Klik hier voor toegang tot het Adobe Acrobat Sign voor Salesforce Document Builder-pakket op de Salesforce AppExchange.
Laatst bijgewerkt op
5 dec. 2024
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Nieuwe functies
- Productversies en levenscyclus
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor Outlook
- Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
- Acrobat Sign voor teams
- Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
- Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
- Overzicht
- SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
- SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint On-Prem: Handboek
- SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
- SharePoint Online Installatiehandleiding
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint Online: Handboek
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
- SharePoint Online: Aanvullende informatie
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor ServiceNow
- Acrobat Sign voor HR ServiceNow
- Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign voor Workday
- Acrobat Sign voor NetSuite
- Acrobat Sign voor SugarCRM
- Acrobat Sign voor VeevaVault
- Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign voor Zapier
- Documentatie voor Acrobat Sign Developer
Aanvullende informatie
Acrobat Sign Document Builder V 1.3
- Geavanceerde relatietoewijzing: met Document Builder kunt u nu maximaal vijf niveaus van onderliggende-bovenliggende relaties (opzoekvelden) voor gerelateerde objecten instellen. Dankzij deze verbetering kunt u gedetailleerde veldtoewijzingen maken voor uw complexe Salesforce-gegevensmodellen.
Met de Document Builder kunt u meerdere verwante objecten direct koppelen aan het hoofdobject binnen één enkele veldtoewijzing voor objecten. Rekening houdend met de beperkingen van Salesforce kunt u echter niet meer dan twintig bovenliggende-onderliggende relaties (gerelateerde objecten) opgeven in één enkele SOQL-query.
Voorbeeld van een relatie tussen onder- en bovenliggend element: Contact.Account.Owner.FirstName (contactpersoon wordt beschouwd als het hoofdobject en deze vertegenwoordigt drie niveaus). - Het sorteren en filteren van samengevoegde gegevens configureren: u kunt nu het sorteren en filteren van samengevoegde gegevens binnen gerelateerde objecten configureren. Leer hoe u het sorteren en samenvoegen van samengevoegde gegevens configureert.
Leer hoe u het Document Builder-pakket kunt bijwerken naar de nieuwste versie.
Opmerking:
In de V 1.3-release hebben we het veld adobesign__Object_Name__c bijgewerkt voor afstemming met de naam van de onderliggende relatie. Dit veld vertegenwoordigt de naam van het gerelateerde veld in het aangepaste object adobesign_Related_Object_Mapping__c. Document Builder-sjablonen met gerelateerde velden in objectveldtoewijzing zullen naadloos functioneren in Document Builder 1.3 en toekomstige versies. De Document Builder-sjablonen die in V 1.3 en hoger zijn gemaakt, werken echter niet met Word-sjablonen die tags hebben voor gerelateerde velden uit sjablonen die vóór Document Builder V 1.3 zijn gemaakt.
Opgeloste problemen
| Probleemnummer | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 29923 |
Probleem opgelost waarbij gebruikers geen voorbeeldrecord in Document Builder-sjablonen konden selecteren met een muis. |
- Verbeterde sjabloonverwerking: met de nieuwste API-versie 3.x.x van de PDF-services kan het Document Builder-pakket op efficiënte wijze grotere Word-sjablonen verwerken, met een grootte van maximaal 5,5 MB. Dankzij deze verbetering kunt u in het Document Builder-pakket uitgebreidere en ingewikkeldere sjablonen ontwerpen en gebruiken.
- Doorzoekbare keuzelijsten: bij het maken van Document Builder-sjablonen zult u merken dat de functie bijzonder snel is, omdat nu in de keuzelijsten kan worden gezocht. Dit betekent dat u eenvoudig velden als voorbeeldgegevens, Salesforce-velden en voorbeeldrecordgegevens kunt doorzoeken en invullen, waardoor het proces voor het maken van sjablonen wordt gestroomlijnd.
- Sandbox-integratie: het Document Builder-pakket kan nu naadloos worden geïntegreerd met de Sandbox-omgeving, zodat u nog meer flexibiliteit en testmogelijkheden in uw workflow hebt.
