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Création d’un formulaire web

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Dernière mise à jour le 4 oct. 2024

Avant de commencer

Nous déployons actuellement une nouvelle expérience produit plus intuitive. Si l’écran présenté ici ne correspond pas à l’interface de votre produit, consultez l’aide pour votre expérience actuelle.

Dans la nouvelle expérience, les outils apparaissent sur le côté gauche de l’écran.

Les formulaires web sont un excellent moyen de proposer à vos clients une méthode de signature de contrat en libre-service. Vous pouvez créer un formulaire d’inscription simple contenant uniquement une exigence de signature, ainsi qu’un document complexe à champs multiples qui collecte des données utilisateur et nécessite des contre-signatures internes.

Commencez par créer votre formulaire sous forme de PDF, puis utilisez l’outil Créer un formulaire web dans Acrobat pour générer une version en ligne que tout le monde peut signer.

Pour accéder à l’outil Créer un formulaire web, effectuez l’une des opérations suivantes :

Dans l’application de bureau Acrobat, accédez au Centre d’outils, faites défiler la page jusqu’à la section Signer électroniquement, puis sélectionnez Créer un formulaire web.
Connectez-vous à Acrobat en ligne, sélectionnez le menu Signer électroniquement dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Créer un formulaire web.

Étapes pour créer un formulaire web

Sélectionnez l’outil Créer un formulaire web comme expliqué précédemment. La page de sélection de fichier Créer un formulaire web s’affiche.
Ajouter un fichier :

Chargez (par recherche ou glisser-déposer) le fichier de base que vous utilisez pour créer le formulaire web de l’accord.

Le sélecteur situé à droite du bouton Sélectionner un fichier vous permet de choisir la source où se trouve le fichier. La valeur par défaut est votre système local.

Une fois un fichier sélectionné, la page de configuration se charge.
Nommez votre formulaire web (dans l’idéal, donnez-lui un nom intuitif). Le nom du formulaire web est le nom par défaut de tous les accords générés à partir du formulaire web.
(Facultatif) Ajoutez des fichiers supplémentaires si nécessaire.

Le fichier initial sélectionné pour démarrer le formulaire web est déjà joint.

Chargez le ou les fichiers supplémentaires dont vous avez besoin pour créer votre formulaire en ligne.
- Il est possible de charger plusieurs fichiers.
- Tous les fichiers chargés sont regroupés dans un seul accord.
- L’ordre dans lequel les fichiers sont répertoriés détermine la manière dont l’accord final s’affiche.
  
  Vous pouvez cliquer sur les fichiers et les faire glisser pour les trier.
Ajoutez des participants.
- Dressez la liste des participants requis pour remplir ce formulaire et sélectionnez une action pour chaque participant :
  
  Signer : permet de signer le formulaire, et d’entrer des données..
  
  Approuver : permet d’examiner et d’approuver le formulaire ; permet également d’entrer des données ou de signer.
  
  Remplir le formulaire : permet de saisir les données requises et de soumettre le formulaire, mais généralement pas de signer.
  
  Copié (Cc) : permet de recevoir des notifications au fur et à mesure que le formulaire est rempli.
Le premier participant répertorié accède au formulaire par le biais de votre site web, son adresse e-mail n’est donc pas incluse (car elle est inconnue et change pour chaque signataire).

Tout participant supplémentaire constitue votre contre-signature interne. :
- Cliquez sur le bouton Ajouter un participant pour inclure d’autres participants (jusqu’à 36 maximum).
- Saisissez les adresses e-mail de chaque participant « interne ».
- Attribuez l’action à chaque participant.
(Facultatif) Configurez l’authentification de chaque participant en cliquant sur l’icône en forme de clé à droite du participant.

L’e-mail est la méthode d’authentification par défaut pour confirmer l’identité de chaque participant. Il est suffisant pour obtenir une signature légale dans la plupart des cas.

