Handboek Annuleren

Acrobat Sign voor Salesforce: het pakket installeren (v24)

Zoeken

Laatst bijgewerkt op 4 jan. 2024

Adobe Acrobat Sign-integraties
Nieuwe functies
Productversies en levenscyclus
Acrobat Sign voor Salesforce
Acrobat Sign voor Microsoft
1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  1. Installatiehandleiding
2. Acrobat Sign voor Outlook
  1. Handboek
3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  1. Handboek
4. Acrobat Sign voor teams
5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  1. Handboek
  2. Aanvullende informatie
7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
Acrobat Sign voor ServiceNow
Acrobat Sign voor HR ServiceNow
1. Installatiegids (verouderd)
Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
Acrobat Sign voor Workday
Acrobat Sign voor NetSuite
1. Installatiehandleiding
2. Aanvullende informatie
Acrobat Sign voor SugarCRM
Acrobat Sign voor VeevaVault
Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
1. Installatiehandleiding
Acrobat Sign voor Zapier
Documentatie voor Acrobat Sign Developer

Overzicht

De Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-integratie is ontworpen om u een soepele ervaring met elektronisch ondertekenen te bieden die meerdere voordelen heeft, waaronder:

U kunt eenvoudig overeenkomsten bijhouden en beheren.
Sluit sneller deals met Acrobat Sign en Salesforce-integratie.
Integreer Acrobat Sign in Salesforce CPQ en Salesforce Digital Experience.
Genereer automatisch documenten met Salesforce-gegevens met het uitbreidingspakket voor Document Builder.
Laat ondertekende documenten automatisch terugsturen naar uw team bij Salesforce en u kunt veilig betalingen innen bij Salesforce met Acrobat Sign.
Minimaliseer zakelijke en juridische risico's met geautomatiseerde handtekeningprocessen en verificatie.

Acrobat Sign voor Salesforce werkt op elke browser en elk mobiel apparaat. U kunt de app downloaden via de AppExchange en deze ondersteunt verschillende Salesforce-edities: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer en Performance.

Volg deze stappen om Adobe Acrobat Sign voor Salesforce te installeren:

De vereisten controleren
Ervoor zorgen dat u een ondersteunde browser hebt
Het pakket installeren
De installatie voltooien
- Voor de commerciële cloud
- Voor overheidscloud
- Voor Salesforce Professional Edition
Adobe Acrobat Sign-machtigingensets toepassen

Neem voor vragen of aanvullende hulp contact op met de ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign of uw aangewezen Client Success Manager.

Nadat u de installatie en de installatie hebt voltooid, kunt u het Acrobat Sign voor Salesforce-pakket configureren volgens uw vereisten.

De vereisten controleren

Voordat u het pakket van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce installeert, neemt u contact op met het Acrobat Sign-ondersteuningsteam om ervoor te zorgen dat:

Adobe Acrobat Sign-account is correct ingevuld in het Salesforce-kanaal.
De juiste gebruikers-ID (e-mailadres) is aangewezen als beheerder in het Acrobat Sign-systeem.
Alle potentiële gebruikersdomeinen (die uw gebruikers in hun e-mailadressen zullen gebruiken) zijn opgenomen. Neem geen openbare domeinen op zoals gmail.com of yahoo.com.
Een lijst van alle gebruikers in het Adobe Acrobat Sign-systeem die de domeinen in uw bezit gebruiken. Mogelijk moet u geldige gebruikers vragen om te worden verplaatst naar uw Adobe Acrobat Sign-account.

Opmerking: Het e-mailadres van de gebruiker in Adobe Acrobat Sign moet overeenkomen met het primaire e-mailadres van de gebruiker. Anders moet u de e-mailwaarde van Adobe Acrobat Sign wijzigen.

