Handboek Annuleren

Handboek voor Adobe Sign voor Microsoft Dynamics On-Premises

  1. Adobe Acrobat Sign-integraties
  2. Nieuwe functies
  3. Productversies en levenscyclus
  4. Acrobat Sign voor Salesforce
    1. Het pakket installeren
    2. Het pakket configureren
    3. Handboek
    4. Digitale verificatie inschakelen
    5. Handleiding voor ontwikkelaars
    6. Geavanceerde aanpassingshandleiding
    7. Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
    8. Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
    9. Handleiding voor flowautomatisering
    10. Handleiding voor Document Builder
    11. Grote documenten configureren
    12. Upgradehandleiding
    13. Aanvullende informatie
    14. Veelgestelde vragen
    15. Handleiding voor het oplossen van problemen
    16. Aanvullende artikelen
  5. Acrobat Sign voor Microsoft
    1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
      1. Installatiehandleiding
    2. Acrobat Sign voor Outlook
      1. Handboek
    3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
      1. Handboek
    4. Acrobat Sign voor teams
      1. Handboek
      2. Handboek voor Live Sign
      3. Gebruikershandleiding voor mobiele apparaten
      4. Aanvullende informatie
      5. Microsoft Teams-goedkeuringen
    5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
      1. Handboek
      2. Aanvullende informatie
    6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
      1. Handboek
      2. Aanvullende informatie
    7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
      1. Overzicht
      2. Dynamics Online: Installatiehandleiding 
      3. Dynamics Online: Handboek 
      4. Dynamics On-Prem: Installatiehandleiding 
      5. Dynamics On-Prem: Handboek
      6. Dynamics Workflowhandleiding
      7. Dynamics 365 voor Talent
      8. Upgradehandleiding
      9. Aanvullende informatie
    8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
      1. Overzicht
      2. SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
      3. SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
      4. SharePoint On-Prem: Handboek
      5. SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
      6. SharePoint Online Installatiehandleiding
      7. SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
      8. SharePoint Online: Handboek
      9. SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
      10. SharePoint Online: Aanvullende informatie
  6. Acrobat Sign voor ServiceNow
    1. Overzicht
    2. Installatiehandleiding
    3. Handboek
    4. Aanvullende informatie
  7. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
    1. Installatiegids (verouderd)
  8. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
    1. Installatiegids voor Cockpit (verouderd)
    2. Installatiegids voor rekrutering (verouderd)
    3. Handboek voor rekrutering
    4. Installatiehandleiding voor Cloud Foundry
    5. Aanvullende informatie
  9. Acrobat Sign voor Workday
    1. Installatiehandleiding
    2. Handleiding om snel aan de slag te gaan
    3. Tutorial voor configuratie
  10. Acrobat Sign voor NetSuite
    1. Installatiehandleiding
    2. Aanvullende informatie
  11. Acrobat Sign voor SugarCRM
  12. Acrobat Sign voor VeevaVault
    1. Installatiehandleiding
    2. Handboek
    3. Upgradehandleiding
    4. Aanvullende informatie
  13. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
    1. Installatiehandleiding
  14. Acrobat Sign voor Zapier
    1. Overzicht van Acrobat Sign voor Zapier
    2. Ondersteunde workflows voor elektronische ondertekening
    3. Ondersteunde acties
    4. Geautomatiseerde workflows voor elektronische ondertekening maken
  15. Documentatie voor Acrobat Sign Developer
    1. Overzicht
    2. Webhooks
    3. Tekstlabels

Handboek voor de gebruikersinterface van de Adobe Sign-toepassing die is geïntegreerd in Microsoft Dynamics CRM

Overzicht

Adobe Sign-integratie in Dynamics biedt een plug-and-play oplossing voor het verkrijgen van handtekeningen voor elk formulier/contract. Deze integratie heeft de volgende voordelen:

