Melden Sie sich als Admin an und navigieren Sie zu Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen > Eine zusätzliche Kopie aller signierten Vereinbarungen an die folgenden E-Mail-Adressen senden
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Willkommen zur Kurzanleitung für die Kontoeinrichtung von Adobe Acrobat Sign
In diesem Handbuch wird dir gezeigt, wie du dein Adobe Acrobat Sign-Konto konfigurierst, damit du Transaktionen senden kannst.
Es wird empfohlen, dass alle Anwender zuerst ihre persönliche Anwender-ID konfigurieren, einschließlich Administratoren.Sobald dein Profil verifiziert ist, gehe zum Admin-Bereich und konfiguriere die Kontoeinstellungen.
Benutzer
Wenn du dich zum ersten Mal bei Acrobat Sign anmeldest, solltest du kurz deine persönlichen Benutzerinformationen überprüfen. Diese Informationen werden in einigen Vorlagen verwendet und sollten daher unbedingt korrekt sein.
- Halte den Mauszeiger über deinen Namen oben rechts, um das Menü zu öffnen, und klicke dann auf Mein Profil.
Bestimmte Angaben auf der Profilseite werden von Acrobat Sign zur Personalisierung deiner Transaktionen verwendet. Besonders wichtig sind:
- Dein vollständiger Name – Wird in der E-Mail-Kommunikation und für deine Standard-Schriftsignatur verwendet.
- Deine Stellenbezeichnung: wird automatisch eingesetzt, wenn ein entsprechendes Feld vorhanden ist.
- Dein Firmenname: wird automatisch eingesetzt, wenn ein entsprechendes Feld vorhanden ist. Dies sollte der vollständige rechtliche Name deines Unternehmens sein.
- Zeitzone: Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Berichte mit einem Zeit-/Datumsstempel basierend auf deiner Zeitzone versehen.
Klicke zum Ändern von Inhalten auf die Schaltfläche Bearbeiten, nimm die erforderlichen Änderungen vor und speichere deine Änderungen.
In Acrobat Sign kannst du deine Signaturen entsprechend deinen persönlichen oder geschäftlichen Anforderungen in drei Signaturstilen erstellen:
- Schreibschrift: der Standardwert und derzeit auch das bevorzugte Format. Auf deinen Namen wird eine Schreibschrift angewendet, sodass dein Name wie eine handschriftliche Signatur wirkt.
Wenn dies deine Wahl ist, ist keine explizite Konfiguration erforderlich.
Benutzerdefinierte Signaturen
Erstelle deine eigene Signatur, indem du zu Persönliche Voreinstellungen > Meine Signatur navigierst.
Klicke auf die Schaltfläche Erstellen, um das Signaturbedienfeld zu öffnen, und wähle die Methode zum Erstellen deiner Signatur aus:
- Biometrisch: Gib deine Signatur mit einer Maus, einem Eingabestift oder deinem Finger ein. Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie Ihre Signatur mit dem Finger auf einem Tablet eingeben.
- Mit der Option Mobil kannst du die Signatur von dem derzeit verwendeten Gerät auf ein Telefon mit Touchscreen übertragen.
- Signaturbild: Wenn du ein Bild mit deiner Signatur hast, kannst du dieses in das System hochladen. Acrobat Sign wendet dieses Bild dann beim Signieren als deine Signatur an.
Klicke auf Anwenden, wenn du eine geeignete Signatur erstellt hast.
Für Power-Benutzer, die wirklich mit ihren Transaktionen in Kontakt bleiben möchten, kannst du Meilensteine festlegen, die eine E-Mail an deinen Posteingang oder eine Benachrichtigung auslösen können, die in einem Bericht ausgegeben werden kann.
Um zu deiner Benachrichtigungsseite zu gelangen, navigieree zu Persönliche Vorgaben > Meine Benachrichtigungen.
Nachfolgend werden einige Begrifflichkeiten kurz erläutert:
- Events: Aktionen, die mit einer Transaktion durchgeführt werden (Senden, Anzeigen, Signieren usw.).
- Benachrichtigungen: werden ausgegeben, wenn erwartete Aktionen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt werden (innerhalb von acht Stunden nicht angezeigt, innerhalb von drei Stunden angezeigt, aber nicht signiert, und so weiter).
Events und Benachrichtigungen können auch beide konfiguriert sein, um auf zwei Arten zu informieren. Durch Auswahl der betreffenden Konfigurationsoptionen kannst du keine, nur eine oder beide dieser Benachrichtigungsmethoden auswählen. Die Optionen lauten wie folgt:
- E-Mail: Bei Auswahl dieser Option erhältst du bei jedem Auftreten des Events oder der Benachrichtigung eine E-Mail. Je nach Arbeitsvolumen können diese Nachrichten sehr schnell lästig werden, sodass du diese Option nur unter Berücksichtigung deines ohnehin schon vorhandenen E-Mail-Volumens auswählen solltest.
- Event: Events sind so gekennzeichnet, dass sie auf der Startseite (im Bereich „Events/Benachrichtigungen“) angezeigt werden. Außerdem erscheinen sie in allen Berichten, die du auf der Seite „Events/Benachrichtigungen“ erstellst.
Beachte außerdem, dass es für Events und Benachrichtigungen zwei Registerkarten gibt.
- Meine Events/Benachr. legt die Optionen für alle Transaktionen fest, deren Absender du bist.
