Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault: installatiehandleiding

Overzicht

In dit document wordt uitgelegd hoe u een integratie van Adobe Acrobat Sign met het Veeva Vault-platform tot stand kunt brengen. Veeva Vault is een Enterprise Content Management (ECM)-platform gebouwd voor life sciences. Een Vault is een inhouds- en gegevensopslagplaats die gewoonlijk wordt gebruikt voor het indienen van aanvragen voor regelgeving, onderzoeksrapportage, subsidieaanvragen, algemene contracten en meer. Een enkele onderneming kan meerdere Vaults hebben die afzonderlijk moeten worden onderhouden.

Dit zijn de geavanceerde stappen voor het voltooien van de integratie:

  • Activeer uw beheerdersaccount in Adobe Acrobat Sign (alleen voor nieuwe klanten).
  • Maak objecten om de geschiedenis van een overeenkomstlevenscyclus bij te houden in Vault.
  • Maak een nieuw beveiligingsprofiel.
  • Configureer een groep in Adobe Acrobat Sign met de Veeva Vault-integratiegebruiker.
  • Maak documentvelden en weergaven.
  • Configureer webacties en werk de levenscyclus van documenten bij.
  • Maak documenttypegebruikers en stel gebruikersrollen in.
  • Verbind Veeva Vault met Adobe Acrobat Sign met behulp van middleware.

Vereisten

Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault installeren en gebruiken:

  • U hebt een licentie nodig voor Adobe Acrobat Sign Solutions voor ondernemingen. Oplossingen voor bedrijven of VIP-oplossingen van Adobe Acrobat Sign ondersteunen geen ingebouwde integraties.
  • Je moet beschikken over een Adobe Acrobat Sign-beheerdersaccount en een Adobe-integratiebeheerdersaccount voor Acrobat Sign voor Veeva.
  • Het e-mailadres van de eindgebruiker moet hetzelfde zijn in Adobe Acrobat Sign en Veeva Vault-systemen.
Opmerking:

De Adobe Sign-beheerder moet de installatiestappen voor Adobe Acrobat Sign uitvoeren in Adobe Acrobat Sign.

Veeva Vault configureren

Als u Veeva Vault wilt configureren voor integratie met Adobe Acrobat Sign, moet u de onderstaande stappen implementeren.

Veeva Vault met Adobe Acrobat Sign verbinden met behulp van middleware

Na het voltooien van de installatie voor Veeva Vault en het Adobe Acrobat Sign-beheerdersaccount moet de beheerder een verbinding maken tussen de twee accounts met behulp van de middleware. De Veeva Vault- en Adobe Acrobat Sign-accountverbinding wordt gestart door Adobe Acrobat Sign Identity en wordt vervolgens gebruikt om de Veeva Vault-identiteit op te slaan.
Voor systeembeveiliging en stabiliteit moet de beheerder een speciaal Veeva Vault-systeem/service-/utility-account gebruiken, zoals adobe.for.veeva@xyz.com, in plaats van een persoonlijk gebruikersaccount, zoals bob.smith@xyz.com.

Een Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder moet de onderstaande stappen volgen om Veeva Vault te verbinden met Adobe Acrobat Sign met behulp van middleware:

  1. Ga naar de startpagina van Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault.

  2. Selecteer Aanmelden in de rechterbovenhoek.

    middleware_login

  3. Als u het toegangsniveau van de applicatie wilt autoriseren, selecteert u Acrobat Sign OAuth-scope als ACCOUNT of GROUP. Selecteer vervolgens Autoriseren.

    middleware_oauth

  4. Op de Adobe Acrobat Sign-aanmeldingspagina die wordt geopend, geeft u het e-mailadres en wachtwoord van de accountbeheerder op en selecteert u Aanmelden.

    Aanmelden bij Acrobat Sign

    Nadat u zich hebt aangemeld, worden op de pagina de bijbehorende e-mail-ID en een tabblad Instellingen weergegeven, zoals hieronder weergegeven.

    middleware_settings

  5. Selecteer het tabblad Instellingen.

    De pagina Instellingen geeft de beschikbare verbindingen weer en toont Geen verbindingen beschikbaar in het geval van de eerste verbindingsinstelling, zoals hieronder weergegeven.

    middleware_newconnection

  6. Als u een nieuwe verbinding wilt toevoegen, selecteert u Verbinding toevoegen .

  7. In het opende dialoogvenster Verbinding toevoegen geeft u de vereiste gegevens op, waaronder de Veeva Vault-aanmeldingsgegevens.

    De Adobe Acrobat Sign-aanmeldingsgegevens worden na de eerste Adobe Acrobat Sign-aanmelding automatisch ingevuld.

    middleware_addconnection

  8. Selecteer Valideren om de accountgegevens te valideren.

    Bij succesvolle validatie ziet u de melding ‘Gebruiker succesvol gevalideerd’, zoals hieronder weergegeven.

    middleware_validated

  9. Als u het gebruik wilt beperken tot een bepaalde Adobe Acrobat Sign-groep, vouwt u de vervolgkeuzelijst Groep uit en selecteert u een van de beschikbare groepen.

    middleware_group

  10. Om het auditrapport bij de ondertekende weergave te voegen selecteert u het selectievakje Controlerapport bij ondertekende weergave bijvoegen.

    add-audit-report

  11. Schakel het selectievakje Auto Provision Sign Users in om het automatisch verstrekken van gebruikers in Adobe Acrobat Sign mogelijk te maken.

    Opmerking: Automatische provisioning van nieuwe Adobe Acrobat Sign-gebruikers werkt alleen als het op het Adobe Acrobat Sign-accountniveau in Adobe Acrobat Sign is ingeschakeld, naast het ingeschakelde Auto Provision Sign-gebruikers voor de Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-integratie door de Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder, zoals hieronder weergegeven.

    allow-auto-provisioning

  12. Als u wilt dat de Adobe Sign-weergave in Veeva wordt weergegeven in plaats van de oorspronkelijke weergave, schakelt u het selectievakje Acrobat Sign-weergave weergeven in.

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  13. Selecteer Opslaan om uw nieuwe verbinding op te slaan.

    De nieuwe verbinding wordt weergegeven onder het tabblad Instellingen en toont een succesvolle integratie tussen Veeva Vault en Adobe Acrobat Sign.

    middleware_setup

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?