Salesforce용 Adobe Sign 패키지를 최신 버전으로 업그레이드하는 작업에 대한 지침입니다.

Salesforce용 Adobe Sign 통합 패키지는 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있습니다. 이 안내서는 현재 Adobe Sign 고객이 Salesforce용 Adobe Sign 서비스의 이전 릴리스 버전에서 최신 릴리스 버전으로 업그레이드하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

Salesforce용 Adobe Sign의 최신 기능에 대한 자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하십시오. 설치 안내서에서도 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

참고:

Adobe Sign for Salesforce 통합 v16 및 v17에 대한 지원이 2018년 11월 15일에 종료됩니다.

제품 업데이트, 보안 업데이트 및 Adobe Sign for Salesforce v16 및 v17에 대한 기술 지원이 2018년 11월 15일에 종료됩니다.

버전 17 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우, 계속 지원받으려면 새 패키지로 업그레이드하십시오.

이전 릴리스에서 업그레이드

Salesforce용 Adobe Sign의 각 버전에는 문서 작업 과정을 크게 개선할 수 있는 새로운 기능과 개선 사항이 있습니다. Adobe에서는 시간이 경과함에 따라 이전 릴리스 지원을 중단하게 되므로 최신 릴리스로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

Salesforce용 Adobe Sign은 "EchoSign", "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Sign"이라는 패키지에서 업그레이드할 수 있습니다. 이전 버전의 Salesforce용 EchoSign을 설치했거나 업그레이드에 지원이 필요한 경우에는 계정에 지정된 Adobe 고객 성공 관리자에게 문의하십시오. 이 관리자가 도와주거나 Adobe Sign 지원팀 및/또는 Adobe 전문가 서비스에서 도움을 받을 수 있도록 연결해 줄 수 있습니다.

현재 설치된 Salesforce용 Adobe Sign 서비스 통합의 버전을 찾으려면 다음을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 ID로 Salesforce에 로그인합니다.
  2. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지로 이동합니다.
Installed Package

패키지 이름과 버전 번호를 확인하십시오. 설치한 패키지 이름은 "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Document Cloud eSign 서비스 - 관리되지 않음"입니다.

"Salesforce용 EchoSign" 패키지의 이전 버전은 관리되지 않는 패키지입니다. 최신 버전은 관리되는 패키지입니다. 이 문서에는 관리되는 패키지 또는 관리되지 않는 패키지에서 업데이트하는 방법에 대한 지침이 있습니다. 현재 설치된 패키지 유형에 따라 지침을 따르십시오.

참고:

버전 12 또는 그 이전 버전에서 업그레이드하고 큰 문서 트랜잭션(2.0MB 이상)을 보내는 경우, 서명할 큰 문서를 보내도록 Salesforce를 구성해야 합니다. 

또한 버전 12 또는 그 이전 버전에서 업그레이드하고 동일한 Salesforce 조직에서 보내는 Adobe Sign 계정이 여러 개 있을 경우 업그레이드하기 전에 이러한 사용자들을 하나의 Adobe Sign 계정 아래에 통합해야 합니다. 사용자를 통합한 후에는 그룹 매핑을 사용하여 특정 Salesforce 프로필을 Adobe Sign 서비스 그룹에 매핑할 수 있습니다. 질문이 있으면 Adobe 지원에 문의하십시오.

관리되는 패키지와 관리되지 않는 패키지 비교에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오. http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm

모든 고객을 위한 업그레이드 중요 참고 사항

1. 여러 Adobe Sign 계정에 속하는 Salesforce 조직의 사용자가 있는 경우 업그레이드하기 전에 Adobe 고객 성공 관리자 또는 Adobe 지원에 문의하십시오.

2. 프로덕션 계정을 업그레이드하기 전에, Salesforce 샌드박스 환경에서 업그레이드 프로세스를 테스트하는 것이 좋습니다. 또한 샌드박스 환경의 전자 메일 주소가 Adobe Sign 계정용 전자 메일을 변경해야 하는 경우 액세스 권한이 있는 계정인지 확인하십시오.

EchoSign 관리되지 않는 패키지에서 업그레이드

현재 "EchoSign 관리되지 않음"이라는 패키지가 설치되어 있는 경우, Adobe Sign 관리 패키지의 최신 버전으로 업그레이드할 수 있는 접근 방법에는 두 가지가 있으며, 해당 조직에 더 맞는 접근 방식을 결정할 수 있습니다.

옵션 1: 새 버전을 설치하고 이전 버전 숨기기

이 옵션은 옵션 2보다 설정하기가 훨씬 쉽지만 나중에 사용자가 조직의 기존 계약에 쉽게 액세스할 수 없다는 것이 단점입니다.

1. AppExchange에서 Adobe Sign 관리 패키지를 조직에 설치하여 구성하고 모든 관련 프로필 및 페이지 레이아웃에 표시합니다. 새 패키지 설정에 대한 자세한 내용은 설치 및 사용자 정의 안내서를 참조하십시오. 최신 Adobe Sign 패키지가 설치되면 Salesforce 사용자가 즉시 사용할 수 있습니다.

2. 새 패키지를 설치한 후에는 이전의 관리되지 않는 패키지는 해당 프로필 및 페이지 레이아웃에서 제거하여 사용자에게 표시되지 않도록 숨깁니다. Salesforce를 사용할 때 이름이 유사한 두 개의 탭, 관련 목록, 개체 등이 나란히 표시됨으로써 사용자에게 혼란을 초래하는 일을 방지하려면 이렇게 해야 합니다. 또한 이렇게 하면 Salesforce 사용자는 이전 패키지의 레거시 계약 데이터에 액세스해야 할 때에 대비하여 이러한 데이터를 유지하면서도 Salesforce용 Adobe Sign 패키지의 최신 버전을 사용할 수 있습니다.

 

참고:

이전 패키지는 숨겨져 있으므로, 이전 패키지를 액세스하는 것은 드물고 특별한 일이어야 합니다. 하지만 이전 계약을 자주 참조해야 한다면 이전 패키지를 숨겨서 표시하지 않는 것은 해당 조직에게 적합한 방침이 아닐 수 있습니다.

옵션 2: 이전 패키지의 데이터를 새 패키지로 내보내기/가져오기

옵션 2를 사용하면 기존 계약 데이터를 새 패키지로 마이그레이션할 수 있지만, 옵션 1보다 더 많은 노력이 필요하다는 단점이 있습니다. 이 접근 방법에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. Jitterbit 또는 Dataloader.io와 같은 데이터 로더 도구나 표준 Salesforce Data Loader를 사용하여 기존의 관리되지 않는 패키지에서 계약 데이터를 내보냅니다.

2. 현재의 관리되지 않는 패키지를 제거합니다.

3. AppExchange에서 최신 관리되는 패키지 버전을 설치합니다.

4. 이전 관리되지 않는 패키지의 계약 데이터를 새 패키지로 가져옵니다.

이 방법의 주의할 점은 패키지를 제거하면 해당 조직에서 해당 패키지에 있는 모든 Adobe Sign 데이터(즉, 계약)가 제거된다는 것입니다. 따라서 새 관리되는 패키지로 이동할 때 데이터를 유지하려면 데이터를 먼저 내보낸 다음 다시 Salesforce에 가져와야 합니다.

참고:

계약은 여전히 Adobe Sign 서버에 있지만 제거한 후에는 Salesforce에서 액세스할 수 없습니다.

또한 계약 데이터를 내보내고 가져오는 작업에는 요구 사항에 따라 하위 개체가 포함될 수 있으며 적절하게 구조화해야 합니다. 하위 개체를 가져올 때 발생하는 한 가지 문제는 상위 계약 ID가 변경되므로 가져온 각 행에 대해 상위 계약 ID를 적절하게 업데이트해야 한다는 것입니다. 두 개의 주요 하위 개체가 있습니다.

  • 계약 이벤트 - 계약에 대한 감사 이벤트를 기록합니다. 필요하지 않은 경우 생략할 수 있습니다.
  • 첨부 - 계약을 위한 원래의 보낸 문서와 최종 서명된 PDF를 포함합니다. 일부 조직에는 echosign.adobe.com에 대해 서명된 PDF 링크가 있을 수 있으며, 대개 이것으로 충분하므로 첨부를 건너뛸 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 내보낸 관리되지 않는 레코드의 필드를 최신의 관리되는 레코드에 매핑하는 것입니다. 이전 패키지의 모든 필드는 여전히 새 패키지에 존재하므로 직접 매핑할 수 있습니다. Dataloader.io와 같은 고급 도구는 열 이름을 기반으로 올바른 필드에 자동으로 대응됩니다.

관리되지 않는 패키지에서 업그레이드하는 것과 관련한 질문은 Adobe 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

관리되는 패키지에서 업그레이드

현재 "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Sign"이라는 패키지가 설치되어 있는 경우, 다음을 수행하여 Adobe Document Cloud eSign 서비스 패키지의 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.

  • 설치 전에 관리되는 패키지에 대한 중요한 업그레이드 참고 사항을 검토하고 이해합니다.
  • 앱 스토어에서 Salesforce용 Adobe Sign 업그레이드 패키지를 설치합니다.
  • 응용 프로그램을 구성합니다.

관리되는 패키지에 대한 중요 업그레이드 참고 사항

1. 기존의 Salesforce용 EchoSign 또는 Adobe Document Cloud eSign 서비스 패키지를 제거하지 마십시오. 이 패키지를 제거하면 Salesforce에 있는 모든 Adobe Sign 데이터가 유실됩니다.

2. 시작된 IP 주소로의 세션 잠금 설정이 비활성화되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하려면 설정을 클릭한 다음, 관리자 -> 보안 제어 -> 세션 설정으로 이동하십시오.

3. "Salesforce용 EchoSign" 버전 14 또는 그 이전 버전에서 전송되었고 업그레이드 중에도 여전히 서명을 위해 전송되는 호스팅된 계약서는 업그레이드 후 서명할 때 상태 업데이트를 가져올 수 없게 된다는 점을 알아 두십시오. 업그레이드하기 전에 호스팅된 계약으로 시작된 계약서가 서명되었는지 확인하십시오.

4. 버전 13부터는 호스팅된 계약서에 더 이상 Salesforce의 사이트가 필요하지 않습니다. 2.0MB가 넘는 큰 문서 트랜잭션을 전송해야 하는 경우에만 사이트가 필요합니다. 사이트가 지원되지 않아서 Professional Edition에서 대형 파일 전송이 지원되지 않는다는 것을 명심하십시오. 이전에 호스팅된 계약서용으로 사이트를 설정했고 대형 트랜잭션을 전송할 필요가 없는 경우에는 EchoSign 콜백 사이트를 비활성화할 수 있습니다.

5. 13, 14, 15, 17, 18, 19 버전에서는 새로운 Adobe Sign 서비스 설정이 많이 추가되었습니다. 반드시 이를 검토하여 조직에 대해 설정할 항목을 파악하십시오. 아래의 "새로운 기능" 섹션에서는 버전 13-19에 추가된 새로운 설정 및 필드 값 중 가장 많이 사용된 항목에 대해 요약되어 있습니다. 

Salesforce용 Adobe Sign 업데이트 설치

  1. 여기를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 응용 프로그램 패키지에 액세스합니다.
  2. 지금 다운로드 단추를 클릭합니다.
  3. AppExchange에 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력하여 계속합니다.
  4. 업그레이드를 설치할 위치(프로덕션 또는 샌드박스)를 결정합니다.
  5. 설치 정보 및 이용약관을 검토하고 조건을 읽고 동의했는지 확인한 다음 확인 및 설치를 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
  6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.
  7. Adobe Sign 업그레이드 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.
    • 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
    • 업그레이드를 클릭합니다.

            설치에는 수 분이 걸릴 수 있습니다.

    8. 타사 액세스 승인 팝업이 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • 예. 이 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
  • 계속을 클릭하여 설치를 시작합니다.

    9. 설치하는 동안 이 모든 작업에 시간이 걸릴 수 있다는 알림 페이지가 표시됩니다.

완료를 클릭한 다음, 잠시 기다려서 패키지가 성공적으로 설치되었음을 알리는 이메일을 받습니다.

이제 설치된 패키지 페이지에 현재 패키지 버전이 표시됩니다.

설치 후 구성

Salesforce에서 Adobe Sign 계약서 전송을 시작할 수 있으려면 먼저 몇 가지 간단한 설정 단계를 수행해야 합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 패키지용의 구성 링크를 클릭합니다.
    • Salesforce용 Adobe Sign 설정 마법사가 시작됩니다.

참고:

설정 마법사가 자동으로 실행되지 않는 경우

  1. Adobe Sign 관리 탭으로 이동합니다.
  2. 설정 마법사 시작 링크를 클릭합니다.

설정 마법사 시작

    3. 설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서

  • Adobe에 로그인을 클릭합니다.
  • Adobe Sign 관리자 사용자로 로그인합니다.
  • 액세스 허용 메시지가 표시되면 허용합니다.
    • 성공했습니다. Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    4. 1단계 성공 알림에서 다음을 클릭합니다.

    5. "2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화"에서 활성화 단추를 클릭합니다.

  • Adobe Sign에 대한 액세스를 허용하라는 메시지가 표시되면 허용을 클릭합니다.
  • 완료! 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    6. 페이지 하단의 다음을 클릭하여 계속합니다.

    7. 설정 마법사에 축하합니다. 설정이 완료되었습니다라고 표시되면, 완료를 클릭합니다.

참고:

새 패키지의 설치 및 구성이 완료된 후 버전 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19에 추가된 설정 및 필드에 대해 알려면 이 안내서에서 해당 섹션을 참조해야 합니다.

새 패키지가 올바르게 작동하려면 조직에서 이 새로운 설정 및 필드 값을 수동으로 활성화해야 합니다. 예를 들어, v15에서 v19로 업그레이드하는 경우에는 버전 v16, v17 및 v18용으로 나열된 모든 새 설정이나 필드 또는 두 가지 모두를 활성화해야 합니다.