Gebruik Document Builder-sjablonen op community-cloudportalen: Het huidige pakket bevat een machtigingenset voor communitygebruikers waarmee ze de Dcoument Builder-sjablonen kunnen gebruiken op hun community-cloudportal. Beheerders moeten machtigingen aan de records toewijzen via het profiel of via de instellingen voor delen van die objecten.
- Voor gebruikers die zijn aangemeld bij een community, moet u het community-gebruikersprofiel gebruiken om viewAll-toegang te verlenen tot 'Document Builder-sjabloon' en 'Objectveldtoewijzing'.
- Voor communityaanmelding plus gebruiker en partner-communitygebruiker moet u regels voor delen gebruiken om toegang te verlenen tot 'Document Builder-sjabloon' en 'Objectveldtoewijzing'. Ga hiervoor naar Instellen > Beveiliging > Instellingen voor delen en selecteer vervolgens het object dat u alleen-lezen toegang wilt delen op basis van rollen en ondergeschikten.
- Bereik voor ondersteuning voor OAuth-'groep': met de toevoeging van een nieuwe openbare aangepaste instelling genaamd 'Acrobat Sign DOCBLDR-instellingen', kunnen Salesforce-beheerders nu een OAuth-verbinding maken met een beheerder op groepsniveau.
- Probleem opgelost bij samenvoegingstoewijzing wanneer de taal werd gewijzigd van Engels naar Frans.
- Probleem opgelost waarbij het samenvoegen van gegevens met Document Builder en vervolgens het verzenden van een overeenkomst met een Document Builder-sjabloon resulteerde in de fout
: "Invoegen mislukt. Eerste uitzondering op rij 0; eerste fout: STRING_TOO_LONG, JSON-gegevens samenvoegen: gegevenswaarde te groot..." Het huidige pakket ondersteunt nu langere veldlengtes.
- Verbeterde functie voor het samenvoegen van afbeeldingen: U kunt nu naadloos afbeeldingen samenvoegen tot een documentsjabloon met behulp van DocGen API-tags.
- Probleem opgelost met de toewijzing van velden aan verwante objecten: Met de huidige release kunt u een gerelateerd object naadloos toewijzen via een opzoekrelatie. Hiermee kunt u een document genereren op basis van een hoofdobject (zoals WorkOrder) en onderliggende regelitems (zoals WorkOrder-gerelateerde lijsten) in het document opnemen.
- Probleem opgelost met het filteren van standaardobjecten: In de huidige release is een gerelateerd objectfilterprobleem opgelost waarbij een aangepast object wordt uitgefilterd wanneer een onderliggende aangepaste objectrelatie wordt toegevoegd. De toegevoegde aangepaste objecten worden nu weergegeven in de lijst met gerelateerde objecten.
Overzicht
Document Builder is een Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-functie waarmee u automatisch documenten kunt genereren op basis van Salesforce-gegevens. Document Builder is een onderdeel van de bestaande functionaliteit van de Sign-overeenkomstsjabloon. Salesforce-beheerders kunnen teams of individuele teamleden machtigen om Document Builder te gebruiken voor het maken van documenten, zoals voorstellen, offerten of overeenkomsten. Het gegenereerde document wordt als bijlage met de Acrobat Sign-overeenkomstsjabloon verzonden en kan eenvoudig worden gevolgd en beheerd in Salesforce.
Document Builder is een uitbreidingspakket op het Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-basispakket hoeft niet apart te worden aangeschaft. De functie biedt een stapsgewijze wizard waarmee u regels kunt maken voor het samenvoegen van gegevens uit Salesforce-objectvelden in een Word-documentsjabloon.
De gebruikershandleiding voor Document Builder van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce biedt u informatie over het volgende:
- Het Document Builder-pakket installeren en configureren
- Adobe Acrobat Sign-machtigingensets toepassen
- De keuzelijstwaarde 'Document Builder-sjabloon' toevoegen
- Nieuwe Document Builder-sjablonen maken
- Overeenkomsten verzenden met Document Builder-sjablonen
- Het Document Builder-basispakket upgraden naar een latere versie
- Veelvoorkomende problemen oplossen
Opmerking:
Document Builder wordt alleen ondersteund op het Salesforce Lightning-platform.
Document Builder wordt niet ondersteund op Government Cloud of voor overeenkomsten die onderhevig zijn aan HIPAA-naleving.
Vereisten
Voordat u het Document Builder-uitbreidingspakket installeert, moet u het volgende doen:
- Meld u aan bij het Salesforce-account met uw beheerdersgegevens. U moet zich aanmelden voor een nieuw account als u nog geen Salesforce-account hebt.
- Installeer (of upgrade) en configureer Acrobat Sign voor Salesforce v 24.0 of hoger.
- Autoriseer een Adobe Acrobat Sign-account voor Salesforce met behulp van de installatiewizard. Raadpleeg voor meer informatie de Installatiehandleiding van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce.
-
Voer de volgende stappen uit op de pagina Acrobat Sign Document Builder installeren die wordt weergegeven:
- Selecteer Alleen voor beheerders installeren.
- Schakel het selectievakje in om de installatie te bevestigen.
- Selecteer Installeren.
- In het dialoogvenster Toegang van derden goedkeuren dat verschijnt, selecteert u het selectievakje voor toestemming en selecteert u vervolgens Doorgaan.
Er wordt een melding weergegeven dat het installatieproces enige tijd zal duren.
Adobe Acrobat Sign Document Builder installeren Adobe Acrobat Sign Document Builder installeren
Zodra het pakket is geïnstalleerd, moeten beheerders gebruikers de juiste machtigingensets geven, zodat ze het Document Builder-pakket kunnen gebruiken voor het verzenden van overeenkomsten vanuit Salesforce. Daarvoor moeten beheerders de volgende machtigingensets van Document Builder toevoegen op basis van de vereiste functionaliteit:
- Acrobat Sign Document Builder-beheerder
- Acrobat Sign Document Builder-communitygebruiker
- Acrobat Sign Document Builder-gebruiker
Om Document Builder-sjablonen te ondersteunen, bevat het veld Type__c van het object Attachment_Template__c nu een nieuwe keuzelijstwaarde genaamd 'Document Builder-sjabloon'. Om ervoor te zorgen dat de Document Builder-sjablonen correct werken na de upgrade van het basispakket naar v24.x, moeten Salesforce-beheerders de keuzelijstwaarde Document Builder-sjabloon toevoegen aan de bestaande keuzelijst voor het veld Type__c van het object Attachment_Template__c.
Opmerking:
Alle bestaande gebruikers van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce die upgraden naar v24, moeten de keuzelijstwaarde 'Document Builder-sjabloon' toevoegen met behulp van de onderstaande instructies.
Als Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v24 voor het eerst wordt geïnstalleerd ('clean installatie'), hoeven gebruikers de keuzelijstwaarde 'Document Builder-sjabloon' niet toe te voegen.
-
De nieuwe waarde voor Type bijlage vertalen met behulp van de vertaalfunctie:
- Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Translation Workbench > Vertalen.
- Als u wordt gevraagd om de vertaalfunctie in te schakelen, selecteert u Inschakelen.
- Selecteer de doeltaal.
- Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde.
- Kies Object als Bestandsbijlage toevoegen.
- Onder Waardelabel hoofdkeuzelijst selecteert u Type bijlage om het menu uit te vouwen.
- Dubbelklik vervolgens op de kolomruimte naast Document Builder-sjabloon om het tekstveld voor de vertaling te openen en voer de juiste vertaling in.
- Selecteer Opslaan wanneer u klaar bent.
Zodra het Document Builder-uitbreidingspakket is geïnstalleerd en verbonden met het Adobe Acrobat Sign-account, is het voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk via Overeenkomstsjablonen op het tabblad Bijlage. Salesforce-beheerders kunnen een nieuwe Document Builder-sjabloon maken of een bestaande sjabloon gebruiken als bijlage bij hun overeenkomstsjabloon.
Een nieuwe Document Builder-sjabloon maken:
-
Open een bestaande overeenkomstsjabloon op het tabblad Overeenkomstsjablonen op de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce Lightning-pagina.
Of selecteer Overeenkomstsjablonen > Nieuwe overeenkomstsjabloon om het proces voor het maken van een overeenkomstsjabloon te starten. Meer informatie vindt u bij Een overeenkomstsjabloon maken.
-
Onder het tabblad Sjabloongegevens:
- Geef een naam op voor de overeenkomstsjabloon.