Als u Adobe Acrobat Sign voor Salesforce wilt installeren en gebruiken, moet u mogelijk de volgende instellingen aanbrengen in de Salesforce-omgeving:

Zorg ervoor dat alle pop-upblokkeringen tijdens installatie/configuratie zijn uitgeschakeld.
Schakel cookies in uw browser in.
Schakel cookies van derden in, die in sommige browsers vereist zijn.
Navigeer naar Instellingen > Instellingen > Beveiliging > Sessie-instellingen en zorg ervoor dat Sessies vergrendelen op het IP-adres waarvan ze afkomstig zijn zijn uitgeschakeld.
Wijs een geldige licentie toe aan de gebruikers en beheerders van Adobe Acrobat Sign.
Controleer de grootte van het uploadbestand. De maximale grootte van het uploadbestand in Salesforce Lightning is ongeveer 700 kB. U kunt Salesforce configureren om documenten uit de bibliotheek tot 9 MB op de achtergrond te verzenden.Bekijk hoe u Acrobat Sign voor Salesforce configureert voor het verzenden van grote documenten.

Nieuwe klanten (voor het eerst testen en installeren): u kunt het eenvoudig installeren en binnen enkele minuten beginnen met het verzenden van testovereenkomsten. De basisinstallatie neemt slechts 15 minuten in beslag.

Bestaande klanten (upgraden van eerdere versies): we raden bestaande klanten ten zeerste aan om te upgraden naar de nieuwste versie van het pakket. Zo profiteert u van de nieuwste functies en krijgt u de best mogelijke ondersteuning. Zie de Upgradehandleiding voor meer informatie over het upgraden naar Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v23.x vanaf een eerdere versie.

Ondersteuning voor Lightning Experience: het Adobe Acrobat Sign-pakket biedt volledige ondersteuning voor Lightning Experience. De hier verstrekte instructies zijn ontworpen voor de Lightning-interface.

Testen op Salesforce-sandbox: wanneer u test op een Salesforce-sandbox, gebruikt u vaak een vals e-mailadres dat niet toegankelijk is, zoals gebruiker@company.com.sandboxnaam. Het gebruik van een vals e-mailadres kan problemen veroorzaken als u uw e-mailadres later wilt wijzigen wanneer u naar Productie gaat. Uw Adobe Acrobat Sign-account wordt gekoppeld aan een niet-bestaand e-mailadres, waardoor het onmogelijk wordt om de e-mail te verifiëren en wijzigingen aan te brengen.
In dergelijke gevallen raden we u aan uw Salesforce-sandbox-e-mailadres te wijzigen in een echt e-mailadres voordat u begint met testen. Dit zorgt ervoor dat uw Adobe Acrobat Sign-account is gekoppeld aan een geldig e-mailadres.

Ondersteunde browsers controleren

Chrome - huidige versie
Firefox - huidige versie
Safari - huidige versie
Edge - huidige versie

Opmerking: Salesforce-beheerders kunnen de instellingswizard niet starten in Edge-browsers.

Het pakket installeren (v24)

U hebt een Salesforce-account nodig om het Adobe Acrobat Sign-pakket te installeren. Als dit niet het geval is, dan kunt u er als volgt een maken tijdens het installatieproces:

Ga naar Salesforce-AppExchange en installeer het Adobe Acrobat Sign-toepassingspakket.

Als u het pakket voor Government Cloud installeert, voert u uw beheerdersgegevens voor de Government Cloud in.
Wanneer u daarom wordt gevraagd, selecteert u in welke omgeving u wilt installeren: Productie of Sandbox.
Op de pagina Installatiegegevens bevestigen:
1. Controleer de informatie over de installatie en de voorwaarden.
2. Schakel het selectievakje Voorwaarden in.
3. Selecteer Bevestigen en installeren.
Wanneer u wordt gevraagd u aan te melden bij uw Salesforce-organisatie, geeft u uw referenties op en selecteert u Aanmelden bij Salesforce.
Op de pagina Adobe Acrobat Sign installeren:
1. Selecteer voor wie u het pakket wilt installeren. We raden u aan Alleen voor beheerders installeren te selecteren
2. Selecteer Installeren.
  Er wordt een melding weergegeven dat het installatieproces enige tijd zal duren.
3. Selecteer Gereed om door te gaan.
Nadat de installatie is voltooid, ontvangt u per e-mail een bevestiging dat het pakket is geïnstalleerd.
Om de installatie te verifiëren gaat u naar Instellingen > Platformtools > Apps > Geïnstalleerde pakketten.

Op de pagina met geïnstalleerde pakketten vindt u informatie over uw installatie.

