Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Upgradehandleiding

Overzicht

De Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Upgradehandleiding bevat instructies voor het upgraden van het Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakket van een oudere versie naar de nieuwste uitgebrachte versie.

Adobe vereist dat u bijwerkt naar de nieuwste versie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce om de volgende redenen:

  • Elke versie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce heeft nieuwe functies en verbeteringen die belangrijke verbeteringen kunnen opleveren voor uw documentworkflows.
  • Adobe Acrobat Sign voor Salesforce biedt alleen ondersteuning voor de nieuwste versie (N) en twee hoofdversies vóór de nieuwste versie (N-1 en N-2). Niet-ondersteunde versies hebben verhoogde beveiligingsrisico's en krijgen geen API-toegang tot de Adobe Acrobat Sign-service.

Belangrijke upgradeopmerkingen 

  • Verwijder uw bestaande Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakket niet, aangezien dit kan leiden tot het verlies van uw Acrobat Sign-gegevens bij Salesforce.
  • Als u gebruikers in uw Salesforce-organisatie hebt die tot meerdere Acrobat Sign-accounts behoren, neemt u vóór de upgrade contact op met uw Adobe Client Success Manager of Adobe-klantenondersteuning.
  • Voordat u uw productieaccount bijwerkt, moet u upgraden en testen in de sandboxomgeving.
    Zorg ervoor dat uw e-mailadres in de sandboxomgeving een adres is waartoe u toegang hebt als u het e-mailadres voor uw Acrobat Sign-account moet wijzigen.
  • Zorg ervoor dat de instelling Sessies vergrendelen op het IP-adres waarvan ze afkomstig zijn is uitgeschakeld. Ga voor configuratie naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Sessie-instellingen.
  • Bekijk de onderstaande secties met Nieuwe functies om te bepalen of er opties zijn die u handmatig moet configureren.
    Elke release bevat veel nieuwe functies en instellingen waarvoor een handmatige update nodig kan zijn.
  • Meer informatie over de nieuwste functies in Adobe Acrobat Sign voor Salesforce, zie Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Aanvullende informatie.
  • Als u een nieuwe versie van het pakket installeert, raadpleegt u de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Installatiehandleiding.
  • Met ingang van versie 24.14 ondersteunt Adobe Acrobat Sign voor Salesforce het op de SOAP-API gebaseerde pushmodel voor het activeren van automatische statusupdates niet. De automatische updates van de overeenkomststatus worden geactiveerd met alleen het op REST-API gebaseerde opvraagmodel.
    Als u Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakketversie 20.x of lager hebt geïnstalleerd, test u de upgrade in uw sandboxorganisatie. Als de upgrade van de overeenkomststatus niet werkt, gaat u naar het tabblad Beheerder op de pagina Adobe Acrobat Sign voor Salesforce en voert u Automatische status inschakelen bijwerken opnieuw uit.
  • Gebruikers die upgraden naar Adobe Acrobat Sign voor Salesforce V 24.14, moeten handmatig de nieuwe keuzelijstwaarden toevoegen voor het instellen van herinneringen in overeenkomsten. De nieuwe keuzelijstwaarden zijn echter standaard beschikbaar voor gebruikers die een schone installatie van het pakket v 24.14 uitvoeren.

De huidige versie controleren

Zoek de versie van het momenteel geïnstalleerde pakket voordat u gaat upgraden:

  1. Meld u aan bij Salesforce met uw beheerdersreferenties.
  2. Navigeer naar Instellen > Platformtools > Apps > Pakketten Geïnstalleerde pakketten en controleer vervolgens het versienummer voor het Adobe Acrobat Sign-pakket.
Controleer de versie van de geïnstalleerde Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-app.

Het pakket bijwerken

  1. Ga naar de Salesforce AppExchange voor toegang tot het nieuwste Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakket en selecteer vervolgens Nu downloaden.

  2. Selecteer Aanmelden bij AppExchange en voer uw referenties in om verder te gaan.

  3. In het dialoogvenster dat verschijnt:

    • Selecteer Installeren in productie om het pakket in de productieomgeving te installeren.
    • Selecteer In sandbox installeren om het pakket in een sandboxomgeving te installeren.