- Gem. Events/Benachr. zeigt die Einstellungen anderer Benutzer-IDs, die ihr Konto für dich freigegeben haben. Um gemeinsame Events/Benachrichtigungen zu konfigurieren, navigiere zu Persönliche Vorgaben > Gemeinsame Events/Benachrichtigungen.
Die Berichterstellung kann auch so konfiguriert werden kann, dass dir am unteren Rand der Seite ganz nach deinem Belieben wöchentlich, an jedem Werktag oder täglich eine Übersicht über die von dir ausgewählten Events angezeigt wird.
Business- und Enterprise-Dienststufen ermöglichen es Benutzern, eine persönliche Fußzeile zu erstellen, z. B. eine Signaturdatei in einer E-Mail.
Wenn die Option von deinem Kontoadministrator aktiviert wurde, kannst du sie unter Persönliche Voreinstellungen > Meine E-Mail-Fußzeile einstellen.
- Wenn dir diese Option nicht zur Verfügung steht, kann sie dein Kontoadministrator auf Konto- oder Gruppenebene aktivieren.
Die Fußzeile wird am Ende deiner Transaktions-E-Mails – jedoch noch vor Fußzeilen, die auf Kontoebene festgelegt wurden – eingefügt:
Standardmäßig sind zwei Sprachoptionen einzustellen:
- Meine Spracheinstellung - Bestimmt die Standardsprache, die beim Versenden von E-Mails an dich verwendet wird, sowie die Sprache für die Bildschirmnavigation.
- Signiersprache: Legt die Standardsprache für E-Mails und Anweisungen auf dem Bildschirm für Empfänger außerhalb deines Acrobat Sign-Kontos fest.
Administratoren
Willkommen, Administratoren!
Wir hoffen, dass du deine persönliche Benutzer-ID erfolgreich konfigurieren konntest und nun bereit für die weitreichenderen, dein Konto betreffenden Entscheidungen bist.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind teilweise sehr ausführlich. Durch die ordnungsgemäße Einrichtung deines Kontos stellst du aber sicher, dass deine Absender und Unterzeichner reibungslos mit dem Signaturprozess zurechtkommen und ihn so bereitwillig annehmen. Wenn alles gut funktioniert, reduzierst du auch die Fragen, mit denen deine Benutzer unweigerlich nach einem Umstellungsprozess auf dich zukommen.
Hinweis: Nicht alle dir zur Verfügung stehenden Optionen werden hier beschrieben. Bei Fragen kannst du dich gerne an den Support wenden.
Externes Archiv einrichten
Administrierende können die Adobe Acrobat Sign-Funktion Externes Archiv konfigurieren, um automatisch eine Kopie der E-Mail Signiert und archiviert für jede erfolgreich abgeschlossene Vereinbarung an eine zusätzliche E-Mail-Adresse zu senden. Diese automatische Kopie enthält immer die PDF-Datei mit der signierten Vereinbarung, die PDF-Datei mit dem Audit-Bericht und die CSV-Datei mit den Felddaten (sofern vorhanden), unabhängig von den Konto-/Gruppeneinstellungen, die festlegen, ob diese Dokumente angehängt werden sollen.
Das externe Archiv kann auf Konto- und Gruppenebene konfiguriert werden, wobei die Einstellungen auf Gruppenebene die Kontoeinstellungen überschreiben. Konten mit Nutzenden in mehreren Gruppen können die Konfiguration auf Gruppenebene effektiv verwenden, wenn Gruppen zum Definieren bestimmter Dokumentarbeitsabläufe verwendet werden. (Ein rechtlicher Konzern kann z. B. seine Rechtsabteilung in alle abgeschlossenen Vereinbarungen aufnehmen und alle allgemeinen Archivadressen entfernen, die möglicherweise auf Kontoebene konfiguriert werden.)
Die Konfiguration des Archivs erfordert im Menü des Admins in der Registerkarte Globale Einstellungen lediglich die Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse im Eingabefeld Eine zusätzliche Kopie aller signierten Vereinbarungen senden. Jede E-Mail-Adresse kann verwendet werden, einschließlich Drittanwendungen, die eingehende E-Mails akzeptieren.
Die Registerkarte Externes Archiv enthält Anweisungen zum Suchen nach der eingehenden E-Mail-Adresse für die Anwendungen Box und Evernote, die verwendet werden kann, um die Vereinbarungen in diese Anwendungen zu übertragen.
Nutzende mit Einzelanwendung-Konten haben keinen Zugriff auf die Menü-Registerkarte Globale Einstellungen. Bei der Dienststufe Einzelanwendung befindet sich das Eingabefeld Eine zusätzliche Kopie aller Vereinbarungen senden auf der Seite Externes Archiv.
E-Mail zur externen Archivschnittstelle hinzufügen
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Wählen Sie die Schaltfläche E-Mail-Adresse hinzufügen aus.
Nutzende mit Einzelanwendung-Konten müssen zur Registerkarte Externes Archiv navigieren:
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Eine Überlagerung wird geöffnet, in der Sie die E-Mail-Adresse für das Archiv akzeptieren können.
Geben Sie die E-Mail-Adresse zweimal ein (um sicherzustellen, dass sie korrekt eingegeben wurde).
Speichern Sie die E-Mail-Adresse.
