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Notas de versão

Acrobat Sign Document Builder V 1.3

  • Mapeamento de relacionamento avançado: o Document Builder agora permite estabelecer até cinco níveis de relacionamentos “principal-derivado” (campos de pesquisa) para objetos relacionados. Com essa melhoria, é possível fazer mapeamentos de campos detalhados para lidar com complexos modelos de dados do Salesforce.
    O Document Builder permite que vários objetos relacionados sejam diretamente vinculados ao objeto principal dentro de um único mapeamento de campo de objeto. No entanto, considerando as limitações do Salesforce, não é possível especificar mais de 20 relacionamentos principal-derivado (objetos relacionados) em uma única consulta SOQL.
    Exemplo de relacionamento principal-derivado: Contato.Conta.Proprietário.Nome (considerando o Contato como o objeto principal, isso representa três níveis)
  • Configurar classificação e filtragem de dados mesclados: agora você pode configurar a classificação e a filtragem de dados mesclados dentro de objetos relacionados. Saiba como configurar a classificação e mesclagem de dados mesclados.

Saiba como atualizar o pacote básico do Document Builder para a versão mais recente.

Observação:

Com o lançamento da V 1.3, atualizamos o campo adobesign__Object_Name__c para corresponder ao nome do relacionamento do derivado. Este campo representa o nome do campo relacionado dentro do objeto personalizado adobesign__Related_Object_Mapping__c. Os modelos do Document Builder com campos relacionados no mapeamento de campos de objetos funcionarão perfeitamente no Document Builder 1.3 e em versões futuras. No entanto, os modelos do Document Builder criados na V 1.3 e posterior não funcionarão com modelos do Word que possuem tags para campos relacionados de modelos anteriores ao Document Builder V 1.3.

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
29923

Resolvido o problema em que os usuários não conseguiam selecionar um registro de amostra nos modelos do Document Builder usando o mouse.

  • Manipulação de modelo aprimorada: com a API de serviços PDF versão 3.x.x mais recente, o pacote do Document Builder pode manipular de forma eficiente modelos maiores do Word, acomodando tamanhos de até 5,5 MB. Esse aprimoramento permite criar e trabalhar com modelos mais abrangentes e detalhados no pacote do Document Builder.
  • Campos da caixa de combinação pesquisáveis: ao criar modelos do Document Builder, você notará uma maior rapidez, pois os campos da caixa de combinação agora são pesquisáveis. Isso significa que é possível pesquisar e preencher facilmente campos como dados de amostra, campos do Salesforce e dados de registro de amostra, simplificando o processo de criação do modelo.
  • Integração com a sandbox: o pacote do Document Builder agora se integra perfeitamente ao ambiente da Sandbox, oferecendo ainda mais flexibilidade e recursos de teste no fluxo de trabalho.

Usar modelos do Document Builder em portais de nuvem da comunidade: o pacote atual inclui um conjunto de permissões para usuários da comunidade que permite usar os modelos do Document Builder no portal de nuvem da comunidade. Admins devem atribuir permissões aos registros por meio do perfil ou das configurações de compartilhamento nesses objetos.