  • Adobe Sign is geïntegreerd in CRM-records zoals contactpersonen, accounts, leads, opportunity's, orders, facturen, offertes, contracten en elke aangepaste CRM-entiteit die uw beheerder heeft ontwikkeld.
  • Een sneller quote-to-cash-proces door overeenkomsten, zoals contracten en verkoopdocumenten, vanuit Dynamics met één muisklik te verzenden.
  • Door beheerder configureerbare gegevenstoewijzing waarmee gegevens van Dynamics-entiteiten, zoals accounts en contactpersonen, worden samengevoegd in overeenkomsten en de tijdens het ondertekeningsproces verzamelde gegevens worden teruggestuurd naar Dynamics.
  • Ingeschakeld op mobiele apparaten via de Klantenondersteuning-hub (beschikbaar in Dynamics 365 9.x en later)
  • Ontvangers kunnen gemakkelijk altijd en overal ondertekenen op elk apparaat.
  • Voor ondertekening verzonden documenten kunnen vanuit Dynamics worden bijgehouden.
  • Geen handmatige stap tijdens het gehele proces.

 

Deze documentatie is alleen bedoeld voor Microsoft Dynamics 365 CRM 9.0 On-Premises en later.
                                                           

Toegang krijgen tot Adobe Sign

Adobe Sign wordt geïnstalleerd door de Dynamics-beheerder, en toegang is mogelijk via beveiligingsrollen. Als u toegang wilt verkrijgen en de Adobe Sign-optie niet op uw hoofdpagina ziet, neem dan contact op met uw Dynamics-beheerder en vraag gebruikerstoegang.

Opmerking:

Om ervoor te zorgen dat Adobe Sign correct werkt in Dynamics, moeten pop-ups zijn ingeschakeld in uw browser. Als u een melding ontvangt met de boodschap dat alleen beveiligde inhoud wordt weergegeven, drukt u op de knop Alle inhoud inschakelen.

Vragen om handtekeningen

Er kunnen nieuwe overeenkomsten worden gemaakt op de Klantenservice-hub

Het maken van een nieuwe overeenkomst op de Klantenservice-hub kan als volgt worden gedaan:

  • Klikken op de knop Nieuwe records (de grijze plus) en selecteer Overeenkomst
  • Navigeren naar de menuoptie Overeenkomsten en klikken op de knop Nieuwe overeenkomst  in het bovenste lint met acties:
Een nieuwe overeenkomst maken in de uniforme interface

De optie Handtekeningen verzoeken is beschikbaar via het menu Meer….

U kunt de optie Handtekeningen aanvragen gebruiken om overeenkomsten ter ondertekening te verzenden vanuit een Dynamics-entiteit of vanaf de pagina Overeenkomsten.

Een overeenkomst verzenden vanuit een entiteit:

  • Ga naar een overeenkomstrecord (bijv. opportunity of account) in CRM en klik erop om deze te openen.
  • Klik op het menu Meer opdrachten (…)
  • Handtekeningen aanvragen selecteren in het menu
    • Een lijst met beschikbare sjablonen vervangt het menu
    • Onder aan de lijst staat Nieuwe overeenkomst voor overeenkomsten die niet zijn gebaseerd op een sjabloon
Opmerking:

De Dynamics-beheerder kan herbruikbare sjablonen maken voor periodieke processen met een voorspelbare workflow.  Deze sjablonen staan in een (alfabetische) lijst in een submenu nadat u hebt geklikt op Handtekeningen aanvragen. 

Koppeling voor ondertekening aanvragen in het lint

Er wordt een nieuwe overeenkomstpagina geopend en alle veldwaarden die zijn gedefinieerd in de overeenkomstsjabloon worden automatisch ingevuld.

