用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包的安装指南,版本 19

概述

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 可在任何浏览器和移动设备中使用。该应用程序可从 AppExchange 获取,且支持以下 Salesforce 版本:

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

为文档和签名工作流程提供了以下直接好处:

  • 通过取代普通邮寄、隔夜送达和传真,节省时间和资金
  • 直接从 Salesforce 发送合同以进行电子签名或审批,访问实时合同历史记录,并查看任何对象中保存的合同
  • 实时跟踪贵组织中的交易,还在查看、签署、取消或拒绝协议时通过 Chatter 获取更新
  • 使用 20 多种语言进行电子签名,并在全球 50 多个区域支持回传服务
  • 发送之前将 Salesforce 数据合并到文档,并将签名者数据映射回 Salesforce 对象 - 这些操作均自动无缝地进行
  • 创建可重复用于发送选项的协议模板,并允许通过一键式“发送以请求签名”按钮从任何 Salesforce 对象发送自定义协议
  • 与 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等实现本机集成
  • Salesforce 中的所有 Adobe Sign 对象和页面均翻译为 Salesforce.com 支持的所有 16 种语言,以便 Salesforce 用户能够通过他们的本国语言发送和跟踪其所有协议

先决条件

您需要注意几个先决条件,并了解一些基础知识,以帮助确保您的部署顺畅运行。

在下载包之前,请与 Adobe Sign 支持团队联系,以便:

  • 确保 Adobe Sign 帐户在 Salesforce 渠道中设置正确
  • 确认指定了正确的用户 ID(电子邮件地址)作为 Adobe Sign 系统中的管理员
  • 提供可由您的用户在其电子邮件地址中使用的所有拥有域(请勿包含公用域,例如 gmail.com、yahoo.com 等)
  • 获取 Adobe Sign 系统中使用您的拥有域的所有用户列表
    • 您可能需要请求要移入您的 Adobe Sign 帐户的有效用户
    • 务必要确保 Adobe Sign 中的用户电子邮件匹配用户的主电子邮件。如果不匹配,应更改 Adobe Sign 电子邮件值

在 Salesforce 环境内,需要注意以下几个事项:

  • 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 需要在浏览器中启用 Cookie。此外,还请检查是否启用了第三方 Cookie,因为在某些浏览器中需要这样做。
  • 必须启用我的域,才能在“Lightning 协议”页面中使用记录组件(例如“协议”面板)。
  • 导航至设置 > 设置 > 安全 > 会话设置,并确保:
    • “锁定它们所来自 IP 地址的会话”处于禁用状态
  • 授权许可 - Adobe Sign 用户和管理员需要分配有效的许可证才能使用该服务。
  • 文件限制 - Salesforce Lightning 中的文件上传大小限制为约 700 KB。您可以配置 Salesforce 在后台从库中发送最大为 9 MB 的文档(请参阅配置 Salesforce 以发送大文档)。对于大多数管理员而言,非常值得尽早进行该配置。

支持的浏览器

浏览器

是否受支持

是否存在限制

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple® Safari®

Microsoft Edge 存在的已知问题:

  • Salesforce 管理员将无法在 Edge 浏览器中启动设置向导。


Adobe Sign 技术支持

如果您有任何问题或需要其他帮助,请联系 Adobe Sign 技术支持开具一个票证,或联系您的指定客户成功经理。

安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 19

新客户首次测试和安装 - 如果您刚接触用于 Salesforce 的 Adobe Sign,则可以在几分钟之内尝试安装并开始发送测试协议。基本安装至能够正常使用的程度只需 15 分钟

现有客户从以前的版本升级 - 我们强烈建议客户升级到最新版本的包,以便利用最新功能,并且还获得最佳支持。如果您要从以前的版本升级到用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 19,请参阅升级指南以了解更多信息。

新的 Adobe Sign 包完全支持 Lightning 体验,并且相关说明使用 Lightning 界面进行了编写。

沙箱测试重要注意事项

在对 Salesforce 沙箱进行测试时,您通常不会使用有权访问的真实电子邮件地址。(例如,user@company.com.sandboxname)如果是这样,我们强烈建议您先将自己的 Salesforce 沙箱电子邮件更改为真实的电子邮件地址,然后再开始测试,这样您的 Adobe Sign 帐户就能绑定到真实的电子邮件地址。否则,如果您希望以后在转到生产环境时再更改电子邮件地址,就可能会出现问题,因为您的 Adobe Sign 帐户将绑定到一个不存在的电子邮件地址,并且无法进行验证来对电子邮件进行更改。

