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Guia do usuário do suplemento do Adobe Acrobat Sign para Microsoft Word/PowerPoint

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
  2. Novidades
  3. Versões e ciclo de vida do produto
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar o pacote
    2. Configurar o pacote
    3. Guia do usuário
    4. Manual do desenvolvedor
    5. Manual avançado de personalização
    6. Guia de mapeamento de campo e modelos
    7. Guia do usuário do aplicativo móvel
    8. Guia de automação de fluxos
    9. Guia do Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guia de atualização
    12. Notas de versão
    13. Perguntas frequentes
    14. Manual de solução de problemas
    15. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guia do usuário
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guia do usuário
    4. Acrobat Sign para Teams
      1. Guia do usuário
      2. Guia do Live Sign
      3. Guia Usuário de dispositivo móvel
      4. Notas de versão
      5. Aprovações do Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
      6. Guia de fluxo de trabalho do Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guia de atualização
      9. Notas de versão
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Visão geral
      2. SharePoint local: guia de instalação
      3. SharePoint local: guia de mapeamento de modelo
      4. SharePoint local: guia do usuário
      5. SharePoint local: notas de versão
      6. SharePoint Online: guia de instalação
      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
      9. SharePoint Online: guia de mapeamento de formulário web
      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Visão geral
    2. Guia de instalação
    3. Guia do usuário
    4. Notas de versão
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

Visão geral

O Suplemento do Adobe Acrobat Sign para Microsoft Word e PowerPoint permite que um usuário use qualquer arquivo do Word ou PowerPoint (de até 5 MB) como base para um novo contrato.

O guia do usuário do suplemento do Adobe Acrobat Sign para Microsoft Word e PowerPoint explica como:

  • Instalar/habilitar o suplemento na sua conta do Office - O processo que deve ser realizado uma única vez para ativar o suplemento da loja do 365. Todos os usuários devem ser capazes de fazer isso sem precisar elevar suas permissões no sistema.
  • Estabelecer a conexão autenticada entre o Office e o Adobe Acrobat Sign - Quando o suplemento estiver ativado, um vínculo de confiança entre a Microsoft e o Adobe Acrobat Sign deverá ser criado. Isso é feito autenticando ambos os ambientes e só precisa ser definido uma vez.
  • Usar o suplemento - Esta seção explora todos os recursos do suplemento e como você pode usá-lo para aproveitar o Adobe Acrobat Sign diretamente no seu cliente do Word ou PowerPoint.

Os administradores do 365 podem instalar o suplemento centralmente no nível do tenant e controlar o acesso em nível de usuário, se desejado. Isso permite o acesso ao Word e ao PowerPoint para todos os usuários no tenant.

Usuários individuais que instalarem o suplemento de forma independente devem instalá-lo no Word e/ou no PowerPoint separadamente.

Observação: durante a autenticação e o uso do suplemento, o Office 365 exibirá um painel de autorização ao tentar abrir uma nova janela. Se isso acontecer, clique em Permitir.

Pré-requisitos

Você deve garantir que seu sistema atenda aos seguintes requisitos:

  • SO Windows: 
    • O Windows 10 anterior à versão 1903 deve instalar o Microsoft Webview
    • Windows 10 versão 1903+
    • Windows 11
  • Versões compatíveis do Microsoft Office:
    • Para Windows: 
      • Office 2016 (build 16.0.4390.1000+)
      • Office 2019 (build 16.0.12527.20720+) 
      • Office 2021 (build 16.0.14326.204454+) 
      • Office para Windows, assinatura (versão 1602, Build 6741.0000+)
    • Para Mac: 
      • Office para Mac (v15.34+) 
    • Para Web: 
      • Office Online (365), usando versões atuais do Chrome, Firefox, Safari ou Edge
      • Office Online Server (versão 1608, Build 7601.6800+)
  • Requisitos básicos da Microsoft para usar o Office
Observação:
  • As sessões privadas/anônimas do navegador não são compatíveis.
  • Os navegadores e aplicativos para dispositivos móveis não são compatíveis. 