- Selecteer een object in het veld Salesforce-object.
Opmerking: De Document Builder-sjabloon gebruikt het geselecteerde Salesforce-object als de belangrijkste gegevensbron. U moet dus het Salesforce-hoofdobject selecteren voordat u Document Builder gebruikt.
- Vul indien nodig de overige gegevens in.
- Selecteer het tabblad Bijlage.
-
Opmerking:
U moet eerst het Salesforce-hoofdobject op het tabblad Sjabloondetails instellen voordat u een Document Builder-sjabloon gaat maken.
Opmerking: U kunt alle eerder gemaakte sjablonen zoeken en selecteren in het zoekveld 'Een bestaande Document Builder-sjabloon selecteren'.
-
Om de velden toe te voegen die u in uw overeenkomstsjabloon wilt opnemen, selecteert u Toevoegen. Selecteer hierna een veldnaam in de vervolgkeuzelijst. Nadat u alle vereiste velden hebt toegevoegd en geverifieerd, selecteert u Volgende.
Sorteren en filteren van samengevoegde gegevens configureren:
- Zorg ervoor dat u gerelateerde velden en niet-relatievelden hebt toegevoegd aan de veldtoewijzing van het gerelateerde object.
- Selecteer de vervolgkeuzepijl naast het toegevoegde veld en selecteer vervolgens Tabelopties.
- In het dialoogvenster Tabelopties dat wordt weergegeven:
- Open het vervolgkeuzemenu Veld sorteren selecteren en selecteer het gewenste sorteerveld.
De beschikbare opties zijn afgeleid van de geselecteerde velden in de gerelateerde objectveldtoewijzing. - Selecteer in het veld Sorteervolgorde selecteren een gewenste sorteervolgorde.
- Voer in het veld Query-filter uw filtercriteria in.
Zorg ervoor dat uw criteria voldoen aan de Salesforce-richtlijnen voor de querytaal.
- Open het vervolgkeuzemenu Veld sorteren selecteren en selecteer het gewenste sorteerveld.
Opmerking:Als u een ongeldig queryfilter invoert, geeft de applicatie een bericht weer met een koppeling naar de relevante Salesforce-documentatie.
-
Ga naar het Tagdocument, kopieer de ankertekst voor elk veld en plak deze in uw Word-sjabloon. Of selecteer JSON downloaden om het volledige JSON-bestand te downloaden.
Zodra het bestand is gedownload, ziet u een bericht waarin de download wordt bevestigd. Met het gedownloade JSON-bestand kunt u alle tags naar uw Microsoft Word-sjabloon importeren. Hiervoor gebruikt u de gratis Adobe Document Generation Tagger-invoegtoepassing.
-
Om de sjabloon te taggen, opent u het Microsoft Word-document en genereert u tags met de Document Generation-invoegtoepassing.
Bekijk hoe u de Adobe Document Generation-invoegtoepassing voor Microsoft Word installeert en gebruikt.
Bekijk hoe u teksttags toevoegt aan een MS Word-sjabloon met behulp van de Adobe Document Generation Tagger.
-
Nadat u het document hebt getagd, keert u terug naar de wizardpagina van Document Builder en selecteert u Bestand uploaden om uw getagde Word-sjabloon te uploaden. Nadat het bestand is geüpload, selecteert u Gedaan om het dialoogvenster te sluiten.
Het geüploade bestand krijgt automatisch een sjabloonnaam. U kunt het veld Gegenereerde bestandsnaam bewerken om de naam van het sjabloonbestand te wijzigen.
-
Als u klaar bent, selecteert u Volgende. Selecteer Voorvertoning op de pagina die wordt weergegeven.
Opmerking: In de voorgaande stappen kunt u desgewenst ook andere recordgegevens selecteren of informatie wijzigen.
Er wordt een voorvertoning van uw sjabloon weergegeven met de voorbeeldgegevens uit de Salesforce-voorbeeldrecord die u eerder hebt geselecteerd.