安装 Adobe Sign 包

您必须拥有一个 Salesforce 帐户才能安装 Adobe Sign 包。如果您没有帐户,则可以按照下面所述在安装过程中创建一个:

  1. 单击此处以访问 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 应用程序包。
  2. 单击立即获取按钮。
  3. 选择适当的登录选项。
    • 如果您已经有一个 Salesforce 帐户,请选择以 Guest 身份继续操作
      • 出现提示时输入您的凭据
    • 如果您没有帐户,请选择我没有登录凭据
      • 系统将提示您创建一个 Salesforce 帐户。
      • 完成后,请重复执行步骤 1 和 2,以便使用您的凭据登录。
安装选项

    4. 出现提示时,选择要安装到哪个环境:“生产”还是“沙箱”

    5. 查看安装信息以及条款和条件:

  • 选中“条款和条件”复选框以确认您已阅读并同意这些条件
  • 单击确认并安装,以开始执行安装过程
使用条款

    6. 当提示登录到您的 Salesforce 组织时,输入用户名和密码,然后单击登录到 Salesforce

    7. 当显示“安装 Adobe Sign”页面时

  • 选择为所有用户安装
  • 单击安装
为所有用户安装

    8. 在“批准第三方访问权限”弹出窗口中:

  • 选中是,授予对这些第三方网站的访问权限,以便 Salesforce 能够安全访问 Adobe Sign
  • 单击继续以开始安装
授予对第三方的访问权限

    9. 在导入过程中会显示一个通知页面,告诉您该过程将花费一些时间

  • 单击完成以继续。

 

安装完成后,您将收到电子邮件通知,告诉您已安装包。通过选择设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包,可对此进行验证

“已安装的包”页面会显示您的安装信息。

已安装的包

安装后配置(必需)

您需要执行一些简单的设置步骤,才能开始从 Salesforce 发送 Adobe Sign 协议。这些步骤如下所述。

  1. 单击左上角的应用程序启动器,然后单击 Adobe Sign 应用程序,以打开一个显示 Adobe Sign 选项卡的视图。
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. 单击 Adobe Sign 管理员选项卡以启动安装向导

3_adobe_sign_admintab

 

    3. 在设置向导的“步骤 1: 将您的 Adobe 帐户关联到 Salesforce”中,选择相应的选项:

  • 登录到 Adobe - 系统将提示您登录到 Adobe Sign。
    • 以您的 Adobe Sign 管理员用户身份登录
    • 出现质询时允许访问
    • 您应会收到显示以下内容的消息:“成功!您已成功授权您的 Adobe 帐户。”
  • 注册免费试用帐户 - 将打开一个新的浏览器页面,提示您创建新帐户。创建帐户后,您必须关闭浏览器页面,导航回 Salesforce 页面,然后选择“登录到 Adobe”选项以继续。
关联您的帐户

注意:

强烈建议保留“生成协议模板示例”复选框处于启用状态,因为这些模板有助于了解和配置数据映射和客户门户。

    4. 在显示“步骤 1”已成功的通知时,单击下一步

    5. 在“步骤 2: 启用 Adobe Sign 自动状态更新”中,单击启用按钮

  • 在质询是否允许访问 Adobe Sign 时,请单击允许
  • 此时应会弹出以下消息:“成功!您已成功为您的帐户启用自动状态更新。”

    6. 单击页面底部的下一步以继续操作

    7. 当设置向导显示“恭喜!您已完成设置”时,单击完成,然后您便可以开始使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign。

祝贺您!您已成功安装并设置用于 Salesforce 的 Adobe Sign。

在初始设置后,您可以使用“Adobe Sign 管理员”选项卡访问高级 Adobe Sign 功能、帐户设置及其他资源。 

注意:

  • 如果您在发送协议时遇到问题,可以联系 Adobe 技术支持以确保将您的 Adobe Sign 帐户置于 Salesforce 集成的正确渠道中,这也是 Salesforce 用户的默认设置。
  • 如果您使用的是 Salesforce Professional Edition,则需要执行用于 Salesforce Professional Edition 的 Adobe Sign - 其他安装步骤部分中的其他步骤来完成安装。


将协议对象添加到页面布局

通过将协议对象添加到用户在发送文档以请求签名时最常与之交互的页面布局,可以极大提高 Adobe Sign 的可用性。

  1. 从“Adobe Sign 管理员”选项卡中,单击在 Salesforce 页面上添加“发送以请求签名”组件(可选)链接。
  2. 此时会显示一个覆盖窗口,允许您选择以下五种标准页面布局之一:帐户、业务机会、合同、潜在客户和联系人。选择要修改的页面布局。
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