AnmerkungWenn die Domäne der Archiv-E-Mail für das Konto neu ist, wird eine Sicherheitsfrage angezeigt, um zu prüfen, ob die Archiv-E-Mail-Adresse richtig ist.
Stellen Sie sicher, dass die Archiv-E-Mail-Adresse richtig ist. Sie möchten sicherlich nicht, dass automatisch eine Kopie jeder Vereinbarung an die falsche Person gesendet wird.
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Die E-Mail-Adresse wird als separates Objekt im E-Mail-Feld gespeichert.
- Bei mehreren Adressen können bis zu 15 Adressen gespeichert werden.
- Wenn Sie das X rechts neben einer E-Mail-Adresse auswählen, wird die E-Mail-Adresse aus dem Feld gelöscht.
Fügen Sie alle E-Mail-Adressen hinzu, an die Sie die unterzeichnete Vereinbarungsdokumentation automatisch senden möchten.
- Bei mehreren Adressen können bis zu 15 Adressen gespeichert werden.
Signaturvorgaben!
Signaturvorgaben beinhalten viele Optionen, lass uns also beginnen!
Navigiere zu Konto > Signaturvorgaben
Die ersten beiden Einstellungen steuern die automatische Formatierung der Zeile, in der sich die Signatur befindet, und die Signaturdaten, die unterhalb der Zeile eingefügt werden:
- Gut formatierte Signaturen und Initialen verwenden
- Wenn du diese Option aktivierst, werden diese Zeile und der Signaturinhalt darunter platziert.
- Wenn du diese Option deaktivierst, wird lediglich die Signatur angebracht. Hinweise darauf, dass es sich um eine elektronische Signatur handelt, fehlen dann ganz
- Zeile unter der Signatur und den Initialen dynamisch anpassen
- Wenn du diese Option aktivierst, wird die Zeile unterhalb der Signatur dynamisch so angepasst, dass sie einige Pixel länger als die Signatur bzw. die Initialen ist.
- Wenn du diese Option deaktivierst, wird die komplette Zeile mit der Länge des Signaturfeldes gedruckt.
Empfängern erlauben, zu signieren und ihre Initialen anzugeben, durch
Der folgende Abschnitt steuert, wie deine Empfänger ihre Signaturen vornehmen können. Sofern du nicht einen konkreten geschäftlichen Grund hast, diese Option einzuschränken, empfiehlt es sich im Allgemeinen, dass du deinen Empfängern erlaubst, ihre Signaturen so vorzunehmen, wie diese es bevorzugen.
Diese Seite enthält drei Optionen:
- Eintippen des Namens und der Initialen – Für die meisten Unterzeichner ist das die einfachste Vorgehensweise, da sie keine weiteren Aktionen erfordert. Der Empfänger gibt seinen Namen ein und eine schriftähnliche Schrift wird angewendet.
- Dynamisch Signaturschrift wählen – In Acrobat Sign sind mehrere Schriftarten verfügbar, die wie Schreibschrift aussehen. Diese werden standardmäßig in einer fest vorgegebenen Reihenfolge angewendet. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Ausgangspunkt für die verwendete Schriftart zufällig gewählt.
- Handgezeichnete Signatur und Initialen auf dem Bildschirm mit Maus, Eingabestift oder Finger zeichnen - Wenn diese Option aktiviert ist, haben Empfänger die Möglichkeit, ihre Signatur physisch zu zeichnen.
- Hochladen von Bild mit Signatur und Initialen – Wenn aktiviert, können Empfänger ein Bild ihrer Signatur von ihrem lokalen System aus hochladen.
Empfängern erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
Die Optionen in diesem Abschnitt geben vor, ob deine Empfänger eine vorhandene gespeicherte Signatur verwenden können (biometrische und bildbasierte Signaturen werden gespeichert). Wenn du die Verwendung gespeicherter Signaturen nicht zulassen möchtest, muss der Empfänger jedes Mal seine Signatur eintippen, mit dem Mauscursor zeichnen oder per Bilddatei hochladen (je nachdem, welche Typen von Signaturen du erlaubst).
Folgende Optionen sind verfügbar:
- Alle Empfänger - Wenn ausgewählt, dürfen alle Empfänger ihre gespeicherten Signaturen verwenden.
- Interne Empfänger – Diese Option erlaubt die Verwendung gespeicherter Signaturen nur den Empfängern, die auch als Benutzer in deinem Acrobat Sign-Konto vorhanden sind.
- Niemand – Bei Auswahl dieser Option ist es keinem deiner Empfänger erlaubt, eine gespeicherte Signatur zu verwenden.
Dieser Abschnitt enthält noch ein weiteres Kontrollkästchen:
- Benutzern erlauben, in meinem Konto ein Bild hochzuladen und dieses auf ihrem Profil als ihre Signatur und Initialen zu speichern – Wenn diese Option aktiviert wird, dürfen Benutzer in deinem Acrobat Sign-Konto ein Bild ihrer Signatur in ihren Abschnitt „Persönliche Vorgaben“ hochladen.
Das Hinzufügen deiner Firmenmarke ist eine hervorragende Möglichkeit, Acrobat Sign für die Benutzer in deinem Konto sowie für deine Unterzeichner anzupassen.
Firmenname und URL-Hostname
In diesem Abschnitt legst du den Firmennamen und einen Hostnamen für dein Konto fest. Diese können ganz allgemein lauten, dienen jedoch dazu, dein Konto zu personalisieren.
