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Adobe Sign for SharePoint Online - 用户指南

注意:

对 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 集成的支持设置为到 2024 年 6 月结束。因此,在该日期之后,您将无法通过此集成发送协议。您仍可使用其他集成从 SharePoint 发送协议,例如 Acrobat Sign for Power Automate

我们建议您从 SharePoint 站点中移除 Acrobat Sign 插件,并且将工作流程过渡到其他应用程序

概述

Adobe Sign for Microsoft® SharePoint 集成提供了一个集创建、发送、跟踪和管理电子签名于一体的解决方案。

Adobe Sign for Microsoft® SharePoint 集成是作为 SharePoint 的加载项应用程序开发的,可用于:

  • 从任何 SharePoint 文档库或列表发送协议以请求签名。
  • 将文档从文档库或自定义 SharePoint 列表发送给单个收件人或收件人组。
  • 在发送文档以请求签名后,通过合并映射将数据从 SharePoint 列表和文档库映射到文档。
  • 将数据从已签名协议的表单字段映射到 SharePoint 列表的文本列并通过数据映射作为文档库的文本列。签署文档后,其状态将自动更新。 
  • 在 SharePoint 中存档所有已签名协议。
  • 将 Adobe Sign“管理”页面添加为 SharePoint Web 部件,以供 SharePoint 用户用来跟踪和更新协议。

请参阅 Adobe Acrobat Sign for Microsoft® SharePoint 安装指南


支持的浏览器

  • Edge - 最新版本
  • Chrome - 最新版本
  • Firefox - 最新版本
  • Safari - 最新版本
注意:

支持私人/Incognito 浏览器会话。


Edge 浏览器

要使 SharePoint 加载项正常工作,需要在 Microsoft® Edge 中对受信任站点进行一些配置。  不支持 Internet Explorer 11 及更低版本。

此外,Microsoft® Edge 用户须明确编辑其受信任站点设置,以包含以下 URL:

  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com
  • https://*.echosign.com
  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com

要编辑受信任站点,请执行以下操作:

  1. 打开 Edge 浏览器,然后按键盘上的 Windows® + S
  2. 在“搜索”字段中,键入 Internet 选项
  3. 从 Internet 选项菜单中,选择安全选项卡。
  4. 选择受信任站点图标。
  5. 选择站点
  6. 输入上面的 URL 之一,然后选择添加
  7. 对每个 URL 重复步骤 6。
  8. 完成后,关闭互联网选项菜单。
Edge - Internet 选项

访问 Adobe Sign 功能

Adobe Sign 是由 SharePoint 管理员安装的加载项应用程序。作为用户,您可以在 SharePoint 网站顶部看到 Adobe Sign 选项卡。

单击 Adobe Sign 选项卡会显示功能区以及所有可用的 Adobe Sign 功能。

单击文档或列表 Web 部件或者选择文档后,才可访问功能区图标。  单击 Web 部件后,功能区图标会变为活动状态。

注意:

在现代用户界面中,功能区被菜单栏所取代。所有功能均可通过菜单栏使用:

功能区/菜单包含五个图标:

  • 发送以请求签名
  • 协议状态
  • 库模板
  • 管理协议
  • 设置

其中,前四个图标用于执行创建和发送协议时经常用到的操作。

最后一个图标是设置图标,用于定义您的个人协议模板。定义后,您可能不会返回该页面,除非您要调整模板。  接下来,让我们开始操作吧!

定义您的个人设置

通过个人设置,您可以为使用 Adobe Sign 应用程序从 SharePoint 发送的所有协议定义默认协议名称和消息。

注意:

个人设置页面的右侧,您可以找到学习和支持部分,其中包含指向用户指南主题的直接链接以及指向更多 Adobe Sign 内容的链接。

个人设置

协议名称字段(最多 255 个字符)允许您输入任何标识协议的字符串。  此字符串将填充收件人电子邮件的主题行(下面以黄色高亮显示的部分),还作为“管理”页面上的名称值。提供唯一且有意义的协议名称可帮助收件人更容易地识别您的电子邮件,同时,也可提高您搜索所需协议的能力。

协议消息是一个纯文本字段,您可以在其中输入任何必要的说明或注释(下面以绿色高亮显示的部分)。该消息将显示在发送给所有收件人的审阅并签名电子邮件中,不应像可为每个收件人附加的个人注释那样使用。

