Adobe Sign voor Salesforce – Geavanceerde aanpassingsgids

Beheer

Wilt u beheerders op groepsniveau van Adobe Sign de bevoegdheid geven om een OAuth-verbinding tot stand te brengen tussen Adobe Sign en Salesforce?

• Adobe Sign OAuth-scope - Bepaalt het minimale autorisatieniveau in het Adobe Sign-systeem waarmee een OAuth-verbinding tot stand kan worden gebracht.
  • Laat het veld leeg of voer een account in om OAuth-verbindingen met Adobe Sign-accountbeheerders te beperken.
  • Voer de groep in om de bevoegdheden uit te breiden tot beheerders op groepsniveau. OPMERKING: Als u een OAuth-verbinding maakt met een beheerder op groepsniveau, werkt de integratie alleen met gebruikers die lid zijn van de primaire groep van de gekoppelde beheerder.

• Opslagtype overeenkomstdocument – definieert het standaard opslagobject voor Adobe Sign-documenten
  • Stel in op Bestanden om het pakket compatibel te maken met het Salesforce-bestandssysteem van de nieuwste generatie
    
  • Stel in op Bijlagen om het oudere op bijlagen gebaseerde systeem te gebruiken
    
  • Als dit leeg wordt gelaten, is het standaard opslagtype gebaseerd op de geïnstalleerde pakketversie
    • Versie 23+ wordt standaard ingesteld op Bestanden
    • Versies vóór 23.0 worden standaard ingesteld op Bijlagen
      

Moeten gebruikers worden toegewezen aan specifieke Adobe Sign-groepen op basis van hun Salesforce-profielen om er zeker van te zijn dat de juiste branding en verzendinstellingen worden toegepast?

• Groeptoewijzingen automatisch synchroniseren – Schakel deze instelling in om automatisch de juiste Adobe Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.

Moet u overeenkomsten verzenden met een totale bestandsgrootte van meer dan 2MB? (Zo ja, zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden)

• Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB).  Deze instelling verwijst naar het beveiligde webadres dat is gekopieerd van de Adobe Sign-callbacksite en dat is ingesteld voor het verzenden van grote bestanden.

Wilt u dat Adobe Sign automatisch nieuwe gebruikers maakt wanneer deze de toepassing gebruiken in Salesforce?

• Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst. 

Chatter

Wilt u de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uitschakelen?

• Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.

Gegevens-/samenvoegingstoewijzing

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer een gegevens- of samenvoegingstoewijzing mislukt?

• Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.

Wilt u dat de API-namen worden weergegeven bij het selecteren van velden bij gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen?

• API-naam velden weergeven (Standaard uitgeschakeld) – Hiermee wordt de API-naam van elk veld en elke relatie van het Salesforce-object weergegeven tijdens het instellen van gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen.

Gebruikersinterface

Wilt u dat er een specifiek type gebruikersinterface wordt gebruikt (vensters versus frames)?

• Type venster handeling – Bepaal hoe Adobe Sign-vensters worden geopend in de browsers van gebruikers. Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

Workflowopties

Moeten afzenders overeenkomsten kunnen genereren die ze alleen zelf ondertekenen?

• Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.

Verwacht u dat de afzender van het document het document überhaupt moet ondertekenen?

• Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u dat afzenders kunnen kiezen tussen serieel en parallel ondertekenen?

• Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).

Opties voor ontvangers

Naar welke typen ontvangersobjecten (contact, lead, enz.) gaat u overeenkomsten verzenden?

• Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
• Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Rol Acceptant inschakelen – Dit type ontvanger accepteert het document. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invoeren.
• Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen – Gecertificeerde ontvangers erkennen de overeenkomst, maar ondertekenen deze niet. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invullen.
• Rol Acceptant delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een acceptant wordt ingeschakeld
• Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een gecertificeerde ontvanger wordt ingeschakeld
• Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een formulierinvuller wordt ingeschakeld
• Rol Invuller van formulier inschakelen – Invullers van formulieren kunnen gegevens op veldniveau invullen.
• Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
• Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
• Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.

Mogen afzenders de CC-partijen voor een overeenkomst definiëren?

• E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.

Gebruikt u aangepaste velden om uw ontvangers te definiëren?

• Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten in de juiste volgorde staan en dienen de velden te vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden (bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).