在加载对象页面时:

    3. 单击左边栏中的页面布局选项

    4. 选择要编辑的页面布局

联系人页面布局

3. 单击左侧菜单中的相关列表,然后将协议对象拖放到页面布局上的所需位置。

从“相关列表”中添加“协议”对象

    4. 单击保存按钮

 

在将“协议”对象放置就位后,您便可以查看与 Salesforce 对象相关的所有协议,或直接从相关记录发送新协议。

附加了协议的联系人

安装后的可选配置

以下是一些可选配置,它们可使您的安装从发挥普通功效变得更具价值。Adobe Sign 支持范围极广的配置选项,本文档的余下部分将介绍最常用的配置调整。有关不太常用(也就是在特定情况下才有用)的配置,可查阅高级配置向导

为收件人启用委派人角色

注意:

委派人角色仅在 Lightning 环境中才受支持

委派人角色是一个占位符角色,它适用于以下情况:您知道某人需要进行签名或批准,但在发送协议时无法确定这个人具体是谁。委派人不应进行签名,因此他们在收到文档时没有可用的字段。在他们委派了协议后,被委派人将对于指定供他们访问的所有字段拥有完全访问权限。

要启用委派人角色,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时将加载“自定义设置”页面
  2. 单击 Adobe Sign 设置标签
    • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面
Adobe Sign 设置

    3. 单击管理按钮

“Adobe Sign 设置”的“管理”按钮

    4. 单击新建(如果您之前配置了设置,则单击编辑

  • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面。
“Adobe Sign 设置”的“新建”按钮

    5. 使用常用的“查找”功能 (cmd/ctrl + f) 查找需要调整的值:

  • 启用收件人委派审批人角色 - 在您计划委派给审批人时需要使用该选项
  • 启用收件人委派签名者角色 - 在您计划委派给签名者时需要使用该选项
委派人的设置

    6. 单击保存

 

将相关对象添加到协议页面

您可以将 Adobe Sign 协议与您选择的 Salesforce 对象(标准或自定义对象)相关联。这样,您就可以创建关联到这些对象的协议,并在对象的页面中显示与该对象相关的所有协议。

下面的说明介绍了如何将协议与“顺序”对象相关联,但是这些说明也适用于您的 Salesforce 组织中的任何其他对象。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  2. 单击 要将协议列表添加到的对象,从而打开该对象的页面
  3. 单击页面左边栏中的字段和关系链接
  4. 单击新建按钮
创建对象 > 协议

    5. 在“步骤 1. 选择字段类型”中,选择查找关系,然后单击下一步

Lookup Relationship

    6. 在“步骤 2. 选择相关对象”中,从下拉列表中选择您的对象(在本示例中为顺序),然后单击下一步

    7. 在“步骤 3. 输入查找字段的标签和名称”中,输入字段名称,然后单击下一步

Relationship step 3

    8. 单击“步骤 4”和“步骤 5”中的下一步

    9. 在“步骤 6. 添加自定义相关列表”中,确保已启用添加相关列表选项,然后单击保存

“添加相关列表”选项


高级签名者身份验证方法

从法律上讲,对电子邮件帐户进行身份验证(以及使用电子邮件中的签名 URL)足以捕获绑定签名。但是,在很多情况下,需要对签名者进行双因素身份验证。Adobe Sign 提供了三种双因素身份验证方法(如果包括 KBA,位于美国的客户则可使用四种方法):

  • 密码 - 收件人输入密码来查看和签署协议。
    • 密码必须通过带外方式传输给收件人
    • 默认处于启用状态
  • 社交身份 - 收件人在查看和签名之前通过 Facebook、Google、LinkedIn 或其他服务进行身份验证。
    • 默认处于禁用状态
  • 电话身份验证 - 向收件人发送包含必要验证码的自动文本消息(短信)或拨打电话以告知该验证码。
    • 会依据事务产生相应的成本
    • 默认处于禁用状态
  • 基于知识的身份验证 - 收件人通过回答从可公开访问的数据库中提取的问题来验证其身份。
    • 会依据事务产生相应的成本
    • 仅限位于美国的签名者
    • 默认处于禁用状态

需要考虑以下两个配置选项:

  • 您要启用哪个(如果有)双因素身份验证方法?
    • 请记住,电话和 KBA 身份验证均会产生额外的成本,因此只有在制定了相关合同允许使用这两种方法的情况下才能启用它们。
  • 您是希望所有签名者始终使用相同的身份验证方法,还是希望设置按收件人的身份验证方法?
    • 还允许采用“内部”与“外部”签名方法。Adobe Sign 将您的 Adobe Sign 帐户中包含的任何电子邮件地址分类为内部签名者,而将您的帐户以外的任何电子邮件地址分类为外部签名者。
    • 如果您使用付费身份验证方法并收集内部对方签名,则强烈建议使用该签名方法。


