Notas de versão do Adobe Acrobat Sign for Salesforce

As notas de versão do Adobe Acrobat Sign for Salesforce estão listadas abaixo com a versão atual na parte superior e em ordem cronológica à medida que você rola a página para baixo.

O suporte para o Adobe Acrobat Sign para Salesforce v19.x e v20.x expirou em outubro de 2021.

  • Todas as organizações devem atualizar para a versão v21.5.11, pelo menos, o mais rápido possível.  A versão 21.5.11 é um pré-requisito para todas as versões posteriores e deve ser instalada antes de atualizar para as versões posteriores.
  • O acesso à versão 20.x e anteriores está programado para ser totalmente descontinuado no segundo trimestre de 2022. O acesso contínuo à funcionalidade do Adobe Acrobat Sign para Salesforce requer que ao menos a versão 21.5.11 esteja instalada.

O ciclo de vida da integração é detalhado aqui >

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2

Compatível com o Document Builder

Com o lançamento da v 24.2, o Adobe Acrobat Sign for Salesforce incluirá um novo recurso chamado Document Builder. O Document Builder está disponível como um pacote de extensão para o pacote básico e não exige compra adicional.

Com o Document Builder, os usuários podem gerar documentos automaticamente usando dados do Salesforce. O recurso conta com um assistente passo a passo para criar regras para mesclar dados de campos de objeto do Salesforce em um modelo de documento do Word. O documento gerado é enviado como um anexo com o modelo de contrato do Acrobat Sign e pode ser facilmente gerenciado no Salesforce.

Para saber como instalar e usar o Document Builder, consulte Adobe Acrobat Sign for Salesforce: guia do usuário do Document Builder.

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
23388 Os usuários agora podem ver todos os arquivos de biblioteca na pesquisa avançada no editor de modelos de contrato.
23492 Correção de um problema em que os usuários não podiam enviar um documento que estava no estado "Pré-envio" no Salesforce.
23510 Correção do erro em que os usuários não conseguiam baixar documentos assinados do Salesforce.
24028 Correção do erro em que o sistema selecionava o Tipo de registro padrão no perfil do Salesforce, mesmo que os usuários selecionassem qualquer outro tipo de registro no momento do envio do contrato.
24068 Correção de um problema em que os usuários recebiam mensagens pop-up erradas ao selecionar as opções "Enviar lembrete" ou "Cancelar contrato" para um contrato no painel do contrato.
24097 Correção de um problema em que a página Enviar mostrava um erro e não atualizava o status do contrato, mesmo quando o contrato era enviado pela exibição Criação no Salesforce.
24107 Correção de um problema em que os usuários não conseguiam excluir um contrato da lista Relacionados a contratos.
24163 Correção de um problema em que a opção "Mensagens privadas para recipients" era imposta na página Enviar, mesmo que estivesse desativada nas configurações do Acrobat Sign.
24171 Agora, os usuários podem usar a configuração Disable_Upload_Agreement_Attachments__c para ocultar as opções "Adicionar" e "Fazer upload de arquivos" no Salesforce. 
24488 Correção do problema para usuários do aplicativo para publicação de conteúdo para dispositivos móveis do Salesforce em que uma tentativa de copiar e colar um endereço de email no campo de endereço de email retornava o erro "Recipient inválido". 
25430 O menu suspenso "Pesquisar contatos" agora exibe nomes completos de contas em vez de nomes parciais.
25736 Correção do problema ao vincular a conta do Acrobat Sign ao Salesforce em que os usuários obtêm o erro "Tempo limite de leitura excedido".
Observação:

O pacote Adobe Sign para Salesforce é compatível com as duas versões principais anteriores à versão principal atual.

  • A versão atual é a 23.0
  • Há compatibilidade para a versão 21 e mais recentes

Os clientes que estão executando versões incompatíveis têm maior risco de segurança e são incentivados a atualizar para o novo pacote para garantir a continuação da compatibilidade.

Entre em contato com seu gerente de sucesso caso tenha dúvidas ou precise de assistência para atualizar sua organização.


Versões anteriores

O Adobe Sign para Salesforce v23.14.3 inclui pequenas correções de erros. Os recursos do pacote e as funcionalidades do usuário permanecem inalterados. 

