- Adobe Acrobat Sign-Benutzerhandbuch
- Neue Funktionen
- Erste Schritte
-
Empfänger-Erlebnisse
- E-Mail-Optionen
-
Optionen der E-Signieren-Seite
- Die E-Signieren-Seite des Empfängers
- Öffnen einer Ansicht zum Lesen der Vereinbarung
- Ablehnen, die Vereinbarung als Empfänger zu signieren
- Delegieren deiner Berechtigung in der Vereinbarung an eine andere Person
- Neustarten der Vereinbarung ab der ersten empfangenden Person
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen der Ereignisse im Vereinbarungsverlauf
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten des Absenders
- Konvertieren einer Vereinbarung zum Druck und zur manuellen Signatur
- Rückumwandeln eines schriftlichen Signaturprozesses zu elektronischer Signatur
- Navigieren durch die Formularfelder der Vereinbarung
- E-Signatur-Erlebnis für Empfangende mit Fokus für Mobilgeräte
- Löschen der Daten, die du in die Vereinbarungsfelder eingegeben hast
- E-Signatur-Seite – Vergrößerung und Navigation
- Ändern der Sprache der Steuerelemente der Seite
- Lesen der rechtlichen Hinweise für Adobe Acrobat Sign
- Anpassen deiner Cookie-Voreinstellungen
-
Benutzende
- Profil und Einstellungen
- Benutzerinhalte teilen
- Adressbuch
- Startseite
-
Senden von Vereinbarungen
- Übersicht der Seite „Senden“
- Signierreihenfolge der Empfangenden – Signaturzyklus
- Eine Weiterleitung an Empfangende in hybridem Workflow erstellen
- Vereinbarung nur mit sich selbst als Unterzeichnerin oder Unterzeichner senden
- Signaturen von anderen anfordern
- Senden einer Vereinbarung mit e-Bezeugung
- Verwende Vorlagen, um Vereinbarungen zu senden
- Eine handschriftliche Signatur einholen
- Vereinbarung für die persönliche Signatur in Acrobat Sign erstellen
- Abschlussfrist in Adobe Acrobat Sign festlegen
- Füge ein Kennwort hinzu, mit dem du das Anzeigen der PDF-Datei schützen kannst
- Klickbare Links in Nachrichtenfeldern verwenden
- Vereinbarungen signieren
-
Verwalten von Vereinbarungen
- Überblick über die Seite „Verwalten“
- Erstellen einer Kopie einer Vereinbarung
- Empfangende in einer aktiven Vereinbarung ersetzen
- Vereinbarung in Adobe Acrobat Sign abbrechen
- Erinnerungen auf der Seite „Verwalten“ hinzufügen und bearbeiten
- Stornieren der Erinnerung an eine Vereinbarung
- Textsuche in Adobe Acrobat Sign
- Vereinbarung öffnen und anzeigen
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Ausblenden und erneutes Anzeigen einer Vereinbarung auf der Seite „Verwalten“
- Eine signierte Kopie der Vereinbarung hochladen
- Dokumente oder Felder einer gesendeten Vereinbarung ändern
- So bearbeiten Sie die Authentifizierungsmethode eines Empfängers, nachdem die Vereinbarung gesendet wurde
- Ablaufdatum (Fertigstellungsdatum) hinzufügen, bearbeiten oder entfernen
- Eine Notiz zu einer Signiertransaktion hinzufügen
- Individuelle Vereinbarung freigeben
- Freigabe einer Vereinbarung aufheben
- PDF-Datei einer Vereinbarung herunterladen
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Exportieren der Felddaten für eine einzelne Vereinbarung
- Massenaktionen
- Audit-Berichte
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Daten für Reporting und Export
- Berichte und Datenexporte
- Vorhandenes Berichtsdiagramm bearbeiten
- Transaktionsverbrauchsberichte
- Vereinbarungsberichte
- Neues Berichtsdiagramm erstellen
- Inhalt eines Datenexports herunterladen
- Inhalt eines bestehenden Datenexports aktualisieren
- Bestehenden Datenexport bearbeiten
- Webformular-Datenexport
- Neuen Datenexport erstellen
- Export oder Diagrammbericht umbenennen
- Export oder Diagrammbericht duplizieren
- Export oder Diagrammbericht planen
- Export oder Diagrammbericht löschen
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Formular-Autoren
-
In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung nach dem Hochladen eines Dokuments
- Formulare mit Drag-&-Drop-Werkzeugen erstellen