Vous pouvez renforcer la sécurité d’un participant spécifique en ajoutant une deuxième méthode d’authentification qu’il devra satisfaire avant de pouvoir interagir avec le formulaire.
- Mot de passe : le participant doit saisir un mot de passe pour accéder au formulaire web.
  
  Vous indiquez le mot de passe.
  
  Vous devez partager ce mot de passe avec le participant séparément.
- Authentification basée sur les connaissances (KBA) : les participants doivent fournir leur nom, leur adresse et les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale (facultatif), puis répondre à des questions pour vérifier leur identité.
  
  Fournie par RSA et disponible uniquement aux États-Unis.
  
  L’authentification basée sur les connaissances est un service payant. Contactez le service commercial pour ajouter cette option à votre compte.
(Facultatif) Ajoutez un mot de passe pour sécuriser l’accord PDF finalisé/signé.

Vous pouvez éventuellement appliquer un mot de passe à la copie PDF du document rempli (signé) en cliquant sur l’icône de crayon en regard de Ajouter un mot de passe (en bas de la page).
- S’il est configuré, le mot de passe doit être correctement saisi pour que le PDF s’ouvre et s’affiche.
- Une fois configuré, le texte sous l’en-tête du paramètre change pour afficher Mot de passe requis pour afficher le formulaire complété.
Cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Ajoutez des champs au formulaire web.

Vous pouvez maintenant ajouter les champs nécessaires au formulaire web.

Cliquez sur les champs et faites-les glisser à partir du menu de droite des types de champ.
- La configuration des champs peut inclure :
  
  Aspect
  
  Validations
  
  Visibilité conditionnelle
  
  Valeurs calculées
- Veillez à placer au moins une signature par participant avec l’action Signer.
  
  N’oubliez pas vos contre-signataires internes.
Lorsque tous les champs sont placés, cliquez sur le bouton Créer en haut à droite de la fenêtre.

Remarque :

Les formulaires web sont créés à l’état Actif.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Créer, l’URL devient accessible et le formulaire peut être signé.
Affichez la page de confirmation du formulaire web.

Une page de confirmation s’affiche pour vérifier que le formulaire web a bien été créé.

À partir de cette page, vous pouvez :
- Partager l’URL : copiez l’URL pour partager le formulaire avec d’autres personnes sous forme de lien (par exemple, dans un e-mail ou sous forme de chemin href sous une image de votre site web).
- Intégrer le code : vous avez la possibilité de copier le code intégré dans un fichier HTML ou JavaScript pour incorporer votre formulaire en tant qu’objet visible sur votre page web.
Les options supplémentaires incluent :
- Afficher un aperçu de ce formulaire web : ouvre le formulaire dans la vue du premier participant.
  
  Il s’agit d’un excellent moyen de tester comment votre formulaire web sera rempli normalement (à condition que tous les participants terminent leurs actions).
- Afficher vos formulaires web : consultez tous les formulaires web connectés à votre utilisateur et leur statut actuel.
- Créer un autre formulaire web : ouvre la page de configuration initiale pour créer un nouveau formulaire web.

Formulaires web gérés à partir de l’onglet Accueil ou Documents

Une fois le formulaire web créé, vous pouvez le gérer à partir de l’onglet Accueil dans l’application de bureau Acrobat ou l’onglet Documents dans Acrobat en ligne.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le formulaire web auquel vous souhaitez accéder.
- Le menu contextuel s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

Le menu contextuel à droite contient cinq sections distinctes :

