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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加一名用户
    2. 批量添加用户
    3. 从目录添加用户
    4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    5. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    6. 检查是否有用户存在配置错误
    7. 更改姓名/电子邮件地址
    8. 编辑用户的组成员资格
    9. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    10. 将用户提升为管理员角色
    11. 用户身份类型和 SSO
    12. 切换用户标识
    13. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    14. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    15. 产品配置文件
    16. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 自签名工作流
      3. 批量发送
      4. Web 表单
      5. 自定义发送工作流程
      6. Power Automate 工作流程
      7. 库文档
      8. 收集包含协议的表单数据
      9. 有限文件可见性
      10. 附加已签名协议的 PDF 副本
      11. 在电子邮件中包含链接
      12. 在电子邮件中包含图像
      13. 附加至电子邮件的文件将命名为
      14. 将审核报告附加到文档
      15. 将多个文档合并为一个
      16. 上传签名文档
      17. 我的账户中的用户委托
      18. 允许外部收件人委派
      19. 授权签名
      20. 授权发送
      21. 授权添加电子密封
      22. 设置默认时区
      23. 设置默认日期格式
      24. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      25. 组管理员权限
      26. 替换接收者
      27. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      28. 在产品消息发送和指南中
      29. 可访问的 PDF
      30. 新版“编辑”体验
      31. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 拒绝签名
      8. 允许图章工作流
      9. 要求签名者提供其职务或公司
      10. 允许签名者打印并置入书面签名
      11. 进行电子签名时显示消息
      12. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      13. 请求签名者的 IP 地址
      14. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 收件人组
      6. 必填字段
      7. 附加文件
      8. 字段拼合
      9. 修改协议
      10. 协议名称
      11. 语言
      12. 私人消息
      13. 允许的签名类型
      14. 提醒
      15. 已签名文档的密码保护
      16. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      17. 内容保护
      18. 启用 Notarize 事务
      19. 文件过期
      20. 预览、定位签名和添加字段
      21. 签名顺序
      22. “液体”模式
      23. 自定义工作流控件
      24. 电子签名页面的上传选项
      25. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 自定义电子邮件模板
      6. 启用无链接通知
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 手动添加收件人
      3. 批量发送 - CSV 上传
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. 编辑数据导出
      3. 刷新数据导出内容
      4. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板(库模板)
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. 跟踪 Power Automate 使用情况
    4. 创建新的工作流(示例)
    5. 用于工作流的触发器
    6. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    7. 管理工作流
    8. 编辑工作流
    9. 共享工作流
    10. 禁用或启用工作流
    11. 删除工作流
    12. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档,并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议,发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

应用程序内的拖放编辑环境适用于所有级别的服务。

使用应用程序内编辑工具创建表单

Adobe Acrobat Sign 的最强大功能之一是能够创建可重复使用的表单和表单覆盖图,以定义签名者需要完成的字段。

先花点时间仔细研究您的签名流程并精心构建您的表单,无疑会为您和您的签名者节省大量的时间,提高签名者采用率,并最终使您的文档在更短的时间内完成。

在构建表单时,您需要经历四个阶段,其详情如下:


可重复使用的文档与字段覆盖图

可重复使用的文档与字段图层...哪个最适合您?

最终,这将可能由您的表单以及您生成文档的方式来做出决定。

如果您使用内容不会更改的样板文档,则需要创建一个可重复使用的文档。

这将包含信用卡收费表单、税务表单、申请等文档。

在这些示例中,除了签名者在字段中输入的信息外,没有任何与签名者相关的独有内容。

另一方面,表单字段图层只是一个置于已上传表单/文件之上的字段图层。当您拥有包含可变内容的表单时,便可使用它。例如,租赁协议中的自定义信息将通过文档内容获取,但用于客户的字段是相同的,且位于同一位置。

在这种情况下,您将生成一个上传的新文档,然后在文档顶部应用字段图层。

注意:

任何一个文件都可应用多个字段图层,这样您就可以构建符合自己用例的模块化字段图层。


角色-参与者以及如何正确识别它们

角色定义相关的各方(签名者、发件人等等)如何与文档/事务进行交互。对于表单而言(特别是多签名者表单),重要的是了解角色如何告知协议应当使哪些字段可用于每位签名者。 

每个字段都分配有一个角色。只有具有正确角色的签名者才可以访问分配给他们的字段。 

这一概念本身并不算太含糊,但由于其逻辑是计算机逻辑,因此您可能需要抛开某些词语的字面含义,才能真正理解该流程。单击此处以了解有关角色的更详细信息。

有以下三个关键角色需要了解:

发件人预填 - 此角色定义您希望发件人在第一位签名者之前填充的字段。如果您要迅速在文档中放入定价或折扣,则预填字段非常有用。

预填字段只能由发件人在试图发送文档时填充,如果存在必填的预填字段,则只有在填充这些字段之后才能发送文档。

在预填阶段之后,预填字段便不可进行编辑。文档的后续签名者均无法编辑预填字段。单击此处以了解有关预填流程的更多信息。

参与者 N(其中,N 是一个从 1 开始的递增数字)- 从这里开始变得有些棘手了...

参与者 1 是您将待签名或待批准文档发送到的第一个人(电子邮件地址)。 

参与者 2 是批准或签署文档的第二个人。

记住他们的诀窍是,签名者的角色基于您随后在“发送”选项卡的“收件人:”字段中输入的顺序。

“收件人”字段中的第一个电子邮件地址将为参与者 1。第二个将为参与者 2,依此类推...

够简单吧?