U hebt slechts een paar dingen nodig om een overeenkomst te definiëren en te verzenden:

  • Een ontvanger – De persoon of lijst met personen die het document moeten ondertekenen of goedkeuren
  • Een naam voor de overeenkomst – Hoe de overeenkomst in de onderwerpregel van de e-mail van de ondertekenaar en in interne rapporten wordt aangegeven
  • Een document dat ondertekend moet worden – Dit kan een of meerdere formulieren, een contract of elk ander document zijn waarvoor een geldige handtekening nodig is


De sectie Ontvangers

In de sectie Ontvangers moeten een of meer ondertekenaars worden gedefinieerd. Voer de ontvangers in in de volgorde waarin u wilt dat ze het document ondertekenen. Als u een fout maakt, kunt u het veld Handtekeningvolgorde aan de linkerkant van de lijst met ontvangers bewerken.

Een ontvanger definiëren:

  • Klik op Ontvanger toevoegen in de rechterbovenhoek van het deelvenster Ontvangers:
Pagina Nieuwe overeenkomst

Hier verschijnt een keuzelijst waarin u het type ondertekenaar/fiatteur kunt selecteren:

1. Selecteer de juiste waarde in de keuzelijst Type ontvanger

  • Nieuw – Als de ontvanger niet bekend is in Dynamics
  • Contactpersoon – Voor ontvangers die zijn gedefinieerd als Contactpersoon-entiteiten in Dynamics
  • Lead – Voor ontvangers die zijn gedefinieerd als leads in Dynamics
  • Gebruiker – Hier worden bekende gebruikers van uw Dynamics-omgeving beschreven
Keuzelijst Ontvanger

2(a). Door Nieuw te selecteren, verandert de keuzelijst waardoor u een volledige naam en een e-mailadres kunt selecteren.

Met deze actie wordt geen nieuwe contactpersoon of nieuwe lead in Dynamics opgeslagen. De naam en het e-mailadres worden alleen voor deze transactie gebruikt.

Geselecteerde ontvanger

2(b). Door Contactpersoon, Lead of Gebruiker te selecteren, verandert het keuzemenu zodat u naar de gewenste entiteit kunt zoeken. Voer de naam (of een gedeelte ervan) in en klik daarna op het zoekpictogram om de specifieke ontvanger te selecteren die u wilt toevoegen.

Aangezien Dynamics dit type entiteiten begrijpt, wordt het e-mailadres geïmporteerd uit de database.

Contactpersoon-ontvanger

3. Voor elke ontvanger moet een Ontvangersrol worden gedefinieerd. De rollen zijn:

  • Ondertekenaar (standaard) – Ondertekenaars moeten de overeenkomst ten minste één keer ondertekenen.
  • Fiatteur – Fiatteurs zijn niet verplicht om de overeenkomst te ondertekenen (alhoewel ze dit kunnen doen als er handtekeningvelden voor hen zijn), maar ze moeten de overeenkomst actief goedkeuren, wat een geregistreerde gebeurtenis is.
  • CC – Deze personen zijn opgenomen in het berichtgevingsproces voor de overeenkomst, maar zijn zelf niet betrokken bij het bewerken of ondertekenen van de overeenkomst.

4. Voor elke ontvanger moet Identiteitsverificatie worden gedefinieerd. Welke opties beschikbaar zijn, wordt bepaald door de verificaties die door de beheerder worden ingeschakeld.

  • E-mail is de standaardwaarde en vereist alleen dat de ontvanger via een e-mailkoppeling toegang krijgt tot de overeenkomst.
  • Adobe Sign-verificatie vereist dat de ontvanger zich verifieert bij het Adobe-identiteitssysteem.
    • Alle overeenkomsten die alleen door de afzender zijn ondertekend, moeten Identiteitsverificatie instellen op Adobe Sign
    • Het wordt niet aanbevolen om Adobe Sign te gebruiken als verificatiemethode voor externe ontvangers, tenzij u zeker weet dat ze al een Adobe-account hebben om te verifiëren.
  • Telefoon-verificatie stuurt een bericht naar de ontvanger met een code die deze moet invoeren.
    • De afzender moet het telefoonnummer van de ontvanger opgeven op het moment dat de ontvanger wordt geconfigureerd
  • Voor Wachtwoord verificatie is het vereist dat de afzender de ontvanger (buiten de band) op de hoogte stelt van het wachtwoord, zodat deze zijn/haar identiteit kan verifiëren
  • Verificatie op basis van kennis maakt gebruik van de openbare informatie van een ontvanger (en optioneel het Amerikaanse burgerservicenummer) om een reeks vragen te stellen.
    • Verificatie op basis van kennis is alleen praktisch voor ontvangers in de VS