    • Para o logon de usuários da comunidade, você deve usar o perfil de usuário da comunidade para conceder acesso total de visualização ao “Modelo do Document Builder” e ao “Mapeamento de campo do objeto”.
    • Para o logon de usuários da comunidade e usuários da comunidade de parceiros, você deve usar regras de compartilhamento que concedam acesso ao “Modelo do Document Builder” e ao “Mapeamento de campo de objeto”. Para fazer isso, acesse Configuração > Segurança >Configurações de compartilhamento e selecione o objeto para compartilhar o acesso somente leitura com base em funções e subordinados.
  • Suporte para o escopo OAuth de “grupo”: com a adição de uma nova configuração pública personalizada chamada “Configurações DOCBLDR do Acrobat Sign”, admins do Salesforce agora podem criar uma conexão OAuth com admins em nível de grupo.
  • Corrigido o problema no mapeamento de mesclagem quando o idioma é alterado de inglês para francês.
  • Resolvido o problema no qual mesclar dados usando o Document Builder e, em seguida, enviar um contrato com um modelo do Document Builder resultava em uma falha com o erro
    : “Falha na inserção. Primeira exceção na linha 0; primeiro erro: STRING_TOO_LONG, Mesclar dados JSON: o valor de dados é muito grande...” O pacote atual agora oferece suporte a campos mais longos.
  • Recurso aprimorado de mesclagem de imagem: agora você pode mesclar imagens facilmente em um modelo de documento usando as tags da API DocGen.
  • Correção do problema no mapeamento de campo do objeto relacionado: com a versão atual, você pode mapear perfeitamente um objeto relacionado por meio de uma relação de pesquisa. Permite gerar um documento de um objeto mestre (como WorkOrder) e incluir itens de linha filho (como listas relacionadas do WorkOrder) no documento.
  • Correção do problema na filtragem de objetos padrão: a versão atual resolve o problema de filtro de objeto relacionado em que um objeto personalizado era filtrado quando um relacionamento de objeto personalizado filho era adicionado. Os objetos personalizados adicionados agora aparecem na lista de objetos relacionados.

Visão geral

O Document Builder é um recurso do Adobe Acrobat Sign for Salesforce que fornece a capacidade de gerar documentos automaticamente usando os dados do Salesforce. Faz parte do atual funcionalidade Modelo de contrato do Sign. Os administradores do Salesforce podem permitir que equipes ou membros individuais da equipe usem o Document Builder para criar documentos, como propostas, cotações ou contratos. O documento gerado será enviado como um anexo com o modelo de contrato do Acrobat Sign e pode ser facilmente acompanhado e gerenciado no Salesforce.

O Document Builder é uma extensão do pacote básico do Adobe Acrobat Sign for Salesforce e não requer nenhuma compra adicional. O recurso fornece um assistente passo a passo para criar regras para mesclar os dados de campos do Salesforce em um modelo de documento do Word.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guia do usuário do Document Builder ajuda a entender como:

Observação:

O Document Builder é compatível somente com a plataforma Salesforce Lightning.

O Document Builder não é compatível com a Government Cloud ou com contratos sujeitos à conformidade com a HIPAA.

Pré-requisitos

Antes de instalar o pacote de extensões do Document Builder, você deve:

  • Faça logon na Conta do Salesforce usando suas credenciais de administrador. Se ainda não tiver uma conta do Salesforce, cadastre-se para obter uma.
  • Instale (ou atualize) e configure o Acrobat Sign para Salesforce v 24.0 ou posterior.
  • Autorize a conta do Adobe Acrobat Sign for Salesforce usando o Assistente de configuração. Para obter mais detalhes, consulte o Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guia de instalação.

Instalar e configurar o pacote do Document Builder

  1. Acesse aqui para obter o pacote Document Builder do Adobe Acrobat Sign for Salesforce na AppExchange do Salesforce.

  2. Faça logon na conta do Salesforce com suas credenciais de administrador.

    Observação:

    O endereço de email que você usar para instalar o pacote de extensões do Document Builder deve ser o mesmo usado para instalar o pacote básico do Acrobat Sign para Salesforce. 

  3. Na página Instalar o Document Builder do Acrobat Sign: 

    1. Selecione Instalar somente para administradores.
    2. Marque a caixa de seleção para confirmar a instalação.
    3. Selecione Instalar.
    4. No menu Aprovar acesso de terceiros, marque a caixa de seleção de consentimento e selecione Continuar.

    Será exibida uma notificação informando que o processo de instalação levará algum tempo.

    Instalar o Adobe Acrobat Sign Document Builder
    Instalar o Adobe Acrobat Sign Document Builder

  4. Selecione Concluído para continuar.
    Após a conclusão da instalação, você receberá uma notificação por email informando que o pacote foi instalado.
  5. Para verificar a instalação, acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes > Pacotes instalados.

