Salesforce용 Adobe Sign 패키지를 최신 버전으로 업그레이드하는 작업에 대한 지침입니다.

Salesforce용 Adobe Sign 통합 패키지는 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있습니다. 이 안내서는 현재 Adobe Sign 고객이 Salesforce용 Adobe Sign 서비스의 이전 릴리스 버전에서 최신 릴리스 버전으로 업그레이드하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

Salesforce용 Adobe Sign의 최신 기능에 대한 자세한 내용은 릴리스 노트를 참조하십시오.

패키지의 새 인스턴스를 설치하는 경우 설치 안내서를 참조하십시오.

참고:

Salesforce용 Adobe Sign 통합 v18에 대한 지원은 2019년 3월 1일부로 종료되었습니다.

Salesforce용 Adobe Signv18에 대한 제품 업데이트, 보안 업데이트 및 기술 지원은 2019년 3월 1일부로 종료되었습니다.

버전 18 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우, 계속 지원받으려면 새 패키지로 업그레이드하십시오.

이전 릴리스에서 업그레이드

경고:

v21.5.4 이전 버전에서 업그레이드하고 있는 고객의 경우 먼저 v21.5.4 패키지로 업그레이드한 다음, 최신 패키지로 업그레이드해야 합니다.

경고:

패키지가 발전함에 따라 Salesforce용 Adobe Sign 개체가 변경될 수 있습니다. 

이러한 개체에 의존하는 사용자 정의 솔루션을 만들었는데 개체가 변경되는 경우 사용자 정의 내용을 업데이트해야 할 수 있습니다.

Salesforce용 Adobe Sign의 각 버전에는 문서 작업 과정을 크게 개선할 수 있는 새로운 기능과 개선 사항이 있습니다. Adobe에서는 시간이 경과함에 따라 이전 릴리스 지원을 중단하게 되므로 최신 릴리스로 업그레이드하는 것이 좋습니다.

Salesforce용 Adobe Sign은 "EchoSign", "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Sign"이라는 패키지에서 업그레이드할 수 있습니다. 이전 버전의 Salesforce용 EchoSign을 설치했거나 업그레이드에 지원이 필요한 경우에는 계정에 지정된 Adobe 고객 성공 관리자에게 문의하십시오. 이 관리자가 도와주거나 Adobe Sign 지원팀 및/또는 Adobe 전문가 서비스에서 도움을 받을 수 있도록 연결해 줄 수 있습니다.

현재 설치된 Salesforce용 Adobe Sign 서비스 통합의 버전을 찾으려면 다음을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 ID로 Salesforce에 로그인합니다.
  2. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지로 이동합니다.

패키지 이름과 버전 번호를 확인하십시오. 설치한 패키지 이름은 "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Document Cloud eSign 서비스 - 관리되지 않음"입니다.

"Salesforce용 EchoSign" 패키지의 이전 버전은 관리되지 않는 패키지입니다. 최신 버전은 관리되는 패키지입니다. 이 문서에는 관리되는 패키지 또는 관리되지 않는 패키지에서 업데이트하는 방법에 대한 지침이 있습니다. 현재 설치된 패키지 유형에 따라 지침을 따르십시오.

참고:

버전 12 또는 그 이전 버전에서 업그레이드하고 큰 문서 트랜잭션(2.0MB 이상)을 보내는 경우, 서명할 큰 문서를 보내도록 Salesforce를 구성해야 합니다. 

또한 버전 12 또는 그 이전 버전에서 업그레이드하고 동일한 Salesforce 조직에서 보내는 Adobe Sign 계정이 여러 개 있을 경우 업그레이드하기 전에 이러한 사용자들을 하나의 Adobe Sign 계정 아래에 통합해야 합니다. 사용자를 통합한 후에는 그룹 매핑을 사용하여 특정 Salesforce 프로필을 Adobe Sign 서비스 그룹에 매핑할 수 있습니다. 질문이 있으면 Adobe 지원에 문의하십시오.

관리되는 패키지와 관리되지 않는 패키지 비교에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오. http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm

모든 고객을 위한 업그레이드 중요 참고 사항

1. 여러 Adobe Sign 계정에 속하는 Salesforce 조직의 사용자가 있는 경우 업그레이드하기 전에 Adobe 고객 성공 관리자 또는 Adobe 지원에 문의하십시오.

2. 프로덕션 계정을 업그레이드하기 전에, Salesforce 샌드박스 환경에서 업그레이드 프로세스를 테스트하는 것이 좋습니다. 또한 샌드박스 환경의 전자 메일 주소가 Adobe Sign 계정용 전자 메일을 변경해야 하는 경우 액세스 권한이 있는 계정인지 확인하십시오.

EchoSign 관리되지 않는 패키지에서 업그레이드

현재 "EchoSign 관리되지 않음"이라는 패키지가 설치되어 있는 경우, Adobe Sign 관리 패키지의 최신 버전으로 업그레이드할 수 있는 접근 방법에는 두 가지가 있으며, 해당 조직에 더 맞는 접근 방식을 결정할 수 있습니다.

이 옵션은 옵션 2보다 설정하기가 훨씬 쉽지만 나중에 사용자가 조직의 기존 계약에 쉽게 액세스할 수 없다는 것이 단점입니다.

1. AppExchange에서 Adobe Sign 관리 패키지를 조직에 설치하여 구성하고 모든 관련 프로필 및 페이지 레이아웃에 표시합니다. 새 패키지 설정에 대한 자세한 내용은 설치 및 사용자 정의 안내서를 참조하십시오. 최신 Adobe Sign 패키지가 설치되면 Salesforce 사용자가 즉시 사용할 수 있습니다.

2. 새 패키지를 설치한 후에는 이전의 관리되지 않는 패키지는 해당 프로필 및 페이지 레이아웃에서 제거하여 사용자에게 표시되지 않도록 숨깁니다. Salesforce를 사용할 때 이름이 유사한 두 개의 탭, 관련 목록, 개체 등이 나란히 표시됨으로써 사용자에게 혼란을 초래하는 일을 방지하려면 이렇게 해야 합니다. 또한 이렇게 하면 Salesforce 사용자는 이전 패키지의 레거시 계약 데이터에 액세스해야 할 때에 대비하여 이러한 데이터를 유지하면서도 Salesforce용 Adobe Sign 패키지의 최신 버전을 사용할 수 있습니다.

 

참고:

이전 패키지는 숨겨져 있으므로, 이전 패키지를 액세스하는 것은 드물고 특별한 일이어야 합니다. 하지만 이전 계약을 자주 참조해야 한다면 이전 패키지를 숨겨서 표시하지 않는 것은 해당 조직에게 적합한 방침이 아닐 수 있습니다.

옵션 2를 사용하면 기존 계약 데이터를 새 패키지로 마이그레이션할 수 있지만, 옵션 1보다 더 많은 노력이 필요하다는 단점이 있습니다. 이 접근 방법에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. Jitterbit 또는 Dataloader.io와 같은 데이터 로더 도구나 표준 Salesforce Data Loader를 사용하여 기존의 관리되지 않는 패키지에서 계약 데이터를 내보냅니다.

2. 현재의 관리되지 않는 패키지를 제거합니다.

3. AppExchange에서 최신 관리되는 패키지 버전을 설치합니다.

4. 이전 관리되지 않는 패키지의 계약 데이터를 새 패키지로 가져옵니다.

이 방법의 주의할 점은 패키지를 제거하면 해당 조직에서 해당 패키지에 있는 모든 Adobe Sign 데이터(즉, 계약)가 제거된다는 것입니다. 따라서 새 관리되는 패키지로 이동할 때 데이터를 유지하려면 데이터를 먼저 내보낸 다음 다시 Salesforce에 가져와야 합니다.

참고:

계약은 여전히 Adobe Sign 서버에 있지만 제거한 후에는 Salesforce에서 액세스할 수 없습니다.

또한 계약 데이터를 내보내고 가져오는 작업에는 요구 사항에 따라 하위 개체가 포함될 수 있으며 적절하게 구조화해야 합니다. 하위 개체를 가져올 때 발생하는 한 가지 문제는 상위 계약 ID가 변경되므로 가져온 각 행에 대해 상위 계약 ID를 적절하게 업데이트해야 한다는 것입니다. 두 개의 주요 하위 개체가 있습니다.

  • 계약 이벤트 - 계약에 대한 감사 이벤트를 기록합니다. 필요하지 않은 경우 생략할 수 있습니다.
  • 첨부 - 계약을 위한 원래의 보낸 문서와 최종 서명된 PDF를 포함합니다. 일부 조직에는 echosign.adobe.com에 대해 서명된 PDF 링크가 있을 수 있으며, 대개 이것으로 충분하므로 첨부를 건너뛸 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 내보낸 관리되지 않는 레코드의 필드를 최신의 관리되는 레코드에 매핑하는 것입니다. 이전 패키지의 모든 필드는 여전히 새 패키지에 존재하므로 직접 매핑할 수 있습니다. Dataloader.io와 같은 고급 도구는 열 이름을 기반으로 올바른 필드에 자동으로 대응됩니다.

관리되지 않는 패키지에서 업그레이드하는 것과 관련한 질문은 Adobe 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

관리되는 패키지에서 업그레이드

현재 "Adobe Document Cloud eSign 서비스" 또는 "Adobe Sign"이라는 패키지가 설치되어 있는 경우, 다음을 수행하여 Adobe Document Cloud eSign 서비스 패키지의 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다.

  • 설치 전에 관리되는 패키지에 대한 중요한 업그레이드 참고 사항을 검토하고 이해합니다.
  • 앱 스토어에서 Salesforce용 Adobe Sign 업그레이드 패키지를 설치합니다.
  • 응용 프로그램을 구성합니다.

관리되는 패키지에 대한 중요 업그레이드 참고 사항

1. 기존의 Salesforce용 EchoSign 또는 Adobe Document Cloud eSign 서비스 패키지를 제거하지 마십시오. 이 패키지를 제거하면 Salesforce에 있는 모든 Adobe Sign 데이터가 유실됩니다.

