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Der Rückrufbenutzer (erforderlich für die Konfiguration sowohl der großen Dokumente als auch der Push-Vereinbarungen) benötigt zwei Elemente:
- Version 20.13.5 oder höher des Adobe Sign für Salesforce-Pakets muss installiert sein
- Meine Domain muss konfiguriert werden, um die OAuth-Authentifizierung des Rückrufbenutzers zu ermöglichen.
Hinweis:
In der Salesforce Professional Edition werden weder Transaktionen mit großen Dokumenten noch Push-Vereinbarungen unterstützt.
Die Einrichtung der Dienste für große Dokumente und für Push-Vereinbarungen erfordert zunächst die Festlegung der Rückrufumgebung.
Für einen oder beide Dienste können die gleiche Site und der gleiche Benutzer verwendet werden.
In den folgenden Anweisungen wird dennoch empfohlen, dass ein neuer eigener Benutzer und ein neues Profil erstellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass ein bekannter, autorisierter Mindestsatz von Berechtigungen aktiv ist, und es wird ein Benutzer eingerichtet, der wahrscheinlich nicht deaktiviert wird, was die Funktionalität beeinträchtigen würde.
Überblick über die erforderten Schritte:
Legen Sie den Rückrufbenutzer fest.
Es wird empfohlen, dass ein eigener Benutzer die Objektrechte für den Rückrufprozess erteilt.
1. Erstellen des neuen Rückrufbenutzerprofils
- Klonen Sie das Standardbenutzerprofil.
- Benennen Sie das neue Profil mit einem nachvollziehbaren Namen (z. B. Adobe Sign-Rückrufbenutzer).
- Bearbeiten Sie das Profil
- Stellen Sie unter Benutzerdefinierte Registerkarteneinstellungen sicher, dass beide Registerkarten von Adobe Sign Admin auf Standard Ein gesetzt sind.
- Achten Sie darauf, dass diese Visualforce-Seiten aktiviert sind.
- echosign_dev1.EchosignAdmin
- echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
- Speichern Sie das Profil.
2. Legen Sie einen neuen Benutzer mit einer standardmäßigen Salesforce-Lizenz an.
- Geben Sie dem Benutzer einen nachvollziehbaren Namen (z. B. Adobe Sign-Rückruf).
- Weisen Sie eine Salesforce-Lizenz zu.
- Weisen Sie das Profil zu, das Sie oben angelegt haben.
- Speichern Sie den neuen Benutzer.
- Überprüfen Sie den Benutzer, um das bekannte Passwort festzulegen.
3. Fügen Sie den Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrator dem Rückrufbenutzer hinzu
- Navigieren Sie zu Setup > Verwaltung > Benutzer > Benutzer.
- Klicken Sie auf den Link Vollständiger Name des Rückrufbenutzers
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Link Berechtigungssatzzuweisungen oben auf der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisungen bearbeiten
Wenn die Seite Berechtigungssatzzuweisung geöffnet wird:
- Wählen Sie den Berechtigungssatz Adobe Sign-Integrationsbenutzer aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Berechtigungssatz in die Spalte Aktiviert zu verschieben
- Klicken Sie auf Speichern.
4. Aktivieren Sie den Rückrufbenutzer in Adobe Sign
Durch das Senden einer Vereinbarung generieren und aktivieren Sie den Benutzer in Ihrem Adobe Sign-Konto:
- Melden Sie sich bei Salesforce als Rückrufbenutzer an.
- Navigieren Sie zur Registerkarte „Vereinbarung“ (App Start > Adobe Sign für Salesforce > Vereinbarungen)
- Klicken Sie auf Neu, um eine neue Vereinbarungsseite zu öffnen.
- Einfache Vereinbarung konfigurieren
- Fügen Sie einen Empfänger hinzu. Dabei können Sie einen beliebigen Empfängertyp verwenden, sogar eine unechte E-Mail-Adresse.
- Fügen Sie eine Datei an – Sie können dabei eine beliebige Datei verwenden.
- Klicken Sie auf Senden
.
- Klicken Sie auf der Seite nach dem Senden auf OK, um zur Vereinbarung zurückzukehren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Vereinbarung abzubrechen.
5. Verknüpfen Sie den Rückrufbenutzer mit Adobe Sign
- Navigieren Sie zur Adobe Sign Admin-Seite (App Start > Adobe Sign für Salesforce > Adobe Sign Admin).
- Klicken Sie auf Ein Konto verknüpfen unter der Überschrift Rückrufbenutzer.
Sie müssen eine Site für den Adobe Sign-Rückruf einrichten und konfigurieren, sodass Vereinbarungsaktualisierungen zeitnah an Salesforce übertragen werden können.