  6. Para autenticar as credenciais do usuário, selecione Central de aplicativos e pesquise por Document Builder. Na lista de resultados exibida, selecione Administrador do Document Builder.

    select-doc-builder-admin

  7. Na página Administrador do Document Builder, selecione Conectar.

    conectar-Document-Builder

  8. Na página da conta do Adobe Acrobat Sign, insira as credenciais da conta e selecione Logon.

    Você pode fazer o logon usando as credenciais da sua conta para o pacote básico do Adobe Acrobat Sign.

  9. Na caixa de diálogo exibida, selecione Permitir acesso.

    permitir acesso

  10. Na página de logon do Salesforce, insira as credenciais da conta do Salesforce e selecione Logon.

    Aparecerá uma mensagem confirmando que a conta do Adobe Acrobat Sign está vinculada ao Document Builder do Adobe Acrobat Sign no Salesforce.

    Document Builder do Sign vinculada

  11. Selecione Concluído. 
    A página Administrador do Document Builder exibirá uma mensagem confirmando que a extensão do Document Builder está conectada à sua conta de usuário.

    Document Builder conectado à conta

Aplique os conjuntos de permissões do Adobe Acrobat Sign

Após o pacote ser instalado com sucesso, a administração precisará fornecer os conjuntos de permissões corretos para habilitar o uso do pacote do Document Builder, possibilitando o envio de contratos a partir do Salesforce. Para isso, a administração precisará adicionar os seguintes conjuntos de permissões do Document Builder, com base na funcionalidade necessária:

  • Administração do Acrobat Sign Document Builder
  • Usuário(a) da comunidade do Acrobat Sign Document Builder
  • Usuário(a) do Acrobat Sign Document Builder

Adicionar valor da lista de seleção “Modelo do Document Builder”

Para suportar modelos do Document Builder, o campo Type__c do objeto Attachment_Template__c agora inclui um novo valor da lista de seleção chamado “Modelo do Document Builder”. Para que os modelos do Document Builder funcionem corretamente após atualizar o pacote básico para v24.x, os administradores do Salesforce devem adicionar o valor da lista de seleção Modelo do Document Builder na lista de seleção existente do campo Type__c do objeto Attachment_Template__c.

Observação:

Todos os usuários existentes do Adobe Acrobat Sign for Salesforce que atualizarem para a v24 devem adicionar o valor da lista de seleção “Modelo do Document Builder” usando as instruções abaixo.

No caso de uma instalação limpa do Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24, os usuários não precisam adicionar o valor da lista de seleção “Modelo do Document Builder”. 

  1. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objetos.

  2. Selecione Adicionar anexo de arquivo na lista. O objeto “Adicionar anexo de arquivo” será aberto.

    gerenciador de objetos da lista de opções

  3. No painel esquerdo, selecione Campos e relacionamentos.

    adicionar anexo de arquivo lista de seleção

  4. Selecione o campo Tipo de anexo (com Nome do campo como echosign_dev1__Type__c).

  5. Role a página para baixo até a seção Valores e verifique a lista. Se não aparecer “Modelo do Document Builder” na lista, selecione Novo.

    novo valor lista de seleção

  6. Insira o novo Tipo de anexo “Modelo do Document Builder”.

    Adicionar tipo de anexo

  7. Selecione Salvar.

  8. Para localizar o novo Tipo de anexo por meio da mesa de tradução:

    1. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Interface do usuário > Bancada de tradução > Tradução.
    2. Se for solicitada a ativação da bancada de tradução, selecione Ativar.
    3. Selecione o Idioma para o qual deseja traduzir.
    4. Em Configurar componente, selecione Valor da lista de seleção.
    5. Em Objeto, selecione Adicionar Anexo de Arquivo.
    6. Sob Rótulo do valor da lista de seleção principal, selecione + Tipo de anexo para expandir o menu. 
    7. Clique duas vezes no espaço da coluna ao lado de Modelo do Document Builder para abrir o campo de texto em que a tradução pode ser inserida e insira o valor traduzido.
    8. Selecione Salvar ao concluir.
    habilitar tradução