Opties voor verificatie van ontvangers

Welke typen verificatie van ontvangers wilt u toestaan?

• Verificatie via kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie voor identiteitsverificatie 'KBA-verificatie' te verbergen voor overeenkomsten. Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
• Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
• Overheids-ID-verificatie inschakelen - Schakel deze instelling in om de optie voor overheids-ID-verificatie weer te geven voor het controleren van de identiteit van ontvangers.  Het gebruik van deze functie kan extra kosten met zich meebrengen
• Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.

Moeten verschillende verificatiemethoden worden toegepast op ondertekenaars?

• Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoon-id, sociale-id, KBA).
• Afzonderlijke identiteitsmethode ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in om verschillende methoden voor identiteitsverificatie van ontvangers in en ontvangers buiten uw Adobe Sign-account te kunnen selecteren. Dit geldt voor verificatie op basis van kennis (KBA), verificatie op basis van sociale identiteit en ondertekening via een wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.

Documenten bijvoegen

Van welke locatie(s) mogen afzenders hun documentbijlagen toevoegen?

• Salesforce-inhoud of -bestandsbijlagen verbergen– Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-inhoud of -bestanden aan conceptovereenkomsten te verbergen.
• Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
• Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Adobe Sign-bibliotheekbijlagen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Adobe Sign-documentsjablonen weer te geven.
• Adobe Sign-veldsjablonen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren en toepassen van Adobe Sign-sjablonen voor formulierveldlagen op documenten weer te geven.

Wilt u dat gebruikers veldsjablonen kunnen gebruiken?

• Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.

Wilt u de overeenkomstnaam automatisch veranderen in de bestandsnaam van het eerste bijgevoegde document?

• Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.

Verzendopties

Moeten Salesforce-gebruikers items kunnen verzenden uit naam van andere gebruikers?

• Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.

Wilt u dat overeenkomsten na een bepaalde tijd automatisch verlopen?

• Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
• Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
• Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u de overeenkomstrelatie uitbreiden naar andere Salesforce-objecten?

• Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u dat gebruikers de veldplaatsing kunnen bewerken vóór het verzenden van een overeenkomst?

• Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.

Wilt u dat gebruikers de volgorde van ontvangers of bijlagen mogen wijzigen?

• Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
• Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u naast elektronische handtekeningen ook schriftelijke handtekeningen toestaan?

• Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Mogen gebruikers herinneringen definiëren voor ondertekenaars tijdens het maken van een overeenkomst?

• Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Moet u soms de handtekening op het systeem van de verzender hosten (persoonlijk ondertekenen)?

• Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken. 

Verzendopties voor sjabloongebruikers

Gebruikt u sjablonen? Zo ja, wilt u dan enkele vooraf ingevulde velden verbergen of instellen op Alleen-lezen, zodat verzenders ze niet kunnen bewerken?

• Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
• Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
• Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als u het veld wilt vooraf wilt invullen en de verzender het niet mag bewerken.
• Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Overeenkomstnaam een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
• Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Handtekeningtype in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.

Opties voor na het verzenden

Wilt u verzenders toestaan het e-mailadres van de ontvanger voor overeenkomsten in uitvoering te wijzigen?

• Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.

Omleiden na ondertekening

Wilt u na ondertekening van een document kunnen bepalen waar de ondertekenaar naartoe wordt gestuurd (in plaats van naar de standaard Adobe Sign-pagina)?

• Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen voor verzenders via de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen.
• Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.  

Beveiliging ondertekende PDF

Wilt u de definitieve PDF met een wachtwoord beveiligen om te bepalen wie het mag weergeven?

• Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
• Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst. 

Bij elke instelling in Salesforce ziet u een vraagteken waarop u kunt klikken om een beschrijving van de instelling weer te geven.

• Type venster handeling – Bepaal hoe Adobe Sign-vensters worden geopend in de browsers van gebruikers. Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

• Adobe Sign OAuth-scope - Bepaalt het minimale autorisatieniveau in het Adobe Sign-systeem waarmee een OAuth-verbinding tot stand kan worden gebracht.
  • Laat het veld leeg of voer een account in om OAuth-verbindingen met Adobe Sign-accountbeheerders te beperken.
  • Voer de groep in om de bevoegdheden uit te breiden tot beheerders op groepsniveau. OPMERKING: Als u een OAuth-verbinding maakt met een beheerder op groepsniveau, werkt de integratie alleen met gebruikers die lid zijn van de primaire groep van de gekoppelde beheerder.
• Opslagtype overeenkomstdocument – definieert het standaard opslagobject voor Adobe Sign-documenten
  • Stel in op Bestanden om het pakket compatibel te maken met het Salesforce-bestandssysteem van de nieuwste generatie.
    
