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Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365: notas de versão

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
  2. Novidades
  3. Versões e ciclo de vida do produto
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar o pacote
    2. Configurar o pacote
    3. Guia do usuário
    4. Manual do desenvolvedor
    5. Manual avançado de personalização
    6. Guia de mapeamento de campo e modelos
    7. Guia do usuário do aplicativo móvel
    8. Guia de automação de fluxos
    9. Guia do Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guia de atualização
    12. Notas de versão
    13. Perguntas frequentes
    14. Manual de solução de problemas
    15. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guia do usuário
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      1. Guia do usuário
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      1. Guia do usuário
      2. Guia do Live Sign
      3. Guia Usuário de dispositivo móvel
      4. Notas de versão
      5. Aprovações do Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
      6. Guia de fluxo de trabalho do Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guia de atualização
      9. Notas de versão
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Visão geral
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      3. SharePoint local: guia de mapeamento de modelo
      4. SharePoint local: guia do usuário
      5. SharePoint local: notas de versão
      6. SharePoint Online: guia de instalação
      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
      9. SharePoint Online: guia de mapeamento de formulário web
      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Visão geral
    2. Guia de instalação
    3. Guia do usuário
    4. Notas de versão
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

As notas de versão do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 fornecem informações sobre os novos recursos e alterações incluídas na versão atual da integração do Adobe Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM.

Acrobat Sign for Dynamics 365 V 9.6.0.2 online e no local

O Acrobat Sign for Dynamics V 9.6.0.2 é uma atualização de versão secundária que visa corrigir problemas conhecidos.

Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

29502

Correção de um problema em que a coluna Concluído do destinatário mostrava o status incorreto quando um contrato era delegado.

Acrobat Sign for Dynamics 365 V 9.6.0.1 online e no local

O Acrobat Sign for Dynamics V 9.6.0.1 inclui um uma nova configuração de administrador “Bloquear acesso ao documento do contrato”
que permite impedir que uma cópia de um documento assinado seja salva no ambiente do Microsoft Dynamics.

Para obter detalhes, consulte o tópico Implementar configurações personalizadas no Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 online: guia de instalação.

Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

27446

Correção de um problema em que os contratos no Dynamics 365 não refletiam um status “Concluído” para os destinatários mesmo após a conclusão do processo de assinatura. 

Acrobat Sign for Dynamics 365 V 9.5.10.0 online e no local

O Acrobat Sign for Dynamics V 9.5.10.0 inclui acesso a uma conta de avaliação do Acrobat Sign for Microsoft Dynamics, junto com correções para os seguintes problemas conhecidos. 

Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

23036

Correção de um problema em que o status de um contrato não era alterado de “Rascunho” para “Assinado” mesmo após a assinatura do contrato.

25449

Correção do problema em versões localizadas de uma lista de destinatários onde as strings (SimNãon/d) no campo Ação concluída não eram localizadas.  

25865

Correção de um problema em que o fluxo de trabalho do Dynamics apresentava o erro “Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto”.

Acrobat Sign for Dynamics 365 V 9.5.9 online e no local

O Acrobat Sign for Dynamics V 9.5.9 é uma atualização de versão secundária com foco na correção de problemas conhecidos.

Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

23186

Correção de um problema em que o campo “Cliente” na Central de atendimento ao cliente não pesquisava Contas quando o pacote do Adobe Acrobat Sign estava instalado.

24662

Correção do erro de mapeamento de dados que ocorria ao atualizar campos da mesma entidade.

25039

Correção de um problema em que o status de um contrato não correspondia ao Relatório de auditoria e a atualização manual do status resultava em uma mensagem de erro.

25232

Correção de um problema em que o status de um contrato não era atualizado de “Enviado para assinatura” para “Assinado” mesmo depois de o signatário ter assinado o contrato.

Adobe Sign for Dynamics 365 V 9.5.8
online e no local

O Adobe Sign for Dynamics V 9.5.8 é uma atualização de versão secundária com foco na correção de problemas conhecidos. Observe que a interface do usuário clássica não é mais compatível com a versão 9.5.8.

Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

22286

Correção de um problema em que contratos duplicados eram gerados ao executar o Dynamics 9.3.7.0.

22367

Correção do erro do Dynamics online em que o campo Ação exibia “Não” para um contrato assinado enviado usando “envio com um clique”.

22579

Desempenho aprimorado de Mapeamentos de dados que fazem referência a muitas entidades relacionadas.

22715

Correção de um problema em que os usuários não podiam atualizar o pacote do Adobe Sign no Dynamics no local.

22755

Correção de um problema em que os usuários não podiam criar um modelo e salvá-lo sem uma senha.

22772

Correção de um problema em que alterar a autenticação para um método diferente do padrão Email era redefinido para Email.

22835

Correção de um problema em que a atualização do Dynamics no local 8.0.0.2 para 9.5.4.0 falhava devido à falta de componentes.

22873

O Dynamics online agora mostra o status do contrato mesmo sem a necessidade de clicar no botão “Atualizar”.

22879

Correção do erro ao importar a solução para organizações com formato de data/hora não padrão.

22902

Correção do erro de tempo limite do plug-in Adobe Sign CreateAgreement.

22925

Correção de um erro em que os usuários eram impedidos de enviar contratos após atualizarem para a v9.5.4.0.

22953

Correção do erro em que a associação de usuário redundante era criada para usuários existentes e provisionados.

22964

Correção do problema na integração com o aplicativo Adobe Sign.

22996

Correção de um problema em que o Dynamics no local não conseguia fazer uma instalação limpa da V 9.5.5.1 ou atualizar para a V 9.5.5.1.

23042

Correção do erro do Dynamics no local ao criar um novo contrato.

23058

Correção de um problema que impedia os usuários de atualizar o Dynamics online 8.0.0.2 para 9.5.4.0.

23080

Correção de um erro de interface causado quando a guia do navegador era atualizada ao enviar um contrato.

23119

As mensagens de erro agora indicam o motivo da falha no envio.

Adobe Sign for Dynamics 365 V 9.5 online e no local

A atualização 9.5 promove alterações na interface na página inicial para ambientes online, e as novas páginas Novo contrato e Configurações do administrador para organizações online e no local.

PÁGINA INICIAL ATUALIZADA

A página de aterrissagem inicial (apenas versão online) foi atualizada para fornecer uma interface mais limpa, com acesso direto aos contratos atualizados mais recentemente de propriedade do usuário.

Nova página de aterrissagem inicial

PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES DO ADMINISTRADOR ATUALIZADA

A página Configurações do administrador foi simplificada para expor melhor as opções para administradores.

Novo layout de página do administrador

PÁGINA NOVOS CONTRATOS ATUALIZADA

A página Novo contrato foi atualizada para consolidar as configurações de segurança no painel Opções e remover os controles legados.

Um botão Adicionar-me foi adicionado à seção do destinatário. Essa opção adiciona o usuário atual à lista de destinatários do contrato.

O botão Adicionar-me também permite que o usuário crie um contrato para que apenas o criador assine, permitindo modelos internos como solicitações de licença.

Além disso, o método Autenticação agora pode ser editado na interface do contrato clicando no campo e selecionando o novo método em uma lista suspensa.

Layout da página Novo contrato

Os contratos assinados/aprovados fornecem informações sobre o status atual e as próximas etapas na parte superior da seção do destinatário:

Notificação de contrato assinado

Nova atividade de fluxo de trabalho: GetAgreementId

GetAgreementId é usado para obter as IDs de contratos que não são criados em um fluxo de trabalho.

Esta Atividade permite que um usuário crie um fluxo de trabalho (usando GetAgreementId como a primeira etapa) para retornar uma ID de contrato que pode ser usada em etapas subsequentes (adicionar destinatários, adicionar documentos etc.), fornecendo um meio de automatizar a manipulação de contratos quando um contrato é criado na nova interface do usuário de contrato.