Diese beiden Einstellungen gelten kontoweit und können nicht auf Gruppenebene angepasst werden.
Melde dich als Kontoadministrator an und navigiere zu Konto > Kontoeinstellungen > Kontoeinrichtung.
Firmenname
Der Wert, den du in dieses Feld eingibst, wird automatisch in das Feld „Firmenname“ für neue Benutzer übertragen, wenn diese im Konto erstellt werden.
Standardmäßig können Benutzer von Acrobat Sign ihre persönlichen Einstellungen bearbeiten. Dies schließt auch den Wert für den Firmennamen der einzelnen Benutzer ein.
Wenn du den Wert für den Firmennamen im Profil aller Benutzer in deinem Konto aktualisieren möchtest:
- Aktiviere das Kontrollkästchen neben Lege den Firmennamen für alle Benutzer im Konto fest.
- Klicke auf Speichern.
Alle Anwenderprofile übernehmen den Wert im Feld Unternehmensname als Wert für das Unternehmen in ihren Anwenderprofilen.
Wenn du Firmennamen für alle Benutzer im Konto festlegen aktivierst, wird diese Aktion zum Ersetzen einmal für alle Benutzer in deinem Konto ausgeführt.
Nachdem die Seite gespeichert wurde, werden alle Benutzer aktualisiert und das Häkchen wird gelöscht, damit die Aktion bei Bedarf erneut genutzt werden kann (da die Benutzer weiterhin die Berechtigung haben, ihre Unternehmensnamenwerte zu ändern).
Hostname
Wenn du den Hostnamen für dein Konto festlegst, ändert sich die URL, über die sich deine Benutzer anmelden, sowie die URL, unter der Vereinbarungen für deine Unterzeichner gehostet werden.
Das Ergebnis ist eine angepasste URL mit deinem Hostnamen.
Logo hochladen
Administrierende auf Konto- oder Gruppenebene können ein eigenes Bild hochladen und dieses anstelle des Standardlogos von Adobe Acrobat Sign anzeigen. Dieses Bild wird Nutzenden Ihres Kontos beim Anmelden in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt.
Eine optimale Bilddarstellung erhalten Sie bei Bildern mit einer Höhe von exakt 60 Pixeln und einer Breite von bis zu 200 Pixeln.
Laden Sie die Vorlage unten herunter, um einfacher ein Logo mit der richtigen Größe zu erstellen.
Herunterladen
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Navigieren Sie als Konto-Admin zu Kontoeinstellungen > Kontoeinrichtung.
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Wählen Sie Logo hochladen aus und navigieren Sie zu der Bilddatei, die Sie als Logo verwenden möchten.
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Speichern Sie die Konfiguration.
Wenn die Logodatei hochgeladen wurde, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
Aktualisieren Sie Ihren Browser.
Ihr Logo wird nun allen Nutzenden Ihres Kontos angezeigt.
Der Bereich „Globale Einstellungen“ der Registerkarte „Konto“ ist einer der optionsreichsten der Kontoeinstellungen, wobei alle Einstellungen dem jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden sollten.
Nachfolgend werden die einzelnen Optionen mit unseren Empfehlungen kurz beschrieben, wobei es durchaus wahrscheinlich ist, dass du in deinem spezifischen Anwendungsfall von den gängigen Einstellungen abweichen musst.
Navigiere zu Konto > Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen.
- Eine CSV mit Formulardaten den E-Mails mit signierter Vereinbarung anhängen
Aktiviere dieses Kontrollkästchen, wenn du Formulare verwendest und für jedes signierte Dokument eine CSV-Datei mit den Felddaten exportieren möchtest. Allerdings können einzelne CSV-Dateien für jede Transaktion etwas unhandlich sein.
Wenn du Daten sammeln oder Daten zurück in dein CRM übertragen musst, wärst du möglicherweise besser bedient, wenn du dir die Zeit nimmst, eine API-Lösung auszubauen.
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
Mit dieser Funktion kannst du steuern, welche Transaktionsdateien den einzelnen Unterzeichnern angezeigt werden. Das Beste aus der eingeschränkten Dokumentsichtbarkeit herauszuholen erfordert, dass du ein starkes Verständnis deines Signaturablaufs in Bezug auf die Dokumente hast, die du sendest, und wie du diese Dokumente anhängst.
Wenn du denkst, dass du eine große, mehrdateiige Transaktion an mehrere Unterzeichner senden möchtest und Teile dieses Dokuments vor einem oder mehreren Unterzeichnern verbergen willst, dann ist diese Einstellung für dich! Wenn du noch nicht genau weißt, was du von dieser Option halten sollst, sieh dir dieses Video an.
- PDF-Kopie des signierten Dokuments anhängen bei E-Mails an
Nach Abschluss der Transaktion erhält jeder Beteiligte standardmäßig eine Kopie. Diese Einstellung ermöglicht es dir, dies zu ändern, sodass Kopien nur an interne, nur an externe, an beide oder an keine gesendet werden.