Navegador Edge

Para que o complemento funcione sem problema no navegador Edge, adicione os sites descritos abaixo como confiáveis nas configurações de segurança do navegador:

  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com/
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.office.com
  • https://*.office365.com
  • https://*.live.com (se estiver usando uma conta Live)
  • https://*.sharepoint.com
  • Se estiver usando um sistema de gerenciamento de identidade de terceiros, esse URL também precisa ser adicionado

SO Mac High Sierra

Os usuários do High Sierra podem encontrar um problema ao tentar acessar o suplemento dos aplicativos de desktop do Word/PowerPoint (a partir da versão 16.11) que gera uma mensagem de erro genérica do Adobe Acrobat Sign indicando que os cookies não estão habilitados. 

Se isso acontecer:

  • Abra as Configurações do suplemento e Faça logoff
  • Autentique novamente o serviço, clicando em Começar

Se autenticar novamente não corrigir o problema, entre em contato com o suporte ao cliente.

Instalar o suplemento

1. Faça o logon na sua conta do 365 e selecione a opção Word ou PowerPoint.

2. Abra um arquivo do Word ou do PowerPoint.

3. Navegue até a guia Inserir na faixa de opções e selecione Complementos do Office na seção Complementos.

4. A página de Complementos do Office será aberta. Selecione a opção Loja.

5. Digite Adobe no campo de pesquisa e clique no ícone de pesquisa.

6. Depois de localizar o complemento Adobe Acrobat Sign para Word/PowerPoint, clique em Adicionar à direita da lista.

Observação:

Se o botão da loja não estiver visível nas opções do botão de faixa, é provável que o seu administrador do Office tenha recusado o acesso individual à loja.

Entre em contato com o administrador do Office ou com a equipe de TI para permitir o acesso, ou implante o complemento em sua organização.

Obter da loja do OWA

7. Após a instalação do suplemento, os ícones do Adobe Acrobat Sign são adicionados à faixa de opções na guia Início. Estão disponíveis três opções:

  • Preencher e assinar - Para os documentos que você somente precisa preencher e assinar
  • Enviar para assinatura - Documentos que precisam ser assinados por, pelo menos, uma pessoa diferente de você
  • Status do contrato - Uma lista dos dez documentos mais recentemente atualizados.
acrobat-sign-word-addin

Observação:

Usuários individuais precisam apenas instalar o suplemento em um único aplicativo (Word ou PowerPoint). O pacote instala-se em ambos automaticamente.

Se não vir os botões da faixa de opções, verifique a seção Meus suplementos para ativar o suplemento.

Estabelecer o vínculo autenticado

Com o suplemento ativado, você precisa criar um vínculo entre a conta da Microsoft e a conta do Adobe Acrobat Sign. Isso garante que somente você envie contratos por meio do seu usuário do Adobe Acrobat Sign.

O processo de configuração é rápido e exige apenas que você saiba como se autenticar nos dois sistemas.

  • Se você não tem uma conta do Adobe Acrobat Sign, uma avaliação gratuita está disponível. (Consulte a Etapa 3 abaixo)
    • Contas no ambiente Acrobat Sign para órgãos governamentais não têm acesso a avaliações gratuitas.

Depois de estabelecer o vínculo, você não precisará se autenticar novamente no Adobe Acrobat Sign. O vínculo de autenticação é persistente, a menos que seja excluído explicitamente saindo do suplemento.

Observação: o Office solicitará que o usuário se autentique após uma hora de inatividade ou 24 horas de uso

Para estabelecer a confiança:

1. Abra um arquivo no Word ou no PowerPoint (no qual o suplemento está ativado)

2. Localize os ícones do Adobe Acrobat Sign na faixa de opções e clique em Enviar para assinatura.

  • Isso abre o painel do suplemento no lado direito da janela

3. Clique no botão Começar no painel do suplemento

  • O link Obter avaliação gratuita abre a página Registro da avaliação gratuita de 30 dias do Adobe Acrobat Sign em uma nova janela. Se ainda não tiver uma conta do Adobe Acrobat Sign, inscreva-se para obter a avaliação gratuita antes de continuar.
    • Contas no ambiente Acrobat Sign para órgãos governamentais não têm acesso a avaliações gratuitas.
sign-get-started

4. Se for solicitado a autenticar no ambiente do Microsoft 365, selecione o usuário que pretende usar. O usuário autenticado estará na parte superior da lista.

microsoft-sign-in

5. Quando solicitado a conceder acesso ao complemento, selecione Aceitar.

accept-permissions

Uma nova janela é aberta para capturar a autenticação para o Adobe Acrobat Sign.

