创建 SharPoint 列表
登录到您的 SharePoint 网站并创建签名者列表(您要发送协议以请求签名的人员)
- 在此工作流中,我们将以 John Smith 先生为例
面向 Microsoft SharePoint 内部部署的 Adobe Acrobat Sign 支持将于 2023 年 10 月 22 日结束。因此,在该日期之后,您将无法通过此集成发送协议。
Adobe Acrobat Sign 与 Microsoft SharePoint Online 的集成将不受影响。
Adobe Sign 支持在 SharePoint 列表和协议表单字段之间关联数据。
通过使用工作流程和将列表字段映射到表单字段,您可以在发送之前自动预填写文档,从而减少发送者和/或签名者完成表单所需的时间,进而降低错误键入数据的概率。
相反,您还可以创建一个从已签名协议提取表单字段数据的映射,以填充 SharePoint 列表。
成功的映射要求您在 Web 表单中构建定义的字段名称,以便从逻辑上将列表字段关联到 Adobe Sign 表单字段。
可通过多种方法来构建随后可上传到 Adobe Sign 的表单:
逻辑上,字段映射依赖于表单上的字段名称与 SharePoint 中的列名称的关联。
无论您使用哪种方法,请务必正确命名字段,以便在以列表格式显示字段时(在映射过程中)可以轻松识别它们。
支持以下类型的 SharePoint 列:单行文本、数字、选项(“单选按钮”)、多行文本、是/否(复选框)。
SharePoint 列类型 | Adobe Sign 字段类型 |
单行文本 | 文本 |
数字 | 文本 |
选项(“单选按钮”) | 单选按钮 |
多行文本 | 多行文本 |
是/否(复选框) | 复选框 |
在以下示例中,SharePoint 管理员希望将协议发送到客户列表。
现已存在包含客户的 SharePoint 列表,其中包含有关每个收件人的一些详细信息(“名字”和“姓氏”),但正在收集其他信息(“年龄”和“职业”)。
创建一个表单(使用文本标记),以从 SharePoint 列表中导入名称值并收集要搜索的新值。
完成协议后,表单中映射的字段值将被推送回 SharePoint 列表。
为清晰起见,本示例显示了一个仅包含字段的表单。
您的表单可能包含更多内容,但字段的工作方式相同。
创建 SharPoint 列表
登录到您的 SharePoint 网站并创建签名者列表(您要发送协议以请求签名的人员)
创建协议模板(使用 Word、PDF 等)
请务必记住使用正确的文本标记,应类似于:{{first_name}}
在此示例中,我们使用一个名为 mapping_test.docx 的文档,它包含四个文本标记:
创建模板映射
模板映射有两种不同类型:
启动发送以请求签名
在列表和协议模板之间的字段正确相关的情况下,您可以发送协议:
选择协议模板:
在此步骤中,选择在步骤 2 期间创建的正确协议模板非常重要。
完成发送页面:
验证 SharePoint → 协议模板映射:
此时,您应能够验证 SharePoint → 协议模板映射是否正常工作。
在我们的示例中,您应看到“first_name”和“last_name”已根据 SharePoint 列表信息自动填充了正确信息:
完成签名者工作流:
收件人完成协议:
验证协议 → SharePoint 映射:
成功完成协议后: