Problemas para instalar e configurar o pacote? Simplifique sua configuração.
Última atualização em
4 de jan de 2024
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Em que podemos ajudar você?
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Se o aplicativo Acrobat Sign não estiver definido para Todos os usuários, saiba como Conceder acesso a usuários e perfis do Salesforce.
Para alinhar usuários em grupos do Acrobat Sign com base nos perfis de usuário do Salesforce, saiba mais sobre Mapeamentos de grupo.
Problema: um usuário ativo do Salesforce não está sendo provisionado automaticamente para a conta vinculada do Adobe Acrobat Sign.
Etapas de resolução:
- Verifique se a opção Desabilitar provisionamento de usuários não está habilitada para o usuário.
- Verifique se a caixa de seleção Email verificado do Adobe Acrobat Sign não está selecionada.
- Se a caixa de seleção Email verificado do Adobe Acrobat Sign estiver marcada ou tiver sido selecionada anteriormente, você deverá adicionar manualmente o usuário utilizando a interface do Adobe Acrobat Sign.
- Atualize a página de Detalhes do usuário no Salesforce adicionando um nome no campo Nome.
- Se a caixa de seleção Email verificado do Adobe Acrobat Sign não estiver disponível, você deverá adicioná-la manualmente ao layout da página Detalhes do usuário. Para fazer isso:
- Acesse Configurar > Gerenciador de objetos > Usuário.
- Selecione Layouts de página do usuário e, em seguida, selecione o Layout do usuário.
- Arraste e solte o campo Email verificado do Adobe Acrobat Sign para a seção Informações adicionais.
- Desabilite o recurso Enviar em nome de....
Se você habilitou o compartilhamento na sua conta do Acrobat Sign, os usuários que não estiverem incluídos no contrato não poderão visualizá-lo no ambiente do Salesforce, a menos que:
- O contrato tenha sido criado a partir de um modelo de biblioteca compartilhada da biblioteca do Adobe Acrobat Sign.
- O modelo de biblioteca é compartilhado de uma maneira que inclui o visualizador por meio das opções: (a) Compartilhado com todos os usuários na conta ou (b) Compartilhado no nível do grupo, em que o remetente e o visualizador estão no mesmo grupo.
Observação: você pode usar o Adobe Acrobat Sign para visualizar o contrato.
Se o status do seu contrato não estiver sendo atualizado mesmo após ele ser concluído e assinado, você precisa habilitar as atualizações automáticas de status para a sua organização. Se o status do contrato não for atualizado mesmo depois de habilitar a configuração, consulte Como solucionar falhas na atualização automática de status.
Você pode redirecionar signatários para uma URL desejada depois que concluírem o processo de assinatura. Para isso:
- Na página do Acrobat Sign for Salesforce Lightning, selecione Modelos de contratos > Novo modelo de contrato.
- Selecione a guia Regras.
- No campo URL de redirecionamento pós-assinatura, insira o URL desejado.
- Opcionalmente, você pode especificar um atraso (em segundos) antes de redirecionar os usuários.
Caso não veja as opções pós-assinatura, consulte Como habilitar as opções pós-assinatura.
| Tipo de arquivo | Limite de tamanho |
|---|---|
| Arquivo carregado no Salesforce Lightning a partir do computador |
700 KB |
| Arquivo carregado na página do Visual Force a partir do computador |
2 MB |
| Arquivo enviado do Acrobat Sign for Salesforce v18.00 ou posterior (sem site de retorno de chamada) |
4 MB |
| Arquivo enviado do Acrobat Sign for Salesforce v18.00 ou posterior (com site de retorno de chamada) |
Padrão de 10 MB (pode ser aumentado) |
Para enviar documentos com mais de 2 MB, saiba como configurar o Salesforce para enviar documentos grandes.
Um processo de acordo comercial é um sistema de etapas interconectadas com vários estágios, desde o início de um contrato até as etapas finais do fechamento de um negócio. As tarefas envolvidas durante os diferentes estágios de um acordo são vitais para o gerenciamento de acordos, mas em vez de monitorar manualmente cada tarefa, você pode automatizar essas tarefas configurando fluxos no Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Veja como Automatizar os seus processos de acordo.
O Document Builder é um recurso do Adobe Acrobat Sign for Salesforce que permite gerar documentos automaticamente com dados do Salesforce. Consulte Como usar o Document Builder.
Os mapeamentos de dados do Acrobat Sign atualizam os objetos do Salesforce quando o contrato do Acrobat Sign é assinado ou está em um estágio específico do fluxo de trabalho do contrato. Cada mapeamento de dados é configurado antecipadamente e inclui regras de mapeamento de dados que definem a fonte dos dados e o campo de destino do Salesforce que precisa ser atualizado.
Para compartilhar documentos assináveis em portais da comunidade, consulte Adobe Acrobat Sign para autoassinatura.
Para gerar lotes de contratos com base em critérios definidos pelo usuário, saiba como Trabalhar com contratos em lote.
