Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce (Lightning-profiel): Handboek

Overzicht

De applicatie voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce biedt eenvoudige workflows voor handtekeningen die individuele gebruikers of organisaties gemakkelijk kunnen implementeren. U kunt de applicatie gebruiken om: 

  • Ontvang legitieme elektronische handtekeningen of goedkeuringen van Adobe voor elk document rechtstreeks van Salesforce. 
  • Krijg toegang tot de geschiedenis van realtimecontracten en bekijk opgeslagen contracten van elk object.
  • Volg deals in real time binnen uw organisatie.
  • Ontvang updates wanneer overeenkomsten worden bekeken, ondertekend, geannuleerd of geweigerd.
  • Elektronisch ondertekenen in meer dan 20 talen en ondersteuning voor terugfaxen op meer dan 50 locaties wereldwijd.
  • Voeg automatisch Salesforce-gegevens samen in documenten voordat u ze ter ondertekening verzendt.
  • Genereer automatisch documenten op basis van Salesforce-gegevens en verzend ze als overeenkomstbijlagen met Document Builder.
  • Wijs gegevens van ondertekenaars weer toe aan Salesforce-objecten.
  • Maak herbruikbare overeenkomstsjablonen voor verzendopties en schakel Verzenden ter ondertekening-knoppen in om aangepaste overeenkomsten met één klik te verzenden vanuit elk willekeurig Salesforce-object.
  • Krijg toegang tot native integraties met Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris en meer.
Opmerking:

Gebruikt u het Salesforce Classic-profiel? Raadpleeg Adobe Acrobat Sign voor Salesforce (Classic-profiel): Gebruikershandleiding.

Om de processen aan te passen voor verdere automatisering van de applicatie raadpleegt u de Acrobat Sign voor Salesforce: aanpassingshandleiding. Voor hulp kunt u contact opnemen met uw Salesforce-beheerder.

Raadpleeg Acrobat Sign Document Builder voor Salesforce: gebruikershandleiding voor meer informatie over het automatisch genereren van documenten met behulp van Salesforce-gegevens.

Ondersteunde browsers

Browsers

Ondersteund

Beperkingen

Microsoft® Edge

Ja

Ja

Google Chrome™

Ja

Nee

Mozilla® Firefox®

Ja

Nee

Apple Safari®

Ja

Nee

Bekende problemen met Microsoft® Edge:

  • Wanneer de overeenkomstpagina wordt geladen, kan er een fout verschijnen (vergelijkbaar met de onderstaande): "Deze pagina bevat een fout. De pagina moet mogelijk worden vernieuwd. Bewerking mislukt."
  • Na het verzenden en sluiten van het tabblad Succes wordt de pagina Overeenkomst niet automatisch vernieuwd om de overeenkomststatus weer te geven en kan deze fout worden weergegeven: Geen nieuw venster gedetecteerd. Controleer de instellingen van de pop-upblokkering van uw browser voordat u een andere actie probeert. Deze pagina kan nu opnieuw worden geladen.
    U kunt toegang verkrijgen tot de overeenkomstpagina vanuit de overeenkomstenlijst.
  • Wanneer u de acties Herinneren of Bijwerken selecteert voor overeenkomsten die onderweg zijn, wordt de pagina Overeenkomst niet automatisch vernieuwd. Deze fout wordt weergegeven: Deze pagina bevat een fout. De pagina moet mogelijk worden vernieuwd."
    U kunt toegang verkrijgen tot de overeenkomstpagina vanuit de overeenkomstenlijst.

Bekende problemen met de Acrobat Sign voor Salesforce-applicatie:

Als u het delen van accounts hebt ingeschakeld op uw Acrobat Sign-account, kunnen gebruikers die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, de overeenkomst niet bekijken in de Salesforce-omgeving, tenzij:

  • de overeenkomst is gemaakt op basis van een gedeelde bibliotheeksjabloon in de Adobe Acrobat Sign-bibliotheek.
  • De bibliotheeksjabloon wordt gedeeld op een manier die de kijker omvat via (a) Gedeeld voor alle gebruikers in het account, of (b) Gedeeld op groepsniveau, waarbij de afzender en kijker zich in dezelfde groep bevinden.

Opmerking: U kunt Adobe Acrobat Sign gebruiken om de overeenkomst te bekijken.

Overeenkomsten maken 

Overeenkomsten zijn de objecten die Acrobat Sign in Salesforce installeert en ze zijn het voertuig waarmee uw document aan uw ontvangers wordt geleverd. 