Hinweis:
Wenn Sie keine Salesforce-Sites in Ihrer Salesforce-Organisation verwendet haben, müssen Sie zunächst einen Force.com-Domänennamen registrieren, der für alle Ihre Salesforce-Sites im Account verwendet wird. (Siehe Registrieren einer benutzerdefinierten Force.com-Domain in der Hilfe auf Salesforce.com.) Wenn Sie einen neuen Domänennamen registrieren, wird empfohlen, keinen zu langen Domänennamen zu verwenden, sonst überschreitet die sichere Web-URL die Höchstgrenze von 255 Zeichen, die in Adobe Sign für Rückruf-URLs gilt.
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Sites und Domänen > Sites.
- Registrieren Sie Ihren Site-Domänennamen.
- Geben Sie den Namen der gewünschten Domäne im Textfeld nach http:// ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verfügbarkeit prüfen, um sicherzustellen, dass die Domäne für die Verwendung verfügbar ist.
- Sobald Sie eine verfügbare Domäne besitzen, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
- Sobald Sie eine verfügbare Domäne besitzen, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
- Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Meine Force.com-Domain registrieren.
Die Seite „Sites“ wird aktualisiert, damit Ihre neue Site angezeigt wird.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
- Die Seite Site bearbeiten wird geladen.
4. Auf der Seite Site bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:
- Legen Sie für Site-Bezeichnung den Wert Adobe Sign-Rückruf fest.
- Legen Sie für Website-Name den Wert Adobe_Sign_Callback fest.
- Legen Sie für Site-Kontakt einen Salesforce-Benutzer fest, der Benachrichtigungen zu Sites erhält. In den meisten Fällen ist dies der Administrator des Accounts.
- Legen Sie für Standard-Webadresse den Wert AdobeSignCallback fest.
- Aktivieren Sie das Steuerelement Aktiv.
- Legen Sie für Aktive Site-Startseite den Wert EchoSignCallback fest.
- EchoSign ist ein älterer Name für Adobe Sign.
Die Felder sollten jetzt etwa so aussehen:
6. Fügen Sie der Site IP-Bereiche für öffentliche Zugriffseinstellungen hinzu, sodass sie ordnungsgemäß auf Adobe Sign-IPs beschränkt ist.
a. Klicken Sie auf der Seite mit den Site-Details für Ihre Rückruf-Site auf die Schaltfläche Einstellungen für öffentlichen Zugriff.
b. Klicken Sie auf den Link IP-Bereiche für die Anmeldung, um zum entsprechenden Abschnitt zu springen.
c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
d. Geben Sie im Dialogfeld IP-Bereiche für die Anmeldung den ersten IP-Adressbereich ein:
○ Von IP-Adresse: 52.71.63.224
○ Bis IP-Adresse: 52.71.63.255
○ Beschreibung: Adobe Sign
e. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Wenn eine Fehlermeldung mit dem Wortlaut „Die Liste der IP-Bereiche deckt Ihre aktuelle IP-Adresse nicht ab …“ angezeigt wird, aktivieren Sie die Option Diesen IP-Bereich speichern, obwohl er meine aktuelle IP-Adresse nicht einschließt und klicken Sie erneut auf „Speichern“.
Von IP-Adresse |
Bis IP-Adresse |
Beschreibung |
| 40.67.154.249 | 40.67.154.249 | Adobe Sign |
| 40.67.155.112 | 40.67.155.112 | Adobe Sign |
| 40.67.155.147 | 40.67.155.147 | Adobe Sign |
| 40.67.155.185 | 40.67.155.185 | Adobe Sign |
| 51.105.221.160 | 51.105.221.191 | Adobe Sign |
52.35.253.64 |
52.35.253.95 |
Adobe Sign |
52.48.127.160 |
52.48.127.191 |
Adobe Sign |
52.58.63.192 |
52.58.63.223 |
Adobe Sign |
52.196.191.224 |
52.196.191.255 |
Adobe Sign |
52.65.255.192 |
52.65.255.223 |
Adobe Sign |
| 13.126.23.0 | 13.126.23.31 | Adobe Sign |
Zum Schluss sollten die folgenden IP-Bereiche zur Anmeldung bei der Adobe Sign-Rückruf-Site angezeigt werden:
Das Versenden umfangreicher Dokumente mit Send-Transaktionen und Hintergrundaktionen wird bis zu bestimmten Höchstgrenzen automatisch unterstützt:
- Send-Transaktionen – Wenn Sie auf der Vereinbarungsseite auf die Schaltfläche Zum Unterschreiben senden klicken, können Sie ein einzelnes Dokument mit einer Größe von 4,0 MB oder mehrere Dokumente mit einer Gesamtgröße von 4,0 MB senden.