2. 시작된 IP 주소로의 세션 잠금 설정이 비활성화되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하려면 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동하십시오.

3. "Salesforce용 EchoSign" 버전 14 또는 그 이전 버전에서 전송되었고 업그레이드 중에도 여전히 서명을 위해 전송되는 호스팅된 계약서는 업그레이드 후 서명할 때 상태 업데이트를 가져올 수 없게 된다는 점을 알아 두십시오. 업그레이드하기 전에 호스팅된 계약으로 시작된 계약서가 서명되었는지 확인하십시오.

4. 버전 13부터는 호스팅된 계약서에 더 이상 Salesforce의 사이트가 필요하지 않습니다. 2.0MB가 넘는 큰 문서 트랜잭션을 전송해야 하는 경우에만 사이트가 필요합니다. 사이트가 지원되지 않아서 Professional Edition에서 대형 파일 전송이 지원되지 않는다는 것을 명심하십시오. 이전에 호스팅된 계약서용으로 사이트를 설정했고 대형 트랜잭션을 전송할 필요가 없는 경우에는 EchoSign 콜백 사이트를 비활성화할 수 있습니다.

5. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 및 21 버전에는 새로운 Adobe Sign 서비스 설정이 많이 추가되었습니다. 반드시 이를 검토하여 조직에 대해 설정할 항목을 파악하십시오. 아래의 "새로운 기능" 섹션에서는 버전 13-21에 추가된 새로운 설정 및 필드 값 중 가장 많이 사용된 항목에 대해 요약되어 있습니다. 

6. 21.5.4 이전 버전에서 업그레이드하려면 현재 패키지를 설치하기 21.5.4 패키지를 설치해야 합니다. 21.5.4 전에 현재 패키지를 설치하려고 시도하면 업데이트가 실패합니다.

Salesforce용 Adobe Sign 업데이트 설치

  1. 여기를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 응용 프로그램 패키지에 액세스합니다.
  2. 지금 다운로드 단추를 클릭합니다.
  3. AppExchange에 로그인을 선택하고 자격 증명을 입력하여 계속합니다.
  4. 업그레이드를 설치할 위치(프로덕션 또는 샌드박스)를 결정합니다.
  5. 설치 정보 및 이용약관을 검토하고 조건을 읽고 동의했는지 확인한 다음 확인 및 설치를 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
  6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 Salesforce 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.
  7. Adobe Sign 업그레이드 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.
    • 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
    • 업그레이드를 클릭합니다.

            설치에는 수 분이 걸릴 수 있습니다.

    8. 타사 액세스 승인 팝업이 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • 예. 이 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
  • 계속을 클릭하여 설치를 시작합니다.

    9. 설치하는 동안 이 모든 작업에 시간이 걸릴 수 있다는 알림 페이지가 표시됩니다.

완료를 클릭한 다음, 잠시 기다려서 패키지가 성공적으로 설치되었음을 알리는 이메일을 받습니다.

이제 설치된 패키지 페이지에 현재 패키지 버전이 표시됩니다.

설치 후 구성

Salesforce에서 Adobe Sign 계약서 전송을 시작할 수 있으려면 먼저 몇 가지 간단한 설정 단계를 수행해야 합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 패키징 > 설치된 패키지로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 패키지용의 구성 링크를 클릭합니다.
    • Salesforce용 Adobe Sign 설정 마법사가 시작됩니다.

참고:

설정 마법사가 자동으로 실행되지 않는 경우

  1. Adobe Sign 관리 탭으로 이동합니다.
  2. 설정 마법사 시작 링크를 클릭합니다.

설정 마법사 시작

    3. 설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서

  • Adobe에 로그인을 클릭합니다.
  • Adobe Sign 관리자 사용자로 로그인합니다.
  • 액세스 허용 메시지가 표시되면 허용합니다.
    • 성공했습니다. Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    4. 1단계 성공 알림에서 다음을 클릭합니다.

    5. "2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화"에서 활성화 단추를 클릭합니다.

  • Adobe Sign에 대한 액세스를 허용하라는 메시지가 표시되면 허용을 클릭합니다.
  • 완료! 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    6. 페이지 하단의 다음을 클릭하여 계속합니다.

    7. 설정 마법사에 축하합니다. 설정이 완료되었습니다라고 표시되면, 완료를 클릭합니다.

참고:

새 패키지의 설치 및 구성이 완료된 후 이전 버전에 추가된 설정 및 필드에 대해 알려면 이 안내서에서 해당 섹션을 참조해야 합니다.

새 패키지가 올바르게 작동하려면 조직에서 이 새로운 설정 및 필드 값을 수동으로 활성화해야 합니다. 예를 들어, v18에서 v21로 업그레이드하는 경우에는 버전 v19, v20 및 v21용으로 나열된 모든 수동 편집을 가능하게 해야 합니다.

버전 21.5.4 - v21.5.4 이전에 만들어진 모든 버전에 대한 필수 설치 패키지

21.5.4 이전 버전에서 업그레이드되는 모든 기존 설치는 먼저 21.5.4 패키지를 설치해야 합니다. v21.5.4을 설치한 후에야 현재 패키지를 설치할 수 있습니다.

v21.5.4를 설치하려면 Chatter를 활성화해야 함

업그레이드 프로세스를 시작하기 전에 Chatter가 활성화되어 있는지 확인합니다.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Chatter > Chatter 설정으로 이동합니다.
  • Chatter가 비활성화되어 있으면 편집 단추 클릭
    • 활성화됨 확인란 선택
    • 페이지를 저장합니다.
Chatter 활성화

버전 21의 새로운 기능

참고:

v21.x는 Salesforce용 Adobe Sign이 작동하는 방식에 대한 몇 가지 업데이트를 제공합니다. 

먼저 샌드박스 환경에 v21.x를 설치하여 응용 프로그램의 모든 기능이 예상대로 작동하는지 확인하는 것을 적극 권장합니다. 

개발자는 주의하여 업데이트 순서에 대한 변경 사항을 검토하고, Apex 방법의 변경 사항을 검토해야 합니다. 

다음은 계약서 및 관련 개체가 업데이트되는 새 시퀀스(v21.0부터 해당)입니다.

  1. 첨부 
  2. 수신자 
  3. 계약서(상태 및 계약서의 기타 특성)
  4. 계약 이벤트 
  5. Chatter 피드

v21.x부터 모든 비동기 프로세스(자동 업데이트 및 데이터 매핑을 포함하는)가 향후 방법에서 Salesforce가 권장하는 새로운 접근 방식인 대기열 사용 가능으로 전환되었습니다.

이 변경으로 인해, 자동 업데이트 및/또는 데이터 매핑 프로세스의 일부로서 Salesforce 대기열에 작업을 추가하는 구독자 조직의 모든 사용자 정의 작업은 실패하고 "System.LimitException: 너무 많은 대기열 사용 가능 작업이 대기열 2에 추가됨"이라는 오류가 표시됩니다.

이 오류는 대기열 사용 가능 프로세스가 Adobe Sign이 이미 차지한 하나의 대기열 사용 가능 하위 작업만 추가할 수 있기 때문(여기에서 "Queueable Apex Limits" 섹션 참조)에 발생합니다.

"작업들을 연결할 때에는 실행 중인 작업에서 하나의 작업만 System.enqueueJob을 사용하여 추가할 수 있으며, 이것은 각 상위 대기열 사용 가능 작업에 대해 하나의 하위 작업만 존재할 수 있음을 의미합니다. 동일한 대기열 사용 가능 작업에서 여러 하위 작업을 시작하는 기능은 지원되지 않습니다."

이 오류의 증상은 계약서 상태가 변경되지 않거나 데이터 매핑이 올바로 실행되지 않는 것입니다. 

이 오류를 해결하려면 문제가 되는 트리거, 프로세스 빌더 또는 작업 과정을 찾아 비활성화하거나, 동기 호출을 사용하도록 전환하거나, 나중에(예를 들어 1시간 후) 예약하십시오.

  • 이제 문서와 수신자가 업데이트된 계약 상태가 업데이트됩니다.
    • v21 전에는 상태가 이전에 설정되었습니다.
  • 서명된 계약서 개체(이미지 URL을 저장하는 개체)가 이제 전혀 삽입되지 않습니다.
    • v21 전에는 다른 업데이트가 모두 완료된 후에 삽입되었습니다.
  • 최대 콜아웃 요청 또는 응답은 Salesforce 관리자(governor) 제한에 따라 비동기 Apex의 경우 12MB로 제한됩니다(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm).
    • 12MB보다 큰 문서는 위의 제한으로 인해 Sign에서 가져올 수 없습니다.
  • 계약 이벤트 설명이 변경되었습니다. 이제 Sign API에 의해 감사 보고서로 반환된 설명과 일치합니다.
  • 업데이트 프로세스는 이제 Salesforce 내에서 기본 Apex 일괄 처리 프로세스(비동기 프로세스임)로 실행됩니다.
    • 전에는 Salesforce의 외부에서 API 호출을 사용하는 업데이트였습니다.
    • 이미 실행 중인 비동기 프로세스에서 다른 비동기 프로세스를 호출하는 Salesforce 제한으로 인해 비동기 프로세스를 시작하는 이러한 상태 업데이트의 트리거가 더 이상 작동하지 않습니다.
  • v21 전에 계약 특성 업데이트는 서로 다른 업데이트 호출들로 나누어졌지만, 이제 계약 개체는 한 트랜잭션에서 모두 업데이트됩니다.
  • v21 전에는 실패한 계약만 Salesforce 내에서 수동 업데이트를 수행하여 재시도할 수 있었습니다.
    • 이제는 Sign 백엔드가 지정된 횟수 동안 실패한 이벤트를 자동으로 다시 시도하므로 업데이트가 더 안정적입니다.
  • 이제 수동 업데이트는 관련 개체를 포함하여 계약의 모든 측면을 업데이트합니다.
  • 푸시 계약은 이제 일반 업데이트와 추가적인 특성이 업데이트될 때와 동일하게 비동기 모드로 실행됩니다.
  • 계약의 다양한 측면에 대한 업데이트를 활성화/비활성화하는 새로운 설정이 도입되었습니다.
  • 서명한 PDF가 Salesforce에 저장되면 PDF 파일 이름 끝에 더 이상 설명자(-signed 또는 -approved)가 추가되지 않습니다.