Problemas resolvidos

21160

Velocidade de processamento de mapeamento de dados aprimorada para contratos com mais de 50 campos

21962

Correção de um problema em que a opção “Enviar relatório para assinatura” não aparecia quando “Todos os idiomas” era selecionado

22094

Correção de um erro de tempo limite quando um número muito grande de campos estava presente em um documento

22126

Correção de um problema em que a opção Enviar relatório para assinatura não aparecia em entidades personalizadas

22135

Correção de um problema que impedia que os valores dinâmicos fossem usados no assunto do contrato e na mensagem nos modelos

22297

 Interação aprimorada com modelos para oferecer suporte ao envio de todos os documentos modelo ou apenas dos ativos

Versões anteriores


Problemas resolvidos

21160

Velocidade de processamento de mapeamento de dados aprimorada para contratos com mais de 50 campos

21962

Correção de um problema em que a opção “Enviar relatório para assinatura” não aparecia quando “Todos os idiomas” era selecionado

22094

Correção de um erro de tempo limite quando um número muito grande de campos estava presente em um documento

22126

Correção de um problema em que a opção Enviar relatório para assinatura não aparecia em entidades personalizadas

22135

Correção de um problema que impedia que os valores dinâmicos fossem usados no assunto do contrato e na mensagem nos modelos

22297

Correção de um problema em que contatos e modelos inativos ainda podiam ser usados na criação de contratos

O foco desta atualização de versão secundária é solucionar uma vulnerabilidade que identificamos internamente.

A Adobe não está ciente de nenhuma explosão “na natureza” para os problemas abordados nesta atualização. No entanto, para ajudar a proteger a base de clientes, essa atualização é obrigatória.   


Enviar relatório para assinatura

O popular pacote Enviar relatório para assinatura foi integrado à nova interface unificada, removendo a necessidade de um pacote instalado separadamente.

Enviar relatório para assinatura


Mensagens no produto

A página de aterrissagem Início agora tem um banner na parte superior que dará notícias, avisos e erros.

As mensagens são ordenadas por data e podem ser rejeitadas pelo usuário:

Mensagens no produto


Assinatura em conformidade com o Bio-Pharma/Autenticação do Adobe Sign

O método de autenticação do Adobe Sign foi adicionado aos métodos de verificação de identidade, permitindo que assinaturas em conformidade com o Bio-Pharma sejam aplicadas a contratos gerados no Dynamics 365.

Método de autenticação do Adobe Sign

Adobe Sign for Dynamics 365 no local v9.3

O Adobe Sign para Dynamics 365 no local v9.3.9 é compatível com a Interface unificada do Dynamics, mas não oferece suporte a recursos disponíveis no Adobe Sign para Dynamics 365 online, como:

  • Aplicativo unificado com página de aterrissagem dinâmica para páginas de administrador e de usuário
  • Atualizações de status automáticas em tempo real com o Power Automate
  • Recurso Enviar relatório para assinatura


Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

21103

Correção de um problema que fazia com que os eventos do contrato fossem gerados novamente quando o registro era aberto no Dynamics

20681

Correção de um problema que podia fazer com que os modelos não preenchessem os destinatários ou anexos ao vincular entidades personalizadas e ao tentar selecionar campos de pesquisa específicos

Aplicativo unificado com página de aterrissagem dinâmica para páginas de administrador e de usuário

O Adobe Sign agora aproveita a interface unificada.

Aplicativo unificado
Exemplo de interface do usuário final/página de aterrissagem


Novos módulos para a Central de atendimento ao cliente e Campo de serviço

A funcionalidade Adobe Sign foi expandida para os módulos Serviço de campo e Hub de atendimento ao cliente.

Novos módulos


Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

18726

Melhoria na manipulação de um erro de Processo de Negócios gerado ao usar o Quick Create: Destinatário

20363

Correção de um problema que poderia causar um erro ao baixar um contrato assinado

20619

Melhoria na manipulação de erros para contratos sem um endereço de email válido

20733

Correção de um problema que poderia causar um erro ao atualizar manualmente um status de contrato

20952

Correção de um problema em que o campo Entidade nos modelos não era clicável para navegadores do IE

20964

Correção de um problema em que uma exceção de feed de atividade poderia bloquear a atualização de um contrato

Atualizações de status de contratos em tempo real

As atualizações de status de contratos em tempo real estão disponíveis para todas as contas que instalarem/atualizarem para a nova versão 9.1.0.5 do Adobe Sign para Dynamics 365.