- Hintergrundaktionen – Mithilfe von Hintergrundaktionen können Sie ein einzelnes Dokument mit einer Größe von bis zu 9,0 MB oder mehrere Dokumente mit einer Gesamtgröße von bis zu 9,0 MB senden. (Weitere Informationen zu Hintergrundaktionen finden Sie im Handbuch für die erweiterte Anpassung).
Um größere Dokumente zu aktivieren, müssen Sie Folgendes tun:
- Bearbeiten Sie das Rückrufbenutzerprofil, um zusätzlichen Zugriff zu gewähren.
- Aktivieren Sie die Zählung der Anhangsdienstaufrufe für die Rückrufbenutzerprofile.
- Bearbeiten Sie die Site, um die LargeFileDownloadService-Apex-Klasse zu aktivieren.
- Aktualisieren Sie die benutzerdefinierten Einstellungen zur Verwendung der Rückruf-URL.
Um dem Anwender für die Adobe Sign-Rückruf-Site Berechtigungen auf Objektebene zu gewähren, gehen Sie wie folgt vor.
- Klicken Sie auf der Seite für das Adobe Sign-Rückrufprofil auf Bearbeiten und scrollen Sie zu Benutzerdefinierte Objektberechtigungen.
- Aktivieren Sie alle Objektberechtigungen (Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Alle anzeigen, Alle ändern) für Vereinbarungen.
- Aktivieren Sie die echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService-Apex-Klasse
- Klicken Sie auf Speichern.
- Navigieren Sie zu Objektmanager > Vereinbarung > Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie auf die Feldbezeichnung Zählung der Anhangsdienstaufrufe.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherheit auf Feldniveau einstellen.
- Aktivieren Sie Sichtbar und Schreibgeschützt für das Rückrufbenutzerprofil.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sie müssen auch das Profil für Ihre Adobe Sign-Rückruf-Site anpassen, um die LargeFileDownloadService-Apex-Klasse hinzuzufügen, damit sie sichtbar ist.
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Sites und Domänen > Sites.
- Klicken Sie auf die Site-Bezeichnung für die Adobe Sign-Rückruf-Site.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen für öffentlichen Zugriff.
4. Klicken Sie auf den Link Zugriff auf Apex-Klassen aktivieren, um zu diesem Abschnitt zu wechseln, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie auf der linken Seite in der Liste Verfügbare Apex-Klassen den Eintrag echosign_dev1.LargeFileDownloadService aus und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn auf der rechten Seite in der Liste Aktivierte Apex-Klassen hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
1. Navigieren Sie zu Setup > Benutzeroberfläche > Sites und Domains > Sites.
2. Klicken Sie auf Site-Bezeichnung, um zur Rückruf-Site zu gelangen.
3. Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte URLs auf den Link Ansicht.
- Eine neue Registerkarte wird geöffnet.
4. Auf der neuen Registerkarte kopieren Sie den Wert der URL im Browser und fügen ihn in eine Textdatei ein.
- Wenn Sie auf Sandbox-Instanzen Tests durchführen, kopieren Sie die URL, der „http“ vorangestellt ist, und nicht die URL mit dem Präfix „https“.
Ihre URL sollte etwa wie die folgende URL aussehen:
5. Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
- Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.
6. Klicken Sie auf die Bezeichnung Adobe Sign-Einstellungen.
- Die Seite Adobe Sign-Einstellungen wird geladen.
9. Legen Sie für Rückruf-URL Adobe zu Salesforce-Site die sichere Webadresse fest, die Sie nach dem Konfigurieren Ihrer Adobe Sign-Rückruf-Site (siehe Schritt 7 oben) kopiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Adressenpräfix „https“ und nicht „http“ lautet.
Sie können die Adobe Sign-API verwenden, um Vereinbarungen zum Signieren zu senden oder Widgets zu erstellen und sie auf Ihrer Website einzubetten. Außerdem können Sie Vereinbarungen übertragen und in Salesforce generieren, als ob diese Vereinbarungen aus Salesforce gesendet worden wären. Sie können Vereinbarungen auch über die Webanwendung echosign.adobe.com senden und dann an Salesforce zurückübertragen lassen.
So aktivieren Sie diese Push-Vereinbarungen:
- Bearbeiten Sie den Rückrufbenutzer, um den Berechtigungssatz für den Adobe Sign-Integrationsbenutzer zur Verfügung zu stellen.
- Bearbeiten Sie die Rückruf-Site, um die Visualforce-Seite EchoSignAgreementPushCallback hinzuzufügen.
- Bearbeiten Sie die Berechtigungen für Site-Objekt und Feldebene.
- Je nachdem, wie Sie Adobe Sign verwenden möchten, können Sie unterschiedliche Konfigurationen verwenden.