업그레이드가 완료되면 다음을 수행하십시오.

  • Adobe Sign 관리 탭으로 이동합니다.
  • 자동 상태 업데이트 활성화 링크를 클릭하여 Adobe Sign에 대한 OAuth 연결을 다시 설정합니다.
  • 활성화를 클릭합니다.
  • 허용을 클릭하여 액세스를 허용합니다.
enable_status_updates

v20에서 Salesforce의 콜백 사용자는 Adobe Sign 라이센스 사용자가 될 필요가 없습니다. 

v21에서 푸시 매핑 기능을 개선하려면 콜백 사용자에게 Salesforce 조직에 연결된 Adobe Sign 계정의 활성 사용자 ID가 필요합니다.

PushMapping을 사용하는 v20 고객은 업그레이드 전에 콜백 사용자가 이미 Adobe Sign에 프로비저닝되었는지 확인해야 합니다. 그러지 않으면 v21로 업그레이드한 후 푸시 매핑의 작동이 중지됩니다(사용자가 프로비저닝될 때까지).

[연락처 계정/기회 복사] 설정을 사용하여 관련 개체를 자동으로 연결하는 푸시 매핑 기능이 Salesforce에서 전송된 계약을 포함하도록 확장되었습니다.

  • 예를 들어, Salesforce에서 전송한 계약은 전송한 계약에 연결된 계정/기회가 없는 경우 첫 번째 연락처 수신자 [기회] 조회를 계약의 [기회] 조회로 자동 복사하고, 첫 번째 연락처 수신사 [계정] 조회를 계약의 [계정] 조회로 복사합니다.

v21 이전에는 Salesforce 내에서 계약을 전송한 경우에만 Chatter 피드가 채워졌습니다.

이 업데이트는 Chatter 피드를 Salesforce 외부에서 전송한 계약을 포함하도록 확장합니다(계약 푸시).

v21 이전에는 [계약 보기]가 첫 번째 수신자가 동작을 완료한 뒤에 PDF 이미지와 URL만 업데이트했습니다.

이미지와 URL이 미리 작성 상태이거나 서명을 위해 전송됨 상태일 때 첫 번째 수신자에게 먼저 업데이트됩니다.

 

이 기능을 활성화하는 데 필요한 구성이 없습니다.

새 계약 상태인 나의 위임 대기 중이 도입되어 계약이 현재 수신자 권한을 위임하기 위해 전송자 대기 중 상태임을 보여줍니다.

 

이 상태를 활성화하는 데 필요한 구성이 없습니다.

계약 템플릿에는 [만료까지 남은 일 수] 필드(echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)가 있습니다.  이는 숫자 필드이며 v21에서 더 이상 사용되지 않습니다.

새로운 [만료까지 남은 일 수] 필드(api name: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c)가 추가되었지만 텍스트 필드이며 마스터 개체(예: {!Expiry_Date__c})의 다른 필드를 참조할 수 있습니다.

이전 버전에서 업그레이드할 때 기존 만료 필드에 매핑된 모든 양식 데이터가 자동으로 새 필드에 복사되므로 직접적인 조치가 필요하지 않습니다.

템플릿 페이지에서 계정, 기회계약 필드는 더 이상 사용할 수 없습니다.

관리자는 데이터를 계약 필드에 매핑 기능을 사용하여 템플릿에서 이러한 필드를 구성할 수 있습니다.

이전에는 전송자가 서명 스택에서 [전송자가 먼저 서명] 또는 [전송자가 마지막으로 설명]으로 절대적 위치를 정의할 수 있었습니다.

이 필드는 새 템플릿 페이지에서 더 이상 사용할 수 없습니다. 전송자는 서명 스택의 모든 위치에 자신을 삽입할 수 있습니다.

전체 서명 흐름을 "순차적" 또는 "병렬"로 제어할 수 있는 토글이 제거되었습니다.

새 템플릿 스타일을 사용하면 서명 인덱스가 특정 작업 과정에 구성된 순차적(서명자 인덱스: 1 - 1+N), 병렬 (모든 서명자 인덱스: 1) 또는 순차적/병렬 혼합이 가능한 완전히 구성 가능한 작업 과정을 사용할 수 있습니다.

5개의 설정은 v21에서 더 이상 사용되지 않습니다. 모든 설정은 사용자 정의 설정Adobe Sign 설정 섹션에 있었습니다.

5개의 설정은 다음과 같습니다.

  • 첨부 목록에 감사 PDF 추가 - 계약에 서명한 후 감사 내역 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명된 PDF를 개별 첨부로 추가 - 하나의 트랜잭션으로 여러 문서가 전송된 경우 서명된 계약서의 PDF를 별도의 첨부 파일로 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명된 계약서를 병합된 PDF로 받는 것을 중단하려면 Adobe 지원에 문의하십시오. 
  • 첨부 목록에 지원 파일 추가 - 계약에 서명한 후 지원 문서의 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명자는 계약서의 지원 문서 필드를 통해 지원 문서를 계약 트랜잭션에 업로드 및 첨부합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 레코드에 추가하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송되어 Salesforce에 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.

 

위의 설정을 사용하는 고객은 Adobe Sign 계약 업데이트 설정에서 새로운 설정을 구성할 수 있습니다.

더 이상 사용되지 않는 설정(Adobe Sign 설정 아래) 새 설정(Adobe Sign 계약 업데이트 설정 아래)
첨부 목록에 감사 PDF 추가 감사 보고서 추가
서명된 PDF를 개별 첨부 파일로 추가 서명된 PDF를 개별 첨부 파일로 추가
첨부 목록에 지원 파일 추가 지원 파일 추가
푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가 서명된 PDF URL 추가
푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가  서명된 PDF 추가

v20.9 콜백 사이트에 대한 보안 수정 사항

Salesforce용 Adobe Sign 패키지 버전 20.9는 대용량 문서 지원에 사용되는 개체에 대한 권한을 사이트 사용자로부터 명시적으로 권한을 부여받은 "콜백" 사용자로 변경합니다.

대용량 파일 또는 계약 푸시에 사용되는 해당 사이트에서 사이트 사용자에게 할당된 중요 또는 비공개 개체에 대한 모든 기존 권한을 제거하십시오.

참고:

콜백 사용자의 OAuth 인증을 허용하기 위해 대용량 문서 서비스를 구성하기 전에 내 도메인을 구성해야 합니다.

 

20.9 이상으로 업그레이드하는 기존 고객의 경우 다음과 같은 프로세스가 권장됩니다.

 

1. Salesforce용 Adobe Sign 패키지를 20.9(또는 이후 버전)로 업그레이드합니다.

 

2. 새 콜백 사용자 프로필을 만듭니다.

참고:

Adobe Sign에는 콜백 사용자가 한 명만 허용됩니다. 이미 한 명을 설정한 경우 기존 프로필/사용자를 구성하십시오.

  • 표준 사용자 프로필을 복제합니다.
    • 직관적인 이름으로 새 프로필의 이름을 지정합니다(예: Adobe Sign 콜백 사용자).
    • 프로필을 수정합니다.
      • 사용자 정의 탭 설정에서 두 개의 Adobe Sign Admin 탭을 모두 기본적으로 사용으로 설정합니다.
      • 사용자 정의 개체 권한에서 계약 개체에 대한 모든 값을 활성화합니다.
      • 다음 Visualforce 페이지가 사용 가능한지 확인합니다. 
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService Apex 클래스를 활성화합니다.
    • 프로필을 저장합니다.

 

3. 콜백 사용자 프로필에 대해 첨부 파일 서비스 호출 횟수를 활성화합니다.

  • 개체 관리자 > 계약 > 필드 & 관계 로 이동합니다.
  • 필드 레이블 첨부 파일 서비스 호출 횟수를 클릭합니다.
  • 필드 수준 보안 설정 단추를 클릭합니다.
  • 콜백 사용자 프로필에 대해 표시읽기 전용을 모두 활성화합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

4. 표준 Salesforce 라이센스를 사용하여 새 사용자를 생성합니다.

  • 직관적인 이름으로 사용자를 지정합니다(예: Adobe Sign 콜백).
  • Salesforce 라이센스를 지정합니다.
  • 위에서 생성한 프로필을 지정합니다.
  • 새 사용자를 저장합니다.
  • 사용자가 알려진 암호를 설정하는지 확인합니다.
  • Salesforce에서 로그아웃합니다.

 

5. 콜백 사용자를 정의합니다.

  • 콜백 사용자로 Salesforce에 로그인합니다.
  • Adobe Sign 관리 페이지로 이동합니다.
  • 콜백 사용자 헤더 아래에서 계정 연결을 클릭합니다.
    • 액세스를 허용하시겠습니까? 페이지가 표시되어 현재 인증된 사용자 ID를 연결하려고 시도합니다.
  • 허용을 클릭합니다.
    • 콜백 사용자가 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
  • Salesforce에서 로그아웃합니다.

 

5. 기존 사이트를 업데이트합니다. 

  • Salesforce 관리자로 로그인합니다.
  • 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 사이트 및 도메인 > 사이트로 이동합니다.
  • 사이트 레이블을 클릭하여 사이트 상세 정보를 엽니다.
  • 공개 액세스 설정 단추를 클릭합니다.
  • Apex 클래스 액세스 활성화 링크 아래에 마우스를 놓고 편집 단추를 클릭합니다.
    • AgreementAttachmentService 클래스를 삭제합니다.
    • LargeFileDownloadService 클래스를 추가합니다.
    • 페이지를 저장합니다.
  • Adobe Sign 콜백 프로필 페이지에서 편집 단추를 클릭합니다.
    • 각 사이트 사용자에게 명시적으로 지정된 모든 권한을 제거합니다.
    • 저장을 클릭합니다.

Salesforce용 Adobe Sign 패키지 버전 20.9는 푸시 계약 지원에 사용되는 개체에 대한 권한을 사이트 사용자로부터 명시적으로 권한을 부여받은 "콜백" 사용자로 변경합니다.

각 사이트에서 사이트 사용자에게 지정된 모든 권한을 제거하십시오.

참고:

콜백 사용자의 OAuth 인증을 허용하기 위해 푸시 계약을 구성하기 전에 나의 도메인을 구성해야 합니다.

 

20.9 이상으로 업그레이드하는 기존 고객의 경우 다음과 같은 프로세스가 권장됩니다.

1. 새 콜백 사용자를 만듭니다.

참고:

Adobe Sign에는 콜백 사용자가 한 명만 허용됩니다. 이미 한 명을 설정한 경우 기존 프로필/사용자를 구성하십시오.

  • 표준 사용자 프로필을 복제합니다.
  • 직관적인 이름으로 새 프로필의 이름을 지정합니다(예: Adobe Sign 콜백 사용자).
  • 프로필을 저장합니다.

 

2. 표준 Salesforce 라이센스를 사용하여 새로운 "콜백" 사용자를 생성합니다.

  • 직관적인 이름으로 사용자를 지정합니다(예: Adobe Sign 콜백).
  • Salesforce 라이센스를 지정합니다.
  • 위에서 생성한 프로필을 지정합니다.
    • 새 사용자를 저장합니다.
  • 위에서 생성한 콜백 사용자에게 Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트를 지정합니다.
    • 권한 세트를 저장합니다.

 

3. Salesforce용 Adobe Sign 패키지를 20.9(또는 이후 버전)로 업그레이드합니다.

 

4. 콜백 사용자를 정의합니다.

  • 업그레이드가 완료되면 콜백 사용자로 Salesforce에 로그인합니다.
  • Adobe Sign 관리 페이지(App Launcher > Salesforce용 Adobe Sign > Adobe Sign 관리)로 이동합니다.
  • 콜백 사용자 헤더 아래에서 계정 연결을 클릭합니다.
    • 액세스를 허용하시겠습니까? 페이지가 표시되어 현재 인증된 사용자 ID를 연결하려고 시도합니다.
  • 허용을 클릭합니다.
    • 콜백 사용자가 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
  • Salesforce에서 로그아웃합니다.

 

5. 기존 사이트를 업데이트합니다. 

  • 관리 사용자로 Salesforce에 로그인합니다.
  • 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 사이트 및 도메인 > 사이트로 이동합니다.
  • 사이트 레이블을 클릭하여 사이트 상세 정보를 엽니다.
  • 공개 액세스 설정 단추를 클릭합니다.
  • 사용자 보기 단추를 클릭합니다.
  • 사이트 사용자의 전체 이름 링크를 클릭합니다.
  • 마우스를 권한 세트 할당 링크 위에 놓고 할당 편집 단추를 클릭합니다.
  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트를 제거합니다.
  • 각 사이트 사용자에게 명시적으로 지정된 다른 모든 권한을 제거합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

버전 20의 새로운 기능

Salesforce에 Lightning 인터페이스를 사용하는 조직은 Adobe Sign 패키지 v20이 제대로 작동하도록 나의 도메인을 활성화해야 합니다.

현재 기본 인터페이스를 사용하는 조직은 나의 도메인이 구성되지 않아도 됩니다.

Adobe Sign 패키지 v20에는 다음과 같은 3개의 새로운 수신자 역할이 포함됩니다.

  • 수락자 - 수락자 역할은 수신자가 내용을 공식적으로 승인하지 않고 계약의 수락을 확인해야 할 때 적절함
  • 양식 작성자 - 서명 프로세스 중에 양식 내용을 작성해야 하는 고객을 위해 특별히 설계됨
  • 인증된 수신자 - 인증된 수신자에게는 할당된 양식 필드가 없을 수 있습니다. "서명" 프로세스 동안, 인증된 수신자는 계약을 위임, 거절 또는 확인하도록 요구받게 됩니다.

이러한 역할에 액세스하려면 3단계 프로세스에 추가해야 합니다(역할을 영어 외 언어로 현지화하려는 경우 4단계).

 

Adobe Sign에서 역할 활성화:

  1. 관리자로 Adobe Sign에 로그인합니다.
  2. 계정 > 계정 설정 > 전송 설정 > 허용된 수신자 역할로 이동합니다.
  3. 지원해야 하는 역할 활성화
  4. 저장을 클릭합니다.
navigate_to_rolesinadobesign

 

사용자 정의 설정에서 역할 활성화(Salesforce):

  1. Salesforce에 관리자로 로그인합니다.
  2. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  3. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
  4. 관리 단추를 클릭합니다.
  5. 새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)을 클릭합니다.

설정 값은 다음과 같습니다.

  • 수락자 역할 활성화 - 수락자로 표시된 수신자가 문서를 승인합니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다
  • 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자가 필드 수준 데이터를 채우도록 활성화되어 있습니다
  • 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자가 계약을 승인하지만 서명하지는 않습니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다

참고:

위임자 - 모든 수신인 역할에는 "위임자" 버전이 있습니다. 위임자 역할은 알려진 수신자가 식별된 역할을 완료할 것으로 예상되지 않을 때 사용됩니다. 더 정확히 설명하자면 자신의 역할을 다른 당사자에게 위임합니다.

위임자 역할은 위에서 설명한 동일한 프로세스로 활성화됩니다.

사용 가능한 위임자 설정 값은 다음과 같습니다.

  • 위임 수락자 역할 활성화 - 수락자 역할을 위임하려고 할 때 필요함
  • 위임 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자를 위임하려고 할 때 필요함
  • 위임 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자 역할을 위임하려고 할 때 사용함
  • 수신자 위임 승인자 역할 활성화 - 승인자에게 위임할 계획일 때 필요함
  • 수신자 위임 서명자 역할 활성화 - 서명자에게 위임하려는 경우 필요함

수신자 및 계약 개체의 상태 값은 시스템에서 사용 가능한 역할에 직접 연결됩니다. 추가 역할을 사용하는 경우, 연관된 역할 값을 다양한 개체 선택 목록에 추가해야 합니다.  이 프로세스는 각 개체에 대해 일관성이 있으며 개체의 컨텍스트에 따라 값의 몇 가지 변형이 추가됩니다.

업데이트해야 하는 개체 > 필드는 다음과 같습니다.

  • 수신자 > 수신자 역할
  • 수신자 > 상태
  • 수신자 추가 > 수신자 역할
  • 계약 > 계약 상태
  • 필드 매핑 > 이벤트에 매핑
  • 파일 매핑 > 이벤트에 매핑

추가해야 하는 필드 값은 다음과 같습니다.

개체 이름

필드

추가해야 할 새 값

계약

계약 상태

양식 작성을 위해 전송됨

연대 양식 작성 대기 중

양식 작성됨

수락을 위해 전송됨

연대 수락 대기 중

수락됨

배달을 위해 전송됨

연대 전달 대기 중

배달됨

수신자

수신자 역할

수락자

양식 작성자

인증된 수신자

수락자에게 위임

양식 작성자에게 위임

인증된 수신자에게 위임

수신자

상태

수락됨

양식 작성됨

배달됨

수락을 위해 대기 중

양식 작성 대기 중

배달 대기 중

수신자 추가

수신자 역할

수락자

양식 작성자

인증된 수신자

수락자에게 위임

양식 작성자에게 위임

인증된 수신자에게 위임

필드 매핑

이벤트 시 매핑

양식 작성을 위해 전송됨

연대 양식 작성 대기 중

양식 작성됨

수락을 위해 전송됨

연대 수락 대기 중

수락됨

배달을 위해 전송됨

연대 전달 대기 중

배달됨

파일 매핑

이벤트 시 매핑

양식 작성을 위해 전송됨

연대 양식 작성 대기 중

양식 작성됨

수락을 위해 전송됨

연대 수락 대기 중

수락됨

배달을 위해 전송됨

연대 전달 대기 중

배달됨

 

값을 추가하고 현지화하는 프로세스가 모든 개체에서 일관됩니다.

다음은 수신자 > 수신자 역할에 대한 프로세스이며 각 개체에 대해 차례대로 적용할 수 있습니다.

 

수신자 선택 목록에 역할 추가:

새 역할이 활성화되면 필드에 대한 선택 목록 값을 업데이트하여 포함시켜야 합니다.

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

2. 왼쪽 목록에서 수신자를 선택합니다.

3. 왼쪽 레일에서 필드 및 관계를 선택합니다.

4. 수신자 역할 필드를 선택합니다.

5. 페이지를 값 섹션으로 스크롤을 내려 새 값을 선택합니다.

6. 활성화한 새 역할 값을 입력합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • 수락자
  • 양식 작성자
  • 인증된 수신자
  • 수락자에게 위임
  • 양식 작성자에게 위임
  • 인증된 수신자에게 위임

7. 완료되면 저장을 클릭합니다.

role_picklist

 

표시되는 선택 목록이 다음과 같아야 합니다(모든 역할을 추가했다고 가정).

full_role_picklist

 

번역 워크벤치를 통해 역할 상태 현지화:

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 번역 워크벤치 > 번역으로 이동합니다.

  • 현지화하려는 언어을 선택합니다.
  • Setup Component(구성 요소 설정)를 Picklist Value(선택 목록 값)로 선택합니다.
  • 개체수신자로 선택합니다.
  • 마스터 선택 목록 표에서 수신자 역할 폴더를 펼칩니다.
  • [영어] 상태 옆에 있는 열 공간을 두 번 클릭하여 번역을 입력할 수 있는 텍스트 필드를 열고 현지화된 적절한 값을 입력합니다. 

2. 완료되면 저장을 클릭합니다.

translate_recipientroles

계약 개체의 문서 필드에 계약에 대한 하이퍼링크가 포함되어 있습니다. v20 릴리스에는 이 필드에 대한 두 가지 변경 사항이 있습니다.