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
20523 Correção de um problema em que um endereço de email era sobreposto ao tipo de destinatário “Email”.
23000 Agora, os usuários podem ver nomes de países junto com códigos de países ao adicionar códigos manualmente.
23011 Correção de um problema em que o mapeamento de dados falhava e exibia o erro “A consulta agregada tem muitas linhas de atribuição direta; use o loop FOR”.
23040 Correção de um problema em que um usuário recebia um erro "Tamanho de pilha do Apex muito grande: 6088659" ao enviar um documento do Salesforce.
23122 Correção de um problema em que os usuários não conseguiam adicionar um modelo da Biblioteca de documentos do Adobe Sign usando a interface clássica.
23136 Correção de um erro que ocorria ao enviar contratos por meio da ação Publicar com um arquivo de imagem.
23289 Correção de um problema em que contratos baseados em fluxo de trabalho não podiam gerar o erro de arquivo ausente correto.
23632 Correção do erro no envio de um contrato baseado em modelo para um grupo de usuários.
23730 Correção de um problema em que um contrato não era gerado ao usar o modelo de cota com o documento da biblioteca do Adobe Sign.
23831 Correção do erro “Muitas consultas SOQL” que ocorria após o envio de contratos por meio de um processo personalizado.
23833 Correção de um erro que ocorria quando os usuários tentavam definir o destinatário como um grupo em um modelo de contrato.
24003
Correção de um erro que ocorria ao criar um modelo de contrato no qual uma variável no campo CC não conseguia interpretar um valor nulo no objeto principal. 

Adobe Sign para Salesforce v23.14

Nova configuração do escopo OAuth

A nova configuração do escopo OAuth agora permite que os administradores em nível de grupo do Adobe Sign criem uma conexão entre o Adobe Sign e o Salesforce.

Suporte descontinuado para verificação de identidade com uso de identidade digital

Os usuários do Adobe Sign não podem mais escolher Identidade digital ou Documento de identidade como métodos de verificação de identidade. No entanto, os usuários podem continuar verificando a identidade dos signatários por meio de senha, telefone ou autenticação baseada em conhecimento (KBA).

Mudança da identidade visual do ícone do Adobe Sign

O ícone Adobe Sign usado em todo o aplicativo foi atualizado para a nova identidade visual.


Atualize sua organização do Salesforce para usar Arquivos como o objeto de armazenamento padrão para documentos

A versão 23 do pacote Adobe Sign para Salesforce altera o tipo de objeto padrão para documentos armazenados do objeto herdado Anexos para o relativamente novo objeto Arquivos.

Essa atualização reforça a Salesforce Lightning Experience, que só é compatível com Arquivos (a experiência Salesforce Classic não é compatível com Arquivos) e alinha-se a muitas soluções de terceiros comumente combinadas ao Adobe Sign que estão se sendo atualizadas de maneira semelhante.

Os documentos afetados incluem:

  • Documentos do contrato
  • Mapeamento de dados
  • Modelos de contrato
  • Atualizações do contrato
  • Envio de arquivo grande
  • Configurações personalizadas
  • Contratos por mensagem de push

No momento, o administrador não precisa fazer nada ao atualizar para esta versão, pois o objeto de armazenamento existente é herdado para a organização, garantindo que as operações possam continuar sem interrupções.

No entanto, os administradores são incentivados a investigar como podem fazer com que a organização passe a usar Arquivos antes que Anexos seja descontinuado.

Observação:
  • ATUALIZAR de uma versão Adobe Sign para Salesforce anterior para a versão 23.0 manterá o objeto de armazenamento existente após a atualização (Anexos para a maioria dos clientes). Nenhuma ação é necessária para continuar a operar normalmente.
  • NOVAS instalações do pacote Adobe Sign para Salesforce terão Arquivos definido como o objeto de armazenamento padrão, mas será possível alterar manualmente para Anexos.
  • Controles estão disponíveis para o administrador do Salesforce alternar entre Arquivos e Anexos como objeto de armazenamento.


Nova configuração personalizada para controlar o tipo de armazenamento do documento

Para permitir que o administrador controle o tipo de armazenamento do documento, um novo controle foi adicionado ao conjunto de controles Configurações personalizadas > Configurações do Adobe Sign.

