Adobe Acrobat Sign for Salesforce: manual de solução de problemas

Não é possível enviar contratos do Salesforce? Os mapeamentos de dados não atualizam os campos do Salesforce?

O Guia de solução de problemas do Adobe Acrobat Sign for Salesforce foi desenvolvido para ajudar você a resolver problemas no envio de contratos do Salesforce, com mapeamentos de dados ou com atualizações automáticas de status. Veja como:

• Solucionar problemas de falha de mapeamentos de dados
• Solucionar problemas ao enviar contratos
• Solucionar problemas em atualizações automáticas de status
• Solucionar problemas que podem ocorrer após habilitar domínios aprimorados 
• Solucionar problemas ao procurar leads no ambiente da Government Cloud
• Contate o suporte

Solucionar problemas de falha de mapeamentos de dados

Os mapeamentos de dados do Acrobat Sign atualizam os objetos do Salesforce quando o contrato do Acrobat Sign é assinado ou em um estágio especificado no fluxo de trabalho do contrato. Cada Mapeamento de dados é configurado com antecedência e inclui regras de mapeamento de dados. Cada regra de mapeamento de dados define a fonte de dados e o campo do Salesforce de destino que ela precisa atualizar. Para obter detalhes, consulte Mapeamento de dados do Salesforce.

Se o mapeamento de dados não conseguir atualizar um campo do Salesforce, execute as seguintes etapas de solução de problemas para identificar e corrigir o problema:

Usar mapeamento de dados e mesclagem para enviar contratos: Cenário de exemplo

Usuário de exemplo:

John Smith

Caso de uso de exemplo:

John deseja:

• Enviar contratos de um objeto personalizado chamado “Demonstração 1” usando um modelo de contrato;
• Extrair informações de outro objeto personalizado chamado “Demonstração 2”, que está associado ao objeto “Demonstração 1”, e enviá-las para o contrato;
• Enviar as informações para o registro do objeto “Demonstração 2” assim que o contrato for assinado. 

 Etapas para obter o caso de uso:

1. No objeto “Contrato” do Acrobat Sign, crie um campo de pesquisa para o objeto “Demonstração 1”.
2. No objeto “Demonstração 1”, crie um campo de pesquisa para o objeto “Demonstração 2”.
   Você não pode extrair ou enviar informações de/para uma lista relacionada. 
3. Crie um modelo de mapeamento de dados da seguinte maneira:
   1. Forneça um nome exclusivo para o modelo.
   2. Em Mapeamentos de campos, selecione Objeto selecionado e, em seguida, no menu suspenso, selecione Demonstração 1. 
   3. Na segunda lista suspensa que é carregada, selecione ID da demonstração 2.
   4. No terceiro menu suspenso que é carregado, escolha a opção “Nenhum” e clique em Selecionar.
   5. Em “Qual campo do Salesforce deve ser atualizado?”, escolha o nome do campo que você precisa atualizar. 
   6. Para concluir a configuração do mapeamento de dados, siga as etapas na seção Usar mapeamentos de dados para enviar dados e arquivos do signatário para os registros do Salesforce do Guia de mapeamentos e modelos.
4. Crie um modelo de mapeamento de mesclagem da seguinte maneira:
   1. Forneça um nome exclusivo para o modelo.
   2. Selecione Adicionar mapeamento de campo. 
   3. Em Valor de origem, selecione Objeto selecionado e, em seguida, no menu suspenso, selecione Demonstração 1. 
   4. Na segunda lista suspensa que é carregada, selecione ID da demonstração 2.
   5. Na próxima lista suspensa que for carregada, selecione o nome de campo com o valor que você precisa extrair e clique em Concluído.
   6. Para concluir a configuração do mapeamento de mesclagem, siga a seção Usar mapeamentos de mesclagem para gerar documentos com dados do Salesforce do Guia de mapeamentos e modelos.
5. Crie um modelo de contrato seguindo as etapas da seção Criar fluxos de trabalho de modelos.
6. No modelo de contrato criado acima, certifique-se de que os modelos de mapeamento de mesclagem e de mapeamento de dados estejam incluídos na seção “Mapeamento de dados”.
7. Na seção Detalhes do modelo do modelo do contrato, selecione o objeto Salesforce como Demonstração 1.
8. Selecione Mapear dados nos campos do contrato e, em seguida, na caixa de diálogo exibida:
   1. Selecione a opção Selecionar do objeto.
   2. Em Tipo de origem, selecione ID da demonstração 1.
   3. Em Campo do contrato de destino, selecione o objeto Demonstração 1 no campo de pesquisa.
   4. Selecione Salvar. 
9. No modelo do contrato, selecione Salvar.
   Isso cria um modelo de contrato vinculado ao objeto “Demonstração 1” com a opção de mapeamento de dados/mesclagem habilitada. 
10. Abra um registro de objeto da “Demonstração 1” e selecione  > Editar página. Em seguida, na seção Gerenciamento personalizado do painel esquerdo, arraste e solte o AgreementPanel e clique em Salvar.
11. Selecione Ativação e atribua a página de registro conforme suas necessidades. Para fins de teste, escolha “Atribuir como padrão da organização”, o que expõe o “AgreementPanel” a todos os usuários. 
12. Clique em Próximo e Salvar.
13. Navegue até o registro do objeto “Demonstração 1” e atualize a página. O painel “AgreementPanel” que você adicionou deverá ser exibido.
14. Selecione Enviar contrato para assinatura. Isso exibe o modelo de contrato que você criou.
15. Selecione o modelo de contrato e siga as etapas na tela para enviar o contrato. Verifique se o contrato inclui os dados mesclados da “Demonstração 2”. 
16. Assine o contrato. Isso mostra o registro da “Demonstração 2” atualizado com o valor do contrato. 