  • 하이퍼링크 텍스트에 더 이상 계약 상태가 추가되지 않습니다. 

v20 이전 버전의 경우, 하이퍼링크 텍스트의 약정 이름과 상태 끝부분에 "- signed" 또는 "- approved"가 추가되었습니다.

 

document_link_update-statusintext

버전 20은 추가된 상태를 제거하고 계약 이름만 남깁니다.

document_link_update-nostatusintext

 

  • v20 이전 버전의 경우, 계약 트랜잭션이 성공적으로 완료된 경우에만 문서 필드에 하이퍼링크가 포함됩니다. 

v20 패키지에서 문서 필드는 항상 계약의 최신 PDF 버전을 포함합니다.

real-time_pdf_versions

Chatter 이벤트 계약 전송 시 게시에 대한 도움말 텍스트는 새 수신자 역할과 일관성을 갖도록 업데이트할 수 있습니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  2. Adobe Sign Chatter 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
  3. 계약 전송 시 게시 옆에 있는 편집 링크를 클릭합니다.
edit_chatter_setting

4. 도움말 텍스트를 Post Chatter update when agreement is sent for signature/approval/acceptance/ form-filling/delivery.로 업데이트합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

chatter_help_tectchange

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램을 v14보다 낮은 버전에서 현재 빌드로 업그레이드하면 업그레이드 전에 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 삭제, 취소, 보기, 알림 또는 업데이트와 같은 작업을 수행하지 못할 수 있습니다. 

이러한 작업 중 하나가 실행될 때 다음과 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

"INVALID_DOCUMENT_KEY" 또는 "내부 서버 오류가 발생했습니다."

 

이 문제는 버전 14 이전의 응용 프로그램 버전에서 사용된 이전 문서 키 스타일로 인해 발생합니다.

이러한 이전 키는 일회성 마이그레이션이 필요합니다. 이를 위해서는 아래 설명된 대로 새로운 작업이 필요합니다.

설정 단계를 완료한 후 Adobe Sign 관리 페이지에서 다음 링크를 사용할 수 있습니다.

  • 누락된 문서 키 가져오기 - 이 링크를 클릭하면 기존 계약에 대해 누락된 문서 키를 가져오기 위한 일괄 처리 작업이 수행됩니다.
  • 이전 문서 키 업데이트 - 이 링크를 클릭하면 기존의 이전 문서 키가 없어지고 조직에 있는 모든 계약에 대한 새 문서 키를 가져오게 됩니다. 

 

연관된 문서 키가 없는 계약이 있는 경우 해당 계약에 대한 문서 키도 가져오게 됩니다.

계약에 새 문서 키가 있으면 사용자는 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 모든 계약 작업을 수행할 수 있습니다.

참고:

v20 패키지는 다음과 같이 레거시 문서 키 가져오기/업데이트 기능(v19.4에서 소개)을 개선합니다.

  • 두 링크는 항상 사용할 수 있으며 개인 설정에 따라 숨길 수 없습니다.
  • 조정자 제한 내에서 관리합니다. 50k 이상의 계약 수에 대해 실패하지 않습니다.
  • 코드를 사용하여 개발자 콘솔에서 apex 작업을 일괄 처리할 수 있습니다.
  • 필터를 입력으로 승인하고 개발자 콘솔에서 특정 계약들을 업데이트할 수 있습니다. 
  • 완료 시 제출자에게 상태 및 데이터 수와 함께 이메일 알림을 보냅니다.

fetch_and_updatekeys

버전 19의 새로운 기능

참고:

v19 릴리스에서는 표준 및 사용자 정의 개체 모두에 조직의 CRUD 및 FLS 설정이 적용됩니다. 따라서 필요한 다양한 개체에 대한 명시적 액세스 권한을 포함하도록 구성된 많은 기능을 업데이트해야 합니다.

여기에는 다음의 두 단계가 포함될 수 있습니다.

  • 모든 기능은 권한 세트를 사용하여 Adobe Sign 개체에 액세스할 수 있도록 업데이트될 수 있습니다.
  • Salesforce 개체에 액세스해야 하는 일부 기능의 경우 특정 개체 및/또는 필드를 사용해야 할 수 있습니다.

영향을 받는 다양한 기능/프로세스에 대해서는 아래의 수동 업데이트 목록을 참조하십시오.

Adobe Sign이 확장되면서 인프라가 더욱 강력한 데이터 센터로 이동되었습니다. 이에 따라 Salesforce 조직에서 서비스 간에 최적의 통신을 보장하기 위해 신뢰해야 하는 IP 범위에 몇 가지 변경 사항이 업데이트되었습니다.

다음은 v18에서 v19로의 점진적 변경 내용입니다.  신뢰할 수 있는 코어 네트워크 외에도 구성된 모든 사이트를 업데이트하십시오.

추가:

인도:

 

13.126.23.0/27

제거:

북아메리카:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

v19 릴리스에서는 표준 및 사용자 정의 개체 모두에 조직의 CRUD 및 FLS 설정이 적용됩니다. 앱에서 개체 및 필드 수준, 읽기 및 쓰기 권한을 확인합니다. 사용자에게 적절한 액세스 권한이 없는 경우 권한 거부 오류가 표시됩니다.

v19로 업그레이드한 후, salesforce 사용자에게 다음과 유사한 권한 거부 오류가 표시되는 경우

권한이 거부되었습니다. echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c 필드를 삽입할 수 없습니다.

salesforce 관리자가 계약 유형과 작성된 모든 사용자 지정 필드의 관련 프로필에 읽기 및 쓰기 권한을 모두 추가해야 합니다.

  • 설정 > 관리 > 사용자 > 프로필 > {프로필 이름}(으)로 이동합니다.
  • 사용자 지정 필드 수준 보안 섹션으로 스크롤한 후 계약 개체에 대해 보기 작업을 클릭합니다.
  • 관련 필드에 읽기편집 액세스 권한을 부여합니다.
enable_agreementfieldlevelsecurity

버전 19에는 더 이상 사용되지 않는 사용자 정의 설정이 하나 있습니다. 

  • 자필 서명을 팩스로 전송 활성화 - Adobe Sign에서 계약을 전화번호에 보내는 것을 더 이상 지원하지 않습니다. 대신 자필 서명은 첫 번째 서명자가 서명을 적용해야 할 시점 전까지 전자 서명과 동일한 프로세스를 따릅니다. 그런 다음 해당 파일을 다운로드하고 서명한 후 스캔하여 Adobe Sign에 다시 업로드합니다.

>> 자필 서명에 대한 추가 세부 정보

v19에는 하나의 새로운 탭 계약 유형이 있습니다.

  • 계약 유형을 정의하기 위해 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 사용자 정의 개체가 도입되었습니다. 여기에는 하나의 표준 이름 필드가 있지만 자체 사용자 정의 필드를 정의하기 위해 나중에 필드가 더 추가될 수 있습니다. 고유한 레코드로 보다 유연하고 확장 가능한 유형을 정의할 수 있으므로 단순 텍스트 필드 대신 개체를 사용했습니다. 또한 계약 템플릿과 계약에서 유형을 구분하므로 계약 템플릿은 유형에 연결되지 않고 변경할 수 있으며 여러 템플릿은 동일한 유형을 설정할 수 있습니다.
  • 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 상위 조회 필드가 계약 템플릿 개체에 추가되었습니다. 이 개체는 계약 유형 개체를 가리킵니다. 이 필드는 계약 템플릿 페이지의 Agreement Template Detail(계약 템플릿 세부 정보) 섹션에 표시됩니다.
  • 계약 유형(Agreement_Type__c)이라는 새로운 상위 조회 필드가 계약 개체에 추가되었습니다. 이 개체는 계약 유형 개체를 가리킵니다. 이 필드는 계약서 편집기 페이지에 표시되지 않습니다.

 

상위 조회 필드인 계약 유형(Agreement_Type__c)을 계약 템플릿 페이지 레이아웃에 추가하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃으로 이동합니다.
  • 필드 옵션을 선택합니다.
  • 계약 유형 필드를 클릭하고 페이지 레이아웃으로 드래그합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

업그레이드하는 고객은 Lightning 페이지 사용을 채택하여 개발을 통한 제품 개선을 계속하면서 만들어지는 새로운 기능을 사용할 수 있도록 해야 합니다.

하지만, 경우에 따라서는 이전 페이지 레이아웃 중 하나를 유지해야 할 수도 있습니다. Lightning 페이지로 이동하는 것이 가장 좋은지 파악하려면 Salesforce 페이지 레이아웃 조정에 대한 안내를 참조하십시오.

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램을 v14보다 낮은 버전에서 현재 빌드로 업그레이드하면 업그레이드 전에 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 삭제, 취소, 보기, 알림 또는 업데이트와 같은 작업을 수행하지 못할 수 있습니다. 

이러한 작업 중 하나가 실행될 때 다음과 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

"INVALID_DOCUMENT_KEY" 또는 "내부 서버 오류가 발생했습니다."

이 문제는 버전 14 이전의 응용 프로그램 버전에서 사용된 이전 문서 키 스타일로 인해 발생합니다.

이러한 이전 키는 일회성 마이그레이션이 필요합니다. 이를 위해서는 아래 설명된 대로 새로운 작업이 필요합니다.

설정 단계를 완료한 후 Adobe Sign 관리 페이지에서 다음 링크를 사용할 수 있습니다.

  • 누락된 문서 키 가져오기 - 이 링크를 클릭하면 기존 계약에 대해 누락된 문서 키를 가져오기 위한 일괄 처리 작업이 수행됩니다.
  • 이전 문서 키 업데이트 - 이 링크를 클릭하면 기존의 이전 문서 키가 없어지고 조직에 있는 모든 계약에 대한 새 문서 키를 가져오게 됩니다. 

연관된 문서 키가 없는 계약이 있는 경우 해당 계약에 대한 문서 키도 가져오게 됩니다.

계약에 새 문서 키가 있으면 사용자는 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 모든 계약 작업을 수행할 수 있습니다.

참고:

누락된 문서 키 가져오기 및 이전 문서 키 업데이트 링크는 관리자가 v14보다 낮은 버전에서 v19.4로 업그레이드하는 경우에만 표시됩니다.