6. Autentique usando as credenciais do Adobe Acrobat Sign

Autenticação do OWA no Adobe Sign

7. Após autenticar no Adobe Acrobat Sign, você será solicitado a confirmar o acesso.  Clique em Permitir acesso

Conceder acesso à Adobe

Quando a autenticação do Adobe Acrobat Sign for bem-sucedida, o painel do suplemento à direita é alterado para mostrar a página de boas-vindas do suplemento.  Clique em Entendi para abrir o painel de configuração.

got-it-send-for-sign

Usar o suplemento

Com o suplemento ativado, você pode abrir qualquer arquivo do Word ou do PowerPoint e iniciar um processo de assinatura, da mesma forma como faria ao entrar no Adobe Acrobat Sign e fazer upload do arquivo.

No caso das duas funções de assinatura, o documento atual aberto no Word ou no PowerPoint é anexado automaticamente e há uma opção para adicionar outros arquivos.

A função Status do contrato mostra os contratos recentes e itens úteis para interagir com eles com base no status atual.

Dois aspectos a considerar:

  • Ao usar o aplicativo de desktop (em comparação ao online), um arquivo deve ser salvo pelo menos uma vez para que possa ser assinado/enviado
  • O usuário será solicitado a autenticar-se novamente se ficar ocioso por uma hora ou após 24 horas de uso contínuo

Preencher e assinar

O recurso Preencher e assinar permite preencher um documento e aplicar uma assinatura. Nenhum outro destinatário pode fazer parte da transação.

Após aplicar sua assinatura, o documento é salvo em sua conta do Adobe Acrobat Sign e pode ser visualizado, salvo como um PDF ou compartilhado.

Observação:

A funcionalidade de assinatura eletrônica está disponível apenas em aplicativos web do Microsoft Office. Não é possível aplicar assinaturas ao usar o aplicativo de desktop do Microsoft Word.

global-corp-agreement

Para preencher e assinar um documento:

  1. No painel do Adobe Acrobat Sign na guia Início, selecione Preencher e assinar.
  2. Com o painel Preencher e assinar aberto, você pode remover o documento anexado ou adicionar mais arquivos selecionando + Adicionar arquivo.
  3. Após selecionar os arquivos, clique em Continuar.
  4. Na interface de assinatura que é aberta, selecione Ab para preencher os campos de texto conforme necessário. É possível redimensionar o texto usando a barra de ferramentas exibida.
  5. Para preencher os campos de opção, selecione a opção de marcador apropriada no menu superior.
  6. Aplique sua assinatura e iniciais conforme necessário e selecione Concluído.
    Você deve aplicar pelo menos uma assinatura.

Para obter mais detalhes, consulte como Preencher e assinar um documento.

global-corp-sign

Após preencher e assinar o documento, o painel do Adobe Acrobat Sign na interface do Word/PowerPoint muda para mostrar que o processo de assinatura foi concluído com sucesso.

O painel de sucesso inclui as três opções a seguir:

  • Exibir o PDF assinado - Abre uma nova guia, mostrando o documento assinado
  • Salvar uma cópia - Abre o PDF assinado no sistema local, onde você pode salvar uma cópia
  • Menu do Adobe Acrobat Sign - Atualiza o painel do suplemento para mostrar as três funções 
view-signed-pdf


Enviar para assinatura

A função Enviar para assinatura implica (e exige) que o contrato seja enviado para, pelo menos, um destinatário diferente do remetente.

Com o arquivo aberto, clique no ícone Enviar para assinatura na faixa de opções para abrir o painel do suplemento no lado direito da janela

global-corp-send-for-sign

Configurar o contrato

Ao iniciar um contrato de um arquivo aberto, observe que, na parte superior do painel, há uma lista dos arquivos de Documento atualmente “anexados”.

1. Por padrão, o arquivo que é aberto ao clicar no botão Enviar para assinatura é anexado automaticamente. Não há problemas em excluir o arquivo padrão.

documents-global-corp

À direita do título do Documento está o link + Adicionar arquivos, que permite adicionar mais arquivos ao contrato. Adicione contratos como no aplicativo da Web. Os documentos são apresentados aos destinatários na ordem em que estão listados no painel do suplemento

add-file-global-corp

Formatos de arquivo compatíveis:

  • Word (.docx)
  • PowerPoint (.pptx)
  • Excel (.xls, .xlsx)
  • Fazer do PDF
  • HTML
  • RTF

 

  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • BMP
  • GIF
  • PNG
Cuidado:

O complemento do Acrobat Sign é desativado ao visualizar arquivos .doc e .ppt para atender às restrições da Microsoft. Para solicitar assinaturas em um arquivo nos formatos .doc ou .ppt, recomendamos usar o Acrobat Sign na Web.

