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Acrobat Sign for SharePoint Online：安装指南（版本 2.0）

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      1. 用户指南
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      5. Dynamics 内部部署版：用户指南
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    1. 安装指南
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  11. 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
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    1. 安装指南
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    1. Acrobat Sign for Zapier 概述
    2. 受支持的电子签名工作流
    3. 受支持的操作
    4. 创建自动化的电子签名工作流
  15. Acrobat Sign 开发人员文档
    1. 概述
    2. Webhook
    3. 文本标记
注意：

对 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 集成的支持设置为到 2024 年 6 月结束。因此，在该日期之后，您将无法通过此集成发送协议。您仍可使用其他集成从 SharePoint 发送协议，例如 Acrobat Sign for Power Automate。

我们建议您从 SharePoint 站点中移除 Acrobat Sign 插件，并且将工作流程过渡到其他应用程序。

概述

Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online 集成提供了一个集创建、发送、跟踪和管理电子签名于一体的集成解决方案。它是作为 SharePoint 的加载项应用程序开发的，可用于实现以下功能：

  • 从任何 SharePoint 文档库或列表发送协议以进行签名。
  • 将文档从文档库或自定义 SharePoint 列表发送给单个收件人或收件人组。了解如何使用 Acrobat Sign for SharePoint Online 发送文档。
  • 在发送文档以请求签名后，通过合并映射将数据从 SharePoint 列表和文档库映射到文档.
  • 在文档已签名并且其状态已通过“协议状态”页面自动或手动刷新后，通过数据映射将数据从签名协议的表单字段映射到 SharePoint 列表和文档库的文本列.了解如何启用模板映射。
  • 利用 Adobe Sign Web 表单收集数据，并自动将数据推送到 SharePoint 列表中的指定字段。了解如何设置和使用 Web 表单映射。
  • 在 SharePoint 中存档所有已签名协议。
  • 将 Adobe Sign“管理”页面添加为 SharePoint Web 部件，以供 SharePoint 用户用来跟踪和更新协议。

Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online 集成：安装指南提供了有关如何执行以下操作的说明：

先决条件

  • 您必须拥有 Adobe Acrobat Sign 许可证。
  • 您必须是 Microsoft SharePoint 网站管理员。如果您不是，请查阅 SharePoint 文档和贵组织的 SharePoint 网站，或咨询租户管理员，以了解安装 SharePoint 网站解决方案可能需要的其他系统权限。
  • 您必须是 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员。如果您不是 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员，请与管理员协作以配置集成。 
  • 对于 Microsoft Office 365 租户，必须为所有希望在其 SharePoint 网站上访问 Adobe Acrobat Sign 加载项的 SharePoint 用户设置名字、姓氏和工作电子邮件地址。
  • 所有 Adobe Acrobat Sign 用户在该网站中必须至少拥有编辑权限。
  • 在安装包之前，您必须联系您的 Adobe 成功经理，以确保您的帐户是通过正确的渠道建立的，以启用所需的 API 功能。
  • 安装和配置包后，必须确保 Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online 连接处于活动状态。
    注意：管理员必须至少每 30 天访问一次 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 集成“设置”页面，以避免连接被停用。

支持的浏览器

最新版本的 Edge、Chrome、Firefox 和 Safari 浏览器均受支持。 不支持私人/隐身浏览器会话。

Edge 浏览器

要使 SharePoint 加载项能够与 Edge 浏览器配合工作，必须实施这些受信任站点的配置。不支持 Internet Explorer 和旧版 Edge。

此外，Edge 用户需要显式编辑其受信任的站点设置，以包含以下 URL：

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com

要编辑受信任的站点，请执行以下操作：

  1. 打开 Edge，然后按 Windows + S 键。
  2. 在“搜索”字段中，键入 Internet 选项。
  3. 从打开的 Internet 选项菜单中，选择安全选项卡。
  4. 选择“受信任的站点”图标，然后选择站点。
  5. 输入上面列出的 URL 之一，然后选择添加。 对上面列出的每个 URL 重复该操作。
  6. 完成后，关闭“Internet 选项”菜单。
Edge - Internet 选项