  • Stel in op Bijlagen om het oudere op bijlagen gebaseerde systeem te gebruiken
    
  • Als dit leeg wordt gelaten, is het standaard opslagtype gebaseerd op de geïnstalleerde pakketversie
    • Versie 23+ wordt standaard ingesteld op Bestanden
    • Versies vóór 23.0 worden standaard ingesteld op Bijlagen
      
• Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.
• Groeptoewijzingen automatisch synchroniseren – Schakel deze instelling in om automatisch de juiste Adobe Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.
• Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB). Deze instelling verwijst naar het beveiligde webadres dat is gekopieerd van de Adobe Sign-callbacksite en dat is ingesteld voor het verzenden van grote bestanden. Zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden ter ondertekening voor meer instructies.
• Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
• Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
• Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.
• Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
• Verificatie via kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie KBA-verificatie te verbergen voor identiteitsverificatie in overeenkomsten. Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
• Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst.
• Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
• Rol Acceptant inschakelen – Dit type ontvanger accepteert het document. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invoeren.
• Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen – Gecertificeerde ontvangers erkennen de overeenkomst, maar ondertekenen deze niet. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invullen.
• Rol Acceptant delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een acceptant wordt ingeschakeld
• Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een gecertificeerde ontvanger wordt ingeschakeld
• Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een formulierinvuller wordt ingeschakeld
• Rol Invuller van formulier inschakelen – Invullers van formulieren kunnen gegevens op veldniveau invullen.
• Overheids-ID-verificatie inschakelen - Schakel deze instelling in om de optie voor overheids-ID-verificatie weer te geven voor het controleren van de identiteit van ontvangers. Het gebruik van deze functie kan extra kosten met zich meebrengen
  
• Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.
• Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoonnummer, KBA).
• Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
• Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen voor verzenders via de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen.
• Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
• Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
• Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
• Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.
• Afzonderlijke identiteitsmethode ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in om verschillende methoden voor identiteitsverificatie van ontvangers in en ontvangers buiten uw Adobe Sign-account te kunnen selecteren. Dit geldt voor verificatie op basis van kennis (KBA), verificatie op basis van sociale identiteit en ondertekening via een wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.
• Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.
• Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
• Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
• Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.
• Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
• Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.
• Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.
• Salesforce-inhoud/bijlagen verbergen – Schakel deze optie in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-inhoud of -bestanden aan conceptovereenkomsten te verbergen.
• Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
• E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.
• Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina overeenkomst – Schakel deze instelling in om de zijbalk op de bewerkingspagina van de overeenkomst te verbergen. U kunt de bewerkingspagina van de overeenkomst openen door te klikken op de naam van een overeenkomst in de zijbalk, op de startpagina voor overeenkomsten of in de lijst met overeenkomsten voor een verwant object.

Opmerking: recente Salesforce-beperkingen op de manier waarop aangepast Javascript kan worden toegevoegd aan zijbalkcomponenten vormen een oplossing van de VF-paginaproblemen. Alleen van toepassing op VF-pagina's, wordt niet ondersteund bij gebruik van de nieuwe Lightning-paginalay-out

• Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.
• Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
• Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
• Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten in de juiste volgorde staan en dienen de velden te vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden (bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).
• Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als u het veld wilt vooraf wilt invullen en de verzender het niet mag bewerken.
• Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Overeenkomstnaam een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
• Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.
• Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
• Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
• Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Handtekeningtype een overeenkomstveld te maken met het kenmerk Alleen-lezen.
• Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.
• Adobe Sign-veldsjablonen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren en toepassen van Adobe Sign-sjablonen voor formulierveldlagen op documenten weer te geven.
• Adobe Sign-bibliotheekbijlagen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Adobe Sign-documentsjablonen weer te geven.
• API-naam velden weergeven – Hiermee wordt de API-naam van elk veld en elke relatie van het Salesforce-object weergegeven tijdens het instellen van gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen.
• Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken.
• Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).
• Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst. 