    tradução lista de seleção

Criar modelos do Document Builder

Depois que o pacote de extensões do Document Builder estiver instalado e conectado à conta do Adobe Acrobat Sign, os usuários autorizados podem acessá-lo nos Modelos de contrato na guia Anexo. Os administradores do Salesforce podem criar um novo modelo do Document Builder ou usar um modelo existente como um anexo no modelo de contrato.

Para criar um novo modelo do Document Builder:

  1. Na guia Modelos de contratos na página do Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning, abra um modelo de contrato existente.

    Ou selecione Modelos de contrato > Novo modelo de contrato para iniciar o processo de criação de um modelo de contrato. Para obter mais detalhes, consulte como Criar um modelo de contrato.

  2. Na guia Detalhes do modelo:

    1. Forneça um nome para o modelo de contrato.
    2. No campo Objeto do Salesforce, selecione um objeto. 

      Observação: o modelo do Document Builder usa o objeto selecionado do Salesforce como a fonte principal dos dados. Portanto, você deve selecionar o objeto principal do Salesforce antes de usar o Document Builder.

    3. Preencha os outros detalhes conforme necessário.
    4. Selecione a guia Anexo.
    guia detalhes do contrato

  3. Selecione Criar novo modelo.

    Observação:

    Você deve definir o Objeto principal do Salesforce na guia Detalhes do modelo antes de começar a criar um modelo do Document Builder. 

    guia anexo

    Observação: é possível pesquisar e selecionar qualquer modelo criado anteriormente usando o campo de pesquisa “Selecionar um modelo existente do Document Builder”. 

  4. Na caixa de diálogo exibida, insira um nome de modelo e selecione Criar.

    nome do modelo do contrato do builder

  5. Na página que será aberta, selecione uma dados de registro de amostra na lista suspensa. Selecione Próximo.

    Os dados de registro de amostra ajudam a visualizar os campos nos dados do modelo.

    selecionar registro do contrato do builder

  6. Para adicionar os campos que você deseja incluir no modelo de contrato, selecione + Adicionar e escolha um nome de campo na lista suspensa. Depois de adicionar e verificar todos os campos obrigatórios, selecione Próximo.

    Acrobat Sign Document Builder: adicionar campos

    Para configurar a classificação e filtragem de dados mesclados:

    1. Certifique-se de ter adicionado campos relacionados e campos sem relação ao mapeamento de campos de objetos relacionados.
    2. Selecione a seta para baixo ao lado do campo adicionado e clique em Opções de tabela.
    3. Na caixa de diálogo Opções de tabela:
      1. Abra o menu suspenso Selecionar campo de classificação e selecione o campo de classificação desejado.
        As opções disponíveis são derivadas dos campos selecionados no mapeamento de campos de objetos relacionados.
      2. No campo Selecionar ordem de classificação, selecione a ordem de classificação desejada.
      3. No campo Filtro de consulta, insira os seus critérios de filtragem.
        Certifique-se de que os seus critérios estejam de acordo com as diretrizes de linguagem de consulta do Salesforce.
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    Observação:

    Se você inserir um filtro de consulta inválido, o aplicativo exibirá uma mensagem com um link para a documentação correspondente do Salesforce. 

  7. Na guia Marcar documento, copie o texto âncora de cada campo e cole no modelo do Word. ou selecione Baixar JSON para fazer o download de todo o arquivo JSON. 

    Após o download do arquivo, aparecerá uma mensagem confirmando o download. Você pode usar o arquivo JSON baixado para importar todas as tags para o modelo do Microsoft Word usando o complemento (add-in) gratuito Adobe Document Generation Tagger. 

    tag de documento contrato do bulider

    arquivo JSON

  8. Selecione Próximo.

  9. Para marcar o modelo, abra o documento do Microsoft Word e gere tags usando o complemento Document Generation.

    Veja como instalar e usar o Complemento Documento Generation do Adobe para Microsoft Word.