Essa interface do usuário faz um mapeamento para usar o objeto personalizado Agreement_Document_Storage_Type__c

Os valores de configuração viáveis são:

  • {empty} - Se o valor estiver vazio, o comportamento padrão é baseado na versão de instalação do pacote
    • Versões 23.0 ou mais recentes terão Arquivos como o tipo padrão de armazenamento
    • Versões anteriores à 23.0 terão Anexos como tipo padrão de armazenamento
  • Arquivos - Estabelece definitivamente Arquivos como o objeto de armazenamento padrão de documentos do Adobe Sign
  • Anexos - Estabelece definitivamente Anexos como o objeto de armazenamento padrão para documentos do Adobe Sign
Configuração do tipo de documento


Configurações de análise

Uma configuração opcional Análise foi adicionada para permitir que o Adobe Sign colete dados de uso para melhorar o produto. Estes dados são utilizados apenas para fins de desenvolvimento, não de marketing.

Essa configuração pode ser controlada na guia Administrador do Adobe Sign clicando no link Configurações de análise no painel à direita:

Configurações de análise

A configuração de análise está ativada por padrão na maioria das novas instalações de clientes

  • Novas instalações de clientes no Canadá e na União Europeia terão, por padrão, as análises desativadas
  • A configuração ficará desativada para clientes que fizeram a atualização para que corresponda à experiência atual deles. Os administradores podem ativar a configuração à vontade na guia Administrador do Adobe Sign

Quando ativada, um registro é adicionado automaticamente aos Sites confiáveis CSP referente ao nome do site adobe.io:

Sites confiáveis CSP com Adobe.io adicionado

Desativar as configurações de análise remove automaticamente o registro do adobe.io da página Sites confiáveis CSP.


Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
15687 Correção de um problema em que um modelo de biblioteca removido da página de gerenciamento do Adobe Sign ainda podia ser acessado pelo modelo do Salesforce
18890 Correção de uma inconsistência ortográfica no status de contratos cancelados
20380 Correção de um erro de formatação de datas
20420 Melhoria do posicionamento da barra de ferramentas personalizada no menu para que ela não abra fora da tela
20436 Correção de um problema em que o cursor não exibia links relacionados como clicáveis em contratos
20631 Correção de um problema em que os arquivos de imagem anexados a um contrato eram abertos em uma guia do navegador em vez de ser feito o download deles
20638 Melhoria no campo do motivo de cancelamento para permitir mais de 255 caracteres
20678 Correção de um problema em que um tema personalizado do Salesforce era perdido nas guias do Adobe Sign
20972/21359 Correção de um problema em que os modelos de biblioteca do Adobe Sign se tornavam inacessíveis se o token de acesso expirasse
21126 Correção de um problema em que o tipo de destinatário de email não era removido das opções do destinatário se estivesse desativado nas configurações personalizadas
21426 Correção de um problema que podia bloquear o acesso a modelos de biblioteca do Adobe Sign se a biblioteca do usuário tivesse uma lista de bibliotecas muito grande (mais de 1.000)
21512 Gerenciamento aprimorado de extensões de arquivo no título do contrato

Agora os modelos de contrato do Salesforce têm a opção de se conectar aos fluxos de trabalho personalizados do Adobe Sign, permitindo mapear processos de assinatura complexos no Adobe Sign e depois importar essa estrutura para um modelo do Salesforce:

Fluxos de trabalho em modelos do Salesforce

Problemas resolvidos

Número do problema Descrição do problema corrigido
15644 Correção de um problema em que o modelo de contrato falhava se não houvesse um anexo no objeto Principal
17112 Correção de uma situação que poderia fazer com que os destinatários recebessem o contrato na ordem incorreta
18791 Correção de um problema em que a senha era mascarada, em vez de exibir "Inserir/confirmar senha"
18834 Melhoria na velocidade de carregamento do Contato na página Enviar
18889 Correção de um problema em que o Mapeamento de arquivos podia falhar quando os contratos assinados eram retornados como PDFs separados
19063 Correção de um problema em que os contratos "Enviar em nome" de outra pessoa não podiam ser removidos/cancelados pela API
19197 Correção de um problema que poderia acionar um erro ao enviar por meio do Adobe Sign Opportunity Publisher no Lightning
19301 Correção de um problema que poderia causar erros de "Falha no callback", se o número de telefone estivesse incorreto
19333 Aprimoramento da pesquisa para reduzir erros de tempo limite da CPU
19420 Correção de um problema em que o PDF final não era anexado ao objeto do contrato
19626 Correção de um problema em que a notificação por email para destinatários intermediários era enviada quando desativada
19646 Correção de um problema em que o status do contrato ficava em branco, se o contrato fosse cancelado/recusado
19661 Correção de um problema que fazia com que o documento de anexo de suporte não fosse anexado ao objeto de contrato, quando houvesse mais de um.
19683 Ampliação da permissão de usuário da comunidade Adobe Sign definida para incluir o mapeamento de grupo
19888 Melhoria no gerenciamento de nomes de contratos para contas de desenvolvedor para evitar que elas fiquem presas no status de Rascunho
19910 Melhoria no estilo AgreementPanel do componente do Lightning para acomodar melhor os caminhos do Salesforce.
19917 Correção de um problema em que nomes longos de contrato com um apóstrofo podiam ficar presos no status de Rascunho
19979 Correção de um problema em que um arquivo anexado abria um bytestream de um arquivo, em vez do arquivo formatado
20007 Correção do espaço reservado "Ocultar destinatário em branco" ao usar as variáveis do tempo de execução
20023 Aprimoramento do mapeamento de linha de produto para atender melhor a vários critérios de filtro
20146 Aprimoramento da funcionalidade de colar um email no campo de destinatário, clicando com o botão direito do mouse.
20239 Correção de um problema que poderia causar o salto na parte superior da página ao clicar em um botão
20254 Aprimoramento da lógica de anexo para atenuar um erro, se o Conteúdo de CRM do Salesforce não estiver ativado

 

O Adobe Sign para Salesforce 21.5.11 é um ponto de instalação necessário para organizações que desejam continuar a usar o Adobe Sign na nova estrutura de segurança que está sendo montada no local por meio do Salesforce e do Adobe Sign (APIs atualizadas).

O pacote 21.5.11 desreferencia duas páginas (MyEchoSign.page e AboutEchoSign.page), abrindo caminho para a remoção definitiva.

Nenhuma alteração é feita no recurso ou na funcionalidade do usuário para este pacote, embora alguns problemas tenham sido resolvidos:


Problemas resolvidos

Número do problema

Descrição do problema corrigido

19681

Melhoria no pacote para remover requisitos do Chatter que estavam bloqueando instalações se o Chatter estivesse desativado

20013

Correção de um problema em que as atualizações de status do contrato não funcionavam para contratos que usavam a Autenticação do Adobe Sign como método de verificação

20045

Correção de um problema em que os ajustes personalizados para configurações de interface do lightning funcionavam somente para administradores do sistema


Compatibilidade com “Arquivos” do Salesforce como o objeto de armazenamento no Mapeamento de arquivos

A versão de inverno de 2019 do Adobe Sign for Salesforce (v21) atualiza três elementos principais do pacote para novas implantações, além de manter a compatibilidade retroativa para clientes existentes:

Além disso, ajustes foram feitos para alinhar melhor a experiência do Salesforce com a experiência online.  Para esse fim, 

Ao mapear o armazenamento de arquivos durante o processo de Mapeamento de dados, uma nova caixa de seleção foi adicionada para restringir explicitamente o armazenamento como um Anexo.

Se esta opção não estiver selecionada, o conteúdo será armazenado como um Arquivo.

Aprimoramento do processo de atualização dos contratos

V21 altera o processo de atualização dos Contratos no Salesforce. Em vez de enviar atualizações para o Salesforce, o Adobe Sign notificará o Salesforce que as atualizações estão disponíveis e, em seguida, o Salesforce poderá acessá-las. Isso ajuda a aliviar os problemas quando o Salesforce está offline no momento em que o Adobe Sign obtém a atualização.

Além disso, os contratos agora são atualizados de maneira assíncrona, onde todas as versões anteriores eram síncronas.


Nova seção em Configurações personalizadas: configurações de atualização dos contratos do Adobe Sign

Para oferecer suporte ao novo processo de atualização, uma nova seção foi adicionada à seção Configurações personalizadas no Salesforce: Configurações de atualização dos contratos do Adobe Sign

Cinco configurações já existentes foram realocadas para esta categoria na seção Configurações do Adobe Sign:

Configurações do Adobe Sign

Configurações de atualização do contrato do Adobe Sign

Adic. PDF de auditoria à lista de anexos

Adicionar relatório de auditoria

Adic. Link de PDF ass. p/ contrato emp.