- Formularfelder zu Empfängern zuweisen
- Vereinbarungsfelder vor dem Senden ausfüllen
- Formularfeldvorlage auf eine Vereinbarung anwenden
- Mobile-freundliche Feldansichten erstellen
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Formulare mit Acrobat erstellen
- Formularfeld-Referenz
- Bedingungen für das Ein-/Ausblenden von Formularfeldern festlegen
- Berechnete Felder zu einem Formular hinzufügen
- Verifizierte Formulare
- Adobe Acrobat Sign Authoring – Häufig gestellte Fragen
-
In-App-Authoring-Umgebung
-
Fortgeschrittene Benutzer
- Massenweise senden
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Webformulare
- Ein Webformular erstellen
- Webformular bearbeiten
- Webformular deaktivieren/aktivieren
- Webformular ein-/ausblenden
- URL und Skriptcode für ein Webformular abrufen
- Vorausfüllen von Webformularfeldwerten mithilfe von URL-Parametern
- Webformular speichern, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
-
Wiederverwendbare Vorlagen
- Neue Bibliotheksvorlage erstellen
- Namen einer Bibliotheksvorlage ändern
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Eine freigegebene Vorlage kopieren und bearbeiten
- Zusammengefasste Felddaten aus einer Vorlage oder einem Webformular herunterladen
- Adobe Acrobat Sign-Bibliotheksvorlagen
-
Benutzerdefinierte Workflows
- Übersicht und Konfiguration selbstdefinierter Sende-Workflows
- Erstellen einer selbstdefinierten Seite „Erstellen“ mit dem Custom Workflow Designer
- Selbstdefinierten Sende-Workflow bearbeiten
- Selbstdefinierten Sende-Workflow aktivieren oder deaktivieren
- Neue Vereinbarung über einen selbstdefinierten Sende-Workflow senden
-
Power Automate-Workflows
- Überblick und Berechtigungen in der Microsoft Power Automate-Integration
- Power Automate-Integration aktivieren
- Kontextbasierte Aktionen für Power Automate auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen deiner Nutzung von Power Automate
- Neuen Power Automate-Ablauf in der Acrobat Sign-Umgebung erstellen
- Triggers für Power Automate-Abläufe
- Externe Power Automate-Flüsse in Acrobat Sign importieren
- Greife auf deine Power Automate-Flüsse zu und verwalte sie
- Power Automate-Flüsse in der Acrobat Sign-Umgebung bearbeiten
- Power Automate Fluss an andere Benutzer in deiner Acrobat Sign Organisation freigeben
- Power Automate-Flüsse deaktivieren
- Power Automate-Flüsse löschen
-
Nützliche PA-Vorlagen für Administratoren
- Alle abgeschlossenen Dokumente in SharePoint speichern
- Alle vervollständigten Dokumente in OneDrive for Business speichern
- Alle vervollständigten Dokumente in Google Drive speichern
- Alle abgeschlossenen Dokumente in Dropbox speichern
- Alle abgeschlossenen Dokumente in Box speichern
- Abgeschlossene Dokumente in SharePoint speichern
- Vervollständigte Dokumente in OneDrive for Business speichern
- Abgeschlossene Dokumente in Google Drive speichern
- Vervollständigte Dokumente in Box speichern
- Abgeschlossene Webformular-Dokumente in der SharePoint-Bibliothek speichern
- Felddaten aus einem signierten Dokument extrahieren und Excel-Arbeitsblatt aktualisieren
- Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal erhalten
- Dokumente aus Power App-Formularen und Word-Vorlagen erstellen und zum Signieren senden
-
Verwaltet
- Richte dein Acrobat Sign-Firmenkonto ein
-
Benutzerbereitstellung
- Authentifizieren Sie Unterzeichnende mit Ihrer SSO-Lösung (und berechtigen Sie sie optional Acrobat Sign zu verwenden)
- SSO für direkten Acrobat Sign-Zugriff aktivieren
- Acrobat Sign-Benutzer mit SSO bereitstellen
- Regeln für die automatische Benutzerzuweisung konfigurieren
- Verschiebe einen Benutzer von einer Admin Console-Organisation zu einer anderen
- Erstellen von Technikkonten zum Senden von Vereinbarungen über die API
- Dienstkonten zum Senden von Vereinbarungen unter einer Funktionseinheit erstellen
-
Benutzerverwaltung
- E-Mail-Adresse oder Name in Acrobat Sign ändern