버전 19의 새로운 기능

v19 기능, 설정 및 필드 변경 사항

업그레이드 후 수행해야 하는 수동 조정

개체/필드에 대한 액세스 권한을 명시적으로 부여하는 프로세스 업데이트

v19 릴리스에서는 표준 및 사용자 정의 개체 모두에 조직의 CRUD 및 FLS 설정이 적용됩니다. 따라서 필요한 다양한 개체에 대한 명시적 액세스 권한을 포함하도록 구성된 많은 기능을 업데이트해야 합니다.

여기에는 다음의 두 단계가 포함될 수 있습니다.

  • 모든 기능은 권한 세트를 사용하여 Adobe Sign 개체에 액세스할 수 있도록 업데이트될 수 있습니다.
  • Salesforce 개체에 액세스해야 하는 일부 기능의 경우 특정 개체 및/또는 필드를 사용해야 할 수 있습니다.

영향을 받는 다양한 기능/프로세스에 대해서는 아래의 수동 업데이트 목록을 참조하십시오.

 


IP 범위 업데이트

Adobe Sign이 확장되면서 인프라가 더욱 강력한 데이터 센터로 이동되었습니다. 이에 따라 Salesforce 조직에서 서비스 간에 최적의 통신을 보장하기 위해 신뢰해야 하는 IP 범위에 몇 가지 변경 사항이 업데이트되었습니다.

다음은 v18에서 v19로의 점진적 변경 내용입니다.  신뢰할 수 있는 코어 네트워크 외에도 구성된 모든 사이트를 업데이트하십시오.

추가:

인도:

 

13.126.23.0/27

제거:

북아메리카:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Adobe Sign 서비스에 대해 승인된 IP 범위의 최종 목록은 다음과 같습니다.

list_of_ip_ranges


계약 유형 필드를 계약 템플릿 페이지 레이아웃에 추가

상위 조회 필드인 계약 유형(Agreement_Type__c)을 계약 템플릿 페이지 레이아웃에 추가하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  • 페이지 왼쪽에 있는 개체 목록에서 계약 템플릿을 선택합니다.
  • 왼쪽 레일에서페이지 레이아웃을 선택합니다.
  • 페이지 레이아웃 이름: 계약 템플릿 레이아웃을 클릭합니다.
  • 필드 옵션을 선택합니다.
  • 계약 유형 필드를 클릭하고 페이지 레이아웃으로 드래그합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


v14보다 오래된 버전에서 업그레이드하는 경우 이전 문서 키 업데이트 - v19.4에서 추가됨

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램을 v14보다 낮은 버전에서 현재 빌드로 업그레이드하면 업그레이드 전에 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 삭제, 취소, 보기, 알림 또는 업데이트와 같은 작업을 수행하지 못할 수 있습니다. 

이러한 작업 중 하나가 실행될 때 다음과 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

"INVALID_DOCUMENT_KEY" 또는 "내부 서버 오류가 발생했습니다."

이 문제는 버전 14 이전의 응용 프로그램 버전에서 사용된 이전 문서 키 스타일로 인해 발생합니다.

이러한 이전 키는 일회성 마이그레이션이 필요합니다. 이를 위해서는 아래 설명된 대로 새로운 작업이 필요합니다.

설정 단계를 완료한 후 Adobe Sign 관리 페이지에서 다음 링크를 사용할 수 있습니다.

  • 누락된 문서 키 가져오기 - 이 링크를 클릭하면 기존 계약에 대해 누락된 문서 키를 가져오기 위한 일괄 처리 작업이 수행됩니다.
  • 이전 문서 키 업데이트 - 이 링크를 클릭하면 기존의 이전 문서 키가 없어지고 조직에 있는 모든 계약에 대한 새 문서 키를 가져오게 됩니다. 

연관된 문서 키가 없는 계약이 있는 경우 해당 계약에 대한 문서 키도 가져오게 됩니다.

계약에 새 문서 키가 있으면 사용자는 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 모든 계약 작업을 수행할 수 있습니다.

참고:

누락된 문서 키 가져오기 및 이전 문서 키 업데이트 링크는 관리자가 v14보다 낮은 버전에서 v19.4로 업그레이드하는 경우에만 표시됩니다.

관리자가 v14와 v19.2 사이의 패키지를 업데이트하는 경우에는 이 링크가 기본적으로 표시되지 않습니다. 이 경우 관리자는 Adobe Sign 지원팀에 요청하여 이 링크를 수동으로 표시할 수 있습니다. 

이 작업을 수행하려면 Adobe Sign 지원팀에 로그인 액세스 권한을 부여해야 합니다.

참고 사항:

v19 릴리스에서는 표준 및 사용자 정의 개체 모두에 조직의 CRUD 및 FLS 설정이 적용됩니다. 앱에서 개체 및 필드 수준, 읽기 및 쓰기 권한을 확인합니다. 사용자에게 적절한 액세스 권한이 없는 경우 권한 거부 오류가 표시됩니다.

v19로 업그레이드한 후, salesforce 사용자에게 다음과 유사한 권한 거부 오류가 표시되는 경우

권한이 거부되었습니다. echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c 필드를 삽입할 수 없습니다.

salesforce 관리자가 계약 유형과 작성된 모든 사용자 지정 필드의 관련 프로필에 읽기 및 쓰기 권한을 모두 추가해야 합니다.

  • 설정 > 관리 > 사용자 > 프로필 > {프로필 이름}(으)로 이동합니다.
  • 사용자 지정 필드 수준 보안 섹션으로 스크롤한 후 계약 개체에 대해 보기 작업을 클릭합니다.
  • 관련 필드에 읽기편집 액세스 권한을 부여합니다.
enable_agreementfieldlevelsecurity
새로운 탭:
  • v19에는 새로운 [계약 유형] 탭이 표시됩니다.
    • 계약 유형을 정의하기 위해 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 사용자 정의 개체가 도입되었습니다. 여기에는 하나의 표준 이름 필드가 있지만 자체 사용자 정의 필드를 정의하기 위해 나중에 필드가 더 추가될 수 있습니다. 고유한 레코드로 보다 유연하고 확장 가능한 유형을 정의할 수 있으므로 단순 텍스트 필드 대신 개체를 사용했습니다. 또한 계약 템플릿과 계약에서 유형을 구분하므로 계약 템플릿은 유형에 연결되지 않고 변경할 수 있으며 여러 템플릿은 동일한 유형을 설정할 수 있습니다.
    • 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 상위 조회 필드가 계약 템플릿 개체에 추가되었습니다. 이 개체는 계약 유형 개체를 가리킵니다. 이 필드는 계약 템플릿 페이지의 Agreement Template Detail(계약 템플릿 세부 정보) 섹션에 표시됩니다.
    • 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 상위 조회 필드가 계약 개체에 추가되었습니다. 이 개체는 계약 유형 개체를 가리킵니다. 이 필드는 계약서 편집기 페이지에 표시되지 않습니다.

자동 상태 업데이트가 더 안전함:

  • v19에서는 계약에 대한 지속적인 자동 상태 업데이트를 용이하게 하기 위해 OAuth를 사용하여 Adobe Sign과 Salesforce 간에 신뢰 관계를 설정합니다.

하나의 새로운 사용자 정의 설정:

  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가 - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 레코드에 추가하려면 이 설정을 사용하십시오.

설정 하나가 제거됨:

  • 자필 서명을 팩스로 전송 활성화 - Adobe Sign에서 계약을 전화 번호에 보내는 것을 더 이상 지원하지 않습니다. 대신 자필 서명은 첫 번째 서명자가 서명을 적용해야 할 시점 전까지 전자 서명과 동일한 프로세스를 따릅니다. 그런 다음 해당 파일을 다운로드하고 서명한 후 스캔하여 Adobe Sign에 다시 업로드합니다.

>> 자필 서명에 대한 추가 세부 정보

 

버전 19에서 사용되지 않는 사용자 정의 설정 및 필드

버전 19에는 더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정 자필 서명을 팩스로 전송 활성화가 있습니다. 

버전 19의 새 탭

v19에는 하나의 새로운 탭 계약 유형이 있습니다.

버전 19에서 더 이상 사용되지 않는 탭

v19에서 사용되지 않게 된 탭이 없습니다.

버전 19에 추가된 기타 필드 값

없음.

계약 페이지 스타일 설정

새 고객의 경우 "Lightning" 페이지 스타일이 기본값이며, 이 페이지 스타일은 앞으로 개발할 레이아웃입니다. 

업그레이드하는 고객은 Lightning 페이지 사용을 채택하여 개발을 통한 제품 개선을 계속하면서 만들어지는 새로운 기능을 사용할 수 있도록 해야 합니다.

하지만, 경우에 따라서는 이전 페이지 레이아웃 중 하나를 유지해야 할 수도 있습니다. Lightning 페이지로 이동하는 것이 가장 좋은지 파악하려면 Salesforce 페이지 레이아웃 조정에 대한 안내를 참조하십시오.

그룹 매핑에 필요한 수동 업데이트

그룹 매핑과 직접적으로 상호 작용하는 모든 사용자는 올바른 권한이 있는지 확인해야 합니다.

  • 이 작업을 위해서는 사용자에게 Adobe Sign 관리 권한 세트를 추가하는 것이 가장 좋습니다.
  • 사용자의 프로필에 보기 설정 및 구성 권한이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

 

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
Echo Sign 그룹 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
EchoSign 사용자 동기화 결과   읽기, 삭제, 만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

API 서비스에 필요한 수동 업데이트

Adobe Sign API를 사용하는 모든 사용자는 Adobe Sign 사용자 권한 세트를 필요로 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
수신자   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  상태 읽기    
  순서 번호 읽기    
  소스 수신자 읽기    
  계약      
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  작성 읽기    

자체 서명 구성 요소에 필요한 수동 업데이트

사용자가 Adobe Sign의 자체 서명 구성 요소와 상호 작용하려면 다음을 수행하십시오.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트를 사용자에게 적용해야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
  상태 읽기    
  서명한 날짜 읽기    
  오류 메시지 읽기    
  서명된 PDF 읽기    
  문서 키 읽기    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
계약 유형   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
         
수신자   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 읽기    
  상태      
  날짜 시간 완료      

계약 템플릿 일괄 처리에 필요한 수동 업데이트

계약 템플릿과 상호 작용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • 추가할 Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce에서 지정된 마스터 개체의 모든 필드에 대한 액세스

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
사용자가 지정한 마스터 개체        
  사용자가 지정한 모든 필드 읽기 해당 사항 없음  
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  이름 읽기    
  마스터 개체 유형 읽기    

일괄 처리 작업에 필요한 수동 업데이트

일괄 처리 작업을 트리거하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
  삭제 취소 이유 읽기    
  알림을 받은 서명자 삭제 취소 읽기    
  파트너 서버 URL 읽기    
  상태 읽기    
  마지막 이벤트 ID 읽기    

S1 Mobile에 필요한 수동 업데이트

S1 Mobile을 통해 Adobe Sign을 사용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계약 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계약 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계약 개체의 계약 번호 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 내용 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 본문 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
기회   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
계정   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
계약   읽기 Salesforce -표준  
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설정 및 관리에 필요한 수동 업데이트 - 설정

관리 탭에 액세스하는 사용자는 Adobe Sign 관리 권한 세트를 필요로 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
문서   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  본문 읽기    

발행자 작업에 필요한 수동 업데이트 - 설정 및 관리

발행자 작업을 활용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • 시스템 권한 Chatter 피드에 대한 시스템 필드 값 삽입 활성화
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 내용 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 본문 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 견적 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
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견적   읽기 Salesforce -표준  
         
계약   만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  암호 읽기    
  이름 읽기    
  기본값 읽기    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    

계약 템플릿 편집기에 필요한 수동 업데이트

템플릿을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 URL 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
         
문서   읽기 Salesforce -표준  
  URL 읽기    
         
계약 템플릿   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
수신자 추가   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
첨부 파일   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 템플릿 추가   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
데이터를 계약에 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

계약 템플릿 프로세서에 필요한 수동 업데이트

계약 템플릿 프로세서에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 휴대 전화 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 휴대 전화 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 그룹 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 견적 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  휴대 전화 읽기    
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
  휴대 전화 읽기    
         
기회    읽기 Salesforce -표준  
         
계정   읽기 Salesforce -표준  
         
견적   읽기 Salesforce -표준  
         
첨부   상위 레코드를 기반으로 한 액세스.    
         
계약   만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  서명 유형 수정    
  상태 수정    
  서명 기한까지 남은 일 수정    
  자동 알림 메시지 활성화 수정    
  수신자에게 알림 수정    
  수신자 주소 수정    
  추가 수신자 수정    
  서명 순서 수정    
  작성 수정    
  프로세스 템플릿 수정    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  수신자 유형 수정    
  수신자 역할 수정    
  순서 번호 수정    
  전자 메일 주소 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
         
계약 유형    읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
수신자 추가   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
첨부 파일   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 템플릿 추가   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
데이터를 계약에 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    

계약 편집기에 필요한 수동 업데이트

계약서를 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 회사 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 이벤트 개체에 만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 이벤트 개체의 모든 필드수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
리드   읽기 Salesforce -표준
 
  회사 읽기    
         
이벤트   만들기 Salesforce -표준  
  모든 필드 수정    
         
계약   읽기, 만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
수신자   읽기, 만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 읽기    
  상태 읽기    
  완료 날짜 시간 읽기    
  순서 번호 읽기    
  수신자 유형 읽기    
  계약 읽기    
  전자 메일 주소  읽기    
  수신자 유형 수정    
  수신자 역할 수정    
  순서 번호 수정    
  전자 메일 주소 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
계약 유형    읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 유형 읽기    
  이름 읽기    
  기본값 읽기    
  자동 전송 읽기    
         
서명된 계약   읽기    
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자

병합 매핑 편집기에 필요한 수동 업데이트

병합 매핑을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체.   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드. 읽기, 수정    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
         
양식 필드 가져오기   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 매핑 항목   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 하위 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 하위 매핑 항목   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
병합 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

병합 매핑 프로세서에 필요한 수동 업데이트

병합 매핑을 활용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
계정        
  이름 읽기 Salesforce -표준  
         
기회        
  이름 읽기 Salesforce -표준  
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  문서 키 읽기    
  추가 옵션 읽기    
  이름 읽기    
  병합 매핑 읽기    
  병합 매핑 오류 읽기    
  병합 매핑 결과 읽기    
  계정 읽기    
  기회 읽기    
         
양식 필드 가져오기   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
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양식 필드 매핑 항목   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
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양식 필드 하위 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 하위 매핑 항목   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    

데이터 매핑 편집기에 필요한 수동 업데이트

데이터 매핑을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
         
파일 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
필드 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
개체 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
데이터 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

데이터 매핑 프로세서에 필요한 수동 업데이트

데이터 매핑 처리에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • 데이터 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 첨부 개체는 상위 레코드를 기반으로 액세스해야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
첨부   상위 레코드를 기반으로 한 액세스.    
         
계약   읽기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기, 수정    
         
파일 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
필드 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
개체 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
데이터 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    

Chatter 통합에 필요한 수동 업데이트

Chatter 통합에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • Salesforce 시스템 권한 Chatter 피드에 대한 시스템 필드 값 삽입 활성화

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약 이벤트   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  유형 읽기    
  설명 읽기    
         
수신자     Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  수신자 유형 읽기    
  전자 메일 주소 읽기    
  순서 번호 읽기    
  전자 메일 주소 사용 읽기    

푸시 계약에 필요한 수동 업데이트

푸시 계약을 사용하려는 경우 사이트 사용자에게 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • Salesforce 계정 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계약 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 계정 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 회사 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계정   읽기 Salesforce -표준  
         
계약   읽기 Salesforce -표준  
         
기회   읽기 Salesforce -표준  
         
리드   읽기, 만들기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기, 수정    
  이름 읽기, 수정    
  회사 읽기, 수정    
         
연락처   읽기, 만들기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기, 수정    
  이름 읽기, 수정    
  계정 읽기, 수정    
         
계약   읽기, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의
Adobe 통합 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
계약 유형   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
         
Mutexes   읽기, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
트리거   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
계약 이벤트   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
데이터 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자

큰 파일 서비스에 필요한 수동 업데이트

큰 파일 서비스에 대한 콜백 프로필에 필요한 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약   읽기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  첨부 서비스 호출 횟수 읽기, 수정    

버전 18의 새로운 기능

v18 기능, 설정 및 필드 변경 사항

버전 18의 새로운 설정

버전 18에 추가된 새로운 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 비활성화할지 결정하십시오. 

참고 사항:

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램의 버전 18은 새로운 Lightning 환경의 Salesforce 릴리스와 함께 출시됩니다. 결과적으로 이 새 버전에는 몇 가지 알아 둘 특이 사항이 있습니다.
 
관리 탭 업데이트:
 
Lightning에 제한 사항이 있음:
  • Adobe Sign 사용자 정의 Lightning 구성 요소를 사용하려면 관리자가 내 도메인을 활성화해야 합니다.
  • Salesforce 파일 업로드 크기가 1MB로 줄었습니다. Adobe Sign에서는 Base64 인코딩을 사용하기 때문에 실제 파일 크기는 1MB보다 작아야 합니다(~700KB). 더 큰 문서는 Salesforce 라이브러리에서 전송해야 하며 큰 문서를 사용할 수 있도록 설정되어 있어야 합니다.
  • Lightning 환경은 발행자 작업을 지원하지 않습니다. 
  • Lightning 페이지는 필드 집합을 지원하지 않으므로 사용자 정의 필드를 추가할 수 없습니다.
  • Chatter 피드는 Lightning 페이지에서 작동하지 않습니다.
  • 계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기 설정은 Lightning 페이지 레이아웃에서 작동하지 않습니다.
  • Lightning 잠금 보안 서비스는 비활성화해야 합니다.
  • 계층이 그룹에 대해 작동하지 않습니다. 

사용자에 대한 액세스 권한이 더 안전함:

  • v18에서는 REST 기반 API를 사용하며, 그 결과 모든 작업은 현재 컨텍스트 사용자(인증된 관리자와 비교)로 전송됩니다. 사용자는 더 이상 사용자가 당사자가 아닌 계약에 대한 작업(예: 업데이트, 다시 알리기)을 호출할 수 없습니다.

API 사용자:

  • 패키지에서 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API를 호출하는 경우 EchoSignApiService.SigningUrl에서 반환한 개체의 simpleEsignUrl 필드가 더 이상 사용되지 않으며 설정되지 않습니다. 이 필드를 사용하는 경우에는 대신 esignUrl 필드 사용으로 전환하십시오.

새 Adobe Sign 설정

그룹 수신자 유형 비활성화 - 계약에서 수신자 유형으로서의 그룹을 비활성화하려면 이 설정을 선택합니다.

이 설정을 표시하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  • 개발 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 설정(관리)으로 이동합니다.
  • 새로 만들기를 클릭하여 Adobe Sign 설정 편집 페이지를 엽니다.

새 Adobe Sign 환경 설정

Oauth API URL 구성 - 지정된 환경에 대한 기본 Adobe Sign API URL을 재정의하려면 URL을 입력합니다.

참고: Adobe Sign 지원의 지시 없이는 이 설정을 변경하지 말아야 합니다.

이 설정을 표시하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  • 개발 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 환경 설정(관리)으로 이동합니다.
  • 새로 만들기를 클릭하여 Adobe Sign 환경 설정 편집 페이지를 엽니다.

새 Adobe Sign 템플릿 설정 - 활성 플래그

템플릿에 "활성" 플래그를 추가하려면 계약 템플릿 페이지 레이아웃을 편집해야 합니다.

  • 설정 > 만들기 > 개체 > 계약 템플릿으로 이동합니다(편집 링크가 아니라 레이블을 클릭하십시오).
  • 창의 맨 위에 있는 페이지 레이아웃을 클릭하여 해당 섹션으로 이동합니다.
  • 페이지 레이아웃에 대한 편집을 클릭합니다.
  • 필드를 선택한 채로 활성 필드를 찾아 페이지 레이아웃에 드래그하여 놓습니다.
  • 저장을 클릭합니다.
활성 필드를 페이지 레이아웃에 드래그

버전 18의 새 필드 값

기본적으로 Salesforce는 이전 버전에서 업그레이드할 때 Salesforce용 Adobe Sign에 추가된 필드 값을 활성화하지 않습니다. 따라서 버전 18에서 추가된 다음 필드 값을 활성화해야 합니다.

설정 > 만들기 > 개체로 이동하십시오.

개체: 수신자 추가(echosign_dev1__Recipient_Template__c)

필드:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

추가할 값:

새 선택 목록 필드 값:

Recipient_Type__c - 추가됨: 그룹

 

개체: 수신자(echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

필드:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

추가할 값:

새 선택 목록 필드 값:

Recipient_Type__c - 추가됨: 그룹

버전 18에서 사용되지 않는 사용자 정의 설정 및 필드

버전 18에는 더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정이 없습니다. 

버전 18의 새 탭

이 새로운 Adobe Sign 관리 탭은 eSign 서비스 관리 탭을 대체합니다.

버전 18에서 더 이상 사용되지 않는 탭

eSign 서비스 관리 탭 삭제

  1. 설정 > 만들기 > 탭으로 이동합니다.
  2. eSign 서비스 관리 탭(Adobe Sign 관리 탭으로 대체됨)을 삭제합니다.

버전 18에 추가된 기타 필드 값

없음.

계약 페이지 스타일 설정

새 고객의 경우 "Lightning" 페이지 스타일이 기본값이며, 이 페이지 스타일은 앞으로 개발할 레이아웃입니다. 

업그레이드하는 고객은 Lightning 페이지 사용을 채택하여 개발을 통한 제품 개선을 계속하면서 만들어지는 새로운 기능을 사용할 수 있도록 해야 합니다.

하지만, 경우에 따라서는 이전 페이지 레이아웃 중 하나를 유지해야 할 수도 있습니다. Lightning 페이지로 이동하는 것이 가장 좋은지 파악하려면 Salesforce 페이지 레이아웃 조정에 대한 안내를 참조하십시오.

Lightning 환경 구현

Lightning 환경 사용을 계획하는 경우, 계약 관련 작업을 할 수 있도록 개체에 대한 홈 페이지 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 그렇게 하려면 먼저 모든 고객에게 도메인을 배포해야 합니다. (https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm 참조)

도메인 이름을 정의하지 않았다면 하나를 정의하고 배포해야 합니다.(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm 참조)

표준 개체(기회, 계약, 계정, 리드, 사용자, 연락처)와 비표준 개체(사례, 견적, ...)를 모두 사용자 정의할 수 있습니다. 

마스터 개체 레코드에 대한 페이지 레이아웃 편집

  1. 창의 맨 위에 있는 Lightning 탐색 메뉴에서 '기회'와 같은 표준 개체 유형에 대한 레코드를 선택합니다.
Lightning 메뉴 막대

2. 톱니바퀴 아이콘에서 페이지 편집을 선택합니다.

페이지 편집 링크

3. 왼쪽의 구성 요소 패널에서 사용자 정의 - 관리됨 아래의 AgreementPanel(강조 표시 패널과 동일한 너비) 또는 AgreementPanelWide(페이지의 너비와 일치)를 선택합니다. 선택한 구성 요소는 페이지 중간의 미리 보기 보기에 추가됩니다. 패널을 클릭하여 페이지 패널, 패널 범위 및 몇 가지 기타 옵션에 있는 다른 위치로 드래그할 수 있습니다. 

계약 패널을 드래그하여 놓기

    4. 오른쪽에 레코드 필드 이름계약 템플릿 레코드 ID가 표시됩니다.

  • 레코드 필드 이름을 공백으로 둡니다. 비표준 개체와 사용자 정의 개체에 사용됩니다.
  • 계약 템플릿 레코드 ID의 경우, 공백으로 두어 마스터 개체 유형으로서 기회가 있는 템플릿 및 빈 마스터 개체 유형이 있는 템플릿과 레이아웃을 연결합니다. 또는 필요할 경우, 사용해야 하는 템플릿을 쉼표로 구분하여 나열할 수도 있습니다.

    5. 저장을 클릭합니다. 활성화하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.   

    6. 기회 레코드 페이지에 대한 활성화 대화 상자에서 이 페이지를 기본 레코드 페이지로 지정 옵션을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

페이지를 기본 레이아웃으로 지정

비표준 개체 레코드에 대한 페이지 레이아웃 편집

  1. 창의 맨 위에 있는 Lightning 탐색 메뉴에서 '사례'와 같은 비표준 개체 유형에 대한 레코드를 선택합니다.
맨 위 메뉴에서 사례 선택

2. 톱니바퀴 아이콘에서 페이지 편집을 선택합니다.

사례 페이지 레이아웃 편집

3. 왼쪽의 구성 요소 패널에서 사용자 정의 - 관리됨 아래의 AgreementPanel(강조 표시 패널과 동일한 너비) 또는 AgreementPanelWide(페이지의 너비와 일치)를 선택합니다. 선택한 구성 요소는 페이지 중간의 미리 보기 보기에 추가됩니다. 패널을 클릭하여 페이지 패널, 패널 범위 및 몇 가지 기타 옵션에 있는 다른 위치로 드래그할 수 있습니다. 

계약 패널을 드래그하여 놓기

    4. 오른쪽에 레코드 필드 이름계약 템플릿 레코드 ID가 표시됩니다.

  • 레코드 필드 이름은 계약 개체에서 사용자 정의 개체까지 조회 필드의 API 이름을 포함해야 합니다. 

입력하지 않고 레코드 ID가 표준 조회 필드(계정, 기회, 계약, 리드, 연락처, 사용자) 중 하나와 일치하면 해당 조회 관계가 사용됩니다. 

  • 계약 템플릿 레코드 ID의 경우, 공백으로 두어 마스터 개체 유형으로서 사용자 정의 개체의 이름을 사용하는 레이아웃을 연결합니다. 또는 필요할 경우, 사용해야 하는 템플릿을 쉼표로 구분하여 나열할 수도 있습니다.

    5. 저장을 클릭합니다. 활성화하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.   

    6. 기회 레코드 페이지에 대한 활성화 대화 상자에서 이 페이지를 기본 레코드 페이지로 지정 옵션을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

페이지를 기본 레이아웃으로 지정

버전 17의 새로운 기능

v17 기능, 설정 및 필드 변경 사항

버전 17의 새로운 설정

버전 17에 추가된 새로운 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오. 설정으로 이동하려면 [개발] > [사용자 정의 설정] > [Document Cloud 설정(관리)]을 선택합니다.

  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기 - 전송된 계약이 만료되려고 할 때 사용자에게 알리는 Salesforce 경고를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.[서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수] 설정을 사용하여 계약 만료 며칠 전에 경고가 표시되는지를 지정합니다.
  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수 - 일수를 입력하고 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기] 설정을 활성화합니다. 이렇게 하면 Salesforce에서 사용자에게 '계약 만료 임박 경고'를 표시할 수 있습니다. 경고는 계약이 만료되기 전까지 지정된 일수 만큼 표시됩니다.
  • 사용자 프로비저닝 사용 안 함 - 사용자가 계약을 보내거나 관리할 때 사용자가 Adobe 사용자 계정으로 자동 프로비저닝되지 않도록 하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 [계약] 목록에서 [계약 업데이트]를 클릭할 때 발생하는 사용자의 자동 프로비저닝을 방지하지 않습니다.
  • 후 서명 옵션 사용 - 선택한 랜딩 페이지를 서명자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이렇게 하면 계약 전송 페이지에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 사용할 수 있습니다. 계약 서명자가 서명 후 지정된 URL로 리디렉션됩니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 이 옵션은 [읽기 전용 후 서명 옵션] 설정을 사용하여 발신자 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 발신자 서명만 사용 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 표시하고 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. '발신자 서명만' 옵션을 사용하면 계약서나 문서가 서명할 수 있도록 발신자에게 제공됩니다. 이 기능은 Adobe 서비스의 '나만 서명' 기능과 유사합니다. 이 옵션은 [읽기 전용 전송자 서명만] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기 - [계약서 편집기] 페이지의 사이드바를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 계약서 편집기 페이지는 사이드바, 계약 홈 페이지 또는 관련 개체의 계약서 목록에 표시된 계약 이름을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
  • 읽기 전용 후 서명 옵션 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '후 서명 옵션 사용' 설정과 함께 사용됩니다.   
  • 읽기 전용 전송자 서명만 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '발신자 서명만 사용' 설정과 함께 사용됩니다.