관리자가 v14와 v19.2 사이의 패키지를 업데이트하는 경우에는 이 링크가 기본적으로 표시되지 않습니다. 이 경우 관리자는 Adobe Sign 지원팀에 요청하여 이 링크를 수동으로 표시할 수 있습니다. 

이 작업을 수행하려면 Adobe Sign 지원팀에 로그인 액세스 권한을 부여해야 합니다.

푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가 - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 레코드에 추가하려면 이 설정을 활성화합니다.

그룹 매핑과 직접적으로 상호 작용하는 모든 사용자는 올바른 권한이 있는지 확인해야 합니다.

  • 이 작업을 위해서는 사용자에게 Adobe Sign 관리 권한 세트를 추가하는 것이 가장 좋습니다.
  • 사용자의 프로필에 보기 설정 및 구성 권한이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

 

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
Echo Sign 그룹 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
EchoSign 사용자 동기화 결과   읽기, 삭제, 만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

Adobe Sign API를 사용하는 모든 사용자는 Adobe Sign 사용자 권한 세트를 필요로 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
수신자   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  상태 읽기    
  순서 번호 읽기    
  소스 수신자 읽기    
  계약      
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  작성 읽기    

사용자가 Adobe Sign의 자체 서명 구성 요소와 상호 작용하려면 다음을 수행하십시오.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트를 사용자에게 적용해야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
  상태 읽기    
  서명한 날짜 읽기    
  오류 메시지 읽기    
  서명된 PDF 읽기    
  문서 키 읽기    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
계약 유형   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
         
수신자   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 읽기    
  상태      
  날짜 시간 완료      

계약 템플릿과 상호 작용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • 추가할 Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce에서 지정된 마스터 개체의 모든 필드에 대한 액세스

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
사용자가 지정한 마스터 개체        
  사용자가 지정한 모든 필드 읽기 해당 사항 없음  
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  이름 읽기    
  마스터 개체 유형 읽기    

일괄 처리 작업을 트리거하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
  삭제 취소 이유 읽기    
  알림을 받은 서명자 삭제 취소 읽기    
  파트너 서버 URL 읽기    
  상태 읽기    
  마지막 이벤트 ID 읽기    

S1 Mobile을 통해 Adobe Sign을 사용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계약 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계약 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계약 개체의 계약 번호 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 내용 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 본문 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
기회   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
계정   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
계약   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  계약 번호 읽기    
         
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  전자 메일 읽기    
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  전자 메일 읽기    
         
문서   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  유형 읽기    
  내용 유형 읽기    
  본문 읽기    
         
계약 이벤트   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
         
계약   읽기, 만들기, 삭제, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 만들기, 수정    
         
수신자   읽기, 만들기, 삭제, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 만들기, 수정    
         
라이브러리 템플릿   읽기, 만들기, 삭제, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 만들기, 수정    

관리 탭에 액세스해야 하는 사용자는 Adobe Sign 관리 권한 세트를 필요로 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
문서   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  본문 읽기    

발행자 작업을 활용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • 시스템 권한 Chatter 피드에 대한 시스템 필드 값 삽입 활성화
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 내용 유형 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 본문 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 견적 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  전자 메일 읽기    
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  전자 메일 읽기    
         
기회   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
계정   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
         
문서   읽기 Salesforce -표준  
  이름 읽기    
  내용 유형 읽기    
  본문 읽기    
  유형 읽기    
         
견적   읽기 Salesforce -표준  
         
계약   만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  암호 읽기    
  이름 읽기    
  기본값 읽기    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    

템플릿을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 문서 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 문서 개체의 URL 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
         
문서   읽기 Salesforce -표준  
  URL 읽기    
         
계약 템플릿   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
수신자 추가   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
첨부 파일   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 템플릿 추가   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
데이터를 계약에 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

계약 템플릿 프로세서에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 휴대 전화 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 휴대 전화 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 그룹 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 견적 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
연락처   읽기 Salesforce -표준  
  휴대 전화 읽기    
         
리드   읽기 Salesforce -표준  
  휴대 전화 읽기    
         
기회    읽기 Salesforce -표준  
         
계정   읽기 Salesforce -표준  
         
견적   읽기 Salesforce -표준  
         
첨부   상위 레코드를 기반으로 한 액세스.    
         
계약   만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  서명 유형 수정    
  상태 수정    
  서명 기한까지 남은 일 수정    
  자동 알림 메시지 활성화 수정    
  수신자에게 알림 수정    
  수신자 주소 수정    
  추가 수신자 수정    
  서명 순서 수정    
  작성 수정    
  프로세스 템플릿 수정    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  수신자 유형 수정    
  수신자 역할 수정    
  순서 번호 수정    
  전자 메일 주소 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 수정    
         
         
계약 유형    읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
수신자 추가   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
첨부 파일   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 템플릿 추가   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    
         
데이터를 계약에 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기    

계약서를 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 리드 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 회사 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 이벤트 개체에 만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 이벤트 개체의 모든 필드수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
리드   읽기 Salesforce -표준
 
  회사 읽기    
         
이벤트   만들기 Salesforce -표준  
  모든 필드 수정    
         
계약   읽기, 만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
수신자   읽기, 만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 읽기    
  상태 읽기    
  완료 날짜 시간 읽기    
  순서 번호 읽기    
  수신자 유형 읽기    
  계약 읽기    
  전자 메일 주소  읽기    
  수신자 유형 수정    
  수신자 역할 수정    
  순서 번호 수정    
  전자 메일 주소 수정    
         
라이브러리 템플릿   만들기, 수정, 삭제 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
계약 유형    읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  이름 읽기    
         
계약 템플릿   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  계약 유형 읽기    
  이름 읽기    
  기본값 읽기    
  자동 전송 읽기    
         
서명된 계약   읽기    
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자

병합 매핑을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체.   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드. 읽기, 수정    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
         
양식 필드 가져오기   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 매핑 항목   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 하위 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
양식 필드 하위 매핑 항목   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
병합 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

병합 매핑을 활용하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 권한 세트
  • Salesforce 계정 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 계정 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 기회 개체의 이름 필드에 읽기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
계정        
  이름 읽기 Salesforce -표준  
         
기회        
  이름 읽기 Salesforce -표준  
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  문서 키 읽기    
  추가 옵션 읽기    
  이름 읽기    
  병합 매핑 읽기    
  병합 매핑 오류 읽기    
  병합 매핑 결과 읽기    
  계정 읽기    
  기회 읽기    
         
양식 필드 가져오기   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 매핑 항목   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 하위 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
양식 필드 하위 매핑 항목   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 사용자
  모든 필드 읽기    

데이터 매핑을 편집하는 사용자가 필요로 하는 것은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 관리 권한 세트
  • 병합 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
계약   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  문서 키 읽기    
         
파일 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
필드 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
개체 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    
         
데이터 매핑   읽기, 삭제, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 관리
  모든 필드 읽기, 수정    

데이터 매핑 처리에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • 데이터 맵에서 액세스하는 개체/필드에는 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 첨부 개체는 상위 레코드를 기반으로 액세스해야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
매핑되는 모든 개체   읽기, 수정    
  매핑되는 모든 필드 읽기, 수정    
         
첨부   상위 레코드를 기반으로 한 액세스.    
         
계약   읽기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기, 수정    
         
파일 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
필드 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
개체 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    
         
데이터 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  모든 필드 읽기    

Chatter 통합에 요구되는 사항:

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • Salesforce 시스템 권한 Chatter 피드에 대한 시스템 필드 값 삽입 활성화

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약 이벤트   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  유형 읽기    
  설명 읽기    
         
수신자     Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe Sign 통합
  수신자 유형 읽기    
  전자 메일 주소 읽기    
  순서 번호 읽기    
  전자 메일 주소 사용 읽기    

푸시 계약을 사용하려면 링크된 콜백 사용자가 다음을 수행해야 합니다.

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트
  • Salesforce 계정 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 계약 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 기회 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 연락처 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 이름 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 전자 메일 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 연락처 개체의 계정 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
  • Salesforce 리드 개체에 읽기만들기가 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 이름 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 전자 메일 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.
    • 리드 개체의 회사 필드에 읽기수정이 활성화되어 있어야 합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계정   읽기 Salesforce -표준  
         
계약   읽기 Salesforce -표준  
         
기회   읽기 Salesforce -표준  
         
리드   읽기, 만들기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기, 수정    
  이름 읽기, 수정    
  회사 읽기, 수정    
         
연락처   읽기, 만들기 Salesforce -표준  
  전자 메일 읽기, 수정    
  이름 읽기, 수정    
  계정 읽기, 수정    
         
계약   읽기, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의
Adobe 통합 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
계약 유형   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
         
Mutexes   읽기, 만들기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 읽기, 수정    
         
트리거   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
수신자   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
계약 이벤트   만들기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  모든 필드 수정    
         
데이터 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
         
병합 매핑   읽기 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자

콜백 사용자를 구성 및 연결해야 합니다.

  • Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트 추가됨
  • 콜백 사용자 프로필에서 메타데이터 수정에 대해 관리 권한을 활성화해야 함

또한 사이트 프로필을 다음과 같이 편집해야 합니다.

  • LargeFileDownloadService 클래스를 추가합니다.
  • AgreementAttaqchmentService 클래스를 제거합니다.

 

다음은 어떤 이유로든 권한 세트 사용을 허용하지 않는 경우 필요한 필드와 개체의 명시적 목록입니다.

개체 필드 필요한 값 표준/사용자 정의 Adobe Sign 권한 세트
계약   읽기, 수정 Adobe Sign - 사용자 정의 Adobe 통합 사용자
  첨부 서비스 호출 횟수 읽기, 수정    

버전 18의 새로운 기능

참고:

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램의 v18은 새로운 Lightning 환경의 Salesforce 릴리스와 함께 출시됩니다. 

v18에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

새로운 Adobe Sign 설정

  • 그룹 수신자 유형 비활성화-계약에서 수신자 유형으로서의 그룹을 비활성화하려면 이 설정을 선택합니다.