- Gruppenmitgliedschaft Benutzender bearbeiten
- Benutzenden Zugriff auf Berichtsdaten gewähren
- Berechtigungsstufen für Administratoren und Benutzer festlegen
- Admin Console-Rollen eines Benutzers bearbeiten
- Content-Freigaben von Benutzern und Gruppen verwalten
- Melde dich bei deinem Adobe Acrobat Sign-Konto an
-
Gruppenverwaltung
- Gruppen in Adobe Acrobat Sign verwalten
- Gruppe in Adobe Acrobat Sign erstellen
- Gruppeneinstellungen in Adobe Acrobat Sign konfigurieren
- Eine Gruppe in Adobe Acrobat Sign umbenennen
- Benutzende zu einer Gruppe in Adobe Acrobat Sign hinzufügen
- Benutzende aus einer Gruppe in Adobe Acrobat Sign entfernen
- Eine Gruppe in Adobe Acrobat Sign löschen
- Asset-Management
- Administrator-Berichte
-
Einstellungskonfiguration
- Konfigurieren der Adobe Acrobat Sign-Umgebung
-
Globale Einstellungen
- Modernes Empfangserlebnis aktivieren
- Workflows zum Selbstsignieren konfigurieren
- Konfigurieren des Zugriffs auf den Massenversand
- Webformulare konfigurieren
- Selbstdefinierte Sende-Workflows aktivieren
- Zugriff auf Power Automate-Workflows konfigurieren
- Konfigurieren des Zugriffs zum Erstellen wiederverwendbarer Bibliotheksvorlagen
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Dokumentsichtbarkeit für Vereinbarungsteilnehmende einschränken
- PDF-Kopie des signierten Dokuments anhängen bei E-Mails an
- E-Mail-Link zur online unterzeichneten Vereinbarung unterdrücken
- Bild der ersten Seite der Vereinbarung in E-Mails unterdrücken
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Auditbericht an E-Mails und Downloads in Acrobat Sign anhängen
- Mehrere Dokumente nach dem Signieren in ein Dokument zusammenführen
- Empfangende können einzelne Dateien herunterladen
- Absendenden die Möglichkeit geben, physisch signierte Dokumente hochzuladen
- Adobe Acrobat Sign-Delegierungseinstellungen für interne Benutzende
- Festlegen einer Standardzeitzone für Vereinbarungen
- Das Standarddatumsformat konfigurieren, das für Vereinbarungen und Signaturen verwendet werden soll
- Aktualisiere dein Konto, um Benutzer in mehreren Gruppen (UMG) zuzulassen
- Benutzer zu mehreren Gruppen zuweisen
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Option zum Ersetzen einer empfangenden Person in einer Vereinbarung konfigurieren
- Inhalt deiner Auditberichte konfigurieren
- Verifizieren der Gültigkeit von Vereinbarungen
- Anzeigeereignisse in den Audit-Bericht aufnehmen
- Seitenanzahl in den Audit-Bericht aufnehmen
- Transaktions-ID und Dokumentnamen jeder Seite der Vereinbarung hinzufügen
- Produktinterne Meldungen und Anleitungen aktivieren
- PDF/A-Workflows für die Langzeitarchivierung erzwingen
- Aktivieren des Acrobat Sign Smart Assistant Chatbots
- Neues Erlebnis „Signatur anfordern“ konfigurieren
- Neues selbstdefiniertes Workflow-Erlebnis aktivieren
- Modernes Erlebnis zum Erstellen von Vorlagen aktivieren
- Kontoeinrichtung / Branding-Einstellungen
-
Signaturvoreinstellungen
- Gut formatierte Signaturen – Linie und Drucktext kontrollieren
- Konfigurieren, wie Empfangende Vereinbarungen signieren und mit Initialen versehen dürfen
- Signatur auf mobilem Gerät erfassen
- Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und zum Hinweis für Kund*innen konfigurieren
- Geführte Navigation beim Signieren ausblenden
- Empfangenden erlauben, Vereinbarungen neu zu starten
- Ablehnungsoptionen für Empfänger konfigurieren
- Stempelbilder und Signaturen zulassen
- Unterzeichnende können drucken, handschriftliche Signaturen einfügen und die Vereinbarung hochladen
- Obligatorische mobile Signaturerfassung einrichten
- IP-Adresse von Empfangenden für den Auditbericht anfordern
- Skalierung der gezeichneten Signatur aktivieren
-
Digitale Unterschriften
- Überblick über digitale Signaturen in Adobe Acrobat Sign
- Herunterladen und Signieren mit Acrobat-Zertifikat
