupa verkrijgen.

    webhook-create

  5. Selecteer de vereiste meldingsparameters.

  6. Selecteer Opslaan.

Ondersteuning

Coupa BSM Suite-ondersteuning

Coupa BSM Suite is de eigenaar van de integratie en fungeert als uw eerste contactpunt voor vragen over het bereik van de integratie, voor functieverzoeken of bij problemen met het dagelijks functioneren van de integratie.

Neem voor vragen contact op met Coupa Support.

Ondersteuning voor Adobe Sign

Adobe Sign is de integratiepartner en u moet contact opnemen met Adobe Sign als de integratie geen handtekeningen kan verkrijgen of als de melding voor handtekeningen in de wachtrij mislukt.

Voor hulp bij het gebruik of de configuratie van Adobe Sign kunt u contact opnemen met uw klantsuccesmanager of met de ondersteuning van Adobe Sign.

Adobe Sign-beheerders kunnen ook tickets openen en ondersteuning krijgen via Help (?)  in de rechterbovenhoek van het Adobe Sign-portaal.

sign-portal-help

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?