Esse aprimoramento aproveita os webhooks do Adobe Sign para acionar um fluxo de trabalho do Power Automate para atualizar todas as alterações de status do contrato à medida que ocorrem.

Instruções de configuração aqui >

Dynamics em japonês


Seleção de vários arquivos

O suporte foi adicionado ao Sales Hub para permitir que vários arquivos sejam anexados simultaneamente.

  • Esse recurso está disponível somente na Interface unificada.
Seleção de vários arquivos


Problemas resolvidos

Problema #

Descrição

19070

Correção de um problema em que o status em Ação concluída não era atualizado 

19097

Correção de um problema em que o relatório de auditoria era anexado separadamente às Notas

20085

Correção de um problema em que um erro de script podia ser acionado ao enviar contratos do ambiente UCI

20106

Correção de um problema em que o status de um contrato não era atualizado a menos que o registro estivesse aberto

Localização em francês, alemão e japonês

O aplicativo Adobe Sign para Dynamics foi totalmente localizado para oferecer suporte aos idiomas francês, alemão e japonês.

Problemas resolvidos

Problema # Descrição
18430 Correção de um problema no qual a Verificação de identidade aparecia bloqueada na página do contrato 
18536 Adoção do Padrão de data e hora da classificação universal para carimbos de data/hora do evento
18614  Correção de um problema em que um contrato criado a partir de uma entidade de Atividade de serviço não incluísse Destinatário e arquivos anexados quando o destinatário é o e-mail de contato de um lead 
18685  Correção de um problema em que a ação concluída não era atualizada para vários destinatários com a mesma ID de e-mail
18722 Correção de um erro de Processo corporativo para um usuário do Adobe Sign se o provisionamento de usuários estiver desativado no Dynamics
19200 Correção de um problema em que a verificação de identidade do destinatário não estava sendo aplicada
19210 Notificação de erro aprimorada para tipos de arquivo não suportados
19403 Correção de um erro de script que ocorria ao alternar da página do contrato
19659 Atualização de status aprimorada para contratos que ESTÃO AGUARDANDO CRIAÇÃO 
19698 Correção de um estado em que um arquivo carregado do sistema local resultava em um erro 
19909 Correção de um problema com o upload de arquivos contendo extensões em letras maiúsculas
20022  Correção de um problema em que um novo contrato produzia valores em branco no nome e na mensagem do contrato

Suporte a Sales Hub

O pacote do Adobe Sign para Dynamics 365 v8 estende a funcionalidade para o Sales Hub dos clientes que foram implantados no Dynamics 365 9.x.

O Sales Hub disponibiliza toda a funcionalidade do Adobe Sign para navegadores da Web, tablets e outros dispositivos móveis.

painel de contratos


Vários aprimoramentos de desempenho e correções de erros

O pacote do Adobe Sign for Microsoft Dynamics v8 se concentra principalmente na nova arquitetura da solução para melhorar a segurança e o desempenho em geral. A criação de contratos, o mapeamento de dados e o processo do modelo de contrato foram aprimorados consideravelmente.

Interface do usuário aprimorada para alinhar à atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.x

A interface do usuário foi completamente reprojetada para estar em conformidade com a atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.x

As interfaces do usuário e do administrador foram reformuladas para melhorar exibir os recursos disponíveis em um volume de navegador mais compacto.

new_agreement_page


Suporte a fluxo de trabalho

Os fluxo de trabalho do Dynamics são totalmente suportados com a adição de seis atividades, de duas ações usadas usualmente e de um fluxo de trabalho totalmente preparado.

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Navegador de vendas do LinkedIn

O Navegador de vendas LinkedIn pode ser exibido pelo administrador do Dynamics, permitindo que os usuários autentiquem suas contas Team ou Enterprise do LinkedIn e recuperem os perfis do LinkedIn dos destinatários. 