 

5. Als u de ontvanger gedefinieerd hebt, klikt u op Opslaan

6. Herhaal 1-5 voor alle ondertekenaars/goedkeurders voor wie dat nodig is

Handtekeningvolgorde

Er zijn twee workflows voor de handtekeningvolgorde: opeenvolgend en parallel. Deze optie wordt bepaald door het selectievakje Handtekeningvolgorde onder aan het deelvenster Ontvangers .

Als Handtekeningvolgorde is ingeschakeld, ontvangen de ontvangers de overeenkomst in de volgorde waarin de ontvangers worden vermeld in de sectie Ontvangers. De eerste ontvanger wordt op de hoogte gesteld van de overeenkomst en er worden geen andere partijen op de hoogte gesteld totdat de eerste ontvanger zijn of haar handeling heeft voltooid.  Vervolgens wordt de tweede ontvanger op de hoogte gesteld, enzovoort, totdat de overeenkomst is voltooid.

Wanneer Handtekeningvolgorde is uitgeschakeld, wordt de overeenkomst verzonden voor parallelle ondertekening, zodat alle ontvangers onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en de overeenkomst wordt voltooid wanneer iedereen zijn/haar handeling heeft voltooid.

Opties voor Handtekeningvolgorde

 

De volgorde van ontvangers wijzigen

Klik op het nummer links van de naam van de ontvanger. De numerieke waarde kan nu worden bewerkt. Wijzig de waarde in de gewenste positie van de ontvanger in het ondertekeningsproces. De positie van de andere ontvangers wordt dienovereenkomstig aangepast.

Ontvangers verplaatsen

Opmerking:

Als het selectievakje Handtekeningvolgorde niet is ingeschakeld, wordt in de kolom Handtekeningvolgorde een 1 weergegeven in alle rijen, wat duidt op een parallelle handtekeningflow.

 

De waarden voor ontvangers bewerken

U kunt elke niet-vergrendelde waarde voor ontvangers (gemarkeerd met een slotpictogram) bewerken door één keer te klikken op het veld.

Het veld kan dan worden bewerkt of u kunt een nieuwe waarde in een keuzelijst selecteren.

Wanneer de wijziging is aangebracht, klikt u op het pictogram Opslaan in het deelvenster Ontvanger.

Ontvanger bewerken

 

Het gedeelte Bestanden

Als u een document aan uw overeenkomst wilt toevoegen, klikt u op de knop Bestanden toevoegen in de rechterbovenhoek van het gedeelte Bestanden.

Nadat u op Bestand toevoegen hebt geklikt, kunt u in een pop-upvenster kiezen uit twee bronnen om bestanden te uploaden:

  • Deze computer – Hiermee kunt u een bestand zoeken en uploaden vanaf uw lokale systeem of een netwerkschijf (bijvoorbeeld SharePoint).
  • Sjablonen – De optie Sjablonen biedt toegang tot de sjablonen die zijn geüpload naar uw Adobe Sign-account.
    • De optie Bestand bijvoegen vanuit Adobe Sign-bibliotheek is alleen beschikbaar bij het maken van een nieuw overeenkomstdocument en is niet beschikbaar bij het maken van een sjabloon.
    • Alleen uw beheerder kan documenten aan de bibliotheek toevoegen
Interface voor bestandsbijlagen

Opmerking:

Alle bijgevoegde bestanden worden samengevoegd in één PDF voor het ondertekeningsproces. De volgorde waarin de documenten zullen verschijnen, is gebaseerd op de volgorde waarin ze verschijnen in de sectie Bijlagen. Als u de documenten opnieuw moet bestellen, klikt u in het veld Bestellen en werkt u het documentnummer handmatig bij. De overige documenten worden automatisch opnieuw gesorteerd.

