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Zuletzt aktualisiert am
20. Juli 2023
Übersicht
Aus Vereinbarungen, die Felddaten von Empfängern erfassen, können diese Daten über eine Aktion auf der Seite Verwalten in einem CSV-Dateiformat exportiert werden.
Der Zugriff auf die Daten auf Feldebene ist auf den Eigentümer der Vereinbarung und den Eigentümer der Vorlage beschränkt (unabhängig davon, ob es sich um denselben Benutzer handelt).
Anmerkung
Das Herunterladen von Daten auf Feldebene auf diese Weise ist eine taktische Lösung.
Umfassendere Berichte können über die Registerkarte Berichte generiert werden.
Datenexport auf Vereinbarungsebene
In allen Vereinbarungen, in denen Datenfeldinhalte erfasst wurden, wird die Option zum Herunterladen der Felddaten angezeigt.
Hier finden Sie einige Regeln dazu:
- Die Vereinbarung muss einige Datenfeldinhalte haben, die von einem Empfänger hinzugefügt wurden. Signatur- und Unterzeichnerinformationsfelder zählen nicht
- Wenn keine Datenfelder vorhanden sind oder noch keine ausgefüllt wurden, ist die Option zum Herunterladen nicht sichtbar
- Für jeden Vereinbarungsstatus kann die Option zum Herunterladen verfügbar gemacht werden
- Für den Administrator auf Gruppen- oder Kontoebene (einzeln oder über Benutzer-/Gruppenfreigabe) freigegebene Vereinbarungen ermöglichen den Zugriff auf die Option zum Herunterladen
- Wenn Sie den Zugriff für einen Benutzer ohne Administratorrechte oder einen Administrator ohne Administratorrechte für den Vereinbarungsbesitzer freigeben, wird die Option zum Herunterladen nicht angezeigt
So laden Sie die Vereinbarungsfelddaten herunter:
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Navigieren Sie zur Seite Verwalten
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Wählen Sie (mit einem Klick) die Vereinbarung aus
- Die rechte Leiste öffnet sich und zeigt die Optionen an
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Klicken Sie auf die Aktion Formularfelddaten herunterladen:
Die CSV-Ausgabedatei enthält einen Zeilendatensatz pro Empfänger:
- Vereinbarungsdaten:
- Abgeschlossen: Der Zeit-/Datumsstempel des Abschlusses der Vereinbarung
- AgreementID: Die eindeutige Vereinbarungs-Identifikationsnummer
- Empfängerdaten:
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- Rolle : Die Rolle des Empfängers
- Vor: Der Vorname (wenn bekannt)
- Nach: Der Nachname (wenn bekannt)
- Titel: Der dem Empfänger zugeordnete Titel (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- Unternehmen: Der Wert für das Unternehmen des Empfängers (wird entweder über den Feldwert oder das aktive Konto ausgefüllt)
- E-Mail: Die E-Mail-Adresse des agierenden Empfängers
- Benutzerdefinierte Felddaten: Alle Datenfelder, die die Vereinbarungsautoren dem Dokument hinzufügen, werden im Abschnitt nach den Empfängerdaten aufgeführt.
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