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Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: Guia do usuário

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
  2. Novidades
  3. Versões e ciclo de vida do produto
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar o pacote
    2. Configurar o pacote
    3. Guia do usuário
    4. Manual do desenvolvedor
    5. Manual avançado de personalização
    6. Guia de mapeamento de campo e modelos
    7. Guia do usuário do aplicativo móvel
    8. Guia de automação de fluxos
    9. Guia do Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guia de atualização
    12. Notas de versão
    13. Perguntas frequentes
    14. Manual de solução de problemas
    15. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guia do usuário
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guia do usuário
    4. Acrobat Sign para Teams
      1. Guia do usuário
      2. Guia do Live Sign
      3. Guia Usuário de dispositivo móvel
      4. Notas de versão
      5. Aprovações do Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
      6. Guia de fluxo de trabalho do Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guia de atualização
      9. Notas de versão
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Visão geral
      2. SharePoint local: guia de instalação
      3. SharePoint local: guia de mapeamento de modelo
      4. SharePoint local: guia do usuário
      5. SharePoint local: notas de versão
      6. SharePoint Online: guia de instalação
      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
      9. SharePoint Online: guia de mapeamento de formulário web
      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Visão geral
    2. Guia de instalação
    3. Guia do usuário
    4. Notas de versão
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

Entre em contato com o suporte do Adobe Acrobat Sign

Este documento foi desenvolvido para ajudar os clientes do Veeva Vault a aprender como usar a integração do Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault para enviar um contrato.

Visão geral

A integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault facilita o processo de obtenção de uma assinatura ou aprovação para qualquer documentação que exija assinaturas legais ou processamento de documentos auditáveis.

O processo geral de envio de documentos para assinatura é semelhante ao de envio de email, por isso é fácil de adotar para a maioria dos usuários.

A integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault simplifica e agiliza os fluxos de trabalho de documentos e assinaturas. Ao usar o fluxo de trabalho de integração, você:

  • Economiza tempo e recursos gastos com envio tradicional, envio noturno ou envio por fax.
  • Envia contratos para assinatura eletrônica ou aprovação do Veeva Vault, acessa o histórico de contratos em tempo real e visualiza contratos salvos.
  • Acompanha os negócios em tempo real em toda a organização e recebe atualizações quando os contratos são visualizados, assinados, cancelados ou recusados.
  • Assina eletronicamente em mais de 20 idiomas e apoia o serviço de retorno de fax em mais de 50 locais no mundo.
  • Cria modelos de contrato reutilizáveis para opções de envio.

Enviar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Para enviar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva:

  1. Acesse a Página de logon do Veeva Vault e digite seu nome de usuário e senha. A página inicial do Vault será aberta, conforme mostrado abaixo.

    vault-home

  2. Selecione a guia Biblioteca e, no canto superior direito, selecione Criar.

    create-library

  3. Selecione Fazer upload e continuar.

  4. Faça upload de qualquer documento da unidade local.

  5. Na caixa de diálogo exibida, defina o Tipo como Clínico e selecione um Subtipo e uma Classificação, se necessário.

    choose-document-type

  6. Para fechar a caixa de diálogo, selecione OK.

  7. Selecione Próximo.

  8. Na janela exibida, preencha todos os campos obrigatórios na seção de metadados e selecione Salvar.

    metadata-details

  9. Um documento de teste será criado no status de Rascunho, como exibido abaixo.

    document-draft

  10. No canto superior direito, selecione o menu suspenso Ícone de engrenagem e clique em Iniciar revisão.

    start-review

  11. Selecione o Revisor e a Data de vencimento da revisão.

  12. Clique em Iniciar. Isso altera o status do documento para EM REVISÃO.

    in-review

  13. Conclua a tarefa atribuída em nome dos revisores. Depois de concluída, o status do documento é alterado para REVISADO.

    reviewed-status

  14. Selecione o menu suspenso Ícone de engrenagem e selecione Adobe Sign.

    select-adobe-sign

  15. Se o recurso UMG (Usuários em vários grupos) estiver habilitado na conta do Adobe Acrobat Sign e o remetente pertencer a vários grupos, você verá uma caixa de diálogo conforme mostrado abaixo. Na caixa de diálogo, selecione o grupo e, em seguida, selecione Próximo.

    umg-dialog

  16. Na janela do iFrame que é aberta no Vault, insira o endereço de email do destinatário e selecione Próximo.

    iframe

    Observação: se não existir uma conta de usuário do Adobe Acrobat Sign para o email do remetente, a janela do iFrame exibirá uma mensagem, conforme mostrado abaixo. Também será enviado ao usuário um email com instruções para ativar a conta.

    iFrame-registration-message

    iFrame-confirm-email

    No entanto, se o recurso Provisionamento automático de usuários do Sign estiver desabilitado, a criação do usuário do Adobe Acrobat Sign falhará e a janela do iFrame exibirá uma mensagem solicitando que o usuário entre em contato com o administrador da conta do Adobe Acrobat Sign. O administrador da conta do Adobe Acrobat Sign pode executar uma das seguintes ações:

    • Habilitar o Provisionamento automático de usuários do Sign para a conta.
    • Criar o usuário no Adobe Acrobat Sign antes de usar a integração do Adobe Acrobat Sign com o Veeva Vault.
    iFrame-contact-administrator

  17. Assim que o documento for processado, arraste e solte os campos de Assinatura do painel direito e selecione Enviar.

    add-signature-fields

  18. O documento será enviado aos destinatários para assinatura. Depois que o destinatário recebe o email do documento, o status muda de Revisado para Sendo assinado no Adobe Sign.

    in-adobe-signing

  19. Depois que todas as assinaturas são capturadas e concluídas no Adobe Acrobat Sign, o status do documento no Vault muda para Aprovado.

  20. Selecione a opção Arquivos de documentos e expanda a seção Representações no Vault. Isso criará automaticamente uma “Representação do Adobe Sign” quando o documento estiver em um estado Aprovado.

    document-files

  21. Baixe a representação do Adobe Sign para validar a assinatura do destinatário.

    verify-signature

Cancelar um contrato usando o Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

  1. Vá até a Página de logon do Veeva Vault e digite seu nome de usuário e senha.
    A página inicial do Vault será aberta, conforme mostrado abaixo.

    vault-home

  2. Selecione a guia Biblioteca e selecione o documento.
    O status do documento pode ser: Em rascunho no Adobe Sign, Sendo criado no Adobe Sign ou Sendo assinado no Adobe Sign.

    document-adobe-sign-authoring

  3. Selecione Cancelar no Adobe Sign.

    cancel-document

    Aciona a ação da Web e carrega a janela do iFrame no Vault.

    cancelled-document

    O status do documento muda automaticamente para Revisão.

    cancel-reviewed

    Depois que o status do documento mudar para Revisão, é possível enviá-lo novamente para assinatura.

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