 

Het gedeelte Bericht

Berichtdetails

De sectie Bericht bevat het onderwerp van de overeenkomst (ook gebruikt als naam van de overeenkomst) en het algemene bericht voor de ontvangers.

  • Onderwerp – Het Onderwerp is prominent aanwezig in het meldingsproces en komt naar voren in de onderwerpregel van de e-mail, in vetgedrukte letters in de hoofdtekst van de e-mail en in kleiner lettertype in de standaardbeschrijving (te zien in gele markering hieronder)
  • Bericht – Het berichtveld is een open tekstveld waarin u elk gewenst bericht of willekeurige instructies kunt invoeren voor de ondertekenaar (hieronder groen gemarkeerd)
Voorbeeld van de e-mail Controleren en ondertekenen

 

Het gedeelte Opties

Het gedeelte Opties bevat een aantal configuratieopties die alleen op deze transactie van toepassing zijn:

  • Voorvertoning en positie van handtekeningen vóór verzending – Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ontwerpomgeving automatisch geopend, zodat de afzender formuliervelden kan plaatsen
  • Voltooiingsdeadline– Indien ingeschakeld definieert de overeenkomst een beëindigingsdatum waarop de overeenkomst afloopt
  • Dagen totdat de overeenkomst verloopt – Dit definieert het aantal dagen dat de overeenkomst ondertekenbaar blijft wanneer de functie Overeenkomst verloopt is ingeschakeld
  • Persoonlijke ondertekening vereist – Als de ondertekenaar moet ondertekenen op het lokale systeem of de tablet van de afzender zonder gebruik te maken van e-mail, kunnen afzenders de handtekening hosten met deze optie
  • Openingspagina voor na ondertekening toevoegen – Als deze optie ingeschakeld is, kunt u bepalen naar welke URL de ontvanger wordt omgeleid wanneer hij/zij klaar is met de overeenkomst
  • Openingspagina voor na ondertekening – Dit veld bevat de URL van de pagina waarnaar u ontvangers wilt omleiden wanneer Openingspagina voor na ondertekening toevoegen is ingeschakeld
  • Vertraging in seconden voor omleiding – Deze instelling is verplicht als Openingspagina voor na ondertekening is gedefinieerd en geeft aan hoe lang na het plaatsen van de handtekening moet worden gewacht voordat de ontvanger naar de opgegeven openingspagina wordt omgeleid
  • Ontvangerherinnering - definieert een herinneringscyclus voor de transactie. U kunt opgeven dat herinneringen dagelijks of wekelijks naar de huidige ontvanger moeten worden verzonden
  • Handtekeningtype - bepaalt het handtekeningtype dat in de overeenkomst wordt verwacht:
    • Elektronisch - verzoekt de ontvangers om een elektronische handtekening toe te passen.
      • Met deze optie kan de ontvanger de workflow wijzigen in een schriftelijke handtekening, indien ingeschakeld door uw beheerder.
    • Geschreven - vereist dat de ontvanger het document downloadt, fysiek ondertekent en vervolgens een gescande afbeelding van dat ondertekende document uploadt.
      • Schriftelijke handtekeningen mogen niet worden geconverteerd naar elektronische handtekeningen.
  • Taal van de ontvanger - Deze optie bepaalt de taal die wordt gebruikt in de e-mail- en webinterface voor de ontvanger
  • Wachtwoordbeveiliging - Schakel dit in als u een wachtwoord wilt toepassen op het uiteindelijke document om niet-geverifieerde toegang te voorkomen
Overeenkomstopties

Wanneer de ontvangers zijn gedefinieerd, de bestanden zijn toegevoegd en alle andere velden zijn bewerkt, klikt u op Overeenkomst verzenden in de bovenste menuopties:

Verzenden ter ondertekening


Handtekeningen verzoeken vanuit elke entiteit met gebruik van een sjabloon

Dynamics-beheerders kunnen een of meer sjablonen maken voor elke Dynamics-entiteit (Contact, Opportunity, Account) en daardoor de overeenkomst vooraf configureren, zodat de afzender minder configuraties handmatig hoeft door te voeren.

