创建 SharPoint 列表
登录到您的 SharePoint 网站并创建签名者列表（您要发送协议以请求签名的人员）
- 在此工作流中，我们将以 John Smith 先生为例
上次更新日期：
2024年3月1日
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也应用至 Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign 集成
- 新增功能
- 产品版本和生命周期
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
- 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 适用于 Teams 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
- 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
- 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 开发人员文档
注意：
对 Adobe Acrobat Sign for SharePoint Online 集成的支持设置为到 2024 年 6 月结束。因此，在该日期之后，您将无法通过此集成发送协议。您仍可使用其他集成从 SharePoint 发送协议，例如 Acrobat Sign for Power Automate。
我们建议您从 SharePoint 站点中移除 Acrobat Sign 插件，并且将工作流程过渡到其他应用程序。
概述
Adobe Sign 支持在 SharePoint 列表和协议表单字段之间关联数据。
通过使用工作流程和将列表字段映射到表单字段，您可以在发送之前自动预填写文档，从而减少发送者和/或签名者完成表单所需的时间，进而降低错误键入数据的概率。
相反，您还可以创建一个从已签名协议提取表单字段数据的映射，以填充 SharePoint 列表。
关于使用字段构建 Web 表单的快捷说明
成功的映射要求您在 Web 表单中构建定义的字段名称，以便从逻辑上将列表字段关联到 Adobe Sign 表单字段。
可通过多种方法来构建随后可上传到 Adobe Sign 的表单：
- Adobe Sign 创作环境会自动检测字段，从而更快地构建表单
- 自动放置的表单字段具有通用名称（自定义字段 1），应重命名为指示字段用途的内容
- 还可以使用 Acrobat 构建 PDF 表单。 Acrobat 表单还可以自动检测字段应位于何处
- Acrobat 还会使用从文档的处理文本派生的字段名称自动放置字段。这些名称通常较为模糊或广泛，应编辑为表明字段用途的直观值
- 如果文档生成产生可编辑文本文档，则可以使用文本标签
逻辑上，字段映射依赖于表单上的字段名称与 SharePoint 中的列名称的关联。
无论您使用哪种方法，请务必正确命名字段，以便在以列表格式显示字段时（在映射过程中）可以轻松识别它们。
注意:
支持以下类型的 SharePoint 列：单行文本、数字、选项（“单选按钮”）、多行文本、是/否（复选框）。
| SharePoint 列类型 | Adobe Sign 字段类型 |
| 单行文本 | 文本 |
| 数字 | 文本 |
| 选项（“单选按钮”） | 单选按钮 |
| 多行文本 | 多行文本 |
| 是/否（复选框） | 复选框 |
分步模板映射工作流程
在以下示例中，SharePoint 管理员希望将协议发送到客户列表。
现已存在包含客户的 SharePoint 列表，其中包含有关每个收件人的一些详细信息（“名字”和“姓氏”），但正在收集其他信息（“年龄”和“职业”）。
创建一个表单（使用文本标记），以从 SharePoint 列表中导入名称值并收集要搜索的新值。
完成协议后，表单中映射的字段值将被推送回 SharePoint 列表。
注意:
为清晰起见，本示例显示了一个仅包含字段的表单。
您的表单可能包含更多内容，但字段的工作方式相同。
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创建协议模板（使用 Word、PDF 等）
请务必记住使用正确的文本标记，应类似于：{{first_name}}
在此示例中，我们使用一个名为 mapping_test.docx 的文档，它包含四个文本标记：
- {{first_name}}
- {{last_name}}
- {{age}}
- {{occupation}}
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创建模板映射
模板映射有两种不同类型：
- SharePoint 到协议映射用于将 SharePoint 列表（步骤 1）中的详细信息预填充到 Adobe Sign 协议中
- 选择 SharePoint 到协议映射单选按钮
- 从下拉菜单中选择正确的列表
- 设置正确列表（即在步骤 1 中创建的列表）的模板映射很重要，否则模板映射将无法正确工作
- 可以为各个 SharePoint 列表定义唯一的模板映射
- 配置 SharePoint 和协议字段之间的正确映射
- SharePoint 字段是 SharePoint 列表中提及的列的名称（步骤 1）
- 协议字段是协议模板中使用的“文本标记”名称（步骤 2）
- 在此示例中，我们对 SharePoint → 协议映射使用“FirstName”和“LastName”，因此将使用 SharePoint 列表中的值在协议模板中预填充相应的“first_name”和“last_name”
- 协议到 SharePoint 映射用于在完成协议后使用协议字段中的值更新 SharePoint 列表：
- 选择协议到 SharePoint 映射单选按钮。
- 从下拉菜单中选择正确的列表。
- 配置 SharePoint 和协议字段之间的正确映射。
- 在此示例中，我们对协议 → SharePoint 映射使用“职业”和“年龄”，这对应于文本标记“职业”和“年龄”字段
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启动发送以请求签名
在列表和协议模板之间的字段正确相关的情况下，您可以发送协议：
- 转到 SharePoint 列表（在步骤 1 期间创建）
- 从列表中选择一位签名者。以 John Smith 先生为例
- 转到 Adobe Sign单选菜单，然后选择发送以请求签名选项
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选择协议模板：
在此步骤中，选择在步骤 2 期间创建的正确协议模板非常重要。
- 选择协议模板（本示例中为 mapping_test）
- 单击附加
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完成发送页面：
- 输入收件人电子邮件地址
- 如果您按照此示例操作，请输入您有权访问的电子邮件地址
- 此电子邮件地址必须不同于您发送协议的地址
- 如果您按照此示例操作，请输入您有权访问的电子邮件地址
- 根据需要修改消息
- 验证是否在文件部分中附加了正确的协议模板
- 选中预览并添加签名字段
- 单击下一步
- 输入收件人电子邮件地址
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验证 SharePoint → 协议模板映射：
此时，您应能够验证 SharePoint → 协议模板映射是否正常工作。
在我们的示例中，您应看到“first_name”和“last_name”已根据 SharePoint 列表信息自动填充了正确信息：
- 验证每个映射的字段是否正在导入正确的值
- 验证未映射的字段是否为空。收件人将填写这些字段
- 根据需要添加其他字段
- 至少添加一个签名字段
- 单击发送
- 验证每个映射的字段是否正在导入正确的值
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完成签名者工作流：
收件人完成协议：
- 收件人通过其电子邮件中的链接访问协议
- 如果您正在按照此示例操作，请登录向其发送协议的电子邮箱
- 收件人完成协议表单
- 在职业和年龄字段中输入值
- 签署文档
- 单击单击以签名以完成签名过程
- 收件人通过其电子邮件中的链接访问协议
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验证协议 → SharePoint 映射：
成功完成协议后：
- 重新登录您的 SharePoint 帐户
- 转到 SharePoint 列表（步骤 1）
- 审阅列表以验证协议 → SharePoint 映射是否正常工作，并验证协议模板中的新值是否已推送到 SharePoint 中