现在,当您熟悉了发送流程之后,您将注意到“发送”选项卡中有一个可选复选框名为我需要签名,并且该复选框会将发件人插入签名工作流程。

如果您坚持使用默认选项,则发件人将是最后一位签名者。

如果您有两位客户需要先签名,他们将分别为参与者 1 和参与者 2,而发件人将为参与者 3。

如果您选择更改设置以使发件人必须先签名,那么在以上示例中,发件人为参与者 1,而两位客户将分别为参与者 2 和参与者 3。

 

现在需要考虑这样一种情况,即文档被发送给三位签名者,但您希望通过一个并行的签名工作流程来发送文档。所有签名方都会在同一时间收到通知,并且不可预知哪位签名者将会首先签名。谁是参与者 1?

简短的回答是:可能是“收件人”字段中的第一个电子邮件地址。

稍长的回答是:“收件人”字段中的第一个电子邮件地址(假设您没有选中我需要签名框,并且没有定义发件人首先签名)。

 

任何人 - 此角色允许任何签名者访问字段(包括预填签名方)。

“任何人”角色的诀窍在于,字段在被填充之前可用于任何人。在字段填充后,该字段的内容即会就此锁定,后续签名者均无法对其编辑。

注意:

如果您使“任何人”定义字段成为必填字段,则第一个访问该字段的人必须填充它。当您使用预填字段时,第一个人将始终为预填签名方,并且将为参与者 1。


字段类型

当前存在大量的字段类型,其中有许多用于非常特定的功能(如签名字段),少部分具有一般用途(如文本字段)。

这些字段划分为五个选项卡:

签名字段 - 这些字段是实际的签名字段,它们是电子签名的根源!

签名字段只捕获签名者的签名值。如果一位签名者具有多个签名字段,则将需要填充第一个字段,而对于任何后续字段,签名者只需单击它们,即可应用相关值。

缩写签名与签名字段一样,只需填充一次,然后只要单击其他字段就可以了。

签名块实际上是一些容器对象,其中包含您的帐户完成签名所需的全部字段。默认情况下,签名块将只包含签名字段和电子邮件字段。此外,帐户管理员还可以配置签名首选项以要求填写职称和/或公司值。如果这些值是必填的,则签名块也将包含它们。

签名者信息字段 - 这些字段收集或显示有关签名者/签名的信息。

这些字段具有一种特殊用途,它们可以使用户在需要再次签名时能够更轻松一些。

您有可能会看到自己的个人首选项页面,其中定义了您的姓名、职称和公司。

这些字段填充签名者配置文件中的相关信息。

注意:公司字段不是一个用于获取公司名称的通用输入字段。该字段必须要分配一个角色,并且在该字段中输入的内容将存储为与其关联的参与者角色的公司信息。

如果您置入参与者的职称和/或公司字段,则服务将把该内容存储为签名者的职称/公司信息,并且会在系统下次要求他们通过这些字段签名时自动填充该信息。

签名者姓名字段将显示签名者在其签名字段中键入的内容的编排版本。该字段将首先显示为表单的空白部分,直到签名被应用之后,才会填充该字段。

可将其视为您在“打印您的姓名”行(位于许多表单的签名行正下方)中所需的字段。

电子邮件(地址)将自动填充签名者的电子邮件地址。电子邮件地址是一个已知值,因此我们只需在此处插入它即可。

注意:与职称和公司字段一样,您不应使用该字段来尝试收集电子邮件地址。如果您需要收集电子邮件地址,则应当使用文本字段(请参见下文)。

日期 - 此字段将显示参与者在将其签名应用于文档时的当前日期。这不是一个用于日期的通用输入字段。如果您需要输入字段,请使用文本字段。

数据字段 - 数据字段允许收集除签名者标识信息以外的文档相关信息。您可以借助这些字段收集客户的信息,到目前为止,这些字段都是最为常用的类型。

文本字段是一种通用输入字段,用于输入您需要从签名者那里获取的内容。比如信用卡信息、地址、电话号码、注释或描述之类的内容...也就是完成合同流程所需的一切内容。

下拉字段在您提供一系列选项并且允许客户选取其中之一时非常有用。

复选框是您在拥有一系列选项,并且您希望客户尽可能多地选择这些选项时所使用的对象。。

单选按钮正好与复选框相对,在您拥有一系列选项但只允许签名者选择其中之一时使用。

更多字段 - 与数据字段不太一样,“更多字段”选项卡包含文件附件选项,以及在文档中定义超链接“热点”的功能。

图章 - 这些字段类型由 Acrobat Sign 填充,可显示文档中不太常见的事务型数据。

“参与者图章”显示字段所针对的参与者(角色)的姓名、时间和电子邮件地址。

“事务号”将显示事务编号(当您遇到问题并需要获得事务跟踪支持时,它会为您带来极大的便利)。

注意:

字段有许多可配置的属性,如果您要对可用的选项一探究竟,可以从这篇详尽的文章开始了解


布局/对齐工具

在置入所有字段后,最后一步是将所有内容正确对齐,以使表单看起来美观专业。

在字段功能区的最左端,您将看到一个尺子图标。单击该图标会弹出对齐工具。

选择一个字段(要作为“样例”的字段),然后按住 Ctrl(或 Command)按钮并选择另一个字段。您将看到图标变亮,然后您可以单击任一图标,以使字段分别与图标中所见的小行对齐。例如,第一个图标显示两个字段顶部的行,这样,这些字段将与它们的顶部边缘对齐。

大小选项将允许您选择多个字段,然后将它们调整为相同大小。

第一个图标调整的是字段的高度,第二个图标调整的是字段的宽度,第三个图标同时调整这两个维度。字段的大小将完全调整为第一个所选字段的大小。

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