Wie du diese Einstellung festlegst, hängt wahrscheinlich von der Art deiner Dokumente ab. Enthalten diese vertrauliche Informationen, so empfiehlt es sich, keine signierten Kopien per E-Mail zu versenden. Dies ist die sicherste Option, bringt es aber mit sich, dass der eine oder andere Kunde nach einer Kopie des Dokuments fragen wird. In diesem Fall empfiehlt es sich, dass sich der Unterzeichner bei Acrobat Sign registriert und dort ein kostenloses Konto eröffnet, über das er eine Kopie direkt aus Acrobat Sign abrufen kann.
- Audit-Bericht an fertige Dokumente anhängen
Wenn du mit der Kopie des signierten Dokuments, das wir dir per E-Mail zurücksenden, Audit-Berichte wünschst, dann solltest du diese Option zumindest für den Absender aktivieren.
- Mehrere Dokumente nach dem Signieren zu einem Dokument zusammenführen
Wenn du mehrere Dateien für eine Transaktion hochlädst, verkettet Acrobat Sign diese Dateien zu einem PDF, bevor es zur Signatur gesendet wird.
Diese Einstellung bestimmt, ob deine E-Mails für „Signiert und Abgelegt" diese eine große PDF-Datei enthalten oder ob das Dokument wieder in mehrere Dateien aufgeteilt wird.
- Eine zusätzliche Kopie von jeder signierten Vereinbarung an diese E-Mail-Adressen senden
Bei dieser Einstellung geht es wieder um das externe Archiv. Sie kann aber auf Gruppenebene (für Kunden auf den Dienststufen Business und Enterprise) konfiguriert werden, sodass es dir beispielsweise möglich ist, abgeschlossene Kaufverträge zur Abrechnung weiterzuleiten oder abgeschlossene Vertraulichkeitsvereinbarungen an ein juristisches Team weiterzuleiten.
- Signiertes Dokument hochladen
Wenn du den Unterzeichnern erlaubst, das Dokument zu drucken und erst dann zu signieren und an dich zurückzufaxen, solltest du diese Einstellung aktivieren. Eines Tages wird tatsächlich jemand diese Möglichkeit wahrnehmen, und wenn diese Einstellung dann nicht aktiviert ist, kannst du die Transaktion in Acrobat Sign nicht mehr schließen.
- Delegation für Benutzer in meinem Konto
Delegation bedeutet in diesem Fall, dass ein anderer Unterzeichner (E-Mail-Adresse) das Dokument an deiner Stelle signieren kann. Delegieren entfernt nicht den Zugriff von der ursprünglichen Partei, es gewährt nur einem anderen Benutzer die Berechtigung zu signieren.
Im Allgemeinen befürworten wir, den Signaturprozess so einfach wie möglich zu gestalten, und das bedeutet, Delegierung zu erlauben. In einigen Anwendungsfällen wird es aber notwendig sein, dass nur eine bestimmte Person ein Dokument signiert.
Beachte, dass sich diese Einstellung nur auf Benutzer in deinem Acrobat Sign-Konto bezieht (nicht für alle Mitarbeiter deines Unternehmens). Es ist durchaus möglich, dass deine Unterzeichner über keine Acrobat Sign-Benutzer-ID in deinem Konto verfügen. In diesem Fall gilt diese Einstellung für diese Benutzer nicht.
- Delegation für Benutzer außerhalb meines Kontos
Diese Einstellung entspricht der eben beschriebenen Funktion, gilt aber für Benutzer außerhalb deines Acrobat Sign-Kontos. - Signierungsberechtigung
Diese Einstellung bestimmt, welcher Standardzugriff zum Signieren eines Dokuments für die Benutzer in deinem Acrobat Sign Account besteht.
Im Allgemeinen empfehlen wir, standardmäßig allen das Signieren zu erlauben. Wenn du beabsichtigst, Acrobat Sign für HR-Zwecke zu verwenden, musst du definitiv allen das Signieren erlauben.
Wenn du dich entscheidest, allen standardmäßig Signierungsrechte zu verweigern, musst du die Unterzeichner explizit aktivieren, die signieren müssen.
Tipp!: Als Administrator wirst du nicht automatisch als Unterzeichner einbezogen. Wenn du also selbst Dokumente signieren musst und du die Möglichkeit der Signatur standardmäßig deaktivierst, solltest du als Nächstes „Benutzer und Gruppen“ aufrufen, dort auf deine E-Mail-Adresse klicken und dir selbst die Berechtigung zum Signieren erteilen. - Eine Standard-Zeitzone für von Benutzern in diesem Account erstellte Vereinbarungen festlegen
Dies legt die Zeitzone für die Zeit-/Datumsstempel deiner Transaktionen fest.
- Gruppen-Admin-bezogene Einstellungen
Kunden mit Unternehmen und Enterprise-Service-Level können Gruppen haben, und wenn du Gruppen hast, möchtest du vielleicht Administratoren nur für diese Gruppen haben.
Diese Einstellungen ermöglichen es Gruppenadministratoren, neue Benutzer hinzuzufügen oder ihre Gruppenebenen-Einstellungen zu ändern, um zu personalisieren, wie Benutzer in ihren Gruppen Vereinbarungen konfigurieren können..
Acrobat Sign funktioniert auf Grundlage eines Parent-Child-Modells (Übergeordnet/Untergeordnet) und Gruppen sind die untergeordneten Objekte der Konten. Dies bedeutet, dass eine neue Gruppe automatisch die Eigenschaften des übergeordneten Kontos übernimmt. Es bedeutet aber auch, dass Änderungen auf Gruppenebene die Einstellungen auf Kontoebene überschreiben.