Nadat u een Document Builder-sjabloon hebt gemaakt en toegevoegd, kunt u de overeenkomstsjabloon verder configureren om deze naar ontvangers te sturen ter ondertekening. U kunt een overeenkomst met het Document Builder-sjabloon ter ondertekening versturen via:
- Het tabblad Overeenkomsten
- het deelvenster Overeenkomsten in een objectrecord
Overeenkomsten versturen via het tabblad Overeenkomsten:
Nadat u een Document Builder-sjabloon hebt gemaakt en via de bovenstaande instructies aan een overeenkomst toegevoegd, volgt u de onderstaande stappen om die overeenkomst ter ondertekening te verzenden vanaf het tabblad Overeenkomsten:
-
Vul de volgende informatie in op de conceptpagina van de nieuwe overeenkomst die wordt geopend, zoals vereist:
- Selecteer onder Ontvangers een ontvangersrol uit de vervolgkeuzelijst
Ondertekenaar. - Zoek in het veld Contacten zoeken naar de contactgegevens van de ontvanger. Of selecteer E-mail uit het vervolgkeuzemenu en voeg het e-mailadres van de ontvanger toe.
- Selecteer de optie Ik moet tekenen om uzelf toe te voegen als ondertekenaar. Selecteer de optie Als laatste ondertekenen of Als eerste ondertekenen om de ondertekeningsvolgorde voor uzelf in te stellen. Selecteer Host-ondertekening voor de eerste ondertekenaar indien nodig.
- Als u meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u Ontvanger toevoegen.
- Als u een wachtwoord wilt instellen als identiteitsverificatie voor de ontvangers, selecteert u Wachtwoord uit het vervolgkeuzemenu onder Identiteitsverificatie. Voer vervolgens uw wachtwoord in en bevestig dit.
Opmerking: Het e-mailadres van de ontvanger is de standaardmethode voor identiteitsverificatie. - Voeg desgewenst een bericht toe voor de ontvangers van de overeenkomst.
- Selecteer Bestanden toevoegen om de Document Builder-overeenkomstsjabloon toe te voegen. In het dialoogvenster Bestanden toevoegen dat wordt geopend, schakelt u het selectievakje in voor het bestand dat u wilt opnemen. Selecteer vervolgens Bestanden toevoegen.
Als u bestanden vanaf uw computer wilt toevoegen, kunt u als alternatief ook de optie Uploaden vanaf mijn computer selecteren en de workflow volgen.
- Selecteer onder Ontvangers een ontvangersrol uit de vervolgkeuzelijst
-
Onder Opties:
- Om uw ondertekende document met een wachtwoord te beveiligen, selecteert u Ondertekend document met wachtwoord beveiligen. Wijs vervolgens een wachtwoord toe in de wachtwoordvelden die verschijnen.
- Als u een voltooiingsdeadline wilt instellen, selecteert u het kalenderpictogram en kiest u een voltooiingsdatum.
- Als u herinneringen naar de ondertekenaars wilt sturen, selecteert u een geschikte optie uit het vervolgmenu Herinneringen instellen.
- Selecteer desgewenst een alternatieve taal voor de ontvanger voor de overeenkomst.
- Selecteer E-handtekening of Geschreven handtekening als het vereiste handtekeningtype.
-
Voer indien nodig een of meer van de volgende acties uit in het voorbeeldvenster dat wordt geopend:
- Als u de handtekeningvelden voor alle ontvangers wilt toevoegen, selecteert u elke ontvanger en sleept u de velden vervolgens vanuit het menu Handtekeningvelden naar het rechterdeelvenster.
- Als u de functie van de ondertekenaar, een bedrijfsnaam of andere gerelateerde velden wilt toevoegen, opent u het vervolgmenu Gegevensvelden voor ondertekenaars en voegt u het juiste veld toe.
- Om gegevensvelden toe te voegen, opent u het vervolgmenu Gegevensvelden en voegt u het gewenste type gegevensveld toe.
- Als u een bestandsbijlage wilt invoegen, opent u het vervolgmenu Meer velden en sleept u het veld Bestandsbijlage naar de gewenste plek. Dubbelklik op het veld Bestandsbijlage en vul de vereiste details in het dialoogvenster in. U kunt desgewenst een hyperlink toevoegen.
- Als u een deelnamestempel of een transactienummer wilt toevoegen, opent u het vervolgmenu Transactievelden en voegt u de gewenste optie toe.
-
Nadat u alle vereiste velden hebt toegevoegd en een voorvertoning van de overeenkomst hebt bekeken, selecteert u Versturen.