Métadonnées : en haut du menu se trouvent les métadonnées du formulaire web :
- Image de la première page du formulaire
- Titre du formulaire
- Date de création du formulaire web
- Nom de l’ID utilisateur qui a créé le formulaire web
- E-mail de l’ID utilisateur qui a créé le formulaire web
- Statut : statut actuel du formulaire web (Activé/Désactivé)
- Rôle du premier participant (destinataire du formulaire web)
  - L’adresse e-mail de toutes les parties en copie sera également répertoriée.
Menu Actions : cette section contient toutes les actions que vous pouvez effectuer concernant le formulaire web (modèle parent). Vous devrez peut-être cliquer sur le lien Voir plus en bas à droite de la section pour afficher toutes les valeurs :
- Ouvrir le formulaire web : ouvre le formulaire web à des fins d’affichage uniquement. Aucun champ n’est disponible.
- Obtenir le code : fournit une interface rapide pour copier le code URL/HTML/JavaScript du formulaire web.
- Modifier le formulaire web : ouvre le formulaire web dans l’environnement de création.
- Télécharger le PDF : télécharge l’ensemble du PDF (vierge).
- Télécharger les données du champ de formulaire : télécharge un fichier CSV du contenu de niveau champ pour tous les accords enfants provenant de ce formulaire web parent qui ont été remplis.
- Télécharger des fichiers individuels : permet de télécharger les fichiers PDF individuels si plusieurs fichiers ont été utilisés pour créer le formulaire web.
- Partager : partage le formulaire web avec l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous avez fournie. Les formulaires web partagés peuvent être affichés sur la page Gérer, mais ne peuvent pas être modifiés.
  - Une copie PDF du formulaire web (sans champs ajoutés) est envoyée par e-mail aux utilisateurs du partage.
- Masquer le formulaire web/Annuler le masquage du formulaire web : supprime ou ajoute simplement le formulaire web à la vue normale de la page Gérer.
- Ajouter des notes : permet à l’utilisateur de créer des notes personnelles pour le formulaire web.
Contre-signataires : liste des contre-signataires définis pour le formulaire web.
- Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées.
Filtres/Résumé de la section Accords : la section Accords affiche trois valeurs :
- Tous : affiche tous les accords (enfants) qui ont été établis à partir du formulaire web (modèle parent) et qui ont (au moins) une signature vérifiée du premier participant.
- En cours : filtre qui affiche tous les accords dont le statut est En cours.
- Terminé : filtre qui affiche tous les accords provenant du formulaire web ayant atteint un statut final (Terminé/Annulé).
Activité (pour le modèle parent du formulaire web) : le lien Activité > situé au bas du panneau contextuel ouvre une liste chronologique des actions d’activation entreprises par rapport au formulaire web (parent) (par exemple : les événements Création, Désactivé et Activé).

Modifier un formulaire web

L’auteur d’un formulaire web est autorisé à modifier les champs du formulaire.

Les champs peuvent être ajoutés, supprimés, déplacés vers de nouveaux emplacements et reconfigurés.

La modification ne permet pas de :

Modifier le nom du formulaire web
Modifier le fichier sous-jacent (par exemple, modifier le fichier sous-jacent, l’ordre des pages, l’orientation des pages)
Modifier les participants (par exemple : adresse e-mail, ordre, rôle, méthode d’authentification)

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez modifier.
- Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.
Cliquez sur l’action Modifier le formulaire web.
Le formulaire web est chargé directement dans l’environnement de création.

Ajoutez, déplacez, supprimez et configurez les champs à mettre à jour.
Une fois les modifications terminées, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Le formulaire web enregistre le nouveau format.
- Votre vue revient à une vue du formulaire ouvert avec le panneau d’action ouvert à droite.
- Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre :

Désactiver un formulaire web

Lorsque vous désactivez un formulaire web, il n’est plus accessible aux signataires mais reste visible dans la section Accueil ou Documents. Vous pouvez réactiver un formulaire web désactivé à tout moment et reprendre le fonctionnement normal.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez désactiver.
- Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.
Cliquez sur le bouton Désactiver à côté du message Statut : Actif.
Un petit panneau s’ouvre et vous permet de sélectionner l’expérience que vous souhaitez fournir à tout utilisateur qui tente d’accéder à l’URL du formulaire web :
- Rediriger les signataires vers une autre page web : permet de rediriger les signataires vers une autre page web, comme une version actuelle du formulaire web.
- Saisir un message personnalisé destiné aux signataires : permet d’écrire un message qui s’affichera à la place du formulaire web.
  