Solucionar problemas ao enviar contratos do Salesforce

Se você não conseguir enviar contratos do Salesforce, execute as seguintes etapas de solução de problemas:  

Solucionar problemas na atualização de status automática

Se um contrato não for atualizado com o status correto, execute as seguintes etapas de solução de problemas:

Solucionar problemas que podem ocorrer após habilitar domínios aprimorados 

Todas as organizações agora têm a opção de domínios aprimorados do Salesforce habilitada por padrão, o que não afeta o pacote do Acrobat Sign para Salesforce.No entanto, os clientes que configuraram seus sites para fazer download de arquivos grandes e permitir contratos por push enfrentam problemas quando seus domínios aprimorados estão habilitados, resultando na alteração dos URLs do site e gerando contratos corrompidos.

Para garantir o bom funcionamento dos contratos, os clientes precisam atualizar as configurações personalizadas de download de arquivos grandes para refletir o URL atualizado do site.

Para atualizar o URL de callback dos contratos por push, os clientes precisam entrar em contato com o suporte e fornecer as informações necessárias. Para obter mais detalhes, consulte como Obter serviços individuais configurados para sua conta do Acrobat Sign.

Solucionar problemas ao procurar leads no ambiente da Government Cloud

O Acrobat Sign for Salesforce permite pesquisar e adicionar leads como destinatários de contratos quando Leads é selecionado como o tipo de destinatário. No entanto, se os usuários da Government Cloud criarem leads, contatos ou usuários, mas não conseguirem localizá-los usando o campo Pesquisar, os administradores da organização do Salesforce podem seguir estas etapas de resolução:

1. Acesse Configuração > Gerenciador de objeto e pesquise por Lead.
2. No painel esquerdo, selecione Campos e relações.
3. Para todos os campos obrigatórios (como Nome, Email, Dispositivo móvel e outros), verifique a acessibilidade para os usuários. Para fazer isso:
   1. Selecione qualquer campo que deseja verificar. Por exemplo, selecione Dispositivos móveis.
   2. Para todos os usuários para os quais você deseja habilitar o acesso ao campo, marque a caixa de seleção Visível.
   3. Clique em Salvar.

Contate o suporte

Se o problema não for resolvido mesmo após seguir as etapas de solução acima, entre em contato com o suporte e forneça os seguintes detalhes:

• Descrição do problema
• Endereço de email do administrador da conta do Acrobat Sign usado para configurar a integração
• Endereço de email do administrador da conta do Acrobat Sign que foi usado para ativar as atualizações de status automáticas:
• Versão do pacote do Acrobat Sign instalada no Salesforce
• ID organizacional do Salesforce
• IDs de registros do Salesforce de contratos afetados
• Endereço de email do usuário afetado
• O problema pode ser reproduzido de maneira consistente, é intermitente ou só ocorreu uma vez?
• Data da última ocorrência: <Informe a data/hora/fuso horário da última ocorrência conhecida>
• Etapas para replicar o problema
• Comportamento esperado: <Descreva o comportamento que você espera quando as etapas são executadas>
• Notas sobre solução de problemas: <Forneça detalhes da solução de problemas feita até agora com esta documentação>