De installatie voltooien

U moet het installatieproces voltooien met behulp van de installatiewizard om de integratie te activeren en overeenkomsten te verzenden. Raadpleeg de stappen voor het installatieproces die overeenkomen met de omgeving die u gebruikt:

Selecteer Startprogramma voor apps > Adobe Acrobat Sign voor Salesforce.
Klik op het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheer om de installatiewizard te openen.
Installatiewizard Adobe Acrobat Sign voor Salesforce:
- Als u een bestaand Acrobat Sign-account hebt:
  
  Selecteer Aanmelden bij Adobe.
  
  Meld u in het aanmeldingsdialoogvenster aan met uw Acrobat Sign-beheerdersgegevens.
  
  Selecteer Toegang verlenen wanneer daarom wordt gevraagd.
  Het toont een bericht met de tekst Succes! U hebt uw Adobe-account geautoriseerd.
- Als u geen Acrobat Sign-account hebt:
  
  Selecteer Meld u aan voor een gratis proefaccount.
  
  Maak een account op de nieuwe browserpagina die wordt geopend.
  
  Sluit de browserpagina, ga terug naar de Salesforce-pagina en selecteer Aanmelden bij Adobe.
  
  Volg de bovenstaande stappen om het aanmeldingsproces te voltooien.
Opmerking:

De functie Adobe Analytics inschakelen en *.adobe.io toevoegen aan CSP-vertrouwde sites is standaard ingeschakeld voor de meeste nieuw geïnstalleerde accounts.

Met deze instelling kan Adobe Acrobat Sign gebruiksgegevens verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden. Beheerders kunnen de functie in- of uitschakelen op het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder.

Opmerking: Voor organisaties uit Canada en de Europese Unie is deze optie standaard uitgeschakeld.
Selecteer Volgende.
Op de pagina Stap 2: Automatische statusupdates voor Adobe Acrobat Sign inschakelen:
1. Selecteer Inschakelen.
2. Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de optie Toestaan.
  Het toont een bericht met de tekst Succes! U hebt de automatische statusupdates voor uw account ingeschakeld.
Selecteer onder aan de pagina Volgende.

Zodra de installatie is voltooid, geeft de installatiewizard een bericht weer met de tekst Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.
Selecteer Gereed.

U kunt nu Adobe Acrobat Sign voor Salesforce gebruiken.

Na de aanvankelijke installatie hebt u via het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder toegang tot geavanceerde Adobe Acrobat Sign-functies, accountinstellingen en overige bronnen.
Opmerking:
Als u problemen ondervindt bij het verzenden van overeenkomsten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Adobe om ervoor te zorgen dat uw Adobe Acrobat Sign-account in het juiste kanaal is geplaatst voor de Salesforce-integratie, wat standaard is voor Salesforce-gebruikers.

Als u Salesforce Professional Edition gebruikt, moet u de installatie voltooien door de aanvullende stappen te volgen in de sectie Adobe Acrobat Sign voor Salesforce Professional Edition - aanvullende installatiestappen.

Meld u aan bij 'Acrobat Sign voor Salesforce' met de referenties van uw Government Cloud-account.
Zorg ervoor dat de Adobe Acrobat-omgevingsinstellingen zijn geconfigureerd voor de Government Cloud-omgeving. Dat doet u als volgt:
1. Ga naar Instellingen > Aangepaste instellingen.
2. Zoek het label Adobe Sign-omgevingsinstellingen en selecteer Beheren.
3. Als de standaardomgeving niet is ingesteld voor Government Cloud, selecteert u Bewerken en wijzigt u de Omgevingsnaam in GovProduction.
4. Als er geen omgeving is opgegeven, selecteert u Nieuw en stelt u de Omgevingsnaam in op GovProduction.
5. Selecteer Opslaan.
Zorg ervoor dat uw Government Cloud-account voor 'Sign voor Salesforce' is ingesteld voor een gewone Acrobat Sign-gebruiker. Dat doet u als volgt:
1. Selecteer > Instellingen.
2. Voer onder Persoonlijke gegevens de e-mail-ID in van de reguliere Acrobat Sign Government-cloudgebruiker.
3. Selecteer Opslaan.
  Hiermee worden e-mails naar het gekoppelde account verzonden om de wijziging van uw e-mailadres te voltooien.
4. Open de e-mail en selecteer vervolgens de koppeling om het e-mailadres te wijzigen.
  Het e-mailadres wordt gewijzigd en u wordt naar de bevestigingspagina geleid.
5. Selecteer op de bevestigingspagina de optie Doorgaan.
  Hiermee gaat u terug naar de Lightning-pagina van Acrobat Sign voor Salesforce.
Selecteer het tabblad Acrobat Sign voor Salesforce-beheerder.