Sendeeinstellungen sind die Einstellungen, die deinen sendenden Mitarbeitern über die Registerkarte „Senden“ bereitgestellt werden. In diesem Abschnitt werden alle auf dieser Seite verfügbaren Konfigurationen beschrieben.
Wie auch die globalen Einstellungen sind diese je nach Anwendungsfall spezifisch einzustellen.
Auch dieser Abschnitt ist ein wenig lang geraten, also hole dir am besten noch etwas zu trinken und navigiere dann zu Konto > Kontoeinstellungen > Sendeeinstellungen.
- Send-Seite nach der Anmeldung anzeigen
Diese Einstellung leitet deine Benutzer nach der Anmeldung bei Acrobat Sign zur Registerkarte „Senden" weiter (anstatt zur Registerkarte „Startseite").
Falls du lästige Verzögerungen bei der ersten Anmeldung erlebst, liegt das wahrscheinlich an den Skripten, die auf der Registerkarte „Startseite" ausgeführt werden, damit diese coolen Reporting-Anzeigen genaue Daten widerspiegeln. Möchten deine Benutzer lieber gleich mit dem Senden beginnen, statt sich zuerst die Daten auf der Startseite anzusehen, dann ist dies genau die richtige Funktion für dich!
- Empfängerrollen
Erfordert dein Workflow die Genehmigung einer oder mehrerer Personen, oder hast du einen Empfänger, der Formularinhalte ausfüllen soll, ohne eine Unterschrift anbringen zu müssen? Die Aktivierung von Empfängerrollen ermöglicht es dir, komplexe Workflows mit definierten spezialisierten Rollen aufzubauen.
Formulare können so gestaltet sein, dass Feldinformationen zwar von einem Genehmiger eingetragen, nicht aber signiert werden müssen.
- Anhängen von Dokumenten
Diese Einstellung ermöglicht dem Benutzer das Anhängen von Dokumenten über sämtliche der hierfür zur Verfügung stehenden Kanäle. Falls du einen starken Bedarf an Versionskontrolle über deine Dokumente hast, dann wirst du wahrscheinlich alles deaktivieren wollen, außer der Bibliothek, in der sich die aktuellen Versionen deiner Formulare befinden. - Sprachen
Diese Einstellung erlaubt es Benutzern, die Signiersprache des externen Unterzeichners auf der Senden-Seite zu bestimmen.
- Nachrichtvorlagen
Eine großartige Zeitersparnis für Mitarbeiter mit großem Arbeitsvolumen. Über Nachrichtvorlagen kannst du eine neue Standardnachricht festlegen sowie zahlreiche weitere benutzerdefinierte Nachrichtvorlagen definieren. Falls du feststellst, dass du mehrmals täglich dieselben Dokumente mit derselben Nachricht sendest, nimm dir etwas Zeit, um dies zu konfigurieren. - Private Nachricht an Empfänger senden
Erlaubt das Senden einer privaten Nachricht an die einzelnen Empfänger.
- Erlaubte Signaturarten
Standardmäßig ist nur die elektronische Signatur (e-Signatur) erlaubt. Es gibt aber immer noch recht viele Menschen, die ihre Dokumente ausdrucken und per Fax zurücksenden möchten. Falls du Kundschaft haben könntest, die so empfindet, aktiviere die Option „Fax-Unterschrift".
- Einstellungen der Absender-Signatur
Diese Einstellungen sind für Fälle vorgesehen, in denen der Absender auch Gegenzeichner des Dokuments ist. Und falls du Absendern erlaubst, zu gegenzeichnen, lohnt es sich, die Standardwerte entsprechend deinem Workflow einzurichten, um den Aufwand zu minimieren, den die Absender bei jeder Transaktion anpassen müssen.
- Erinnerungen
Falls dein Prozess erfordert, dass du Erinnerungen einrichtest, ermöglicht dir diese Einstellung, die Standard-Erinnerungsiteration und -nachricht zu konfigurieren, wodurch die Zykluszeit für deine Absender weiter reduziert wird.
- Kennwortschutz für signierte Dokumente
Wenn dies aktiviert ist, müsste der Benutzer ein Kennwort eingeben, bevor er das signierte PDF öffnen oder online anzeigen könnte.
Es ist etwas umständlich, aber gute Sicherheit.
- Unterzeichner-Identifikationsoptionen
Acrobat Sign ermöglicht verschiedene Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden für Unterzeichner. Je nach Anwendungsfall empfiehlt es sich, eine oder mehrere dieser Optionen zuzulassen, wobei du die Auswahl der Methode auch deinen Absendern überlassen kannst.
- dokument-Ablauf
Falls dein Anwendungsfall „Gelegenheitsfenster" beinhaltet, wie einen Sonderpreis, der nur für die nächsten XX Tage verfügbar ist, dann kannst du dieses Fenster definieren und das dokument zwingen abzulaufen, falls es nicht in der erforderlichen Zeit signiert wird.
Falls du diese Option aktivierst, wird empfohlen, dass du die Option Änderung der Ablaufeinstellungen nach dem Senden des dokuments erlauben in Betracht ziehst. Du musst die Frist nicht verlängern, aber sich Optionen offenzuhalten, ist niemals schlecht.
- Vorschau anz., Signatur platzieren od. Formularfelder hinzufüg.