새로운 Adobe Sign 환경 설정

  • Oauth API URL 구성- 지정된 환경에 대한 기본 Adobe Sign API URL을 재정의하려면 URL을 입력합니다.

경고:

Adobe Sign 환경 설정은 Adobe Sign 지원팀의 지시 없이는 이 설정을 변경하지 말아야 합니다.

템플릿에 "활성" 플래그를 추가하려면 계약 템플릿 페이지 레이아웃을 편집해야 합니다.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃으로 이동합니다.
  • 활성 필드를 정보 섹션으로 드래그합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
활성 필드를 페이지 레이아웃에 드래그

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 탭으로 이동합니다.
  • eSign 서비스 관리 탭(Adobe Sign 관리 탭으로 대체됨)을 삭제합니다.

새 수신자 관련 기능을 사용하려면 수신자 개체를 업데이트하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 수신자 > 필드 및 관계로 이동합니다.
  • Recipient_Message__c 필드를 선택합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • Recipient_Type__c - Added: Group을 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

다음 필드에 대해 위의 프로세스를 반복하십시오.

  • Group_Recipient__c

새 수신자 관련 기능을 사용하려면 수신자 개체를 업데이트하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 수신자 추가 > 필드 및 관계로 이동합니다.
  • Recipient_Message__c 필드를 선택합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • Recipient_Type__c - Added: Group을 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

다음 필드에 대해 위의 프로세스를 반복하십시오.

  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Lightning 환경 사용을 계획하는 경우, 계약 관련 작업을 할 수 있도록 개체에 대한 홈 페이지 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 그렇게 하려면 먼저 모든 고객에게 도메인을 배포해야 합니다. (https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm 참조)

도메인 이름을 정의하지 않았다면 하나를 정의하고 배포해야 합니다.(https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm 참조)

표준 개체(기회, 계약, 계정, 리드, 사용자, 연락처)와 비표준 개체(사례, 견적, ...)를 모두 사용자 정의할 수 있습니다. 

 
참고: Lightning에는 제한 사항이 있습니다.
  • Adobe Sign 사용자 정의 Lightning 구성 요소를 사용하려면 관리자가 내 도메인을 활성화해야 합니다.
  • Salesforce 파일 업로드 크기가 1MB로 줄었습니다. Adobe Sign에서는 Base64 인코딩을 사용하기 때문에 실제 파일 크기는 1MB보다 작아야 합니다(~700KB). 더 큰 문서는 Salesforce 라이브러리에서 전송해야 하며 큰 문서를 사용할 수 있도록 설정되어 있어야 합니다.
  • Lightning 환경은 발행자 작업을 지원하지 않습니다. 
  • Lightning 페이지는 필드 집합을 지원하지 않으므로 사용자 정의 필드를 추가할 수 없습니다.
  • Chatter 피드는 Lightning 페이지에서 작동하지 않습니다.
  • 계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기 설정은 Lightning 페이지 레이아웃에서 작동하지 않습니다.
  • Lightning 잠금 보안 서비스는 비활성화해야 합니다.
  • 계층이 그룹에 대해 작동하지 않습니다. 

사용자에 대한 액세스 권한이 더 안전함:

  • v18에서는 REST 기반 API를 사용하며, 그 결과 모든 작업은 현재 컨텍스트 사용자(인증된 관리자와 비교)로 전송됩니다. 사용자는 더 이상 사용자가 당사자가 아닌 계약에 대한 작업(예: 업데이트, 다시 알리기)을 호출할 수 없습니다.

API 사용자:

  • 패키지에서 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API를 호출하는 경우 EchoSignApiService.SigningUrl에서 반환한 개체의 simpleEsignUrl 필드가 더 이상 사용되지 않으며 설정되지 않습니다. 이 필드를 사용하는 경우에는 대신 esignUrl 필드 사용으로 전환하십시오.

마스터 개체 레코드에 대한 페이지 레이아웃 편집

  1. 창의 맨 위에 있는 Lightning 탐색 메뉴에서 '기회'와 같은 표준 개체 유형에 대한 레코드를 선택합니다.
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    4. 오른쪽에 레코드 필드 이름계약 템플릿 레코드 ID가 표시됩니다.

  • 레코드 필드 이름을 공백으로 둡니다. 비표준 개체와 사용자 정의 개체에 사용됩니다.
  • 계약 템플릿 레코드 ID의 경우, 공백으로 두어 마스터 개체 유형으로서 기회가 있는 템플릿 및 빈 마스터 개체 유형이 있는 템플릿과 레이아웃을 연결합니다. 또는 필요할 경우, 사용해야 하는 템플릿을 쉼표로 구분하여 나열할 수도 있습니다.

    5. 저장을 클릭합니다. 활성화하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.   

    6. 기회 레코드 페이지에 대한 활성화 대화 상자에서 이 페이지를 기본 레코드 페이지로 지정 옵션을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

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  1. 창의 맨 위에 있는 Lightning 탐색 메뉴에서 '사례'와 같은 비표준 개체 유형에 대한 레코드를 선택합니다.
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3. 왼쪽의 구성 요소 패널에서 사용자 정의 - 관리됨 아래의 AgreementPanel(강조 표시 패널과 동일한 너비) 또는 AgreementPanelWide(페이지의 너비와 일치)를 선택합니다. 선택한 구성 요소는 페이지 중간의 미리 보기 보기에 추가됩니다. 패널을 클릭하여 페이지 패널, 패널 범위 및 몇 가지 기타 옵션에 있는 다른 위치로 드래그할 수 있습니다. 

계약 패널을 드래그하여 놓기

    4. 오른쪽에 레코드 필드 이름계약 템플릿 레코드 ID가 표시됩니다.

  • 레코드 필드 이름은 계약 개체에서 사용자 정의 개체까지 조회 필드의 API 이름을 포함해야 합니다. 

입력하지 않고 레코드 ID가 표준 조회 필드(계정, 기회, 계약, 리드, 연락처, 사용자) 중 하나와 일치하면 해당 조회 관계가 사용됩니다. 

  • 계약 템플릿 레코드 ID의 경우, 공백으로 두어 마스터 개체 유형으로서 사용자 정의 개체의 이름을 사용하는 레이아웃을 연결합니다. 또는 필요할 경우, 사용해야 하는 템플릿을 쉼표로 구분하여 나열할 수도 있습니다.

    5. 저장을 클릭합니다. 활성화하라는 메시지가 표시되면 활성화를 클릭합니다.   

    6. 기회 레코드 페이지에 대한 활성화 대화 상자에서 이 페이지를 기본 레코드 페이지로 지정 옵션을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

페이지를 기본 레이아웃으로 지정

버전 17의 새로운 기능

v15에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 설정(관리)로 이동합니다.

  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기 - 전송된 계약이 만료되려고 할 때 사용자에게 알리는 Salesforce 경고를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.[서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수] 설정을 사용하여 계약 만료 며칠 전에 경고가 표시되는지를 지정합니다.
  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수 - 일수를 입력하고 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기] 설정을 활성화합니다. 이렇게 하면 Salesforce에서 사용자에게 '계약 만료 임박 경고'를 표시할 수 있습니다. 경고는 계약이 만료되기 전까지 지정된 일수 만큼 표시됩니다.
  • 사용자 프로비저닝 사용 안 함 - 사용자가 계약을 보내거나 관리할 때 사용자가 Adobe 사용자 계정으로 자동 프로비저닝되지 않도록 하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 [계약] 목록에서 [계약 업데이트]를 클릭할 때 발생하는 사용자의 자동 프로비저닝을 방지하지 않습니다.
  • 후 서명 옵션 사용 - 선택한 랜딩 페이지를 서명자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이렇게 하면 계약 전송 페이지에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 사용할 수 있습니다. 계약 서명자가 서명 후 지정된 URL로 리디렉션됩니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 이 옵션은 [읽기 전용 후 서명 옵션] 설정을 사용하여 발신자 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 발신자 서명만 사용 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 표시하고 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. '발신자 서명만' 옵션을 사용하면 계약서나 문서가 서명할 수 있도록 발신자에게 제공됩니다. 이 기능은 Adobe 서비스의 '나만 서명' 기능과 유사합니다. 이 옵션은 [읽기 전용 전송자 서명만] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기 - [계약서 편집기] 페이지의 사이드바를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 계약서 편집기 페이지는 사이드바, 계약 홈 페이지 또는 관련 개체의 계약서 목록에 표시된 계약 이름을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
  • 읽기 전용 후 서명 옵션 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '후 서명 옵션 사용' 설정과 함께 사용됩니다.   
  • 읽기 전용 전송자 서명만 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '발신자 서명만 사용' 설정과 함께 사용됩니다.

계약 템플릿을 사용하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 새 필드를 추가하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃(편집)으로 이동합니다.
  • 아래 필드를 정보 섹션으로 드래그합니다.
    • 서명 리디렉션 게시 지연(초)
    • 서명 리디렉션 URL 게시
    • 발신자 서명만
  • 저장을 클릭합니다.

조직에서 계약 템플릿및/또는 견적을 사용하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 파일 첨부 추가 > 필드 및 관계 > 첨부 유형으로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 기회 견적서의 견적서 문서
    • 런타임 변수
  • 저장을 클릭합니다.

버전 16의 새로운 기능

OAuth 2.0을 사용한 보안 향상

데이터 보안을 개선하기 위해 이제 Adobe Sign에서는 OAuth 2.0을 사용하여 Salesforce 내에서 eSign 서비스 계정을 인증합니다. Salesforce에서는 이 새로운 프로토콜을 통해 암호를 요청하지 않고 Adobe Sign에 연결할 수 있습니다. 중요한 정보가 앱 간에 직접 공유되지 않으므로 계정이 손상될 가능성이 낮습니다. 이 개선 사항은 사용자의 구현에는 영향을 주지 않지만 Adobe Sign과 통신하려면 일회성 설정을 수행하여 설치된 Salesforce 패키지를 인증해야 합니다. 

버전 15의 새로운 기능

v15에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 설정(관리)로 이동합니다.