    Consulte como adicionar tags de texto ao modelo do MS Word usando o Document Generation Tagger do Adobe.

    document tagger

  10. Depois de marcar o documento, retorne à página do assistente do Document Builder e selecione Fazer upload de arquivo para carregar o modelo do Word marcado. Após o upload do arquivo, selecione Concluído para fechar a caixa de diálogo.

    Um nome de modelo será atribuído automaticamente ao arquivo carregado. Você pode editar o Nome do arquivo gerado para renomear o arquivo de modelo. 

    saída do modelo do contrato do builder

  11. Depois de concluir, selecione Próximo. Na página exibida, selecione Visualizar.

    Observação: você pode selecionar um registro de dados diferente ou modificar as informações nas etapas anteriores, se necessário.

    visualização do modelo do contrato do builder

    O modelo aparecerá em uma janela com os dados de amostra do registro da amostra do Salesforce selecionado anteriormente.  

    visualização do modelo do contrato do builder

  12. Verifique o modelo com os dados de registro de amostra selecionados e selecione Salvar e fechar.

    Retornará à página Modelo de contrato e exibirá uma notificação de que o modelo do Document Builder foi criado e adicionado com êxito aos Modelos de contrato.

  13. Acesse a guia Anexo para visualizar o modelo do Document Builder. 

    Observação: quando um modelo do Document Builder é adicionado aos Modelos de contrato, não é possível criar ou selecionar outro modelo do Document Builder.

    modelo de contrato do builder adicionado

Enviar contratos usando os modelos do Document Builder

Depois de criar e adicionar um modelo do Document Builder, você pode configurar o Modelo de contrato para enviá-lo aos destinatários para assinatura. É possível enviar um contrato com o modelo do Document Builder para assinatura por meio de:

  • A guia Contratos
  • painel Contratos de um registro de objeto

Para enviar contratos por meio da guia Contratos:

Depois de criar e adicionar um modelo do Document Builder a um contrato usando as instruções acima, siga as etapas abaixo para enviar esse contrato para assinatura na guia Contratos:

  1. No menu superior da página do Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning, selecione Contratos.

    guia novo dos contratos

  2. Na página Contratos, selecione Novo. 

    Abrirá a janela Rascunho de contrato, conforme mostrado abaixo.

    guia destinatários dos contratos

  3. Na página de rascunho do novo contrato, preencha as seguintes informações, conforme necessário:

    1. Em Destinatários, selecione uma função de destinatário no  menu suspenso Signatário.
    2. No campo Pesquisar contatos, procure o contato do destinatário. Como alternativa, selecione Email no menu suspenso e adicione o endereço de email do destinatário.
    3. Selecione Eu preciso assinar para adicionar a si mesmo como signatário. Selecione Assinar por último ou Assinar primeiro para definir a ordem de assinatura para si mesmo. Selecione Assinatura de recebedor para o primeiro signatário, se necessário.
    4.  Para adicionar mais destinatários, selecione Adicionar destinatário.
    5. Para definir uma senha para verificação de identidade dos destinatários, selecione Senha no menu suspenso em Verificação de identidade. Em seguida, insira e confirme sua senha. 
      Observação: a ID de email do destinatário é o método padrão de verificação de identidade.
    6. Opcionalmente, adicione uma mensagem para os destinatários do contrato.
    7. Para adicionar o modelo de contrato do Document Builder, selecione Adicionar arquivos. Na caixa de diálogo Adicionar arquivos, marque a caixa de seleção do arquivo que deseja incluir e selecione Adicionar arquivos.
      Como alternativa, para adicionar arquivos do computador, selecione Fazer upload do meu computador e siga o fluxo de trabalho.
    guia adicionar arquivos dos contratos