- Cloudbasierte digitale Signaturen aktivieren
- Massen-Digitale Signatur aus Manage in Acrobat Sign konfigurieren
- Digitale Signaturen für bestimmte Empfangende erforderlich machen
- Metadaten an den Cloud-Signatur-Anbieter senden
- Konfigurieren eines eingeschränkten Identitätsanbieters
- Auto-Provisionierung für Partner-Anwendungen konfigurieren
- Erstellen elektronischer Siegel in Adobe Acrobat Sign
- Digital Identity
- Einstellungen für den Report
-
Sicherheitseinstellungen
- Beschränke den Anwender-Zugriff auf Acrobat Sign mithilfe zulässiger IP-Adressbereiche
- Von Administrator*innen verwaltete Freigabe
- Berechtigungen zur Kontofreigabe konfigurieren
- Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
- Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
- Komplexität der von Benutzenden angewendeten Kennwörter definieren
- Unterzeichnende in einer bestimmten Region blockieren
- Seitenextraktion aus PDF-Dateien mit Vereinbarungen zulassen
- Ablauf des Dokumentlinks
- Eigenständige Zeitstempelzertifikate für elektronische Signaturen
- Iframe-Einbettung in Acrobat Sign blockieren
-
Sendeeinstellungen
- Dokumentbearbeitung während der Erstellung konfigurieren
- Erfahrungen bei der Erstellung von Vereinbarungen
- Empfängername bei Konfiguration einer Vereinbarung oder eines Webformulars erforderlich
- Namenswerte für bekannte Benutzer beim Authentifizieren sperren
- Verschiedene Empfängerrollen zulassen
- E-Witness-Rolle für Empfangende konfigurieren
- Persönliche Signatur in Acrobat Sign konfigurieren
- Empfangsgruppen aktivieren
- CC-Benachrichtigungen als Teil des Empfangendenberichts konfigurieren
- OneDrive-Datei-Upload konfigurieren
- Automatisches „Reduzieren“ von PDF-Dokumenten beim Hochladen
- Erlaube Nutzenden, Vereinbarungen zu ändern
- Private Nachrichten an Empfänger aktivieren
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen für die Vereinbarungsempfangenden festlegen
- Absendenden das Hinzufügen von Kennwörtern für den Ansichtsschutz der Vereinbarungs-PDF erlauben
- Vereinbarungsbenachrichtigungen per SMS oder WhatsApp in Adobe Acrobat Sign senden
- Adobe Acrobat Sign – Methoden zur Authentifizierung der Identität
- Signierpasswort
- Wissensbasierte Authentifizierung
- Telefonauthentifizierung
- WhatsApp-Authentifizierung
- Einmalpasswort per E-Mail
- Acrobat Sign-Authentifizierung
- Cloudbasierte digitale Signaturen
- Authentifizierung über Digital Identity Provider
- Authentifizierung mithilfe eines amtlichen Lichtbildausweises
- Identitätsbericht des Unterzeichners
- Konfigurieren des Inhaltsschutzes
- Automatischen Dokumentablauf (Fertigstellungstermin) konfigurieren
- Optionen für die Signaturreihenfolge
- Weiterleitung an Empfangende in hybridem Workflow konfigurieren
- Interne Empfänger-Einschränkungen in Acrobat Sign konfigurieren
- Link „Vereinbarung herunterladen“ konfigurieren
- Formularfeldrahmen
- Liquid Mode für mobiles Websigniererlebnis
- Vorgabendefinierte Signaturplatzierung in selbstdefinierten Workflows aktivieren
- Aktiviere Acrobat Sign, um hochgeladene PDFs für die Zugänglichkeit zu taggen
- Eingeschränkter Zugriff auf Vereinbarungen
- Nachrichtenvorlagen
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Integration von Notarize in Acrobat Sign
- Onlinezahlungen einrichten
- SAML-Einstellungen
- Datennutzungsrechte
- Ein Archiv für Ihre Vereinbarungen einrichten
-
E-Mail-Einstellungen
- Bilder für E-Mail-Kopf- und -Fußzeile
- Persönliche E-Mail-Fußzeile für Benutzende aktivieren und konfigurieren
- Adobe Acrobat Sign – E-Mail-Adressen in Vereinbarungsbenachrichtigungen unterdrücken
- Adobe Acrobat Sign – E-Mail-Adressen in den Feldern „An“ und „CC“ der E-Mail-Kopfzeile unterdrücken
- Aktivieren von Benachrichtigungen ohne Links
- Selbstdefinierte E-Mail-Vorlagen verwenden
- Das Acrobat Sign Tracking-Pixel verstehen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Anpassung der Optionen für Empfänger auf der Seite für die elektronische Unterzeichnung