Wenn deinen Dokumenten öfter auf die Schnelle Felder hinzugefügt werden müssen, solltest du das Drag & Drop-Werkzeug zum Hinzufügen von Feldern standardmäßig aktivieren. Wenn du jedoch mit versionskontrollierten dokumenten arbeitest, wirst du wahrscheinlich die Option für Benutzer entfernen wollen, Felder anzupassen.
- Signierreihenfolge
Die meisten Dokumente (mit denen wir zu tun haben) werden der Reihe nach signiert und dies ist auch die Standardeinstellung. Wenn du jedoch feststellst, dass dein häufigster Workflow einen parallelen Unterschriftsprozess nutzt, bei dem alle gleichzeitig zum Unterschreiben aufgefordert werden, kannst du das hier konfigurieren.
Du hast auch die Möglichkeit, dem Absender die Wahl zu lassen, welcher Workflow für seine Transaktionen am besten geeignet ist, falls du in beiden Welten zu Hause bist.
Bilder in E-Mail-Kopf- und -Fußzeile hochladen
Kundschaft mit Business- und Enterprise-Abovarianten kann Bilder für die E-Mail-Kopf- und -Fußzeile hochladen, um ihr Konto weiter zu personalisieren oder ein Markenbranding hinzuzufügen. Diese Bilder werden in den E-Mails an die empfangenden Parteien angezeigt.
Auf Kontoebene installierte E-Mail-Bilder werden von allen Gruppen im Konto übernommen. Durch das Installieren eines E-Mail-Bildes auf Gruppenebene wird das Bild auf Kontoebene überschrieben.
Bilder für E-Mail-Kopf- und -Fußzeilen sind nur für Business- und Enterprise-Konten verfügbar.
Wenn die Bilder nicht korrekt angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass das verwendete Bild genau 600 Pixel breit und höchstens 200 Pixel hoch ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass es im JPG-, GIF- oder PNG-Format gespeichert wird.
Laden Sie die Vorlage unten herunter, um einfacher ein Logo mit der richtigen Größe zu erstellen.
Herunterladen
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Melden Sie sich als Admin an und navigieren Sie zu: Kontoeinstellungen > E-Mail-Einstellungen.
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Wählen Sie Durchsuchen aus, um nach dem Bild zu suchen und es auszuwählen.
Wenn Sie das Bild entfernen müssen, wählen Sie die Option Löschen aus.
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Speichern Sie die hochgeladenen Bilder.
Das hochgeladene Kopfzeilenbild wird ganz oben in den E-Mail-Vorlagen angezeigt, die Acrobat Sign an die empfangenden Parteien sendet. Das Fußzeilenbild befindet sich ganz unten.
Die Sicherheitseinstellungen von Acrobat Sign entsprechen dem allgemein üblichen Kennwortschutz gängiger Anwendungen – mit zusätzlich einigen nicht ganz so üblichen Dokumenteinstellungen.
Zur Einrichtung deiner Sicherheitseinstellungen navigierst du zu Konto > Kontoeinstellungen > Sicherheitseinstellungen.
- Einstellungen für einmaliges Anmelden
Authentifizieren sich deine Benutzer über eine Adobe- oder Google-Benutzerdatenbank? In diesem Fall solltest du die entsprechende Einstellung aktivieren und diejenigen deaktivieren, deren Verwendung du nicht erwartest.
- Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
Hierüber kannst du das Speichern der Anmeldedaten des Benutzers für einen bestimmten Zeitraum festlegen. Wähle den Zeitraum in der Dropdownliste aus.
- Kennwort-Richtlinie für die Anmeldung – Für Benutzer, die sich beim Acrobat Sign-Identitätssystem der Vorgängerversion authentifizieren
Diese Einstellung legt die Parameter dafür fest, wie häufig das Kennwort zurückgesetzt werden muss und wie viele frühere Kennwörter Acrobat Sign speichert, um die Wiederverwendung von Kennwörtern zu verhindern. - Anmeldung-Kennwortstärke - Für Benutzer, die sich beim veralteten Acrobat Sign-Identitätssystem authentifizieren
Die erforderliche Stärke deiner Kennwörter ist entscheidend für die Gewährleistung deiner Kontosicherheit, und wir empfehlen, diesen Wert so hoch wie möglich festzulegen, wie es deine Benutzer tolerieren.
- Art der PDF-Verschlüsselung
Bei der Einstellung der Verschlüsselungsebene für PDF-Dokumente musst du die von deinen Unterzeichnern voraussichtlich verwendete Reader-Version berücksichtigen. Die erweiterten Verschlüsselungen erfordern modernere Versionen von Reader.
Allgemein gesagt, falls dein Zielunterzeichner einigermaßen technikversiert ist, dann kannst du diesen Wert ziemlich sicher auf 128-Bit-AES einstellen. Acrobat 7 wurde Anfang 2005 veröffentlicht und die meisten Benutzer haben Acrobat seither aktualisiert.
- API
Hierüber kannst du erlauben, dass nicht zertifizierte Partneranwendungen auf Daten von diesem Konto zugreifen. Du kannst auch Benutzern, die keine Kontoadministratoren sind, die Entwicklung von Anwendungen erlauben, die die Acrobat Sign-API nutzen.