Hiermee wordt de installatiewizard 'Acrobat Sign voor Salesforce' voor Government Cloud gestart.
Selecteer op de pagina die verschijnt als het e-mailadres en voer vervolgens het e-mailadres van de Acrobat Sign-accountbeheerder in.
Selecteer het pijlpictogram.
Wanneer u het bericht ziet dat uw account is geautoriseerd, selecteert u Volgende.
Selecteer op de volgende pagina Automatische statusupdates inschakelen en selecteer vervolgens in het bevestigingsvenster Inschakelen.
In het dialoogvenster Toegang toestaan? verifieert u het e-mailadres van de beheerder en selecteert u Toestaan.
Selecteer Gereed op de pagina die bevestigt dat de installatie is voltooid.

Hiermee gaat u terug naar de pagina Acrobat Sign voor Salesforce-beheerder, waar u kunt controleren of uw Salesforce-account is gekoppeld aan het Acrobat Sign Government Cloud-beheerdersaccount.

Als u Salesforce Professional Edition gebruikt, zorg er dan voor dat u de instructies in de volgende secties volgt na het voltooien van de standaard installatiestappen.

Stap 1: Velden toevoegen aan de paginalay-out van Overeenkomstlay-out professional

Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.
Selecteer Overeenkomst in het linkerdeelvenster.
Selecteer Paginalay-outs in het linkerdeelvenster.
Onder Naam van paginalay-out selecteert u Overeenkomstlay-out professional.
Houd Velden geselecteerd en sleep elk van de volgende velden naar de paginalay-out:
- Ontvanger (gebruiker)
- Aanvullende ontvanger 1 (gebruiker)
- Aanvullende ontvanger 2 (gebruiker)
- Aanvullende ontvanger 3 (gebruiker)
- Automatische herinneringen inschakelen
- Ontvangeradressen
- Samenvoegen
Selecteer Opslaan.

Stap 2. Velden toevoegen aan de paginalay-out van de ontvanger

Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer.
Selecteer in het linkerdeelvenster de Ontvanger.
Selecteer Paginalay-outs.
Onder Naam van lay-out selecteert u Echosign-paginalay-out voor ontvangers.
Houd Velden geselecteerd en sleep elk van de volgende velden naar de paginalay-out:
- Overeenkomst
- Contactpersoon
- E-mailadres
- Lead
- Volgordenummering
- Persoonsaccount
- Type ontvanger
- E-mailadres gebruiken
- Gebruiker
- Samenvoegen
Selecteer Opslaan.

Meld u aan bij Salesforce en zoek Adobe Sign voor Salesforce-app > tabblad Adobe Sign-beheerder > Accountinstellingen > Installatiewizard starten. Meld u vervolgens aan bij uw Acrobat Sign-account.

Aanmelden bij Salesforce

Adobe Acrobat Sign-machtigingensets toepassen

U moet de gebruikers de juiste machtigingensets toewijzen voordat ze kunnen beginnen met het verzenden van Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten vanuit Salesforce.

Acrobat Sign installeert vier machtigingensets waarmee u op veldniveau snel en gemakkelijk toegang verleent tot de aangepaste objecten:

Adobe Acrobat Sign-gebruiker: minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabbladen, klassen en pagina's
Adobe Acrobat Sign-communitygebruiker: minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-communitygebruiker. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen die zijn opgenomen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
Adobe Acrobat Sign-beheerder: minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Omvat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
Adobe Acrobat Sign Integration-gebruiker: alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.

Als u de functie 'Verzenden namens' wilt inschakelen, moet u de machtigingenset 'Adobe Acrobat Sign-beheerder' instellen op Salesforce-beheerders. Leer hoe u Verzenden namens anderen inschakelt.