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Adobe Acrobat Sign for Coupa BSM Suite: Guia de instalação

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
  2. Novidades
  3. Versões e ciclo de vida do produto
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar o pacote
    2. Configurar o pacote
    3. Guia do usuário
    4. Habilitar autenticação digital
    5. Manual do desenvolvedor
    6. Manual avançado de personalização
    7. Guia de mapeamento de campo e modelos
    8. Guia do usuário do aplicativo móvel
    9. Guia de automação de fluxos
    10. Guia do Document Builder
    11. Configurar documentos grandes
    12. Guia de atualização
    13. Notas de versão
    14. Perguntas frequentes
    15. Manual de solução de problemas
    16. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guia do usuário
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guia do usuário
    4. Acrobat Sign para Teams
      1. Guia do usuário
      2. Guia do Live Sign
      3. Guia Usuário de dispositivo móvel
      4. Notas de versão
      5. Aprovações do Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
      6. Guia de fluxo de trabalho do Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guia de atualização
      9. Notas de versão
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Visão geral
      2. SharePoint local: guia de instalação
      3. SharePoint local: guia de mapeamento de modelo
      4. SharePoint local: guia do usuário
      5. SharePoint local: notas de versão
      6. SharePoint Online: guia de instalação
      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
      9. SharePoint Online: guia de mapeamento de formulário web
      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Visão geral
    2. Guia de instalação
    3. Guia do usuário
    4. Notas de versão
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação (Descontinuado)
  8. Acrobat Sign para SAP SucessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Acrobat Sign para Zapier
    1. Visão geral do Acrobat Sign for Zapier
    2. Fluxos de trabalho de assinatura eletrônica compatíveis
    3. Ações compatíveis
    4. Criar fluxos de trabalho automatizados de assinatura eletrônica
  15. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

Visão geral

O guia de instalação do Adobe Acrobat Sign for Coupa BSM Suite explica como configurar sua conta do Adobe Sign para integrar a instância da Coupa BSM Suite para obter assinaturas.

Pré-requisitos:

Para instalar o Acrobat Sign for Coupa BSM Suite, você deve:

Configurar o grupo do Adobe Sign para a Coupa BSM Suite

Para ter um uso dedicado do Adobe Sign for Coupa BSM Suite em uma organização, os administradores devem criar um grupo do Adobe Sign especificamente para o uso da Coupa BSM Suite. Esse grupo do Adobe Sign deve ter uma única conta de administrador de grupo que atue como a conta de serviço. Como essa conta de serviço é usada para todas as solicitações de assinatura, ela deve permanecer anônima; por exemplo: Legal@xyz.comCompras@xyz.com ou CoupaCLM@xyz.com, em vez de pessoal, como Bob.Smith@xyz.com.

Criar um grupo e um usuário no Adobe Sign

  1. Faça logon no Adobe Sign como administrador de conta.

  2. Navegue até Conta > Usuários.

  3. Para criar um novo usuário, clique no ícone imagem do ícone de adição.

  4. Na caixa de diálogo, forneça os detalhes do novo usuário:

    1. Forneça um email funcional que você possa acessar.

      • Este usuário estabelece e mantém a relação OAuth.
      • O endereço de email deve ser um endereço real para verificação.
    2. Informe os valores apropriados para o Nome e Sobrenome.

    3. No campo Grupo principal, selecione Criar um novo grupo para este usuário.

    4. No campo Novo nome do grupo, forneça um nome de grupo intuitivo, como Coupa BSM Suite.

    create-user

  5. Selecione Salvar.

    Depois de salvar os detalhes, a página Usuários mostra o novo usuário com um status CRIADO.

    post-user-creation

  6. Para validar o endereço de email:

    1. Faça logon no email do novo usuário.
    2. Encontre o email “Boas-vindas ao Adobe Sign”. Verifique as pastas de spam/lixo eletrônico, se necessário.
    3. Selecione a opção Clique aqui para definir a senha.
    4. Definir a senha.

    Depois de verificar o endereço de email, o status do usuário muda de CRIADO para ATIVO.

    active-user

Defina o usuário de autenticação

Depois de criar um grupo e um usuário nesse grupo, você deve tornar o usuário um “Administrador do grupo”.

Para promover o novo usuário no grupo Coupa BSM Suite:

  1. Vá até a página Usuários (se já não estiver nela).

  2. Clique duas vezes no usuário.

    Isso abre uma página Editar para adicionar permissões de usuário.

  3. Na seção Associação de grupo, selecione as opções Administrador do grupo e Pode enviar.

  4. Desmarque as opções O usuário é um administrador de contaO usuário pode assinar documentos.

  5. Selecione Salvar.

user-settings

Configurar a instância da Coupa BSM Suite

Para concluir a conexão entre a instância da Coupa BSM Suite e o Adobe Sign, é necessário estabelecer uma relação de confiança entre os serviços.

Para configurar a Coupa BSM Suite:

  1. Conecte sua instância da Coupa BSM Suite à sua conta de serviço do Adobe Sign criada acima.
  2. Crie uma instância de webhook do Adobe Sign para notificar sua instância da Coupa BSM Suite sobre atualizações de contratos.

Para obter mais detalhes sobre como conectar a Coupa BSM Suite e como criar e registrar um webhook, consulte Documentação de suporte da instância da Coupa BSM Suite no Adobe Sign.

Criar webhook no Adobe Sign

A integração do Coupa CLM usa notificações de webhook do Adobe Sign para enviar atualizações sobre o estado do contrato. É essencial concluir a configuração do webhook, caso contrário, os contratos enviados para assinatura permanecerão incompletos ou os contratos assinados não serão entregues de volta ao Coupa CLM.

Para criar um webhook no Adobe Sign:

  1. Faça logon no Adobe Sign com o usuário administrador de grupos criado acima; por exemplo, coupaclm@MyDomain.com.

  2. Navegue até Grupos > Webhooks.

    webhook-login

  3. Para criar uma nova conexão, clique no ícone imagem do ícone de adição.

  4. Na caixa de diálogo Criar, preencha os campos necessários.

    Observação: você precisa obter o URL do manipulador de webhook do Coupa.

    webhook-create

  5. Selecione os parâmetros de notificação necessários.

  6. Selecione Salvar.

Suporte

Suporte ao Coupa BSM Suite

A Coupa BSM Suite é o proprietário da integração e deve ser o seu primeiro ponto de contato em caso de dúvidas sobre o escopo da integração, solicitações de recursos ou problemas nas funções diárias da integração.

Para quaisquer consultas, entre em contato com o Suporte do Coupa.

Suporte do Adobe Sign

O Adobe Sign é o parceiro da integração e deve ser contatado em caso de falha da integração ao obter assinaturas, ou em caso de falha de notificação de assinaturas pendentes.

Para obter ajuda para usar ou configurar o Adobe Sign, entre em contato com seu Gerente de sucesso do cliente (CSM) ou entre em contato com o Suporte do Adobe Sign.

Os administradores do Adobe Sign também podem abrir tíquetes e obter suporte através da Ajuda (?) no canto superior direito do portal do Adobe Sign.

sign-portal-help

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