버전 17의 새 필드 값

버전 17에는 필드 값이 없습니다.

버전 17에서 사용되지 않는 사용자 정의 설정 및 필드

버전 17에는 더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정이 없습니다. 

버전 17에서 추가된 계약 템플릿 필드 값

계약 템플릿을 사용하고 버전 12, 13, 14, 15 또는 16에서 업그레이드하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 버전 17에 도입된 새 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

1. [설정] > [만들기] > [개체] > [계약 템플릿] > [페이지 레이아웃] > [계약 템플릿 레이아웃(편집)]을 선택합니다.

2. 새로운 버전 17 필드를 [정보] 섹션에 추가합니다.

  • 후 서명 리디렉션 지연(초)
  • 후 서명 리디렉션 URL
  • 발신자 서명만

버전 17에 추가된 기타 필드 값

기본적으로 Salesforce는 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 Salesforce용 EchoSign(이제 eSign 서비스) 버전 17에 추가된 필드 값을 활성화하지 않습니다. 따라서 버전 17에서 추가된 다음 필드 값을 추가해야 합니다.

개체: 파일 첨부 추가

(Attachment_Template__c)

필드: 첨부 유형(Type__c)

추가할 값: 마스터 견적서의 견적서 문서

  • 기회 견적서의 견적서 문서
  • 런타임 변수

버전 16의 새로운 기능

v16 기능, 설정 및 필드 변경 사항

OAuth 2.0을 사용한 보안 향상

데이터 보안을 개선하기 위해 이제 Adobe Sign에서는 OAuth 2.0을 사용하여 Salesforce 내에서 eSign 서비스 계정을 인증합니다. Salesforce에서는 이 새로운 프로토콜을 통해 암호를 요청하지 않고 Adobe Sign에 연결할 수 있습니다. 중요한 정보가 앱 간에 직접 공유되지 않으므로 계정이 손상될 가능성이 낮습니다. 이 개선 사항은 사용자의 구현에는 영향을 주지 않지만 Adobe Sign과 통신하려면 일회성 설정을 수행하여 설치된 Salesforce 패키지를 인증해야 합니다. 

버전 16의 새로운 설정

버전 16에 새 설정이 없습니다.

버전 16에 추가된 계약 템플릿 필드 값

버전 16에 새 템플릿 필드 값이 없습니다.

버전 15의 새로운 기능

v15 기능, 설정 및 필드 변경 사항

버전 15의 새로운 설정

버전 15에 추가된 새로운 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오. 설정으로 이동하려면 [개발] > [사용자 정의 설정] > [EchoSign 설정(관리)]을 선택합니다.

  • EchoSign 라이브러리 첨부 파일 표시 - EchoSign 문서 템플릿을 추가하는 옵션을 표시합니다.
  • EchoSign 필드 템플릿 표시 - 문서에서 EchoSign 양식 필드 레이어 템플릿을 선택하고 적용하는 옵션을 표시합니다.
  • EchoSign 필드 템플릿을 추가하는 기능 숨기기 - 초안 문서에서 발신자에게 '양식 필드 템플릿 추가'를 허용하는 링크를 숨깁니다.
  • 첨부 순서 변경 숨기기 - 초안 계약서에 대한 첨부 파일 정렬 옵션을 숨깁니다.
  • 수신자 순서 변경 숨기기 - 초안 계약서에 대한 수신자 정렬 옵션을 숨깁니다.
  • 수신자 서명 순서 옵션 표시 - 수신자 서명에 대한 두 가지 옵션, 즉 직렬(순서대로 입력) 또는 병렬(임의의 순서)을 표시합니다.
  • 읽기 전용 수신자 서명 순서 옵션 - 계약서에서 수신자 서명 순서에 대한 옵션을 읽기 전용으로 설정합니다.
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법(예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA)을 사용할 수 있도록 합니다.
  • 전화 인증 지원 - 수신자 ID를 확인하기 위한 전화 인증 옵션을 표시합니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

버전 15에 추가된 계약 템플릿 필드 값

계약 템플릿을 사용하고 버전 12, 13 또는 14에서 업그레이드하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 버전 15에 도입된 새 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

1. [설정] > [만들기] > [개체] > [계약 템플릿] > [페이지 레이아웃] > [계약 템플릿 레이아웃(편집)]을 선택합니다.

2. [계약 옵션] 섹션에 다음 버전 15 필드를 추가합니다.

  • 서명 흐름

버전 15에서 계약서 일괄 관리 및 전송

버전 15에서는 일괄적인 계약 전송, 계약 삭제, 미리 알림 전송 및 계약서 관리를 위한 새로운 기능을 도입합니다. 업그레이드 후 이러한 [일괄 처리 계약] 단추를 사용하려면 다음 작업을 수행하십시오.

1. [설정] > [만들기] > [개체] > [계약] > [레이아웃 검색]을 선택합니다.

2. [검색 결과] 및 [계약 목록 보기] 레이아웃을 편집합니다.

3. 5개의 단추를 추가합니다.

4. 저장을 클릭합니다.

버전 15의 새 필드 값

기본적으로 Salesforce는 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 Salesforce용 EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스) 버전 15에 추가된 필드 값을 활성화하지 않습니다.

따라서 버전 15에서 추가된 다음 필드 값을 활성화해야 합니다.

 

개체: 파일 첨부 추가
(Attachment_Template__c)

필드: 첨부 유형
(Type__c)

추가할 값:

  • EchoSign 라이브러리의 문서

 

개체: 계약(SIGN_Agreement__c)

필드: 계약 상태
(Status__c)

추가할 값:

  • 생성됨

 

개체: 계약 템플릿
(Agreement_Template__c)

필드: 언어(Language__c)

추가할 값:

  • 베트남어(베트남)

 

개체: EchoSign 필드 매핑
(SIGN_Field_Mapping__c)

필드: 이벤트 시 매핑
(Map_on_Events__c)

추가할 값:

  • 만료됨

 

개체: EchoSign 파일 매핑
(SIGN_File_Mapping__c)

필드: 이벤트 시 매핑
(Map_on_Events__c)

추가할 값:

  • 만료됨

버전 15에서 사용되지 않는 사용자 정의 설정 및 필드 삭제

버전 15에서, 일부 EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스) 사용자 정의 설정 및 필드가 사용하지 않게 되어 더 이상 적절하지 않습니다.

참고:

필드를 삭제하려면 먼저 이 필드의 값이 조직의 어떤 위치(예: 보고서)에서도 사용되지 않는다는 것을 확인하십시오. 이 작업은 영구적이며 취소할 수 없습니다.