U kunt ook de optie Opslaan als sjabloon kiezen als u de sjabloon nu wilt opslaan en pas later verzenden.Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat uw overeenkomst ter ondertekening is verzonden, zoals hieronder weergegeven. Selecteer OK om terug te keren naar de pagina Overeenkomsten.
Overeenkomsten verzenden vanuit het deelvenster Overeenkomsten in Objectrecord:
Bij het maken van een Overeenkomstsjabloon gebruikt een Document Builder-sjabloon het Salesforce-object dat u selecteert. U kunt hetzelfde Salesforce-hoofdobject gebruiken om overeenkomsten met de Document Builder-sjabloon ter ondertekening naar ontvangers te sturen.
Volg de onderstaande stappen om overeenkomsten vanuit het deelvenster Overeenkomsten in een objectrecord te verzenden:
-
Open het vervolgmenu Overeenkomst voor ondertekening verzenden in het deelvenster Overeenkomsten, en selecteer de overeenkomst die u ter ondertekening wilt verzenden.
De overeenkomst wordt in de conceptmodus geopend, zoals hieronder weergegeven. Houd er rekening mee dat de overeenkomst de bestanden bevat van de overeenkomstsjabloon die u in de bovenstaande stap hebt geselecteerd.
Opmerking:Als het deelvenster Overeenkomsten niet wordt weergegeven op de pagina Objectrecord, kunt u het deelvenster als volgt toevoegen:
- Selecteer Setup > Pagina bewerken op de objectrecordpagina Opportunity.
- In het linkerdeelvenster van de pagina die wordt geopend, bladert u door de lijst met componenten naar de componenten die op maat worden beheerd.
- Selecteer AgreementPanel in de lijst met componenten die op maat worden beheerd en sleep dit item naar de gewenste locatie op de pagina.
- Selecteer Activering in de rechterbovenhoek.
- Volg de workflow in het dialoogvenster dat wordt geopend.
- Selecteer Opslaan.
U kunt het Adobe Acrobat Sign Document Builder-pakket vanaf Salesforce AppExchange upgraden. Dit gedeelte bevat instructies voor het upgraden van oudere versies van Adobe Acrobat Sign voor Document Builder naar de nieuwste versie.
Elke versie van Adobe Acrobat Sign Document Builder beschikt over nieuwe functies en toevoegingen die uw documentworkflows wezenlijk kunnen verbeteren. We raden u ten zeerste aan om te upgraden naar de nieuwste release, aangezien Adobe de ondersteuning van oudere versies na verloop van tijd stopzet.
Zo vindt u de pakketversie van Adobe Acrobat Sign Document Builder die momenteel is geïnstalleerd:
- Meld u aan bij Salesforce als beheerder.
- Ga naar Setup > Platformtools > Apps > Pakketten > Geïnstalleerde pakketten.
Het Adobe Acrobat Sign Document Builder-pakket upgraden:
-
Ga naar het Adobe Acrobat Sign Document Builder-pakket in de Salesforce-AppExchange en meld u aan met de aanmeldingsgegevens voor uw Salesforce-account.
- Ik krijg de foutmelding 'Ongeldige vernieuwingstoken' wanneer ik me probeer aan te melden bij Adobe Acrobat Sign voor Salesforce. Hoe los ik deze fout op?
Om de fout 'Ongeldige vernieuwingstoken' op te lossen, moet de Salesforce-beheerder ervoor zorgen dat het OAuth-proces voor Sign correct wordt uitgevoerd voor het Document Builder-pakket.
- Ik krijg een foutmelding bij het uploaden van het Word-sjabloonbestand voor het maken van de Document Builder-sjabloon. Waarom kan ik het Word-bestand niet uploaden?
De Word-sjabloon die in de Document Builder-sjabloon wordt gebruikt, mag niet groter zijn dan ongeveer 4,4 MB. Afhankelijk van de toewijzingsregels die zijn ingesteld in de Document Builder-sjabloon en de gegevens die uit de Salesforce-organisatie worden opgehaald, kan de toegestane grootte van de Word-sjabloon nog kleiner zijn. Zorg er dus voor dat de Word-sjabloon niet groter is dan de limiet.