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“Criar rapidamente” um contrato a partir de um modelo

Os usuários podem criar um novo contrato diretamente do ícone Novo (+), na faixa superior.

Os usuários precisam apenas fornecer a Entidade que está relacionada ao Modelo que desejam enviar e o modelo real de uma lista.

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Roteamento híbrido

O roteamento híbrido permite um fluxo de assinatura complexo que inclui etapas sequenciais de assinatura e assinaturas e assinaturas paralelas no mesmo processo, usando os campos Ordem de destinatários para exibir indivíduos ou grupos de pessoas na mesma etapa da ordem.

hybrid_routing_intheui

Os modelos foram aprimorados significativamente

  • Os modelos são criados e gerenciados sob a autoridade de administradores.
  • Os modelos estão agora ligados às Entidades, dando a capacidade de tornar funcionais os modelos que formatam contratos com cadeias de destinatários, mensagens personalizadas, arquivos anexados previamente e outras opções.
  • Devido aos modelos passarem a ser baseados em funções, o Mapeamento de dados está estreitamente vinculado à função do modelo, garantindo que conforme os modelos são usados, ocorra a troca de dados correta.
  • Os modelos agora têm a opção de Envio automático, que enviará um contrato para assinatura assim que for selecionada, sem abrir a janela de configuração/página de envio.


Somente eu assino

Um novo recurso que permite que um usuário assine um documento sem precisar da participação de qualquer outro destinatário. Esse recurso funciona bem com documentos internos, onde membros da sua equipe podem selecionar documentos que precisam ser assinados por eles. 


Redirecionamento de URL após a assinatura

O redirecionamento de URL após a assinatura foi adicionado, permitindo que você forneça ao signatário um site de sua preferência depois de assinarem o documento.


Contratos personalizados usando o conteúdo de campo do Dynamics

Os campos Nome do contrato e Mensagem agora permitem a inserção de valores de campo do Dynamics. Digite uma chave esquerda no campo e será exibida uma lista de nomes de campos da entidade à qual o contrato (ou modelo) está vinculado. Esses nomes de campos irão inserir o conteúdo ao campo relacionado quando o contrato for enviado, criando um sistema automatizado para personalizar suas comunicações.


Remoção do recurso Enviar relatório para assinatura

O recurso Enviar relatório para assinatura foi removido, em conformidade com alguns regulamentos do MSFT.

 

Mudança da marca para Adobe Sign

Você verá Adobe Sign em vez de Adobe Document Cloud eSign (ou Adobe eSign Services) como evidência da mudança.

Eliminação de dependência do MS Silverlight

O MS Silverlight não é mais um elemento necessário para usar o aplicativo. O suporte para navegadores inclui IE 9+, Chrome, Firefox e Safari 3+.

Suporte completo para Mac

Os usuários do Mac ficam felizes! O Adobe Sign para o MS Dynamics agora fornece suporte completo aos usuários que preferem os sistemas da Apple.

Adicionado o provisionamento automático de usuários por meio do MS Dynamics

Uma nova preferência personalizada foi adicionada à v5. Quando ativada, os usuários que enviarem contratos no MS Dynamics serão provisionados automaticamente com uma conta de usuário do Adobe Sign. 

APIs baseadas em REST

Para aprimorar a eficiência, a flexibilidade e a velocidade de processamento, o Adobe Sign—e, consequentemente a integração do MS Dynamics—migraram das APIs baseadas em SOAP para as baseadas em REST. 

Documentos da biblioteca do Adobe Sign

Os administradores podem armazenar documentos normalmente utilizados no servidor do Adobe Sign e disponibilizá-los a todos os usuários em uma lista suspensa na página Novo contrato.

Formulários turbo do MS Dynamics ativados

Os formulários turbo agora podem ser aproveitados para gerar documentos com mais rapidez.

Modelos de contrato pessoais

Todos os usuários possuem um Modelo de contrato pessoais para que possam personalizar os valores padrão de novos Contratos que abrirem.

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