  • EchoSign 라이브러리 첨부 파일 표시 - EchoSign 문서 템플릿을 추가하는 옵션을 표시합니다.
  • EchoSign 필드 템플릿 표시 - 문서에서 EchoSign 양식 필드 레이어 템플릿을 선택하고 적용하는 옵션을 표시합니다.
  • EchoSign 필드 템플릿을 추가하는 기능 숨기기 - 초안 문서에서 발신자에게 '양식 필드 템플릿 추가'를 허용하는 링크를 숨깁니다.
  • 첨부 순서 변경 숨기기 - 초안 계약서에 대한 첨부 파일 정렬 옵션을 숨깁니다.
  • 수신자 순서 변경 숨기기 - 초안 계약서에 대한 수신자 정렬 옵션을 숨깁니다.
  • 수신자 서명 순서 옵션 표시 - 수신자 서명에 대한 두 가지 옵션, 즉 직렬(순서대로 입력) 또는 병렬(임의의 순서)을 표시합니다.
  • 읽기 전용 수신자 서명 순서 옵션 - 계약서에서 수신자 서명 순서에 대한 옵션을 읽기 전용으로 설정합니다.
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법(예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA)을 사용할 수 있도록 합니다.
  • 전화 인증 지원 - 수신자 ID를 확인하기 위한 전화 인증 옵션을 표시합니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

v15에서는 일괄적인 계약 전송, 계약 삭제, 미리 알림 전송 및 계약서 관리를 위한 새로운 기능을 도입합니다.

이 사용자 정의 단추를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 > 레이아웃 검색으로 이동합니다.
  • 목록 보기를 편집합니다.
  • 다음의 5개 단추를 모두 추가합니다.
    • 계약 취소
    • 계약 삭제
    • 계약 전송
    • 알림 메시지 전송
    • 계약 업데이트
  • 저장을 클릭합니다.
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참고:

필드를 삭제하려면 먼저 이 필드의 값이 조직의 어떤 위치(예: 보고서)에서도 사용되지 않는다는 것을 확인하십시오. 이 작업은 영구적이며 취소할 수 없습니다.

계약 개체에서 더 이상 사용하지 않는 필드 삭제

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 > 필드 및 관계로 이동합니다.
  • echosign_dev1__Enable_Revisions__c를 검색합니다.
  • 필드를 삭제합니다.
    • 삭제를 확인하십시오.
  • 아래의 각 필드에 대해 위의 프로세스를 반복하십시오.
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

 

계약 템플릿 개체에서 더 이상 사용하지 않는 필드 삭제

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 필드 및 관계로 이동합니다.
  • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c를 검색합니다.
  • 필드를 삭제합니다.
    • 삭제를 확인하십시오.

더 이상 사용하지 않는 사용자 정의 설정을 삭제하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  • Adobe Sign 설정 레이블(관리 링크가 아님)을 클릭합니다.
  • 삭제 동작을 클릭하여 아래의 각 설정을 삭제합니다.
    • echosign_dev1__API_Key__c
    • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
    • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
    • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
    • echosign_dev1__API_Server_URL__c
    • echosign_dev1__Server_URL__c

새 계약 상태 추가:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 > 필드 및 관계 > 계약 상태로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 생성됨을 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

계약 템플릿을 사용하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 v15에 도입된 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃(편집)으로 이동합니다.
  • 서명 흐름 필드를 계약 옵션 섹션으로 드래그합니다.

계약 템플릿을 사용 중이고 베트남어에 대한 언어 옵션을 포함해야 하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 필드 및 관계 > 언어로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 베트남어(베트남)를 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

조직에서Adobe Sign 라이브러리의 라이브러리 템플릿을 사용하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 파일 첨부 추가 > 필드 및 관계 > 첨부 유형으로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • EchoSign 라이브러리의 문서를 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

필드 매핑을 사용하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > EchoSign 필드 매핑 > 필드 및 관계 > 이벤트 시 매핑으로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 만료를 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

필드 매핑을 사용하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 파일 매핑 > 필드 및 관계 > 이벤트 시 매핑으로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 만료를 추가합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

버전 14의 새로운 기능

v14에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 설정(관리)로 이동합니다.

  • 읽기 전용 계정 - [계정] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다. 필드를 미리 채우되, 발신자가 편집할 수 없도록 하려는 경우 유용합니다.
  • 읽기 전용 계약 이름 - [계약 이름] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 전자 메일 복사본 - [전자 메일 복사본 전송] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 필드 집합 - 계약에서 [추가 필드] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 호스팅된 서명 - [호스팅된 서명] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다. 
  • 읽기 전용 언어 - [언어] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 메시지 - [메시지] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 기회 - [기회] 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 미리 보기 또는 위치 지정 - [문서 미리 보기 또는 서명 필드 위치 지정] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 수신자 - 계약에서 [수신자] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 보안 옵션 - 계약에서 [보안 옵션] 섹션을 읽기 전용으로 만듭니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명 - [나도 이 문서에 서명해야 함] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 만료 - [서명자에게 이 문서에 서명할 때까지 X일 허용]을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 알림 메시지 - [수신자에게 서명 알림] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.
  • 읽기 전용 서명 유형 - [서명 유형] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만듭니다.

v12 또는 그 이전 버전에서 업그레이드하려 하고 조직에서 계약 템플릿을 사용하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 더 이상 사용하지 않는 필드는 제거하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃(편집)으로 이동합니다.
  • 페이지를 검토하고 아래 필드가 배치되어 있다면 제거합니다.
    • 계약 서명을 위한 암호
    • 서명자의 수정본 제안 허용
  • 저장을 클릭합니다.

계약 템플릿을 사용하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 새 발행자 작업에 사용 가능를 추가하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃(편집)으로 이동합니다.
  • 발행자 작업에 사용 가능 필드를 정보 섹션으로 드래그합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

조직에서 계약 템플릿 및/또는 견적을 사용하는 경우 다음의 새 첨부 유형을 추가하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 파일 첨부 추가 > 필드 및 관계 > 첨부 유형으로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 기회 견적서의 견적서 문서
    • 런타임 변수
  • 저장을 클릭합니다.

조직에서 계약 템플릿을 사용하는 경우 다음의 새 수신자 소스를 추가하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 수신자 추가 > 필드 및 관계 > 수신자의 소스로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 모든 기회 연락처 역할
    • 계정 기본 연락처 역할
    • 계정 연락처 역할
    • 모든 계정 연락처 역할
    • 런타임 변수
  • 저장을 클릭합니다.

체코어 및/또는 터키어에 대한 옵션을 포함해야 하는 경우 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 > 필드 및 관계 > 언어로 이동합니다.
  • 값 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 체코어(체코)
    • 터키어(터키)
  • 저장을 클릭합니다

 

계약 템플릿을 사용하는 경우 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 필드 및 관계 > 언어로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 체코어(체코)
    • 터키어(터키)
  • 저장을 클릭합니다.

버전 13의 새로운 기능

v13에 추가된 설정을 검토하여 이러한 기능을 활성화할지 여부를 결정하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정 > Adobe Sign 설정(관리)로 이동합니다.

  • 그룹 매핑 자동 동기화-Salesforce 사용자 프로필이 업데이트되면 올바른 Adobe Sign 그룹을 자동으로 이동시킵니다.
  • 전자 메일 복사본 전송 비활성화-계약 전송 페이지에서 [전자 메일 복사본 전송] 필드를 숨깁니다.        
  • 지식 기반 인증 비활성화 - 계약에 대한 지식 기반 인증(KBA) ID 확인 옵션을 숨깁니다. 이는 문서에 서명하기 위해 서명자가 개인 정보를 제공하고 확인해야 하는 서명자 ID 확인 방법입니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 EchoSign.com의 계정 전송 설정에 KBA가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 웹 ID 확인 비활성화 - 계약에 대한 웹 ID 확인 옵션을 숨깁니다. 웹 ID 확인을 이용하려면 서명자가 Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! 또는 Microsoft Live와 같은 사이트 중 하나에 로그인하여 자신의 ID를 확인해야 합니다. 웹 IDAdobe Sign 계정에서도 사용할 수 있어야 합니다.
  • 매핑 오류 알림 활성화 - 매핑 실행 시 오류가 발생하면 데이터 매핑 또는 병합 매핑 소유자에게 전자 메일 알림을 보냅니다.
  • 수신인 승인자 역할 활성화 - 어떤 수신자든 승인자로 표시하려면 옵션을 활성화합니다. 승인자는 문서를 검토 및 승인하지만 서명할 필요는 없습니다.
  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화-Adobe Sign 계정의 수신자와 eSign 서비스 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 선택하려면 옵션을 활성화합니다. 이 옵션은 KBA, 웹 ID 확인 및 서명할 암호에 적용됩니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 대신 판매 관리자에게 문서에 서명하려면 암호를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 모든 서명자 또는 승인자는 발신자가 선택한 것과 동일한 방법을 사용하여 확인하게 됩니다.

견적서 마스터의 견적서 문서를 수락하도록 파일 첨부 개체를 업데이트하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 파일 첨부 추가 > 필드 및 관계 > 첨부 유형으로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 리터럴 문자열 마스터 견적서의 견적서 문서를 입력합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

 

계약 템플릿을 사용하는 경우 계약 템플릿 레이아웃을 편집하고 v13에 도입된 필드를 레이아웃으로 드래그하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 페이지 레이아웃 > 계약 템플릿 레이아웃(편집)으로 이동합니다.
  • 계약 보안 옵션 섹션에 다음 필드를 추가합니다.
    • 외부 서명자 확인 방법
    • 내부 서명자 확인 방법
  • 저장을 클릭합니다.

계약 템플릿을 사용 중이고 아래 언어에 대한 언어 옵션을 포함해야 하는 경우:

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자 > 계약 템플릿 > 필드 및 관계 > 언어로 이동합니다.
  • 섹션까지 아래로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  • 아래 값을 추가합니다.
    • 중국어(대만)
    • 영어(영국)
    • 한국어(대한민국)
    • 폴란드어(폴란드)
  • 저장을 클릭합니다.

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