安装 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online

注意:

考虑到 SharePoint 的租户范围加载项限制，我们建议您通过租户范围部署在多个网站上批量安装 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 加载项。

请按照以下步骤操作来安装 Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online 包：

  1. 转到 Microsoft AppSource 页面以找到 Adobe Acrobate Sign for Microsoft SharePoint Online 并选择立即获取。

    get-it-now

  2. 要向网站进行身份验证，请导航到网站内容 > + 新建 > 应用程序。

  3. 选择 SharePoint Store，然后使用查找应用程序搜索框搜索 Adobe Acrobat Sign。从搜索结果中选择 Adobe Acrobat Sign for SharePoint。

    应用商店中的 Adobe Sign

  4. 选择添加它。

    此时将启动自动安装过程；完成安装过程可能需要几分钟时间。 

    安装包后，即可导航至 Adobe Acrobat Sign 设置页面，以访问指向配置指南、用户指南和其他 Adobe Acrobat Sign 资源的链接。

    学习和支持

配置包

安装应用程序后，必须实施以下配置才能发送协议：

使用 OAuth 连接到 Adobe Acrobat Sign

Adobe Sign 会与 SharePoint 环境建立 OAuth 连接，以便所有用户都能无缝使用该应用程序。

要建立关系，您必须同时是 Adobe Acrobat Sign 应用程序和 SharePoint 中的帐户级别管理员。 

我们建议您使用有效的电子邮件地址（例如 AdobeSignAdmin@MyDomain.com），以降低因任何原因停用管理员帐户的风险。

  1. 导航至 Adobe Acrobat Sign 设置页面，然后选择连接 Adobe Acrobat Sign 选项卡。

    连接到 Adobe Sign

  2. 选择建立 SharePoint 站点连接。

    此操作会将加载项连接到当前 SharePoint 站点级别的 Adobe Acrobat Sign 帐户。

    注意：

    您必须仅针对安装了该加载项的站点建立 SharePoint 站点连接，并且该连接不适用于任何子站点。对于每个子站点，您需要单独安装加载项并建立连接。

  3. 使用管理员用户凭据向 Adobe Acrobat Sign 进行身份验证，然后选择允许访问以批准 Adobe Acrobat Sign 与 SharePoint 之间的信任关系。

    建立连接后，系统会短暂显示一条成功消息，其中包含已完成身份验证的用户的电子邮件和姓名，如下所示。

  4. 要将您的 SharePoint 租户连接到 Acrobat Sign 帐户，请选择建立 Office 365 租户连接。

    此操作会自动连接新安装的加载项实例，因为已建立 OAuth。

    注意:

    对于在租户范围内连接的加载项实例，Acrobat Sign 不需要 OAuth 登录。 在全局范围内对任何一个加载项实例执行 Acrobat Sign OAuth，都会将 Sign 链接设置到租户范围内链接的所有其他已安装实例。

    将租户连接到 Adobe Sign

  5. 在显示的“确认”对话框中，选择继续。

    租户挑战

  6. 使用管理员用户凭据向 SharePoint 进行身份验证，然后在显示的对话框中，选择接受以批准访问 SharePoint 资源。

  7. 使用管理员用户凭据向 Adobe Acrobat Sign 进行身份验证，然后从显示的对话框中，选择允许访问。

    建立连接后，系统会短暂显示一条成功消息，其中包含已完成身份验证的用户的电子邮件和姓名，如下所示。

    更新与 Adobe Sign 的连接

    注意:

    为了确保 Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 连接保持激活状态，您必须至少每 30 天访问一次 Adobe Acrobat Sign for SharePoint 集成“设置”页面。

  8. 要更新此连接，您有以下两种选择：

    • 在租户级别更新为其他 Adobe Acrobat Sign 帐户。
    • 切换到站点级别连接。
    注意:

    如果 SharePoint 部署具有多个站点，则可能在站点级别对一个或多个站点进行身份验证，但也可能存在租户级别的身份验证。

    如果两种类型的身份验证同时存在，并且您正在配置的站点在“站点”级别进行了身份验证，则会显示一个可将身份验证提升到“租户”级别的链接。

    提升到现有租户

授予 SharePoint 用户权限

您可以根据需要向 SharePoint 用户授予以下两种类型的用户权限：

  • 具有编辑权限的用户

针对您的 SharePoint 站点分配了默认编辑权限级别的任何用户，会自动拥有访问和使用 Adobe Acrobat Sign 集成的权限。

  • 默认成员／所有者组中的用户

要对可以使用 Adobe Sign for SharePoint 集成的人员实施更多控制，您可以将访问权限仅授予那些作为 <站点名称> 成员 SharePoint 组直接成员的用户。

在 SharePoint 中创建站点时，它会自动生成一个 Azure 组来处理站点权限。此 Azure 组也作为成员包含在具有相同名称的默认 SharePoint 组中，从而能够通过 Azure 门户进行访问控制。您可以选择将成员直接添加到此 Azure 组而不是 SharePoint 组。

  1. 从顶部菜单中，选择齿轮图标以打开“设置”面板。

  2. 选择站点权限，然后从“权限”对话框中选择高级权限设置。

    注意:

    使用邀请人员按钮邀请人员访问 SharePoint 站点不会授予他们访问 Adobe Acrobat Sign 集成的权限。

    权限边栏

  3. 选择 <站点名称> 成员组的名称链接以查看 SharePoint 站点成员组的成员。

    单击成员组的名称链接

  4. 在打开的组成员页面中，选择新建以将新成员添加到 SharePoint 组。

    完成后，SharePoint 组会显示成员列表。

    单击成员组的名称链接

    组中的用户

    注意：

    当用户添加到组之后，可能会有几分钟延迟以便 Microsoft 服务器正确同步。  这不会影响后续的配置，但用户在此期间的测试/使用应暂停。

启用具有编辑权限的用户选项后，打开 Adobe Sign 加载项（或使用其任何功能）的任何用户都会触发一项检查，确认用户对 SharePoint 站点的权限。如果用户具有一组识别为典型“编辑者”的权限，则会授予对该加载项的访问权限。

下表显示了所有 SharePoint 权限的列表：

  • 分配给每个权限级别的默认权限
  • 要识别为用户（用户掩码）或管理员（管理员掩码）的所需权限集
  • 左列中的数字是这些权限在 SharePoint UI 中的显示顺序。
  • 带有 标记的行是分配给默认角色级别的权限。
  • 带有 标记的行是 Adobe Sign 集成识别为用户或管理员所需的权限。
  • 带有 标记的行是 Adobe Sign 集成正确执行管理员功能所需的权限。

 

 权限 阅读者 参与者 用户掩码 编辑者 管理员掩码 设计人员 完全访问权限
3 列表：添加项目    
7 列表：审批项目        
11 列表：创建警报    
5 列表：删除项目    
10 列表：删除版本    
4 列表：编辑项目    
1 列表：管理列表        
8 列表：打开项目  
2 列表：覆盖列表行为        
12 列表：查看应用程序页面  
6

列表：查看项目

  
9 列表：查看版本  
32 个人：添加/删除个人 Web 部件    
31 个人：管理个人视图    
33 个人：更新个人 Web 部件    
17 站点：添加和自定义页面          
19 站点：应用样式表          
18 站点：应用主题和边框          
21 站点：浏览目录      
25 站点：浏览用户信息  
20 站点：创建组            
15 站点：创建子站点            
30 站点：编辑个人用户信息      
24 站点：枚举权限            
26 站点：管理警报            
13 站点：管理权限            
16 站点：管理网站            
29 站点：打开  
28 站点：使用客户端集成功能    
27 站点：使用远程接口  
22 站点：使用自助站点创建    
23 站点：查看页面  
14 站点：查看 Web 分析数据            