2. Logo abaixo da seção Documentos, os Destinatários são listados.

Clique no campo em branco abaixo do título Destinatários e comece a digitar um nome ou um endereço de email. O suplemento mostra os contatos da sua lista de contatos 365 que correspondem à string digitada, o que ajuda a localizar o destinatário adequado.

A ordem em que os destinatários são inseridos determina a ordem de assinatura do contrato (em um processo de assinatura sequencial).

Observação: se estiver acostumado a configurar funções de destinatário, esteja ciente de que todos os destinatários são considerados Signatários quando configurados no suplemento. Se outras funções forem necessárias, clique no link Mais opções no botão Enviar/Continuar.

Além disso, todas as verificação são baseadas em email. Se exigir verificação de dois fatores, clique em Mais opções.

3. Na lista de Destinatários há uma seção Mensagem composta por dois campos.

O campo superior é o Nome do contrato. Por padrão, esse campo adota o valor de nome de arquivo do documento aberto. Pode ser alterado para qualquer valor desejado.

O segundo campo é o texto da Mensagem que aparece no corpo do email quando o destinatário é solicitado a assinar o contrato. Um valor genérico é inserido e pode ser editado livremente.

Esse campo de Mensagem tem um limite de 1000 caracteres.

No canto superior direito da seção Mensagem há um link Apagar mensagem que remove todo o conteúdo da janela Mensagem.

Os Modelos de mensagens ou as Mensagens privadas podem ser incluídos clicando no link Mais opções.

 

4. Logo abaixo do campo Mensagem há uma caixa de seleção Visualizar e enviar opcional. Marcar esta caixa abre uma versão em janela da página de criação, mostrando todos os campos e ferramentas padrão para criar formulários.

A página de criação somente será aberta depois de clicar no botão Continuar.

 

5. O botão Enviar/Continuar envia o contrato conforme configurado no momento.  Se a caixa de seleção Visualizar e enviar for marcada, a página de criação será aberta, permitindo a adição de campos no documento.  Quando todos os campos forem inseridos, clique no botão Enviar na parte inferior direita da página de criação.

 

6. No botão Enviar/Continuar há o link Mais opções. Clicar nesse link abre uma versão em janela da página Enviar no aplicativo da Web, mostrando todas as opções padrão do aplicativo. Qualquer configuração feita no painel do suplemento é preenchida na janela Enviar e é totalmente editável.

Todos os campos e opções estão disponíveis como na página Enviar do aplicativo da Web e todas as alterações na lista de destinatários ou de arquivos serão incluídas no contrato.

Navegue até a parte inferior da janela e clique em Próximo para inserir a criação ou desmarque a caixa Visualizar e adicionar campos de assinatura e clique em Enviar

 

O contrato é enviado e o painel do suplemento exibe uma notificação de sucesso.

Duas opções estão disponíveis no painel após o envio:

  • Exibir contrato - Abre uma exibição em janela do contrato que acabou de ser enviado
  • Menu do Adobe Acrobat Sign - Essa opção altera o painel para mostrar as opções de recurso do suplemento (Enviar para assinatura)


Status do contrato

A opção Status do contrato exibe os últimos dez contratos (com base na data da última atualização) que ainda estão abertos e aguardando alguma ação. Isso inclui os rascunhos que estão aguardando criação, os contratos que estão aguardando assinatura e os contratos que estão aguardando algum outro destinatário.

Cada contrato listado pode ser expandido para mostrar o evento mais recente publicado nele, indicando a etapa que o contrato se encontra no processo de assinatura.

  • Os três eventos mais recentes registrados em relação ao contrato são listados (Criados, Visualizados, Assinados, etc.), sendo que o mais recente é mostrado na parte superior
  • Clicar no link Exibir contrato nas informações do contrato abre uma nova janela que mostra o documento em seu estado atual
  • Os documentos aguardando assinatura exibem o link Assinar contrato que abre uma nova janela contendo o documento pronto para assinar

Na parte inferior da lista de eventos há um link Rastrear todos os contratos que abre uma instância em janela da página Gerenciar a partir do aplicativo. Todo o histórico da conta está disponível na página Gerenciar.