  4. Em Opções:

    1. Para proteger o documento assinado com senha, selecione Proteger com senha o documento assinado. Em seguida, atribua uma senha nos campos de senha exibidos.
    2. Para definir um Prazo de conclusão, selecione o ícone de calendário e escolha uma data de conclusão. 
    3. Para enviar lembretes aos signatários, selecione uma opção apropriada no menu suspenso Criar lembretes.  
    4. Opcionalmente, selecione um idioma de destinatário alternativo para o contrato.
    5. Selecione o Tipo de assinatura como Assinatura eletrônica ou Assinatura por escrito, conforme necessário.
    guia de opções dos contratos

  5. Para enviar o contrato sem visualizar, selecione Enviar. 

    guia de opções de visualização dos contratos

  6. Para visualizar o contrato e adicionar campos de assinatura, selecione Visualizar e adicionar campos de assinatura na caixa de seleção. Selecione Próximo para abrir a visualização.

    guia de visualização dos contratos

  7. Na janela Visualizar que é aberta, execute uma ou mais das seguintes ações, conforme necessário:

    • Para adicionar os campos de assinatura para todos os destinatários, selecione cada destinatário e arraste e solte os campos do menu Campos de assinatura no painel direito.
    • Para adicionar o cargo do signatário, o nome da empresa ou outros campos relacionados, abra o menu suspenso Campos de informações do signatário e adicione o campo apropriado.
    • Para adicionar campos de dados, abra o menu suspenso Campos de dados e adicione os tipos de campos de dados desejados.
    • Para inserir um anexo de arquivo, abra o menu suspenso Mais campos e arraste e solte o Anexo de arquivo. Clique duas vezes no campo Anexo de arquivo e preencha os detalhes necessários na caixa de diálogo. Se for necessário, é possível adicionar um hiperlink.
    • Para incluir um Carimbo de participação ou adicionar um Número de transação, abra o menu suspenso Campos da transação e adicione a opção desejada.

  8. Depois de adicionar todos os campos necessários e visualizar o contrato, selecione Enviar.
    Você pode selecionar Salvar como modelo para salvar o modelo para enviá-lo mais tarde.

    Ela exibe uma mensagem confirmando que o contrato foi enviado para assinatura, conforme mostrado abaixo. Selecione OK para retornar à página de Contratos.

    guia de mensagem de envio dos contratos

Para enviar contratos do painel Contratos no registro de Objeto:

O modelo do Document Builder usa o objeto do Salesforce selecionado ao criar um modelo de contrato. Você pode usar o mesmo objeto principal do Salesforce para enviar contratos com o modelo do Document Builder para os destinatários assinarem.

Siga as etapas abaixo para enviar contratos do painel Contratos em um registro de objeto:

  1. Na página do Adobe Acrobat Sign for Salesforce Lightning, selecione o ícone Aplicativos e procure o objeto usado para criar o modelo do Document Builder.

    Para criar o modelo do Document Builder das instruções acima, usamos o objeto Oportunidade.

    pesquisa do registro de objeto

  2. No resultado da pesquisa, selecione Oportunidades para abrir a página do objeto Oportunidades.

  3. Em Visto recentemente, clique duas vezes na oportunidade criada para abrir o registro de oportunidade.

    registro de objeto visto recentemente

    A página da oportunidade selecionada ser exibida, conforme mostrado abaixo.

    página do registro de objeto

  4. No painel Contratos, abra o menu suspenso Enviar contrato para assinatura e selecione o contrato que deseja enviar para assinatura.

    contrato selecionado do registro de objeto

    O contrato no modo de rascunho será exibido, conforme mostrado abaixo. Observe que o contrato inclui os arquivos do modelo de contrato selecionado na etapa acima.

    rascunho do contrato do registro de objeto

    Observação:

    Se o painel Contratos não aparecer na página Registro de objeto, é possível adicionar o painel seguindo as etapas abaixo:

    1. Na página Registro de objeto Oportunidade, selecione Configuração > Editar página.
    2. No painel esquerdo da página, role a lista Componentes para baixo para localizar os componentes Gerenciados pelo cliente.
    3. Na lista de componentes Gerenciados pelo cliente, selecione AgreementPanel e arraste e solte para o local desejado na página. 
    4. No canto superior direito, selecione Ativação.
    5. Na caixa de diálogo que é aberta, siga o fluxo de trabalho.
    6. Selecione Salvar.