“Ontvanger” is de algemene term die wordt gebruikt voor elke ondertekenaar, goedkeurder of delegeerder van een Overeenkomst. Iedereen aan wie u het document voor enige actie stuurt, is een ontvanger.

Overeenkomsten kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, afhankelijk van hoe uw beheerder het pakket heeft geïmplementeerd. De algemene opties zijn:

  • Het tabblad Overeenkomsten
  • Salesforce-objecten (Contact, Lead, Kans, Account en meer)

Een overeenkomst maken op het tabblad Overeenkomsten:

  1. Selecteer het pictogram Startprogramma voor apps in de rechterbovenhoek op de pagina Salesforce Lightning.

    app-launcher

  2. Selecteer Adobe Acrobat Sign voor Salesforce.

  3. Selecteer in de bovenste menubalk Overeenkomsten.

    Op het tabblad Overeenkomsten worden al uw overeenkomsten vermeld.

    create-new-agreement

  4. Selecteer Nieuw.

Een overeenkomst maken vanuit een Salesforce-object:

  1. Open het Salesforce-object waarvan u de overeenkomst wilt verzenden. Het onderstaande voorbeeld gebruikt het object Contactpersonen om de overeenkomst te verzenden.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Opmerking:

    Als u de lijst gerelateerd aan Overeenkomsten niet ziet, moet u deze als volgt toevoegen:

    1. Ga naar Instellingen > Objectbeheer en zoek en selecteer het label Contact.
    2. Selecteer in het linkerdeelvenster op de contactpagina die wordt geopend, de optie Paginalay-outs.
    3. Selecteer in de lijst met paginalay-outs de optie Contactlay-out.
    4. Selecteer Gerelateerde lijsten in het linkermenu onder de sectie Contactlay-out (verkoop) en sleep vervolgens overeenkomsten naar de sectie Gerelateerde lijsten.
    5. Nadat het venster Overeenkomsten is toegevoegd, selecteert u Opslaan.

    U kunt teruggaan naar de contactpagina van het Salesforce-object en de pagina vernieuwen. Deze toont nu de lijst met overeenkomsten.

  2. Selecteer op het tabblad Gerelateerd de optie Nieuw in het gedeelte Overeenkomsten.

Overeenkomstsjablonen maken voor specifieke gebruikersgroepen 

Beheerders van Acrobat Sign for Salesforce kunnen overeenkomstsjablonen maken voor specifieke gebruikersgroepen binnen hun organisatie. Hiermee kunnen ze de eigenschappen van de overeenkomst definiëren en dicteren, zoals beschikbare documenten, workflows, branding, ontvangende rollen, authenticatiemethoden, PDF-beveiliging en meer voor specifieke gebruikersgroepen. Een overeenkomstsjabloon dat aan een gebruikersgroep is gekoppeld, kan alleen worden gebruikt door de leden van die groep.

Gebruikersgroepleden kunnen ook namens een van hun groepen of als individuele afzender overeenkomsten maken en verzenden.

Overeenkomsten configureren en verzenden

Nadat u de overeenkomst in conceptmodus hebt geopend, moet u deze configureren om de afzendergroep op te geven en de ontvangers, de aard van de overeenkomst, documenten die ter ondertekening moeten worden verzonden en zo nodig aanvullende instellingen te definiëren.  

agreement-details

A. Ondertekeningsvolgorde van de ontvanger B. De rol van de ontvanger C. Type ontvanger D. Zoekveld ontvanger E. Tool voor privéberichten 

Overeenkomsten zoeken en beheren

De Acrobat Sign vooor Salesforce-integratie koppelt uw overeenkomsten op een zinvolle manier aan een Salesforce-object. Wanneer u bijvoorbeeld een NDA naar een contactpersoon verzendt, wordt de overeenkomst op die pagina Contactpersonen weergegeven.  Als u een overeenkomst verzendt naar een ontvanger vanuit een Kans-object, wordt de overeenkomst zowel door het object Ontvanger als door het object Kans weergegeven in hun lijsten.

Als een overeenkomst in het systeem verweesd is, wordt deze vermeld op het tabblad Overeenkomsten. De lijst onder Overeenkomsten geeft de overeenkomsten weer die u mag bekijken. 

Met Acrobat Sign voor Salesforce kunt u ook overeenkomsten verzenden en beheren via het deelvenster Overeenkomsten en de lijst met Overeenkomsten. U kunt AgreementPanel (of AgreementPanel-wide) en AgreementList-componenten toevoegen aan elk Salesforce-object en deze gebruiken om overeenkomsten te verzenden en te beheren voor elke record binnen dat object.

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?