Status do contrato

Configurações do suplemento

Na parte inferior do painel do suplemento, à direita da Adobe Document Cloud, há um ícone de engrenagem que abre as configurações do suplemento:

add-in-setting

Atualização - Somente contas de avaliação

Este link abre uma nova janela para o processo de atualização do Adobe Acrobat Sign onde é possível adquirir acesso ao Adobe Acrobat Sign por meio de uma assinatura mensal.

Sair - Interromper o vínculo de autenticação

O vínculo entre suas contas de usuário do Outlook e do Adobe Acrobat Sign é “lembrado” pelo suplemento. Por isso você não precisa autenticá-lo toda vez que o utiliza.

No entanto, é comum os usuários enviarem contratos de várias contas do Adobe Acrobat Sign.  Isso exige que o usuário use a função Fazer logoff para interromper o vínculo de confiança existente e estabeleça um novo vínculo usando a nova conta de usuário do Adobe Acrobat Sign.

Para interromper o vínculo, clique no ícone de engrenagem no canto inferior direito do painel do suplemento. Um menu pop-up é exibido e a opção Sair está na parte superior desse menu.

Ajuda

Um link para esse guia e para qualquer conteúdo adicional criado com relação ao suplemento

Sobre

Isso exibirá um pequeno pop-up que fornecerá informações sobre o suplemento utilizado.

Política de privacidade

Este é um link para a política de privacidade da Adobe

Administrador - Permite que os usuários consintam com os aplicativos

O administrador do Office 365 deve permitir que os usuários consintam com o uso dos aplicativos.

Para fazer isso:

    1. Faça logon como administrador do Office 365

    2. Clique no Portal do administrador

    3. Clique em Centros de administração > Azure AD

        ○ Isso abre o centro de administração do Azure Active Directory

azure-1

 

    4. Navegue até: Usuários e grupos > Configurações do usuário

    5. Verifique se Os usuários podem consentir que os aplicativos acessem dados da empresa em seus nomes está definido como Sim

azure-2

Administrador - Instalar no nível do tenant

Instalar no nível do tenant permite ao administrador exibir o suplemento por padrão, poupando os usuários das etapas de instalação e garantindo que todos tenham acesso sem problemas.

A ativação é rápida e fácil; leva apenas 5 minutos:

1. Faça logon como administrador do tenant e acesse o painel Admin

2. Clique em Serviços e suplementos no menu esquerdo

3. Clique em + Carregar suplemento

  • Isso abre o painel Novo suplemento

4. Clique em Avançar

  • O painel Novo suplemento é atualizado para fornecer opções para carregar o arquivo do suplemento

5. Selecione Desejo adicionar um Suplemento da Office Store

6. Pesquise por Adobe Acrobat Sign e selecione-o

7. No painel do suplemento do Adobe Acrobat Sign, clique em Próximo

8. O painel do Adobe Acrobat Sign é atualizado, mostrando as opções de acesso ao suplemento:

  • Todos - Ativa o suplemento para todos na organização
  • Usuários/grupos específicos - Permite escolher os grupos na organização que terão acesso ao suplemento
  • Somente eu - Isso ativa o suplemento somente para o usuário
install-tenant-level

 

9. Clique em Salvar depois de selecionar a opção de ativação

10. Clique em Fechar no painel de destino final.

Questões comuns

Tente executar as seguintes etapas:

  1. Faça logoff no Word 2016/PowerPoint 2016.
  2. Instale o suplemento do Adobe Acrobat Sign ou qualquer outro suplemento.
  3. Faça logon no Word 2016 com a conta da Adobe.
  4. Você pode usar o complemento sem problemas.

Se um erro persistir:

Para Windows:

  • Exclua o conteúdo da pasta %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
  • Limpar o ...\16.0\WebServiceCache

Para Mac:

  • Exclua o conteúdo da pasta /Users/{your_name_on_the_device}/Library/Containers/com.Microsoft.OsfWebHost/Data/
  • Inicie o Word e adicionar o complemento, se ainda não solicitado
  • Você será solicitado a confiar no complemento novamente

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