Ga naar de Microsoft AppSource-pagina voor het Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365-pakket en selecteer Nu downloaden.
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor Outlook
- Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
- Acrobat Sign voor teams
- Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
- Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
-
Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
- Overzicht
- SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
- SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint On-Prem: Handboek
- SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
- SharePoint Online Installatiehandleiding
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint Online: Handboek
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
- SharePoint Online: Aanvullende informatie
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Productversies en levenscyclus
-
Acrobat Sign voor Salesforce
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor ServiceNow
- Acrobat Sign voor HR ServiceNow
- Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign voor Workday
- Acrobat Sign voor NetSuite
- Acrobat Sign voor SugarCRM
- Acrobat Sign voor VeevaVault
- Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign voor Zapier
- Documentatie voor Acrobat Sign Developer
Overzicht
Acrobat Sign biedt een plug-and-play-integratieoplossing met Microsoft Dynamics CRM die de volgende voordelen biedt:
- Versnel het proces van offerte tot betaling door overeenkomsten zoals contracten en verkoopdocumenten te verzenden.
- Gegevens uit Dynamics-entiteiten, zoals accounts en contactpersonen, worden automatisch samengevoegd in overeenkomsten en de tijdens het ondertekeningsproces verzamelde gegevens worden teruggestuurd naar Dynamics.
- Maakt mobiele functionaliteit mogelijk via de Sales Hub. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor installaties in Dynamics 365 9.x en hoger.
- Hiermee kunnen ontvangers op elk moment en vanaf elk apparaat gemakkelijk ondertekenen.
- Voor ondertekening verzonden documenten kunnen vanuit Dynamics worden bijgehouden.
- Geen handmatige stap tijdens het gehele proces.
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installatiehandleiding bevat instructies voor het volgende:
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 installeren
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 configureren
- Optionele instellingen implementeren
- Aangepaste CRM-entiteiten toevoegen aan Acrobat Sign
Extra bronnen
Als u uw reeds geïnstalleerde Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365-pakket wilt upgraden naar de nieuwste versie, raadpleegt u de Upgradehandleiding.
- Als u Microsoft Dynamics 365 On-Premise gebruikt, raadpleegt u de Installatiehandleiding voor v9 On-Premise.
- Voor de nieuwste release-updates raadpleegt u de Aanvullende informatie.
- Als u wilt weten hoe u Acrobat Sign for Microsoft 365 online kunt gebruiken, raadpleegt u het Handboek.
- Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen en automatiseren van ondertekeningsworkflows de Handleiding voor processen en workflows.
Neem contact op met de klantenondersteuning als u vragen of bedenkingen hebt over het installatieproces.
Vereisten
Als u Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 wilt installeren en gebruiken, moet u voor het volgende zorgen:
- De vereiste Taalpakketten zijn geïnstalleerd in Dynamics 365.
- De gebruiker heeft een licentie voor een Acrobat Sign-account op ondernemingsniveau of een proefaccount op ondernemingsniveau.
Het e-mailadres van de Acrobat Sign-beheerder moet hetzelfde zijn als het adres voor het instellen van de Dynamics CRM-beheerder. Als een beheerder op groepsniveau een integratiesleutel maakt, moeten gebruikers een lidmaatschap hebben van de primaire groep van die beheerder om toegang te krijgen tot de applicatie.
- Alle mogelijke gebruikersdomeinen worden opgenomen. Omvat geen openbare domeinen zoals gmail.com, yahoo.com en andere.
- U hebt een lijst nodig van alle gebruikers in het Acrobat Sign-systeem die gebruikmaken van uw eigen domeinen en een verzoek indienen om geldige gebruikers te verplaatsen naar uw CRM-gekoppelde Acrobat Sign-account.
Opmerking: alle e-mailadressen van gebruikers moeten overeenkomen met het primaire e-mailadres van de CRM-gebruiker. Anders moet u de e-mailwaarde van Acrobat Sign wijzigen. - Acrobat Sign-gebruikers en -beheerders krijgen een CRM Cal-licentie voor lezen/schrijven toegewezen binnen de Dynamics-omgeving.
- De limiet voor de bestandsuploadgrootte kan worden geconfigureerd in CRM (de standaardwaarde is 5 MB). Gebruikers krijgen een foutmelding als ze proberen bestanden toe te voegen die groter zijn dan de ingestelde waarde. Als de ondertekende PDF groter is dan de ingestelde waarde, kan het bestand niet worden gekoppeld aan de bovenliggende (of toegewezen) entiteit.
Ondersteunde browsers
- Chrome - huidige versie
- Firefox - huidige versie
- Safari - huidige versie
- Edge - huidige versie
Edge-browsers
Om Microsoft Dynamics naadloos te laten werken in de Microsoft Edge-browser moet u de onderstaande sites vertrouwen in uw browserbeveiligingsconfiguratie:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Als u gebruikmaakt van een extern systeem voor Identity Management, moet u die URL ook toevoegen
-
Opmerking:
-
Controleer uw gebruikersgegevens en bekijk de machtigingsgegevens in het dialoogvenster Bevestigen dat verschijnt. Als u klaar bent, selecteert u Nu downloaden.
-
In het dialoogvenster Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 installeren dat wordt geopend:
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Omgeving selecteren de juiste omgeving waarin u Acrobat Sign wilt installeren.
- Schakel het selectievakje 'Ik ga akkoord met de juridische voorwaarden en privacyverklaring van Microsoft' in.
- Schakel het selectievakje 'Ik ga akkoord met de juridische voorwaarden en privacyverklaring van Microsoft voor het importeren van pakketten in Dynamics 365' in.
- Selecteer Installeren.
Opmerking:Als er al een eerder Adobe Acrobat Sign voor Dynamics-pakket is geïnstalleerd, wordt een upgrade naar de nieuwe versie uitgevoerd.
-
Controleer de voortgang van de installatie op de pagina Power Platform-beheercentrum die wordt geopend. Dit kan ongeveer 30 minuten duren. Vernieuw de pagina om de status bij te werken.
Na installatie van het Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365-pakket moet u de volgende configuratie-instellingen implementeren:
U kunt uw overeenkomsten koppelen aan de volgende ingebouwde CRM-entiteiten in het Adobe Acrobat Sign-pakket:
- Contactpersonen
- Accounts
- Leads
- Opportunities
- Offertes
- Facturen
- Orders
- Contracten
Aangepaste entiteiten kunnen een overeenkomst alleen starten vanuit de menuoptie Handtekeningen aanvragen.Met het Snel maken-systeem kunt u geen overeenkomst starten vanuit een aangepaste entiteit.
U kunt uw aangepaste CRM-entiteit of een andere ingebouwde CRM-entiteit aan dit bereik toevoegen met behulp van eenvoudige stappen, zoals uitgelegd in de volgende stappen.In de voorbeeldinstellingen wordt uitgelegd hoe u een aangepaste CRM-entiteit genaamd 'Customer' toevoegt.