- Zulässige IP-Bereiche
Wenn du Bedenken hast, dass externe Personen versuchen könnten, auf deine Benutzer zuzugreifen, ist die Einschränkung des IP-Bereichs eine herausragende Abwehrmaßnahme. Stelle nur sicher, dass niemand von zu Hause oder auf einem Mobilgerät außerhalb deiner eigenen Netzwerke arbeiten muss.
- Kontofreigabe
Die Kontofreigabe eignet sich herausragend zur Verwaltung der deinen unterstellten Mitarbeiter. Es ist aber durchaus sinnvoll, zu kontrollieren, mit wem sie ihre Konten teilen. Viele Administratoren erstellen Kontofreigaben nur bei der Erstellung neuer Benutzer. Die kontoweite Einstellung ist in diesem Fall deaktiviert.
- Bestätigung der Unterzeichneridentität
Hier legst du fest, ob sich deine Benutzer vor dem Signieren eines Dokuments anmelden müssen. Je nach Anwendungsfall kann dies eine gute Sicherheitsvorkehrung sein.
- Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
Darüber kannst du eine Kennwortrichtlinie anwenden, wenn das Signieren oder die Anzeige von Dokumenten geschützt ist.
- dokument-Kennwortstärke
Gib eine Kennwortstärke für das Vereinbarungs-Unterschriftskennwort an.
Willst du die API verwenden? Diese Option solltest du in Erwägung ziehen, wenn du ein Entwickler bist oder in deinem Unternehmen eigene Programme entwickelt werden und du Acrobat Sign in dein bestehendes CRM-System (oder ein anderes API-fähiges System) integrieren möchtest.
Acrobat Sign unterstützt eine REST API:
Navigiere zu Konto > Acrobat Sign-API.
Die Verwendung von Adobe Document Cloud-APIs für den Zugriff auf Benutzerdaten erfordert OAuth-Token.
Du kannst einen Integrationsschlüssel erstellen, wenn du eine Legacy-Anwendung hast, die OAuth nicht unterstützt.
Wenn der Link für die Erstellung des Integrationsschlüssels nicht angezeigt wird, wende dich an den Support.
Auf dieser Seite findest du außerdem folgende Links:
- einen WSDL-Link
- einen Link zu den OAuth-Token
- einen Link zur Dokumentation der Methoden
- Und einen Link zu den REST API-Beispielen
Darüber hinaus wird nach der Aktivierung der API links ein weiterer Link zum API-Anfrageprotokoll angezeigt. Dieses Protokoll zeichnet die eingehenden XML-Dateien deiner API-Aufrufe auf und kann bei der Fehlerbehebung codebasierter Probleme von unschätzbarem Wert sein.
Die REST API ist über die API-Anwendungsoption verfügbar.
Klicke auf dieser Seite auf den Link Neue Anwendung erstellen, gib deiner Anwendung einen Namen und klicke auf die Schaltfläche Anwendung erstellen.
Eine Anwendungs-ID und Geheimfrage zu deiner neuen Anwendung werden sofort generiert und angezeigt.
Die Aufteilung deiner Benutzer in Funktionsgruppen kann enorm hilfreich sein, insbesondere wenn für die Gruppen unterschiedliche Signaturanforderungen oder Berichtsstrukturen gelten.
Glücklicherweise ist die Erstellung von Gruppen in Acrobat Sign erstaunlich einfach. Navigiere einfach zu
Konto > Gruppen.
Klicke rechts oben auf der Seite „Gruppen“ auf die Schaltfläche + und gib den neuen Gruppennamen in das Feld ein.
Es gibt außerdem einen Link zum Konfigurieren der Einstellungen für die Gruppe. Klicke auf die Zeile, damit der Link zu den Gruppeneinstellungen angezeigt wird. Diese Einstellungen sind nahezu identisch mit den globalen Einstellungen, die du auf Kontoebene konfiguriert hast. Da Gruppen aber dem Konto untergeordnet sind, setzen die Gruppeneinstellungen die Kontoeinstellungen für die jeweilige Gruppe außer Kraft.
Beachte auch, dass der Gruppenname geändert werden kann. Falls du die Namen deiner Gruppen ändern musst, ist dies also überhaupt kein Problem.
Wenn du Acrobat Sign für eine Small Business-Abovariante erworben hast, kannst du Benutzer und Berechtigungen, die mit ihnen verknüpft sind, über die Admin-Konsole verwalten. Du kannst auch mehrere Administratoren zuweisen, die dich bei der Verwaltung deines Teams oder des funktionalen Verhaltens von Acrobat Sign unterstützen
Jetzt ist es an der Zeit, Benutzer hinzuzufügen.
Die moderne Benutzerverwaltung wird in der Adobe Admin Console verwaltet, und es gibt mehrere Methoden, um deine Organisation mit Benutzern zu füllen und ihnen die Berechtigung zur Nutzung von Acrobat Sign zu erteilen.
Die Admin Console ist in der umfassenderen Adobe-Benutzerverwaltungsdokumentation dokumentiert.Nachfolgend findest du einige der relevantesten Seiten, abhängig davon, wie du deine Organisation konfigurieren möchtest
- Benutzende hinzufügen
- Hinzufügen von mehreren Benutzenden
- Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
- Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Einen Benutzer zu einer Administrator-Rolle befördern
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Wechseln der Benutzeridentität
- Produktprofile
Optimieren von Workflows mit Acrobat Sign
Verwalte und signiere Dokumente schnell und einfach online.