Este documento contiene información detallada sobre las nuevas funciones y los cambios que se han introducido en la versión actual (versión 7) de la integración de Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM v8.2+ (hospedado y local). Descargue e instale el paquete nuevo para aprovecharse de las nuevas funciones. (Consulte la guía de actualización y la guía de instalación y personalización).

Revisión de Adobe Sign para Dynamics 365 (versión 7.0.0.1)

Mejoras en el funcionamiento y solución de errores

Haga clic aquí para obtener el paquete.

Capacidades nuevas y mejoradas (versión 7)

IU mejorada para adaptarse a la actualización de la IU del cliente web de Dynamics 9.0

La interfaz del usuario se ha rediseñado completamente para cumplir con la actualización de la UI del cliente web de Dynamics 9.0.

Tanto la interfaz del usuario como la del administrador se han rediseñado para mostrar las características disponibles con mayor claridad en un navegador con un aspecto más compacto.

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Asistencia para el flujo de trabajo

Los flujos de trabajo de Dynamics son totalmente compatibles con la adición de seis actividades, dos acciones de uso habitual y un flujo de trabajo totalmente preparado.

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LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator se puede exponer mediante el administrador de Dynamics, lo que permite a los usuarios autenticarse en su equipo o sus cuentas de empresa de LinkedIn, así como recuperar sus perfiles de dicha red social para sus destinatarios. 

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Función de creación rápida de acuerdos a partir de una plantilla

Los usuarios pueden crear un nuevo acuerdo directamente desde el icono Nuevo (+) situado en la cinta superior.

Los usuarios solo necesitan indicar la Entidad relacionada con la plantilla que desean enviar, el destinatario y la plantilla actual a partir de una lista.

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Enrutamiento híbrido

El enrutamiento híbrido es compatible con un flujo de firma complejo que incluye ambos pasos de firma secuencial y las firmas paralelas en el mismo proceso de firma. Para ello, use los campos de orden de los destinatarios para indicar los individuos o grupos en el mismo paso.

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Versiones anteriores

Dynamics CRM 6

Las plantillas se han mejorado considerablemente

  • Las plantillas se almacenan y se controlan en la autoridad de administradores.
  • Las plantillas ahora están vinculadas a las entidades, lo que ofrece la posibilidad de hacer plantillas funcionales que incluyan acuerdos con cadenas de los destinatarios, los mensajes personalizados, los archivos adjuntos previamente y otras opciones.
  • Con las plantillas basadas en funciones, la asignación de datos se adjunta a la función de plantilla, asegurándose de que cuando se utilizan las plantillas, se lleva a cabo el intercambio de datos correcto.
  • Las plantillas ahora tienen una opción de envío automático que enviará un contrato para firmar una vez que se ha seleccionado, sin necesidad de abrir la ventana de configuración ni la página de envío.


Solo mi firma

Una nueva función que permite que el usuario firme un documento sin tener que involucrar a cualquier otro destinatario. Esta función es idónea para documentos internos que el equipo puede seleccionar para firmar ellos mismos. 


Redirección de URL posterior a la firma

Se ha añadido la redirección de URL posterior a la firma, lo que te permite distribuir a su firmante a un sitio web de su elección después de que hayan firmado el documento.


Personalizar los contratos con contenido de campo desde Dynamics

Los campos Mensaje y Nombre del contrato ahora permiten la inserción de los valores de campo de Dynamics. Escriba una llave de apertura { en el campo y se abrirá una lista de nombres de campo de la entidad a la que se ha vinculado el contrato (o plantilla).Estos nombres de campo insertarán el contenido de campo relacionado cuando se envíe el contrato; de esta forma se creará un sistema automático para personalizar sus comunicaciones.


Función Enviar informe para firmar eliminada

La función Enviar informe para firmar se ha eliminado para el cumplimiento con las normas de MSFT.

 

Dynamics CRM v5

Nuevo nombre: Adobe Sign

Donde antes ponía Adobe Sign, ahora pondrá Adobe Document Cloud eSign (o Adobe eSign Services, en su forma abreviada) como prueba de la renovación de la marca.

Eliminación de la dependencia de MS Silverlight

MS Silverlight ya no es un elemento necesario para usar la aplicación. Los exploradores compatibles son IE 9 (y posterior), Chrome, Firefox y Safari 3 (y posterior).

Compatibilidad total con Mac

¡Los usuarios de Mac están de suerte! Ahora, Adobe Sign para MS Dynamics es totalmente compatible con los equipos de los usuarios que prefieren los sistemas Apple.

Adición del aprovisionamiento automático de usuarios a través de MS Dynamics

En la versión 5 se ha agregado una nueva preferencia personalizada. Cuando está activada, automáticamente se proveerá de una cuenta de usuario de Adobe Sign a los usuarios que envíen acuerdos en MS Dynamics. 

API basadas en REST

Con el fin de mejorar la eficacia, la flexibilidad y la velocidad de procesamiento, Adobe Sign y, en consecuencia, la integración para MS Dynamics, han abandonado las API basadas en SOAP y se han pasado a las API basadas en REST. 

Documentos de la biblioteca de Adobe Sign

Los administradores pueden almacenar documentos de uso habitual en el servidor de Adobe Sign y ponerlos a disposición de todos los usuarios a través de una lista desplegable en la página Nuevo acuerdo.

Formularios Turbo de MS Dynamics habilitados

Los formularios Turbo se pueden aprovechar para generar los documentos más rápidamente.

Plantillas de acuerdo personales

Todos los usuarios tienen una plantilla personal que pueden personalizar con valores predeterminados para cualquier nuevo acuerdo que abran.

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