Met instellingen voor ontvangers van een overeenkomst kunt u bepalen hoe ontvangerrecords worden gemaakt of bijgewerkt wanneer overeenkomsten worden gemaakt in Salesforce of wanneer deze naar Salesforce worden gepusht vanaf een externe bron.

Raadpleeg de documentatie over pushtoewijzingen voor overeenkomsten voor meer informatie over het zodanig instellen van Salesforce dat documenten die elders zijn gemaakt ook automatisch in Salesforce kunnen worden gemaakt.

• Automatisch ontvangerobject maken – Dit veld wordt gebruikt om op te geven welk type ontvanger moet worden gemaakt (contact of lead) als er geen bestaande contacten in Salesforce zijn die overeenkomen met de ontvanger van de oorspronkelijke overeenkomst. Typ al naar gelang uw voorkeur Contact of Lead in dit veld. Het zoeken naar ontvangers is ook gebaseerd op de vermelding in het veld Opzoekvolgorde ontvangers.
• Account contactpersoon kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Account-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Account-opzoekhandeling van de overeenkomst.
• Contactpersoon opportunity kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Opportunity-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Opportunity-opzoekhandeling van de overeenkomst.
• Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
  • Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor Pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
• Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
• Lijst te negeren opzoekdomein ontvanger – Als het e-mailadres van een ontvanger tot een van de domeinen behoort die in dit veld zijn ingevoerd, wordt er niet gezocht naar overeenkomende ontvangers en wordt de ontvanger als een e-mailadres opgeslagen in Salesforce.
• Opzoekvolgorde ontvangers – Dit veld bepaalt de volgorde waarin naar ontvangers van de overeenkomst wordt gezocht in Salesforce. Typ bijvoorbeeld Contact, Lead of Gebruiker in dit veld als u in die volgorde naar ontvangers wilt zoeken
• Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
  • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
• Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals de Status bij te werken
• Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
  • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave

• Auditrapport toevoegen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst een PDF van het controlespoor aan de overeenkomstrecord toe te voegen
• Ondertekende PDF toevoegen – Schakel deze instelling in om de ondertekende PDF bij de overeenkomstrecord bij te voegen
• Ondertekende PDF toevoegen als afzonderlijke bijlagen – Schakel deze instelling in om de PDF van de ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke bijlagen te koppelen als er meerdere documenten in één transactie worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe als u de ondertekende overeenkomst niet meer in de vorm van een samengevoegde PDF wilt ontvangen
• URL van ondertekende PDF toevoegen – Schakel deze instelling in om een koppeling voor de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord
• Ondersteunende bestanden toevoegen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst de PDF's van de ondersteunende documenten aan de overeenkomstrecord toe te voegen. Met de ondersteunende documentvelden in de overeenkomst kunnen ondertekenaars de ondersteunende documenten uploaden naar en bijvoegen bij de overeenkomsttransactie
• Afbeeldingen weergeven – Schakel deze instelling in om de laatste versie van de pagina-afbeeldingen van alle documenten weer te geven die zijn gekoppeld aan een overeenkomst
  
• Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken – Schakel deze instelling in om de overeenkomstgebeurtenissen bij te werken
• Overeenkomststatus bijwerken – Schakel deze instelling in om de status van een overeenkomst bij te werken

Met de omgevingsinstellingen kunt u de omgeving beheren waarin Salesforce verbinding maakt met Adobe Sign.

• Configuratie API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe API-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
• Configuratie OAuth-API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe OAuth-API-URL overschrijft           
• Configuratie URL – Typ een URL die de standaard verouderde Adobe-integratie-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
• Omgevingsnaam – Geef een omgevingsnaam op (productie, werkgebied, voorvertoning, demo) als u naar een van deze Adobe Sign-omgevingen wilt verwijzen.

Met de werkbalkinstellingen bepaalt u welke Adobe Sign-werkbalkhandelingen beschikbaar zijn in uw account. U kunt verschillende werkbalkinstellingen instellen voor verschillende profielen of gebruikers.