    We raden u aan om elke installatie eerst in de sandboxomgeving te testen.

  4. Bekijk de installatie-informatie en algemene voorwaarden, bevestig dat u de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat, en selecteer vervolgens Bevestigen en installeren

  5. Wanneer u wordt gevraagd u aan te melden bij uw Salesforce-organisatie, voert u uw gebruikersreferenties in en selecteert u vervolgens Aanmelden bij Salesforce.

  6. Op de pagina Upgrade Adobe Acrobat Sign die verschijnt, selecteert u Installeren voor alle gebruikers en selecteert u vervolgens Upgrade.

    Opmerking: De installatie kan enkele minuten in beslag nemen.

    Werk de pakketversie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce bij.

  7. Als het dialoogvenster Toegang door derden goedkeuren wordt weergegeven:

    • Selecteer Ja, verleen toegang tot deze websites van derden.
    • Selecteer Doorgaan om de installatie te starten.
  8. Selecteer in het bericht dat de installatie enige tijd kan duren, de optie Gereed en wacht op de e-mail die meldt dat het pakket goed is geïnstalleerd.

    Zodra u de bevestigingsmail hebt ontvangen, geeft de pagina Geïnstalleerd pakket de huidige pakketversie weer.

    Zie configuraties na de installatie voor informatie over het configureren van het nieuwe pakket.

    Adobe Acrobat Sign upgraden voor Salesforce-pakketversie.

Het bijgewerkte pakket configureren

U moet de OAuth-verbinding tussen Adobe Acrobat Sign en Salesforce vernieuwen.

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-objecten kunnen veranderen naarmate het pakket zich ontwikkelt, dus u moet uw workflows verifiëren.Als u een aangepaste oplossing maakt die afhankelijk is van de gewijzigde objecten, moet u mogelijk uw aanpassing bijwerken.

  1. Ga naar Setup > Platformtools > Toepassingen > Pakketten > Geïnstalleerde pakketten.

  2. Selecteer voor het Adobe Acrobat Sign-pakket de optie Configureren.

    Hierdoor start de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-installatiewizard.

    Opmerking: als de installatiewizard niet automatisch start, gaat u naar het tabblad Adobe Acrobat Sign-beheerder en selecteert u Installatiewizard starten.

    Installatie starten

  3. In Stap 1: Uw Adobe-account aan Salesforce koppelen van de Installatiewizard:

    1. Selecteer Aanmelden bij Adobe.
    2. Meld u aan bij Adobe Acrobat Sign met uw beheerdersreferenties.
    3. Selecteer desgevraagd Toegang verlenen.

    Hierdoor verschijnt een bericht met de tekst Succes! U hebt uw Adobe-account geautoriseerd.

  4. Selecteer Volgende op de melding dat stap 1 is geslaagd.

  5. In Stap 2: Automatische statusupdates van Adobe Sign inschakelen:

    1. Selecteer Inschakelen.
    2. Wanneer u wordt gevraagd om toegang tot Adobe Acrobat Sign toe te staan, selecteert u Toestaan.

    Er wordt een bericht weergegeven met de tekst Succes! U hebt de automatische statusupdates voor uw account ingeschakeld.

  6. Selecteer Volgende.

  7. Wanneer de installatiewizard weergeeft Gefeliciteerd! Uw installatie is voltooid, selecteert u Gereed.

  8. Configureer eventuele handmatige updates die worden vermeld in de sectie Nieuwe functies, indien vereist.

Opmerking:

Zodra de installatie en configuratie van het nieuwe pakket zijn voltooid, kunt u de betreffende secties bekijken in Acrobat Sign voor Salesforce: Upgradehandleiding voor informatie over welke instellingen en velden zijn toegevoegd in eerdere versies.

Schakel deze nieuwe instellingen en veldwaarden handmatig in uw organisatie in om het nieuwe pakket correct te laten werken. Als u bijvoorbeeld een upgrade uitvoert van v19 naar v23, moet u alle handmatige bewerkingen inschakelen die worden vermeld voor versies v20, v21 en v22.

