Configurar la opción para reemplazar a un destinatario en un acuerdo

Información general

Es posible que los remitentes tengan que actualizar una dirección de correo electrónico de un destinatario por varias razones, desde valores mal escritos durante la composición hasta cambios en los requisitos de firma del destinatario. Mientras el destinatario no haya completado sus acciones en el acuerdo, su acción en el acuerdo se puede reasignar a una nueva dirección de correo electrónico.

El destinatario recién identificado puede reemplazar completamente al destinatario original, eliminándolo del acuerdo, o agregarse como destinatario alternativo, donde cualquiera de las partes puede completar la acción sobre el acuerdo.

Disponibilidad:

• Los planes de licencias para equipos y empresas tienen controles para configurar la actividad Reemplazar destinatario .
• Los planes de licencias individuales no tienen acceso a los controles configurables. Solo la actividad Reemplazar está disponible.

Ámbito de configuración:

• Las cuentas Team y enterprise se pueden configurar a nivel de cuenta y de grupo.
• Es posible que las cuentas individuales no configuren la función.

Cómo reemplazar un destinatario

Solo el remitente original puede reemplazar a un destinatario a través de su página Gestionar .

• Los desarrolladores que utilizan la API pueden utilizar PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} endpoint.
  

Configuración

Para evaluar los controles de esta función, ve a Configuración global > Reemplazar destinatario

La configuración predeterminada para la función Reemplazar destinatario es la siguiente:

• Reemplazar destinatario para cuentas con licencia individual.
  • Solo podrá participar el nuevo destinatario.
    
  • Usuarios con un el plan de servicio individual no pueden acceder a la Configuración global y no pueden cambiar esta configuración predeterminada.
• Añadir destinatario alternativo para cuentas de equipo y de empresa.
  • Podrán participar tanto los destinatarios nuevos como los originales.
  • Los planes de servicio Team y Enterprise pueden cambiar el comportamiento predeterminado en el nivel de cuenta o de grupo.

Estas son las opciones configurables:

Informe de auditoría y lista de actividad

El Informe de auditoría refleja correctamente los eventos cuando se sustituye o se añade un destinatario como participante alternativo:

Cosas que debes saber

• Solo puede reemplazar a los destinatarios que aún no hayan completado su acción en el acuerdo.
• No se puede reemplazar un destinatario por un correo electrónico idéntico a una dirección de correo electrónico utilizada anteriormente. Esto significa que no se puede reemplazar el Destinatario A por el Destinatario B y, a continuación, Reemplazar el Destinatario B por el Destinatario A. Una vez que se elimina a un destinatario de un acuerdo mediante la acción de sustitución, no se puede volver a añadir.
• Los destinatarios que tengan asignada una función de Delegador no pueden ser sustituidos.
• Los acuerdos enviados a través del clásico Enviar en bloque no pueden utilizar la función Reemplazar destinatario. El nuevo entorno Enviar en bloque admite ambas opciones de Reemplazar y Agregar alternativa.
• Puedes reemplazar el mismo índice de destinatarios varias veces.
  • Cuando se utiliza la opción incluir, aumenta el número de destinatarios potenciales en el grupo de destinatarios.
  • Si se utiliza la acción reemplazar en cualquier momento, la lista de destinatarios actuales se sustituye por la única dirección recién nominada.
• Los destinatarios de un grupo de destinatarios pueden sustituirse individualmente y pueden añadirse nuevos destinatarios.
  • No hay ninguna opción para simplemente quitar un destinatario sin reemplazarlo.
• Los destinatarios en un orden de participación paralelo se pueden reemplazar separadamente.
• Los destinatarios definidos dentro de una Orden de enrutamiento híbrida pueden sustituirse individualmente.