  Vous pouvez ajouter des liens hypertextes au message, placés entre crochets [ ]
  
  Vous pouvez ajouter des libellés en utilisant le symbole | (barre) après l’URL
  
  Par exemple : [https://www.sign.adobe.com/ | Acrobat Sign] s’affiche en tant qu’Acrobat Sign.
Cliquez sur Désactiver.
- Le Statut du formulaire web est remplacé par Désactivé.
- Le message/l’URL de redirection est inséré(e) sous le Statut.
- L’action Modifier le formulaire web est retirée de la liste des Actions du formulaire web.
- Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre :

Réactiver un formulaire web

Les formulaires web désactivés peuvent être réactivés à tout moment et reprendre leur rôle.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le formulaire web désactivé que vous souhaitez réactiver.
- Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.
Cliquez sur le bouton Activer à côté du message Statut : Désactivé.
Un petit panneau s’affiche pour vérifier que vous souhaitez activer le formulaire web :
Cliquez sur Activer.
- Le Statut du formulaire web est remplacé par Activé.
- Un message de réussite s’affiche en bas de la fenêtre.

Masquage d’un formulaire web

Si vous souhaitez supprimer un formulaire web de la vue de l’onglet Accueil ou Documents, vous pouvez le masquer.

Le fait de masquer un formulaire web le masque uniquement dans la vue de vos utilisateurs. Les autres utilisateurs ayant accès au formulaire web (via le partage) pourront toujours le voir.

Attention :

Si vous êtes le propriétaire du formulaire web, il est recommandé de Désactiver le formulaire web avant de le masquer de votre vue.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez masquer dans la vue.
- Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.
Cliquez sur l’action Masquer le formulaire web dans le menu de gauche.
- Vous devrez peut-être cliquer sur le lien Voir plus pour développer le menu et voir l’action.
Un petit panneau s’ouvre pour vérifier que vous souhaitez masquer le formulaire web :

Remarque :

Si vous êtes le propriétaire du formulaire web et qu’il possède toujours un statut actif, une page de confirmation est déclenchée pour vous informer que le formulaire web est toujours actif.

Vous pouvez ensuite annuler l’action Masquer ou la terminer.

Attention :

Les formulaires web masqués qui n’ont pas été désactivés sont toujours actifs et peuvent être signés si une personne accède à l’URL.
Cliquez sur Masquer.
- Le formulaire web est supprimé de la vue.
- Un message indiquant la réussite de l’opération s’affiche :

Afficher un formulaire web

Parfois, vous devez annuler le masquage d’un formulaire web.

Accédez à l’onglet Accueil ou Documents.
Sélectionnez Formulaires web dans le volet de navigation de gauche.
Cliquez sur le bouton Filtres.
- Le menu de filtre s’ouvre.
Cochez l’option Afficher le contenu masqué et cliquez sur Appliquer.
- Vous pouvez définir un filtre de période pour limiter le nombre d’enregistrements renvoyés. La Date de modification correspond au moment où le formulaire web a été désactivé. Configurez la plage de dates pour trouver cette valeur.
La page s’actualise pour afficher le contenu filtré.
- Tous les filtres appliqués s’affichent sous forme de balise à côté du bouton Filtre.
  
  Cliquez sur le x d’un filtre pour le supprimer.
Cliquez sur le formulaire web dont vous souhaitez annuler le masquage.
- Le menu Actions s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.
Cliquez sur l’action Annuler le masquage du formulaire web dans le menu de gauche.
- Vous devrez peut-être cliquer sur le lien Voir plus pour développer le menu et voir l’action.
Un petit panneau s’affiche pour vérifier que vous souhaitez annuler le masquage du formulaire web :
Cliquez sur Afficher.
- Le formulaire web est retiré de la vue (car vous consultez toujours la liste filtrée).
- Un message indiquant la réussite de l’opération s’affiche :
Cliquez sur le X du filtre Contenu masqué pour supprimer le filtre.
- Cette action affiche les formulaires web qui se trouvent dans votre vue normale (non filtrée).