As edições Professional e Enterprise não realizarão uma pesquisa de leads se o perfil do usuário não permitir acesso ao campo Móvel do objeto Lead.
Para resolver o problema:
- Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.
- Na lista de objetos encontrada no painel esquerdo, selecione Lead.
- No painel esquerdo, selecione Campos e relações.
- Clique no Rótulo do campo Móvel.
- Selecione Definir segurança do nível de campo.
- Defina (marque) os perfis apropriados a serem habilitados: Visível e Somente leitura.
- Selecione Salvar.
Em caso de erro no mapeamento de dados e mesclagens de um registro, você deve procurar esse registro nas seguintes colunas da sua lista de exibição de contratos:
- Mapeamento de mesclagem: para identificar qual mapeamento de mesclagem está selecionado.
- Resultado do mapeamento de mesclagem (Processando/Concluído/Falhou): esta lista de opções informa o status do mapeamento de mesclagem.
- Erro de mapeamento de mesclagem: para saber a causa da falha no mapeamento de mesclagem.
- Mapeamento de dados: para saber qual mapeamento de dados está selecionado.
- Erro de mapeamento de dados: para saber a causa da falha no mapeamento de dados.
- Resultado do mapeamento de dados (Processando/Concluído/Falhou): esta lista de opções informa o status do mapeamento de dados.
Por padrão, esses campos (colunas) não são adicionados à exibição da lista de contratos. Veja como adicionar essas colunas à exibição da lista de contratos.
Erro de autenticação “access_denied” do Adobe Acrobat Sign - Este erro pode ocorrer durante a instalação do pacote Adobe Acrobat Sign ou quando um usuário envia um contrato através da integração do Acrobat Sign for Salesforce pela primeira vez. Este erro indica que o usuário não possui as permissões necessárias para a ação.
Existem vários motivos possíveis para erros de autenticação durante a instalação do pacote:
- ID de usuário incorreta ou restrita no Adobe Acrobat Sign.
- Configuração inadequada da conta do Adobe Acrobat Sign como conta corporativa.
- A conta não está associada ao canal correto.
Erros de autenticação ao enviar um contrato podem ser atribuídos aos seguintes problemas:
- O usuário não está na conta correta do Adobe Acrobat Sign.
- A autoridade de envio do usuário foi revogada.
Um erro de token de atualização inválido indica que os tokens de acesso não são mais válidos. Alterações realizadas por admins que afetam a integração do Acrobat Sign podem resultar na revogação do token de acesso.
Para resolver o erro, admins do Salesforce precisam executar novamente o assistente de configuração do Acrobat Sign, seguindo as etapas abaixo:
- Faça logon na sua conta do Salesforce e selecione a guia Admin do Adobe Acrobat Sign.
- Em “Configurações da conta”, selecione Iniciar assistente de configuração.
- Quando o logon for solicitado, insira as suas credenciais de admin do Acrobat Sign.
- Na página Habilitar atualizações automáticas de status do Adobe Sign, insira as suas credenciais do Salesforce quando solicitado e selecione Habilitar.
Observação: somente credenciais de admins do Adobe Acrobat Sign podem ser usadas para executar o assistente de configuração do Acrobat Sign.
Exceção de E/S: ponto de acesso não autorizado; verifique a seção Configuração->Segurança->Configurações de sites remotos. ponto de acesso = <the missing endpoint url>
O erro de exceção de E/S indica que, como o ponto de acesso não foi adicionado aos sites remotos, ele foi detectado como não autorizado pelo Salesforce. Portanto, ele não permite que você acesse o Adobe Acrobat Sign.
Para resolver esse erro, você precisa adicionar o ponto de acesso aos sites remotos seguindo estas etapas:
- Faça logon na sua conta do Salesforce.
- Acesse Configuração > Segurança > Configurações de site remoto.
- Clique em Novo site remoto.
- Na página Editar site remoto, preencha os seguintes dados:
- No campo Nome do site remoto, insira o nome do site.
- No campo URL do site remoto, insira o URL do site.
- Clique em Salvar.
“ID de usuário ou email inválido fornecido no cabeçalho x-API-user” - Este erro pode ocorrer se o endereço de email remetente fornecido no cabeçalho x-api-user não fizer parte da conta do Acrobat Sign com a qual a integração está configurada no Salesforce. O endereço de email é o cabeçalho x-api-user, que é escolhido no perfil do usuário no Salesforce.
Para resolver o erro, você precisa inserir o endereço de email registrado da conta do Acrobat Sign no perfil do Salesforce, seguindo estas etapas:
- Na página do Salesforce Lightning, selecione o ícone do perfil e clique em Configurações.
- No painel esquerdo, selecione Minhas informações pessoais > Informações pessoais.
- No campo Email, insira o endereço de email usado para registrar a sua conta do Adobe Acrobat Sign.
- Clique em Salvar.