实施可选配置

您可以实施以下可选配置，以使用 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 的高级功能：

选择签名协议的存储位置

作为管理员，您可以使用签名文件设置页面定义一个全局目标文件夹，用于存放整个站点的所有已完成协议。

定义全局存储文件夹后，所有签名协议和审核记录 PDF 文件都会自动保存到该全局存储文件夹中。这包括从文档库以及列表发送的协议。

如果未在 Adobe Sign 签名文件设置页面上设置全局存储文件夹，则会在创建/发送协议的文档库中自动创建一个名为“已签名协议”的新文件夹。从同一库发送的所有已完成协议都会将已完成的 PDF 返回到同一已签名协议文件夹。

如果未标识任何全局默认文件，从列表发送的协议将附加到列表项（作为附件）。

签名文件设置

对 Web 表单使用协议存储

如果您使用 Web 表单收集数据，则可对已签名 Web 表单协议使用类似的存储流程。 管理员可为所有已签名 Web 表单定义一个全局存储文件夹。

如果未定义全局存储库，则签名的 Web 表单将存储在自动创建的名为 Signed Web Forms 的文件夹中。

存储 Web 表单协议

启用审核记录

默认情况下，Adobe Acrobat Sign 仅返回已签名协议 PDF。  但是，如果启用将审核记录与已签名协议一起存储，则会再返回一个 PDF，其中包含协议的完整审核记录。

存储审核记录和协议

启用模板映射

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 允许您在 SharePoint 列表和协议表单字段之间映射数据。您可以使用“数据映射”在发送前自动预填写文档，从而缩短发件人和/或签名者完成表单所需的时间，并降低输入错误数据的可能性。

相反，您还可以创建一个从已签名协议提取表单字段数据的映射，以填充 SharePoint 列表。

了解如何配置模板映射。

启用 Web 表单映射

Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 集成还支持在 Adobe Sign Web 表单协议和 SharePoint 列表之间映射数据。它允许您自动将数据路由到 SharePoint，从而缩短时间，并降低输入错误数据的可能性。

了解如何配置 Web 表单映射。

升级包

Adobe Sign for SharePoint Online 版本 2.0 需要进行 OAuth 身份验证才能获得对 Web 表单和 Webhook 的额外权限。

如果将 Adobe Sign for SharePoint Online 包从 V 1.X 升级到最新版本，则必须更新 OAuth 凭据才能获得对 Web 表单和 Webhook 的访问权限。您必须将 Adobe Acrobat Sign 加载项更新到包 V 2.0，还必须更新与 Adobe Acrobat Sign 的连接。

如果您是 Microsoft Office 租户管理员和 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员，请按照以下步骤更新您的连接：

  1. 导航到 Acrobat Sign for SharePoint 集成租户设置页面。
  2. 在连接 Adobe Acrobat Sign 面板中，选择更新（位于更新 Office 365 租户连接旁边）。
  3. 使用同一管理员凭据登录。
    此时会显示用于原始连接的电子邮件地址。
  4. 通过返回到 SharePoint 站点或关闭窗口，关闭“设置”页面。

该应用程序现在为租户中使用租户连接的所有站点启用 Web 表单功能。

如果您是 Microsoft SharePoint 租户管理员和 Adobe Acrobat Sign 帐户管理员，请按照以下步骤为使用该连接的每个站点更新站点连接：

  1. 导航到 Acrobat Sign for SharePoint 集成租户设置页面。
  2. 在连接 Adobe Acrobat Sign 面板中，选择“更新”（位于更新 SharePoint 站点连接旁边）。
  3. 使用同一管理员凭据登录。
    此时会显示用于原始连接的电子邮件地址。
  4. 通过返回到 SharePoint 站点或关闭窗口，关闭“设置”页面。
注意:

即使您想在 Acrobat Sign 进行重新身份验证后立即开始设置 Web 表单映射，也务必要关闭或刷新设置选项卡。 不刷新“设置”窗口可能会导致 Web 表单选项卡上显示错误。

如果 SharePoint 管理员和 Acrobat Sign 帐户管理员分别是两位不同的人员，那么他们都需要通过协作来配置解决方案。

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