Bearbeiten Sie den Rückrufbenutzer, um den Berechtigungssatz für den Adobe Sign-Integrationsbenutzer zur Verfügung zu stellen.
- Navigieren Sie zu Setup > Verwaltung > Benutzer > Benutzer.
- Suchen Sie den Rückrufbenutzer und klicken Sie auf den Link Vollständiger Name, um die Seite mit den Benutzerdetails zu öffnen.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Link Berechtigungssatzzuweisungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisungen bearbeiten.
4. Wählen Sie im Bereich über Verfügbare Berechtigungssätze die Option Adobe Sign-Integrationsbenutzer aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern
Bearbeiten Sie die Rückruf-Site, um die Visualforce-Seite EchoSignAgreementPushCallback hinzuzufügen.
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzeroberfläche > Sites und Domänen > Sites.
- Klicken Sie auf die Site-Bezeichnung für die Adobe Sign-Rückruf-Site.
4. Gehen Sie zu echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback und wählen Sie es durch einmaliges Klicken aus.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Seite auf die Seite Aktivierte Visualforce-Seiten zu verschieben.
6. Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Hinzufügen der Visualforce-Seite werden Sie zurück zur Seite Site-Details der Rückruf-Site geleitet.
- Klicken Sie auf die Einstellungen für öffentlichen Zugriff, um die Seite Profile zu öffnen.
- Klicken Sie auf der Seite Profile auf Bearbeiten.
- Blättern Sie hinunter zum Abschnitt über die Standard-Objektberechtigungen.
- Aktiveren Sie die Berechtigungen Lesen und Erstellen für die folgenden Objekte:
- Konto
- Kontakt
- Vertrag
- Lead
- Opportunity
- Klicken Sie auf Speichern, Sie werden zurück zum Rückrufprofil geleitet.
Für einige Objekte müssen zudem Anpassungen auf Feldniveau vorgenommen werden:
- Blättern Sie nach unten zum Abschnitt über die Sicherheit auf Feldniveau und bearbeiten Sie Folgendes:
- Standardsicherheit auf Feldniveau
- Kontakt
- Konto > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- E-Mail > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- Name > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- Lead
- Unternehmen > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- E-Mail > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- Name > stellen Sie sicher, dass Lese- und Schreibzugriff gegeben sind.
- Kontakt
- Standardsicherheit auf Feldniveau
Wenn alle Vereinbarungen in Ihrem Konto, die außerhalb von Adobe Sign versendet wurden, in Salesforce erstellt und übertragen werden sollen, befolgen Sie diese Anweisungen:
- Kopieren Sie die sichere URL-Adresse von der Adobe Sign-Rückruf-Site, die Sie erstellt haben, und hängen Sie /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback an, um die Rückruf-URL zusammenzustellen. Senden Sie Ihre Rückruf-URL an den Adobe-Support, damit die URL als Standard-Rückruf-URL für Ihr Adobe Sign-Konto eingestellt werden kann. Beispiel: Wenn Ihre Site-Adresse https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback lautet, dann ist Ihre Rückruf-URL: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
- Der Adobe-Support sollte außerdem Ihre Adobe Sign-Benutzer-ID für die standardmäßige Rückruf-URL-API-Benutzereinstellung eingeben. Für alle Konten, die Salesforce verwenden, sollte eingestellt sein, dass der Dokumentschlüssel an die Rückruf-URL angehängt wird.
Wenn Sie Vereinbarungen über die API senden, befolgen Sie diese Anweisungen:
- Kopieren Sie die sichere URL-Adresse von der Adobe Sign-Rückruf-Site, die Sie erstellt haben, und hängen Sie /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback an, um die Rückruf-URL zusammenzustellen, die in der Adobe Sign-API verwendet werden soll.
- Beispiel: Wenn Ihre Site-Adresse https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
lautet, dann sollten Sie diese URL in der Adobe Sign-API verwenden: https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
- Beispiel: Wenn Ihre Site-Adresse https://echov11-dev.na12.force.com/AdobeSignCallback
- Wenn Sie eine Vereinbarung senden oder ein Webformular über die API erstellen, müssen Sie eine Rückruf-URL angeben (siehe https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods und API-Parameter „CallbackInfo“).
- Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihre Kontoeinstellungen so konfiguriert sind, dass der Dokumentschlüssel an die Rückruf-URL angehängt wird, die standardmäßig für Salesforce-Kunden, die Adobe Sign verwenden, benutzt wird. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Adobe Sign-Support.
- Rufen Sie außerdem die Zuordnungseinstellungen für Übertragungen auf, um Voreinstellungen für die Datensätze zu definieren, die beim Übertragen von Vereinbarungen an Salesforce erstellt werden.
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