Sjablonen zijn toegankelijk via het pictogram Meer opdrachten () op het lint

Het menu Sjabloon


Snel overeenkomsten maken in het menu Nieuw (+)

Als u weet rond welk type entiteit een sjabloon is samengesteld, kunt u een nieuwe overeenkomst maken in het menu Nieuw:

  • Klik op het pictogram Nieuw (+) in het bovenste lint
  • Selecteer Overeenkomst in de opties in de sectie Records
    • Het deelvenster Snel maken: overeenkomst wordt geopend
Snel een overeenkomst maken

 

  • Selecteer de Entiteit die is gekoppeld aan de sjabloon die u wilt gebruiken
    • Als dit is geselecteerd, worden er twee zoekopdrachten weergegeven, zodat u het specifieke object kunt selecteren waaraan u de overeenkomst wilt relateren, en de sjabloon die u wilt gebruiken:
Snel maken - Sjabloon definiëren

  • Als u in het veld {Entiteit} kiezen klikt, wordt een lijst getoond met objecten van het desbetreffende type Entiteit. Selecteer het gewenste object
    • Als u slechts een gedeelte van de entiteitnaam invoert, ziet u in het menu alleen de objecten die overeenkomen met de tekenreeks
  • Als u op het veld Een sjabloon kiezen klikt, ziet u een klein menu met de sjablonen die zijn gekoppeld aan de Entiteit die u hebt geselecteerd. Selecteer de sjabloon
  • Klik op Opslaan

 

Wanneer u op de knop Opslaan klikt, wordt de overeenkomst gemaakt op basis van de sjabloonwaarden:

  • Als er geen ontvanger of bestand is gekoppeld aan de sjabloon, wordt een Concept van de overeenkomst gemaakt
  • Als er een ontvanger en een bestand zijn gekoppeld aan de sjabloon, maar Verzenden met één klik niet is ingeschakeld voor de sjabloon, wordt een Concept van de overeenkomst gemaakt
  • Als er een ontvanger en een bestand zijn gekoppeld aan de sjabloon en Verzenden met één klik is ingeschakeld voor de sjabloon, wordt de overeenkomst automatisch verzonden ter ondertekening
Opmerking:

Het Quick Create-systeem kan alleen worden gebruikt door standaardentiteiten in Dynamics.

  • Opportunity
  • Contact
  • Lead
  • Account
  • Contract
  • Factuur
  • Bestelling
  • Offerte
  • Gebruiker

 

Overeenkomsten die vanuit aangepaste entiteiten worden verzonden, moeten beginnen in de menuoptie Handtekeningen aanvragen.

Overeenkomststatus controleren

De status van de overeenkomst geeft de huidige juridische status aan die tijdens een regelmatig opvraaginterval wordt bijgewerkt. De statuswaarden zijn:

  • Concept – Een overeenkomst die is gemaakt, maar nog niet verzonden
  • Verzonden voor ondertekening – Een overeenkomst die het ondertekeningsproces doorloopt
  • Ondertekend / goedgekeurd – Volledig ingevuld door alle partijen
  • Geannuleerd – Het ondertekeningsproces is geannuleerd voordat alle handtekeningen verzameld konden worden
  • Verlopen - Een overeenkomst die niet is voltooid vóór de geconfigureerde vervaldatum

De beste manier om een overeenkomst te vinden, is de entiteiten te bekijken die bij de primaire entiteit horen waarmee u de overeenkomst gemaakt hebt.