  5. No rascunho do contrato, preencha os detalhes necessários e envie o contrato para assinatura.

    Observação: para obter mais detalhes, siga as etapas de 3 a 8 nas instruções de Enviar contratos por meio do painel Contratos. 

atualizar o pacote básico do Document Builder para uma versão posterior

Você pode atualizar o Document Builder do Adobe Acrobat Sign do AppExchange do Salesforce. Esta seção fornece instruções sobre como atualizar o Document Builder do Adobe Acrobat Sign de uma versão mais antiga para uma versão mais recente.

Cada versão do Document Builder do Adobe Acrobat Sign tem novos recursos e aprimoramentos que podem fornecer melhorias importantes para os fluxos de trabalho de documentos. É altamente recomendável que você atualize para a versão mais recente, pois o Adobe descontinua o suporte a versões mais antigas ao longo do tempo.

Para encontrar a versão do pacote do Document Builder do Adobe Acrobat Sign instalado:

  1. Faça logon no Salesforce usando as credenciais de administrador.
  2. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes > Pacotes instalados.
Verifique a versão do pacote do Adobe Acrobat Sign for Document Builder
Verifique a versão do pacote do Adobe Acrobat Sign for Document Builder

Para atualizar o pacote do Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  1. Acesse o pacote Adobe Acrobat Sign Document Builder no AppExchange do Salesforce e faça logon usando as credenciais da conta do Salesforce.

  2. Selecione Obter agora.

  3. Na caixa de diálogo exibida, selecione uma das seguintes opções:

    • instalar em produção
    • instalar na sandbox

    Observação: recomendamos que você primeiro teste cada instalação ou upgrade no ambiente de sandbox.

  4. Revise as informações de instalação e os termos e condições. Em seguida, marque a caixa de seleção de Eu li e concordo com os termos e condições e selecione Confirmar e instalar.

  5. Na caixa de diálogo exibida, faça logon na conta do Salesforce usando suas credenciais.

  6. Na página Atualizar o Acrobat Sign Document Builder exibida, selecione Instalar para administradores e escolha Atualizar.

    Atualizar o pacote do Adobe Acrobat Sign for Document Builder
    Atualizar o pacote do Adobe Acrobat Sign for Document Builder

  7. Se aparecer o pop-up Aprovar acesso de terceiros, selecione Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros e selecione Continuar.

    terceiros aprovados upgrade do document builder

  8. Se for exibida uma mensagem informando que a atualização do aplicativo está demorando, selecione Concluído para continuar.

  9. Depois que o upgrade for concluído, a página Pacotes instalados será exibida. É possível ver a lista do Document Builder do Acrobat Sign para verificar a versão instalada.

Solução de problemas comuns

  • Recebo um erro de “Token de atualização inválido” ao tentar fazer logon no Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Como faço para corrigir o erro?

Para solucionar o erro “Token de atualização inválido”, o administrador do Salesforce deve garantir que o OAuth para assinar seja executado corretamente para o pacote do Document Builder.

  • Ocorreu um erro ao fazer upload do arquivo de modelo do Word para criar o modelo do Document Builder. Por que não consigo fazer o upload do arquivo do Word?

O modelo do Word usado no modelo do Document Builder não pode exceder ~4,4 MB. Dependendo das regras de mapeamento definidas no modelo do Document Builder e dos dados extraídos do Salesforce, o tamanho do modelo do Word permitido pode ser ainda menor. Portanto, você deve garantir que o tamanho do arquivo de modelo do Word não seja maior que o limite. 

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