签名者电子邮件


自定义列表文档模板

在默认协议名称和消息字段的正下方有两个设置,这两个设置用于管理在从列表发送协议时如何附加文档。

默认行为将允许发件人从 SharePoint 中选择文档。

用户可以使用以下两个选项来更改默认体验:

对于自定义列表,使用 SharePoint 外部的文档模板 - 启用后,发件人将绕过从 SharePoint 内部附加文档的选项。他们而是会看到在 Adobe Sign 系统中配置的文件附加选项。  这可能包括以下一个或多个选项:

o 从本地系统附加

o 从 Adobe Sign 模板库附加

对于自定义列表,始终使用指定的文档模板 - 启用后,SharePoint 会记住您附加的文件,并自动将该文件附加到您从列表创建的下一个协议中,而绕过文件选择步骤。  如果您要多次使用相同的文档,此选项非常有用。

发送协议

启动协议

发送协议和获取签名是 Adobe Sign 的全部用途所在,在 SharePoint 环境中存在四种开始该过程的方法:

  • 从功能区或菜单发送
  • 通过右键单击发送
  • 通过功能区或菜单从列表发送
  • 通过右键单击从列表发送

使用这四个选项均可打开配置页面,允许您定义收件人,如果需要多个签名,还可定义签名顺序。

注意:

从 SharePoint 内部发送的文档不能超过 10MB。 

如果您必须发送 10MB 以上的文档,则可以将该文档上传到 Adobe Sign 库(在 SharePoint 集成之外),并从该处附加文档。

从功能区/菜单发送

如果您必须附加多个 SharePoint 文档,则可以使用从功能区发送的方法:

1. 通过单击文档名称左侧的勾号,选择要发送的一个或多个文档。

2. 单击页面顶部功能区中的选项卡。

3. 单击发送以请求签名图标。

○ 所有选定的文档会自动附加。

现代界面

经典界面

通过右键单击发送

通过右键单击发送允许您快速发送文档列表中的任何文档,不过只能向协议中附加这一个文件:

1. 右键单击您要发送以请求签名的文档。

2. 从弹出菜单中选择高级。

3. 从子菜单中选择发送以请求签名。

现代界面

 

经典菜单结构略有不同:

1. 右键单击所需的列表记录

2. 从菜单中选择高级,然后从子菜单中选择发送以请求签名。

经典界面

从列表发送

可以使用功能区或右键单击上下文菜单来从列表发送。


通过功能区或菜单从列表发送

1. 单击所需的列表记录。

2. 在功能区或菜单中单击 Adobe Sign。

3. 从下拉列表中选择发送以供签名

现代界面

经典界面

通过右键单击上下文菜单从列表发送

1. 右键单击所需的列表记录

2. 从菜单中选择发送以请求签名。

现代界面

 

经典菜单结构略有不同:

1. 右键单击所需的列表记录

2. 从菜单中选择高级,然后从子菜单中选择发送以请求签名。

经典界面

 

页面将刷新到文件选择视图:

在 Sharepoint 中选择文件

 

3. 选择一个文件。

4. 单击附加。

 

如果您启用了对于自定义列表,使用 SharePoint 外部的文档模板,您将绕过 SharePoint 文件附加窗口,直接转到“协议”页面以进行配置。  在这种情况下,您将需要使用文件部分添加要签名的文档。

 

请牢记以下两个重要功能:

► 如果您启用了对于自定义列表,始终使用指定的文档模板,系统会自动附加用于此列表的最后一个文件。

o 如果您必须附加其他文件,则必须禁用对于自定义列表,始终使用指定的文档模板

► 返回的已签名副本(可能还有审核记录)PDF 将作为附件附加到列表项,而不是发送到新文件夹。

o 如果 SharePoint 管理员定义了文档存储文件夹,则会将 PDF 发送到该文件夹。


配置协议

打开新协议后,您会看到配置页面,该页面可在四个特定于任务的部分中进行查看:

A. 收件人 - 与协议进行交互的人员

B. 消息 - 协议的名称和全局消息

C. 选项 - 与协议相关的可选功能

D. 文件 - 需要签署/批准的实际文档/文件。

o 请注意,用于开始发送流程的文档将会自动附加到协议。


“接收者”部分

创建的每个收件人均包含五个要素:

A. 签名索引 - 当选择序列工作流程时,该编号指示收件人在签名周期中的相对位置。

B. 角色 - 定义收件人可以如何与文档进行交互。角色由帐户管理员启用,因此可能不会向您列出所有选项:

○ 签名者(默认)- 预计应用至少一个签名的收件人。

○ 审批者 - 审阅并批准文档,但无需依法签名的收件人。

○ 接受人 - 接受人的作用从原则上讲与审批者相同,两者的主要区别在于审核报告会分别将其标识为“接受协议”与“批准文档”。

○ 经过认证的收件人 - 可以不向经过认证的收件人分配表单字段。在“签名”过程中,他们需要委派、拒绝或确认协议。

○ 表单填写人 - 专为以下客户设计:需要在签名过程中填写表单内容,但是并未设立相应的制度来程序化构建自定义文档,或将字段内容从数据库推送至表单。

○ 委派人 - 委派人角色专为以下工作流程设计:要求一位人员对下一位应该签署或批准文档的合适人员作出最终判断。其他每个角色都有一个委派人版本。

C. 电子邮件地址 - 谁是收件人?这应该是个人电子邮件地址。

○ 添加我 - 发件人可以将自己插入签名周期中,方法是单击收件人部分右上角的添加我链接。

○ 添加收件人组 - 有时,签名周期中的收件人可以是几位人员之一。例如,如果您需要法律团队的某位人员签名,但签名者可以是五位人员之一。收件人组允许发件人列出所有可能的五位签名者,但仅需要其中一位应用签名。(请参见上图中的收件人 3)

D. 验证过程 - 应如何审查收件人?

○ 电子邮件(默认)- 基于对电子邮箱的访问进行身份验证。

○ 密码 - 发件人生成的字母数字密码应通过带外方式传输给收件人。

○ 社交 - 进行第三方社交网络(如 Facebook 或 LinkedIn)身份验证

○ KBA(仅限美国)- 基于知识的身份验证要求收件人输入其社会保险号,然后根据公共数据库生成几个重要的问题。

○ 电话 - 要求发件人提供收件人的电话号码,以便在需要他们签名时发送短信代码。

E. 私人消息(可选)- 发件人可以向每个收件人提供单独的说明,在收件人查看协议时会显示这些说明。此选项必须由帐户管理员在 Adobe Sign 用户界面中启用。

 

收件人列表正下方的显示抄送链接会显示一个字段,您可以在此字段中抄送 (CC) 任何您希望其查看协议的电子邮件地址,而无需他们进行交互式访问。

注意:

要更改收件人的顺序,您可以将收件人拖放到正确的堆叠顺序,同时适当调整索引号。

收件人列表的正上方是一个切换开关,要求您选择基本的签名顺序工作流程:

○ 如果启用按顺序完成(如上所示),将会对收件人建立索引,并遵循从一个签名步骤到下一个签名步骤的顺序签名过程。

○ 如果启用按任意顺序完成,将不会对收件人进行编号,并可进行并行签名。


“消息”部分

消息部分包含两个可使您显著提高成功几率的字段,如果您配置了个人模板,则会使用您定义的值自动填充这些字段。

协议名称字段允许您输入任何标识协议的字符串。

协议消息是一个纯文本字段,您可以在其中输入任何必要的说明或注释。

注意:

在发送协议之前,可以编辑这些值。


“选项”部分

“选项”部分允许您在发送文档后更好地控制该文档:

► 密码保护 - 要求收件人输入密码才能打开并查看“已签名”的 PDF 文件。  此密码由发件人定义,并将通过带外方式传输。Adobe Sign 不记录此密码,所以不要忘记密码!

完成截止日期 - 单击完成日期字段会弹出日历界面。选择无法再完成协议的到期日期。必须由帐户管理员启用文档过期,才能使用此功能。

设置提醒 - 设置在完成协议之前发送提醒的频率(每天或每周)。只会通知当前收件人。

► 签名类型 - 此选项定义预期的签名过程:

o 电子 - 此选项将收集协议的所有签名者的电子签名。

o 书面 - 当您必须获取亲笔签名时,此选项会提示签名者打印文档并进行亲笔签名,然后将其上传回 Adobe Sign 系统。(在签名者打开协议时向其提供相关说明)必须由帐户管理员启用书面签名工作流程,才能使用此功能。

收件人的语言 - 选择在发送给收件人的电子邮件中以及签名体验过程中使用的语言。

o 如果您的帐户配置为使用消息模板,此设置还会定义可见消息模板。


“文件”部分

如果您的 SharePoint 帐户配置为允许使用外部文档,则您可以在文件部分将文档附加到事务。如果您使用 SharePoint 文档启动该过程,则应该已附加该文件。

Adobe Sign 可将所有文档合并为一个用于签名过程的 PDF,并根据文档列出的顺序构建该 PDF。通过单击某个文档并将其拖动到新的列表位置,可以重新安排文档。

可以从 Adobe Sign 库中附加文件,也可以使用文件搜索或拖放操作从本地系统上传文件。

允许使用的文件类型包括:Word、Excel、PowerPoint、WordPerfect、PDF、JPG、GIF、TIF、PNG、BMP、TXT、RTF、HTML.