• Annuleren (concept) – Alleen beschikbaar wanneer een overeenkomst nog niet is verzonden. Als u op deze knop klikt, wordt de overeenkomst in Salesforce verwijderd. Deze knop is standaard verborgen.
• Overeenkomst annuleren – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden. De record blijft wel behouden in Salesforce.
• Overeenkomst verwijderen – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden en wordt de record verwijderd uit Salesforce.
• Logo overeenkomstreview uitschakelen – Verbergt het logo en de tekst op de overeenkomstpagina waarmee gebruikers worden gevraagd om een beoordeling van de Adobe Sign voor Salesforce-app te geven in de AppExchange.
• Bulkannulering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te annuleren. Zie Batchovereenkomsten verzenden en beheren voor meer informatie.
• Bulkverwijdering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verwijderen.
• Bulkverzending voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verzenden.
• Bulkverzending voor herinnering uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om herinneringen in een batch te verzenden.
• Bulkupdate voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch bij te werken.
• Handeling tijdens laden inschakelen – Hiermee stelt u gebruikers in staat een handeling in de vorm van een HTTP-parameter door te geven aan de overeenkomstpagina die de handeling vervolgens meteen uitvoert.
• Overeenkomst via host verzenden - 
• Overeenkomst opslaan – De overeenkomst wordt opgeslagen.
• Overeenkomst verzenden – De overeenkomst wordt ter ondertekening verzonden.
• Herinnering verzenden – Verzend een herinnering naar de huidige ondertekenaar.
• Status bijwerken – Vraagt Adobe Sign de status van de overeenkomst in Salesforce bij te werken.
• Overeenkomst weergeven – Hiermee wordt de pagina Overeenkomst weergeven in Adobe Sign geopend, zodat de gebruiker deze kan weergeven en aanvullende taken kan uitvoeren.

Met de instellingen voor samenvoegingstoewijzing kunt u bepalen hoe bijlagen worden beheerd als samenvoegingstoewijzingen worden gebruikt voor het verzenden van overeenkomsten. Raadpleeg de documentatie over gegevenstoewijzingen voor meer informatie.

• Samengevoegd document bijvoegen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het document met de samengevoegde gegevens bij de overeenkomstrecord te voegen nadat de overeenkomst is verzonden.
• Originele document verwijderen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het oorspronkelijke sjabloondocument uit de overeenkomstrecord te verwijderen nadat de overeenkomst is verzonden.

Adobe Sign Chatter-instellingen worden weergegeven als u de Adobe Sign voor Chatter-app hebt geïnstalleerd voor uw organisatie. Deze instellingen bepalen waar Chatter-updates worden geplaatst en welke gebeurtenissen tot een Chatter-bericht leiden. U kunt slechts één set Chatter-instellingen definiëren voor uw organisatie en u kunt deze instellingen een naam geven. Meer informatie over Adobe Sign voor Chatter vindt u hier, met installatie- en set-upinstructies.

• Naam – Dit veld bevat de naam van de gegevensset wanneer de aangepaste instellingsgegevens worden gebruikt door Apex.
  
• Adobe Sign Chatter-updates inschakelen – Schakel deze instelling in om Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in te schakelen.
• Plaatsen in accountrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante accountrecord.
• Plaatsen in overeenkomstrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de overeenkomstrecord.
• Plaatsen in contractrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante contractrecord.
• Plaatsen in opportunityrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante opportunityrecord.
• Plaatsen als overeenkomst is geannuleerd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is geannuleerd.
• Plaatsen als overeenkomst is afgewezen – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is afgewezen.
• Plaatsen als overeenkomst verloopt – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verlopen.
• Plaatsen als overeenkomst is verzonden – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verzonden.
• Plaatsen als overeenkomst is ondertekend of goedgekeurd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is ondertekend en goedgekeurd.
• Plaatsen als overeenkomst is weergegeven – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is weergegeven.
• Plaatsen als e-mail niet wordt bezorgd – Plaats Chatter-update wanneer de e-mail niet kan worden bezorgd bij de ontvanger en wordt teruggestuurd naar de verzender.
• Plaatsen na verzending herinneringen – Plaats Chatter-update wanneer een herinnering is verzonden.
• Meldingen verzenden om overeenkomsten te ondertekenen – Plaats persoonlijk Chatter-bericht voor de ondertekenaar wanneer deze een overeenkomst moet ondertekenen.

Met de conversie-instellingen voor leads kunt u overeenkomstrelaties behouden nadat een lead is omgezet in een account, contact of opportunity.

• Overeenkomst voor behoud account – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een account.
• Overeenkomst voor behoud contactpersoon – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een contact.
• Overeenkomst voor behoud opportunity – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een opportunity.