Als u bijvoorbeeld een overeenkomst hebt gemaakt met gebruik van een Contact, kunt u controleren welke entiteiten gerelateerd zijn door naar Contact te gaan en vervolgens te klikken op het tabblad Verwant en Overeenkomsten te selecteren in het menu:

Toegang tot overeenkomsten met betrekking tot een entiteit van de entiteit

Bij het openen van het relatiescherm verschijnt het overeenkomstobject. Door op deze optie te klikken, verschijnt een volledige lijst met overeenkomsten die bij deze entiteit horen.

 

Een andere manier om de status van een overeenkomst te zien, is door de volledige lijst met overeenkomsten te bekijken:

  • Ga naar Adobe Sign > Overeenkomsten
Ga naar Hoofdmenu > Adobe Sign > Overeenkomsten

Alle overeenkomsten staan, onafhankelijk van de entiteit, in de overeenkomstenlijst op de pagina Overeenkomsten.

  • Ondertekende overeenkomsten bevatten de NaamOvereenkomststatus en de datums van de overeenkomsten
  • Geweigerde, ter ondertekening verzonden en Concept-overeenkomsten bevatten geen datum Ondertekend op, omdat ze nog niet zijn voltooid
    • De waarde Getekend op geeft aan wanneer de overeenkomst is voltooid en rechtsgeldig is ondertekend. Incrementele handtekeningen tijdens het ondertekeningsproces worden niet weergegeven
 
Lijst met overeenkomsten

Status bijwerken, herinneringen verzenden en overeenkomsten annuleren

Op niet ondertekende overeenkomsten kunnen drie handelingen worden toegepast:

  • Update – De Adobe Sign-server actief naar de huidige status vragen
  • Herinnering verzenden – Verzendt onmiddellijk per e-mail een herinnering naar de huidige ondertekenaar van de overeenkomst
  • Overeenkomst annuleren – Beëindigt de overeenkomst in het systeem en stuurt een annuleringsmelding naar de ondertekenaar

Al deze handelingen kunnen vanuit de overeenkomst worden gestart met de knoppen bovenaan.

Updatekoppelingen

Adobe Sign op de Customer Service Hub

Als uw bedrijf Adobe Sign for Dynamics versie 9.2 of hoger heeft geïmplementeerd, hebt u toegang tot de Adobe Sign-functionaliteit op de Dynamics Customer Service-hub.

De Customer Service Hub biedt dezelfde functionaliteit met betere opmaakfuncties en directe toegang tot telefoons, tablets en andere mobiele apparaten.

Navigeren naar Sales Hub

Het Hub-dashboard biedt een overzichtelijk grafisch rapport van de overeenkomsten die betrekking hebben op uw gebruiker.

Met de rapporten kunt u inzoomen op elk element en nieuwe grafieken produceren die specifiek gelden voor die onderliggende gegevens.

De pagina is opgesplitst in drie standaardsecties:

  • Overeenkomsten op status
  • Overeenkomststatussen per maand
  • Overeenkomsten die de huidige week zijn verzonden 
CS Hub: Dashboards

De sectie Overeenkomsten bevat een complete lijst met uw overeenkomsten. Hier kunt u de overeenkomsten ook sorteren op basis van hun metagegevens (status, aanmaakdatum, ondertekeningsdatum, enzovoort).

U kunt desnoods ook een nieuwe overeenkomst maken.

CSHub - Overeenkomsten

Gebruikers met toegang tot de sectie Gegevenstoewijzing kunnen de bestaande gegevenstoewijzingen sorteren, controleren en bewerken.

Ook kunnen er nieuwe gegevenstoewijzingen worden gemaakt.

CSHub - Gegevenstoewijzingen

Gebruikers die door het systeem zijn gemachtigd voor toegang tot de sjablonen, kunnen de bestaande sjablonen bekijken, sorteren en bewerken.

Ook kunnen ze nieuwe overeenkomstsjablonen maken.

CSHub - Sjablonen

Dynamics-beheerders kunnen de instellingen voor de Adobe Sign-integratie op beheerniveau openen en bewerken.

  • Gebruikers zonder beheerdersrechten zien deze optie niet
CSHub: Beheerinstellingen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

14-16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

14-16 oktober Miami Beach en online