预览并添加签名字段

在文件列表正下方,您可以看到预览并添加签名字段复选框。  此选项允许您打开上传的文档,并根据需要在文档中放置表单字段。

如果您不想使用设计的模板,则应至少放置签名字段。如果您愿意,还可以使用许多其他字段来构建复杂的表单。

注意:

如果没有放置签名字段,Adobe Sign 会自动在协议中添加一个页面,并在该页面上为每位签名者添加一个签名块。

跟踪您的协议

注意:
  • 如果协议已完成(已签名或已批准),则会启用协议名称链接,您可以选择该链接以查看已完成的文档。
  • 如果协议未处于终止状态,则会禁用“删除”图标。

协议状态

发送协议后,最好在“协议状态”页面上跟踪其进度,此页面可通过 Adobe Sign 功能区中的协议状态图标进行访问。

 

您可以通过以下方式轻松搜索使用 SharePoint 文档或列表发送的所有协议:

1. 查找并选择要按其进行搜索的文档/列表项。

○ 可以选择多个文件。

2. 单击协议状态选项(在功能区或右键单击上下文菜单中)

Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 中的协议状态会自动更新。

如果您在搜索时没有选择特定的文档或列表项,SharePoint 将返回用户启动的库或列表中所有文档/项目包含的所有协议。

如果用户从主页单击功能区中的“协议状态”图标,SharePoint 将返回整个网站集中由该用户启动的所有文档。

注意:

协议状态页面最多可以返回 5000 条记录。如果您的搜索结果超过 5000 条记录,请使用管理协议选项。

过滤

要过滤视图中的协议,可以使用页面右上角的“搜索”字段。  此搜索字段可搜索任何字段中的任何字符串主干,并返回所有匹配项:

注意:

SharePoint 会定期自动更新所有协议。 


删除协议记录

“协议状态”页面最右侧的最后一个图标是“删除”图标。  此操作会删除 SharePoint 中的协议记录,但不会取消或删除 Adobe Sign 中的协议。  应谨慎使用此操作,因为此操作无法撤消。


已签名的文档

根据 SharePoint 管理员配置已签名协议存储的方式,系统会将已签名文档(可能还有审核记录)推送回以下位置:

► 全局文件夹 - 如果配置了这种方式,所有已完成的文档都将位于此文件夹中。

► 源库中的新“已签名协议”文件夹 - 如果未标识全局文件夹,则会在从中创建/发送协议的文档库中创建一个名为“已签名协议”的新文件夹。从同一库发送的所有已完成协议都会将已完成的 PDF 返回到同一“签名协议”文件夹。

► 附加到列表项 - 如果您从列表项发送协议,则附件会包含在列表中。


管理协议

管理协议图标将打开与您的用户相关的协议的另一个视图,该视图提供了更多功能。  “协议状态”页面显示所有协议的简单视图以及用于更新其状态的选项,而“管理协议”视图将提供更深入的协议视图以及用于修改协议属性的其他选项。


“管理”页面结构

管理页面包含许多嵌入功能可供探索。简而言之,它可分为三个功能区域:

A. 内容和过滤器

B. 协议列表

C. 协议工具

“管理”页面 - 分解

内容过滤器

“管理”页面有四个内容/过滤器选项:

协议列表

协议列表显示与您选择的内容相符并根据您现有的过滤器缩小范围的单独协议。

每个协议都显示:

收件人 - 当前收件人(如果协议正在处理中)或第一个收件人(当协议完成、取消或到期时)。

  • 收件人姓名已知时会显示出来。当姓名未知时,将显示收件人的电子邮件

发件人 - 协议的发件人。

标题 - 协议的名称。

状态 - 协议与签名周期相关的当前状态。(下面的示例使用全部选项,因此显示多个状态)

修改时间 - 协议的上次修改日期。

“管理”页面 - 协议列表

内容默认是按照协议的上次修改日期来排序的。

但是,可以单击任何列标题以按该值对数据集进行排序。

协议工具

单击任一协议或模板即可显示协议工具:

“管理”页面 - 协议工具

右边栏会打开,显示用于访问或操作协议(或库文档/Web 表单/批量发送)的工具:

查看和签名 - 仅适用于等待您处理的协议

打开协议/模板/Web 表单/批量发送 - 打开对象以完整查看文档。

  • 协议会显示协议的当前状态,即协议在签名周期中所处的位置。
  • 模板会显示用于构建模板的基本文档

使用模板 - 仅限模板(库文档)。  此选项使用已附加的模板启动新协议。

获取代码 - 仅限 Web 表单。此选项将打开一个页面,用户可以在该页面中复制 Web 表单的 HTML 或脚本代码

编辑模板/Web 表单 - 允许用户编辑模板

提醒 - 允许用户为当前收件人设置提醒

取消 - 取消协议

下载 PDF - 下载协议在当前状态下的 PDF 副本。

  • 父模板将下载用于创建模板的原始文档的 PDF 副本

下载审核报告 - 下载协议的审核报告

下载表单字段数据 - 下载已完成协议的字段内容的 csv 文件

  • 父模板对象会下载一个包含所有已完成子协议的字段级内容的 csv

修改协议 - 允许用户编辑协议中的文档和/或文档上放置的字段。

  • 此选项仅在第一个收件人执行操作之前可用。

删除 - 仅限模板(库文档)。从系统中删除模板。这是不可撤销的操作

隐藏协议/Web 表单/批量发送 - 在用户视图中隐藏对象。  此操作仅从视图中删除对象,而不执行任何其他操作

共享 - 允许用户与其他用户显式共享对象。  此操作无法撤销

注释 - 允许用户将个人注释应用于对象

下载单个文件 - 如果使用了多个文件来构建协议/模板,则允许用户下载各个文件

查看活动报告 - 仅限“批量发送”。此选项会生成批量发送进度的摘要,将收件人列表划分为与协议签名状态匹配的类别

替换当前收件人 - 只能用于用户已发送的协议。允许用户替换协议的当前收件人

活动 - 已发生的与协议有关的持续事件列表。从创建事件开始,记录每个收件人的活动,并以完成/取消/到期状态结束事件


常见任务的快速链接

以下是您可能需要使用的最常见任务的快速参考,之后是对“管理”页面本身和重要功能的高级调查。

库(文档)模板

您可以使用 Adobe Sign 功能区中的“库模板”图标将 SharePoint 文档发送到 Adobe Sign 创作环境中,在该环境中,您可以放置表单字段,然后将启用字段的表单保存到 Adobe Sign 库中。

注意:

SharePoint 中的原始文档不会发生更改。  新的文档模板只存在于 Adobe Sign 一端,并且必须使用协议的文件部分中的文档库选项才能附加。

要创建文档模板,请执行以下操作:

1. 单击要构建成模板的文档。

2. 单击功能区中的库模板图标(或右键单击并从菜单中选择)

○ 将打开 Adobe Sign 创作环境,向您显示完整的文档。

3. 在文档中放置所需的字段。

○ 如果要创建需要两位人员输入/签名的模板,请放置适用于第一个收件人的所有字段。  接下来,将“收件人”字段更改为参与者 2,然后放置适用于第二个签名者/审批人的字段。

注意:通过创作环境创建模板时,您可以构建一个最多有 99 个收件人的文档。要插入参与者 3 或更多参与者,请单击参与者列表顶部的添加新的参与者选项。

4. 模板完成后,单击右下角的保存按钮。

○ 此时会将模板保存到 Adobe Sign 库中。  

Adobe Sign 外接程序包括两项可由 SharePoint 管理员配置的自动化功能。如果以下功能对您的签名过程很重要,请联系您的 SharePoint 管理员,讨论如何以最佳方式使用这些功能。


已签名协议的站点范围文档存储

管理员可以配置一个中央文件夹,用来存储所有已签名协议(以及可选的相关审核记录)。这包括库和列表中的文档。

如果没有为签名文档定义中央文件夹,则所有签名协议将返回到从中发送这些协议的文档库。

将在库中创建一个名为“签名协议”的新文件夹。

对于从列表发送的协议,会将签名协议 PDF(以及可能的审核记录)附加到列表项。


字段模板合并

Adobe Sign 支持通过可由 SharePoint 列表填充的字段创建文档。 

此外,还可以创建模板,这些模板将使用从已签名协议中捕获的字段内容来更新列表内容。

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