Open de mobiele Salesforce-app en meld u aan met uw beheerdersreferenties.
Laatst bijgewerkt op
30 nov. 2023
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Nieuwe functies
- Productversies en levenscyclus
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Het pakket installeren
- Het pakket configureren
- Handboek
- Digitale verificatie inschakelen
- Handleiding voor ontwikkelaars
- Geavanceerde aanpassingshandleiding
- Veldtoewijzing en sjablonenhandleiding
- Gebruikershandleiding voor gebruikers van mobiele apps
- Handleiding voor flowautomatisering
- Handleiding voor Document Builder
- Grote documenten configureren
- Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie
- Veelgestelde vragen
- Handleiding voor het oplossen van problemen
- Aanvullende artikelen
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor Outlook
- Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
- Acrobat Sign voor teams
- Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
- Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint
- Overzicht
- SharePoint On-Prem: Installatiehandleiding
- SharePoint On-Prem: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint On-Prem: Handboek
- SharePoint On-Prem: Aanvullende informatie
- SharePoint Online Installatiehandleiding
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van sjablonen
- SharePoint Online: Handboek
- SharePoint Online: Handleiding voor het toewijzen van webformulieren
- SharePoint Online: Aanvullende informatie
- Acrobat Sign voor Microsoft 365
- Acrobat Sign voor ServiceNow
- Acrobat Sign voor HR ServiceNow
- Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign voor Workday
- Acrobat Sign voor NetSuite
- Acrobat Sign voor SugarCRM
- Acrobat Sign voor VeevaVault
- Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign voor Zapier
- Documentatie voor Acrobat Sign Developer
Overzicht
Acrobat Sign for Salesforce ondersteunt alle versies en types die compatibel zijn met de Salesforce Mobile-app.
Wanneer u zich aanmeldt bij de mobiele Salesforce-app via een Salesforce-organisatie die Adobe Acrobat Sign voor Salesforce gebruikt, hebt u onderweg eenvoudig toegang tot de Acrobat Sign-functies en kantoorinformatie. De app is beschikbaar op iOS en Android en bevat de aanpassingen van uw organisatie. Inbegrepen bij alle Salesforce-organisaties.
U hebt toegang tot de tabbladen Adobe Acrobat Sign voor Salesforce op de mobiele Salesforce-app op basis van uw profiel in de webinterface. Daarvoor moet u de mobiele Salesforce-app voor iOS of Android downloaden en installeren en u vervolgens aanmelden met uw Salesforce-accountgegevens. Als u de Acrobat Sign voor Salesforce-app al hebt toegevoegd aan uw Salesforce-account op het web, wordt deze automatisch weergegeven op uw mobiele apparaat.
Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het volgende:
- Overeenkomsten maken via het tabblad Overeenkomsten
- Overeenkomsten maken via Salesforce-objecten (Contactpersoon, Lead, Kans, Account en meer)
- Pakketbeperkingen voor Android en iOS
-
-
Tik in de onderste werkbalk op Menu
en selecteer vervolgens in de lijst met items de optie Overeenkomsten. -
Tik op de pagina Overeenkomsten op Nieuw.
-
Op de pagina Nieuwe overeenkomst:
- Voer de vereiste gegevens in.
- Configureer de Overeenkomstinstellingen zoals vereist.
- Voeg ontvangers toe.
Het vakje van de ontvanger geeft de volgorde voor ondertekening aan. U kunt op het pijltje omhoog of omlaag tikken om de volgorde voor ondertekening te wijzigen. - Als u een ontvanger wilt verwijderen of een privébericht voor de ontvanger wilt toevoegen, tikt u op
en onderneemt u vervolgens de vereiste actie. - Als u een voorbeeld van de overeenkomst wilt bekijken en handtekeningvelden wilt toevoegen, tikt u op Velden voorvertonen en toevoegen.
- Tik op Nu verzenden om de overeenkomst te verzenden.
-
Tik in de onderste werkbalk op
en selecteer vervolgens het Salesforce-object van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden.In het onderstaande voorbeeld wordt het object Contactpersonen gebruikt om de overeenkomst te verzenden.
-
Zoek en selecteer de contactpersoon van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden.
-
Tik op de vervolgkeuzelijst Verwant en selecteer vervolgens Overeenkomsten.
Opmerking:Als u de lijst gerelateerd aan Overeenkomsten niet ziet, moet u deze als volgt toevoegen:
- Ga naar Instellingen > Objectbeheer en zoek en selecteer het label Contact.
- Selecteer in het linkerdeelvenster op de contactpagina die wordt geopend, de optie Paginalay-outs.
- Selecteer in de lijst met paginalay-outs de optie Contactlay-out.
- Selecteer in de gewenste sectie Opmaak de optie Gerelateerde lijsten in het linkermenu. Sleep vervolgens overeenkomsten naar de sectie Gerelateerde lijsten en zet ze daar neer.
- Nadat het venster Overeenkomsten is toegevoegd, selecteert u Opslaan.
U kunt teruggaan naar de contactpagina van het Salesforce-object en de pagina vernieuwen. Deze toont nu de lijst met overeenkomsten.
-
Selecteer op de pagina Overeenkomsten de optie Nieuw.
-
Voer op de pagina Nieuwe overeenkomsten de vereiste gegevens in en verzend de overeenkomst.
Acrobat Sign voor Salesforce Android: beperkingen
- Wanneer u een overeenkomst maakt vanuit het tabblad Overeenkomsten, werkt de zoekfunctie voor accounts, kansen en contracten niet zoals verwacht.
- In de conceptstatus van alle overeenkomstpagina's worden secties automatisch samengevouwen wanneer een fout optreedt. Het systeem navigeert echter niet naar de specifieke locatie van de fout.
- De functie voor ondertekening door host is momenteel niet beschikbaar.
- Op workflow gebaseerde overeenkomsten worden niet ondersteund in de gebruikersinterface van Salesforce Mobile.
Acrobat Sign voor Salesforce iOS: beperkingen
- De functie voor ondertekening door host is momenteel niet beschikbaar.
- Op workflow gebaseerde overeenkomsten worden niet ondersteund in de gebruikersinterface van Salesforce Mobile.
