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Zuletzt aktualisiert am
14. November 2023
Erinnerungen zu einer übergeordneten Massenversand-Vorlage hinzufügen
Erinnerungen können zu einer übergeordneten Massenversand-Vorlage hinzugefügt werden, wodurch Erinnerungen für alle untergeordneten Vereinbarungen generiert werden, die noch nicht abgeschlossen sind oder abgebrochen wurden.
Wenn Sie eine Erinnerung für die übergeordnete Vorlage erstellen, können Sie nicht auswählen, für welche Vereinbarungen sie gilt. Alle untergeordneten Vereinbarungen, die noch den Status In Bearbeitung aufweisen, werden eingeschlossen. Wenn eine Erinnerung für eine bestimmte untergeordnete Vereinbarung erforderlich ist, können Sie die Vereinbarung auf der Seite Verwalten (suchen Sie nach der E-Mail-Adresse der Empfangspartei) finden und das Standardverfahren zum Hinzufügen einer Erinnerung verwenden.
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Navigieren Sie zur Seite Verwalten.
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Wählen Sie den Filter Massensendungen aus.
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Wählen Sie die einzelne übergeordnete Vorlage aus, der Sie die Erinnerung hinzufügen möchten.
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Wählen Sie die Aktion Erinnern aus, um den Bereich Erinnerungen zu öffnen.
Der Bereich Erinnerungen enthält eine Liste der vorhandenen Erinnerungen für die Vorlage.
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Wählen Sie die Schaltfläche Erinnerung hinzufügen oben im Bereich Erinnerungen aus.
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Das Overlay Erinnerung hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie die Erinnerungshäufigkeit und die Empfangenden aus, die die Erinnerung erhalten sollen. Geben Sie eine Notiz für die Empfangspartei an, die in die Erinnerungs-E-Mail aufgenommen werden soll.
Wenn Sie „Alle, die noch signieren müssen“ auswählen, wird eine Erinnerung für die aktuelle Empfangspartei jeder untergeordneten Vereinbarung erstellt, die noch in Bearbeitung ist. Wenn Sie „Alle, die noch signieren müssen“ auswählen, wird eine Erinnerung für die aktuelle Empfangspartei jeder untergeordneten Vereinbarung erstellt, die noch in Bearbeitung ist. -
Klicken Sie auf Erstellen, wenn die Erinnerung konfiguriert ist.
Die Seite wird aktualisiert und oben im Fenster wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.
Die Zahl neben der Aktion „Erinnerungen“ erhöht sich bei jeder neuen Erinnerung für die Transaktion um eins. Die Zahl neben der Aktion „Erinnerungen“ erhöht sich bei jeder neuen Erinnerung für die Transaktion um eins.
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