Adicionar URL do PDF assinado

Adicionar PDF assinado para contratos empurrados

Adicionar PDF assinado

Adic. PDF assinado como anexos separados

Adic. PDF assinado como anexos separados

Adic. arquivos de sup. à lista de anexos

Adicionar arquivos de suporte

 

Três novas configurações estão sendo adicionadas:

  • Mostrar imagens - quando ativada, as imagens do contrato em PDF são exibidas na página do contrato
  • Atualizar eventos do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará os eventos dos contratos quando notificado pelo Adobe Sign
  • Atualizar status do contrato - quando ativada, o Salesforce atualizará ativamente os status do contrato quando notificado pelo Adobe Sign

Atualizar um contrato manualmente atualiza todos os elementos de um contrato (recipients, eventos, imagens, etc.), em vez de somente o status.

imagem antiga


Renomeação da seção Configurações personalizadas: a seção Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign agora é Configurações do destinatário do contrato do Adobe Sign

As Configurações de mapeamento por push foram recriadas para serem aplicadas amplamente a todos os Contratos, portanto, a seção Configurações personalizadas que regia essas configurações foi renomeada para refletir melhor aplicação aos recipients de todos os contratos e não apenas aos contratos por Push.

Além disso, cinco novas configurações foram adicionadas para expandir a capacidade de atualizar os destinatários relacionados a contratos:

  • Criar destinatários ausentes (ativada por padrão) - ative esta configuração para criar destinatários ausentes
    • Os novos destinatários são criados no caso de fluxo de trabalho de Mapeamento por push de contrato, Substituir signatário ou Delegar signatário
  • Ativar conjuntos de participação - ative esta configuração para criar e atualizar Conjuntos de participação
  • Atualizar destinatários delegados (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Delegados quando forem delegados pelo signatário ou remetente
    • Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato
  • Atualizar destinatários (ativada por padrão) - ative esta configuração para atualizar os atributos de destinatários existentes, como o Status
  • Atualizar destinatários substituídos (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar os destinatários como Substituídos quando forem substituídos pelo remetente na página Gerenciar
    • Esses destinatários estão ocultos da página de Exibição de contrato


Aprimoramento da atualização manual

O processo de atualização manual foi aprimorado para atualizar todo o pacote de objetos do Contrato, incluindo todos os links, imagens, eventos, status e mapeamentos de dados.


Atualização das descrições de eventos

As descrições de eventos dos contratos estão sendo atualizadas com três alterações:

  • O termo genérico “Documento” está sendo usado em vez do nome do contrato
  • O endereço de email do usuário está sendo inserido após o valor de nome
  • O endereço IP está sendo incluído


Novo método de autenticação: ID do governo

O novo método de autenticação de ID do governo foi adicionado como uma opção personalizada na seção Configurações do Adobe Sign.

A ID do governo é um método de autenticação de identidade premium que deve ser ativado pelo gerente de sucesso antes que ela possa ser implantada.


Suporte à função Arrastar e soltar para adicionar arquivos
(Somente Lightning)

Agora a experiência do Lightning permite adicionar documentos aos novos contratos, arrastando-os do sistema local e soltando-os na área Arquivos

Os documentos adicionados por meio dos recursos arrastar e soltar são enviados para os Arquivos pessoais no Salesforce.


Novo formato do modelo de contrato

A interface do Modelo de contrato foi atualizada para proporcionar maior clareza ao conteúdo do modelo em cinco guias.


Simple Sign

O Simple Sign é um componente fácil e pronto para o uso que permite aos usuários do portal da comunidade assinarem contratos por autoatendimento. Adicione este componente a qualquer portal da Community Cloud do Salesforce (cliente, parceiro, funcionário etc.), ou incorpore o componente em outros componentes do Lightning.


Adobe Sign para Salesforce CPQ:
botão “Gerar Adobe Sign”

O componente do CPQ para Adobe Sign foi aprimorado para simplificar o processo de anexar a cotação em PDF ao Contrato com apenas um clique, usando o botão Gerar Adobe Sign ou o componente LEX.

Clique no botão Gerar no componente LX

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