-
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA-Konfigurationen in Adobe Acrobat Sign Solutions
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- IVES einhalten
- Links „Missbrauch melden“
-
Integrationen
- Adobe Acrobat Sign-Integrationen
- Produktversionen und Lebenszyklus
- Integrationsschlüssel
-
Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Salesforce: Paket installieren (Version 24)
- Acrobat Sign für Salesforce: Konfigurieren des Pakets
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Upgrade-Handbuch
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Versionshinweise
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce (Lightning-Profil): Benutzerhandbuch
- Acrobat Sign für Salesforce Mobile
- Authentifizierung mit Anbietern für digitale Identitäten aktivieren
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Handbuch für Zuordnungen und Vorlagen
- Verwenden von Acrobat Sign Document Builder für Salesforce
- Konfiguration des Dienstes für große Dokumente und Push-Vereinbarungen
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Anpassungshandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Handbuch für Entwicklung
- Weitere Handbücher zu Acrobat Sign für Salesforce
- Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Acrobat Sign für Salesforce: Handbuch zur Fehlerbehebung
- Microsoft: Office
-
Microsoft: Teams
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Teams: Benutzerhandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Teams: Live Sign-Benutzerhandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Teams-Genehmigungen
- Acrobat Sign für die Microsoft Teams-App: Benutzerhandbuch
- Adobe Apps in GCC Teams aktivieren
- Adobe Acrobat Sign für Teams: Versionshinweise
-
Microsoft: Dynamics
- Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 Online – Installationshandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics Online: Benutzerhandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installationshandbuch
- Adobe Sign für Microsoft Dynamics (On-Premises): Benutzerhandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics Workflows: Benutzerhandbuch
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 for Talent
- Aktualisierungsleitfaden für Adobe Sign für Microsoft Dynamics
- Adobe Acrobat Sign für Microsoft Dynamics 365 – Versionshinweise
- Microsoft: Power Automate
- Microsoft: Such-Connector
- ServiceNow
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- VeevaVault
- Adobe Acrobat Sign für Coupa BSM Suite: Installationshandbuch
- Zapier
-
Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
- Sandbox
- Ressourcen auf Systemebene
- Support
Dokument in Dateien-bezogene Liste unter Salesforce-Objekt hochladen.| Adobe Sign
Zuletzt aktualisiert am
27. April 2021
Problem
Der Kunde möchte, dass das signierte Dokument in der Dateien-bezogenen Liste unter dem Salesforce-Objekt (Opportunity) zurückzuordnen ist.
Umgebung
Salesforce Version 19.5.2
Lösung
Sobald das Dokument signiert ist, ist es nicht möglich, das Dokument im Dateien-Bereich automatisch zu aktualisieren.
Du kannst es manuell machen, indem du das Dokument in die Dateien-bezogene Liste hochlädst.
Weitere Informationen
Es gibt eine Einstellung in Salesforce.Sobald sie aktiviert ist, lädt sie das Dokument in die Dateien-bezogene Liste hoch, wenn die Dokumente manuell in Notizen und Anhang hochgeladen werden.Jedoch funktioniert es nicht für die eingestellte „File Mapping".
Schritte zum Aktivieren dieser Einstellung:
Setup> Build> Customize> Salesforce Files> Settings> General Settings> Aktiviere die Option für „Files uploaded to the Attachments-related list on records are uploaded as Salesforce Files, not as attachments."
Optimieren von Workflows mit Acrobat Sign
Verwalte und signiere Dokumente schnell und einfach online.