Nieuwe functies

Pakketversie 24.26

De keuzelijstwaarde OTP via e-mail toevoegen

Voor mobiele gebruikers die een upgrade uitvoeren van versie 24.26, is de optie OTP via e-mail niet standaard ingeschakeld. U moet dit als volgt handmatig inschakelen:

  1. Ga naar Instellen > Objectbeheer > Ontvanger > Velden en relaties > Verificatiemethode voor ondertekenaar.
  2. Ga omlaag naar de sectie Waarden en klik daar op Nieuw.
  3. Voer OTP voor e-mail in.
  4. Selecteer Opslaan.

Pakketversie 24.14

  • Adobe Acrobat Sign voor Salesforce V 24.14 bevat nieuwe keuzelijstwaarden (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding) voor het instellen van herinneringen in de overeenkomstsjabloon en in een overeenkomst. 
    Bij het upgraden naar pakket V 24.14 moeten Salesforce-beheerders handmatig de volgende keuzelijstwaarden toevoegen aan het aangepaste veld Automatische herinneringen in de overeenkomstsjabloon en aan het aangepaste veld Ontvanger eraan herinneren te ondertekenen in de overeenkomst:
    • Elke werkdag, totdat ondertekening heeft plaatsgevonden
    • Om de dag, totdat ondertekening heeft plaatsgevonden
    • Om de drie dagen, totdat ondertekening heeft plaatsgevonden
    • Om de vijf dagen, totdat ondertekening heeft plaatsgevonden
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce V 24.14 voegt nieuwe keuzelijstwaarden toe voor het verzenden van herinneringen naar ontvangers of het genereren van automatische herinneringen voor overeenkomstsjablonen.
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce V 24.14 voegt nieuwe keuzelijstwaarden toe voor het verzenden van herinneringen naar ontvangers of het genereren van automatische herinneringen voor overeenkomstsjablonen.

  • Om de verificatiemethode Acrobat Sign in te schakelen moeten Salesforce-beheerders de nieuwe keuzelijstwaarde Acrobat Sign toevoegen aan het veld Ondertekenaarverificatiemethode (API-naam echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) in het object Recipient (API-naam echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • V 24.14 ondersteunt de naamvergrendelingsfunctie van de ontvanger die de naam van de ontvanger verplicht stelt voor KBA-verificatie voor alle overeenkomsten. Om de vereiste instelling voor de KBA-naam succesvol te implementeren, moeten beheerders de nieuwe keuzelijstwaarde Acrobat Sign-verificatie toevoegen aan de Interne ondertekenaarsverificatiemethode in de objecten Agreement en Agreement Template, zoals hieronder weergegeven.
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • Vanaf v 24.14 biedt Adobe Acrobat Sign voor Salesforce geen ondersteuning meer voor het op de SOAP-API gebaseerde pushmodel voor het activeren van automatische statusupdates. De automatische updates van de overeenkomststatus worden nu geactiveerd met alleen het op REST-API gebaseerde opvraagmodel.

Pakketversie 23.x

Pakketversie 22.x

Pakketversie 21.5.11
Een vereist installatiepakket voor alle versies ouder dan v21.5.9

Elke bestaande installatie die wordt bijgewerkt vanaf versie 21.5.9 of ouder, moet eerst het 21.5.11-pakket installeren.

Nadat v21.5.11 is geïnstalleerd, kan het huidige pakket worden geïnstalleerd.

Elke bestaande installatie die een upgrade uitvoert van versie 21.5.9 of ouder, moet eerst het 21.5.11-pakket installeren. Nadat v21.5.9 of hoger is geïnstalleerd, kan het huidige pakket worden geïnstalleerd.

Pakketversie v21.x

Opmerking:

v21.x biedt een aantal updates voor de wijze waarop Adobe Sign voor Salesforce functioneert. 

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u v21.x eerst in uw sandboxomgeving installeert om te controleren of alle aspecten van de applicatie werken zoals u verwacht.

Ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat ze de wijzigingen in de updatevolgorde en de wijziging in de apex-methode bekijken. 

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?