더 이상 사용되지 않는 필드 삭제

업그레이드 후 [설정] > [개발] > [사용자 정의 설정] > [EchoSign 설정]을 선택하여 더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정을 삭제해야 합니다. [작업] 열 아래에서 다음 필드에 대해 Del을 클릭하십시오.

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정 삭제

업그레이드 후 [설정] > [만들기] > [개체]를 선택하여 더 이상 사용되지 않는 필드를 삭제해야 합니다. 다음 목록에서 개체를 선택하고 [사용자 정의 필드] 섹션으로 이동하여 [작업] 열에서 Del을 클릭하십시오.

  • 계약 템플릿
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • 계약
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

버전 14의 새로운 기능

v14 기능, 설정 및 필드 변경 사항

버전 14의 새로운 설정

버전 14에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오. 설정으로 이동하려면 [개발] > [사용자 정의 설정] > [EchoSign 설정(관리)]을 선택합니다.

  • 읽기 전용 계정 - [계정] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다. 필드를 미리 채우되, 발신자가 편집할 수 없도록 하려는 경우 유용합니다.
  • 읽기 전용 계약 이름 - [계약 이름] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 전자 메일 복사본 - [전자 메일 복사본 전송] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 필드 집합 - 계약에서 [추가 필드] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 호스팅된 서명 - [호스팅된 서명] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다. 
  • 읽기 전용 언어 - [언어] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 메시지 - [메시지] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 기회 - [기회] 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 미리 보기 또는 위치 지정 - [문서 미리 보기 또는 서명 필드 위치 지정] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 수신자 - 계약에서 [수신자] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 보안 옵션 - 계약에서 [보안 옵션] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명 - [나도 이 문서에 서명해야 함] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 만료 - [서명자에게 이 문서에 서명할 때까지 X일 허용]을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 알림 메시지 - [수신자에게 서명 알림] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 유형 - [서명 유형] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.

버전 14에 추가된 계약 템플릿 필드 값

계약 템플릿을 사용하고 버전 12 또는 13에서 업그레이드하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 버전 14에 도입된 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

1. [설정] > [만들기] > [개체] > [계약 템플릿] > [페이지 레이아웃] > [계약 템플릿 레이아웃(편집)]을 선택합니다.

2. [정보] 섹션에 다음 버전 14 필드를 추가합니다.

  • 발행자 작업에 사용 가능

참고:

버전 12를 사용하는 경우 이전 필드가 대체하므로 버전 12에 사용된 [계약 서명을 위한 암호] 필드를 제거하십시오. 또한 서명자가 수정본을 제안할 수 있도록 허용하는 옵션은 더 이상 EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스)에서 사용할 수 없으므로 계약 템플릿 UI에 표시된다면 제거할 수 있습니다.

버전 14에 추가된 기타 필드 값

기본적으로 Salesforce는 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 Salesforce용 EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스) 버전 14에 추가된 필드 값을 활성화하지 않습니다. 따라서 버전 14에서 추가된 다음 필드 값을 추가해야 합니다.

 

개체: 파일 첨부 추가
(Attachment_Template__c)

필드: 첨부 유형
(Type__c)

추가할 값:

  • 기회 견적서의 견적서 문서
  • 런타임 변수

 

개체: 수신자 추가(Recipient_Template__c)

필드: 수신자의 소스
(Type__c)

추가할 값:

  • 모든 기회 연락처 역할
  • 계정 기본 연락처 역할
  • 계정 연락처 역할
  • 모든 계정 연락처 역할
  • 런타임 변수

 

개체: 계약(SIGN_Agreement c)

필드: 언어

(AgreementLocale__c)

추가할 값:

  • 체코어(체코)
  • 터키어(터키)

 

개체: 계약 템플릿
(Agreement_Template__c)

필드: 언어(Language__c)

추가할 값:

  • 체코어(체코)
  • 터키어(터키)

버전 13의 새로운 기능

v13 기능, 설정 및 필드 변경 사항

버전 13의 새로운 설정

버전 13에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오. 설정으로 이동하려면 [개발] > [사용자 정의 설정] > [EchoSign 설정(관리)]을 선택합니다.

  • 그룹 매핑 자동 동기화 - Salesforce 사용자 프로필이 업데이트되면 올바른 EchoSign 그룹을 자동으로 이동시킵니다.
  • 전자 메일 복사본 전송 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 [전자 메일 복사본 전송] 필드를 숨깁니다.        
  • 지식 기반 인증 비활성화 - 계약에 대한 지식 기반 인증(KBA) ID 확인 옵션을 숨깁니다. 이는 문서에 서명하기 위해 서명자가 개인 정보를 제공하고 확인해야 하는 서명자 ID 확인 방법입니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 EchoSign.com의 계정 전송 설정에 KBA가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 웹 ID 확인 비활성화 - 계약에 대한 웹 ID 확인 옵션을 숨깁니다. 웹 ID 확인을 이용하려면 서명자가 Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! 또는 Microsoft Live와 같은 사이트 중 하나에 로그인하여 자신의 ID를 확인해야 합니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 echosign.adobe.com의 계정 전송 설정에 웹 ID가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 매핑 오류 알림 활성화 - 매핑 실행 시 오류가 발생하면 데이터 매핑 또는 병합 매핑 소유자에게 전자 메일 알림을 보냅니다.
  • 수신인 승인자 역할 활성화 - 어떤 수신자든 승인자로 표시하려면 옵션을 활성화합니다. 승인자는 문서를 검토 및 승인하지만 서명할 필요는 없습니다.
  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화 - EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스) 계정의 수신자와 eSign 서비스 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 선택하려면 옵션을 활성화합니다. 이 옵션은 KBA, 웹 ID 확인 및 서명할 암호에 적용됩니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 대신 판매 관리자에게 문서에 서명하려면 암호를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모든 서명자 또는 승인자는 발신자가 선택한 것과 동일한 방법을 사용하여 확인하게 됩니다.

버전 13에 추가된 계약 템플릿 필드 값

계약 템플릿을 사용하고 버전 12에서 업그레이드하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 버전 13에 도입된 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

1. [설정] > [만들기] > [개체] > [계약 템플릿] > [페이지 레이아웃] > [계약 템플릿 레이아웃(편집)]을 선택합니다.

2. [계약 보안 옵션] 섹션에 다음 버전 13 필드를 추가합니다.

  • 외부 서명자 확인 방법
  • 내부 서명자 확인 방법

버전 13에 추가된 기타 필드 값

기본적으로 Salesforce는 이전 버전에서 최신 버전으로 업그레이드할 때 Salesforce용 EchoSign(이제 Adobe Sign 서비스) 버전 13에 추가된 필드 값을 활성화하지 않습니다. 따라서 버전 13에서 추가된 다음 필드 값을 추가해야 합니다.

개체: 파일 첨부 추가

필드: 첨부 유형

추가할 값: 마스터 견적서의 견적서 문서

 

개체: 계약 템플릿

필드: 언어

추가할 값:

  • 중국어(대만)
  • 영어(영국)
  • 한국어(대한민국)
  • 폴란드어(폴란드)

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