启用高级签名者验证方法 (Adobe Sign)

首先,您需要在 Adobe Sign 帐户中启用相应的选项。具体操作如下:

  1. 使用您的帐户管理员用户 ID 登录到 Adobe Sign
  2. 导航至帐户 > 帐户设置 > 发送设置
导航至“帐户”>“帐户设置”>“发送设置”

    3. 选中要启用的选项

    4. 单击保存


启用高级签名者验证方法 (Salesforce)

要调整 Salesforce 中的可用身份验证方法,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时将加载“自定义设置”页面
  2. 单击 Adobe Sign 设置标签
    • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面
“Adobe Sign 设置”选项。

    3. 单击管理按钮

“Adobe Sign 设置”页面和“管理”按钮

    4. 单击新建(或编辑

“Adobe Sign 设置”页面 -“新建”按钮

    5. 使用常用的“查找”功能 (cmd/ctrl + f) 查找需要调整的值

方法

设置

默认设置

密码

隐藏签名密码

已禁用

社交身份

禁用社交身份验证

已启用

电话

启用电话验证

已禁用

KBA

禁用基于知识的身份验证

已启用

    6. 在进行更改之后,单击保存

 

启用按收件人的高级签名者验证 (Adobe Sign)

实施双因素身份验证的客户很可能希望启用单独的签名者身份验证方法,这样他们的内部签名者就不会受到严格的质询。

可配置的设置与验证方法位于同一位置。

首先,您需要在 Adobe Sign 帐户中启用相应的选项。具体操作如下:

  1. 使用您的帐户管理员用户 ID 登录到 Adobe Sign
  2. 导航至帐户 > 帐户设置 > 发送设置
导航至“帐户”>“帐户设置”>“发送设置”

    3. 选中允许为我的帐户中的签名者使用不同的签名者身份验证设置

    4. 选中希望用于内部签名者的验证选项

    5. 单击保存


启用按收件人的高级签名者验证 (Salesforce)

要调整 Salesforce 中的可用身份验证方法,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时将加载“自定义设置”页面
  2. 单击 Adobe Sign 设置标签
    • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面
Adobe Sign 设置

    3. 单击管理按钮

“Adobe Sign 设置”页面和“管理”按钮

    4. 单击新建(或编辑

  • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面。
“Adobe Sign 设置”页面 -“新建”按钮

    5. 使用常用的“查找”功能 (cmd/ctrl + f) 查找需要调整的值:

  • 启用单独的签名者身份方法 - 选中此框可为您的 Adobe Sign 帐户以内和以外的收件人启用不同的身份验证方法。例如,您可以要求客户在签署文档之前使用基于知识的身份验证方法进行验证,而不要求销售经理提供任何双因素身份验证。
  • 启用按签名者身份验证 - 启用此设置可允许每个签名者具有不同的身份验证方法。(例如,密码、电话、社交身份、KBA)。

    6. 完成后,单击保存


配置 Salesforce 以发送大文档

发送事务和后台操作自动支持大文档,这些文档存在以下特定限制:

  • 上传限制 - 请注意,Salesforce Lightning 上传程序只允许上传约 700 KB 的文件。从 Salesforce 库中发送文件可为您带来更多灵活性。
  • 发送事务 - 您可以从 Salesforce 库中发送一个最大为 2.0 MB 的文档,或发送多个总大小最大为 2.0 MB 的文档。
  • 后台操作 - 在使用后台操作发送文档时,可发送一个最大为 9.0 MB 的文档,或发送多个总大小最大为 9.0 MB 的文档。(请参阅高级自定义指南以了解有关后台操作的更多信息。)

如果您需要发送较大的文档,必须执行以下操作:

  • 设置并配置 Adobe Sign 回调站点
  • 将 Adobe Sign 回调 URL 添加到自定义设置
  • 自定义 Adobe Sign 回调站点的配置文件
  • 将“附件服务调用计数”字段设置为对所有配置文件可见

注意:

  • 发送大文件事务(如以上定义)以请求签名在 Salesforce Professional Edition 中受支持。
  • 如果您的 Salesforce 组织中没有使用 Salesforce 站点,则必须先注册一个 Force.com 域名,以用于帐户中的所有 Salesforce 站点。(请参阅 Salesforce.com 帮助中的注册自定义 Force.com 域)。请记住,如果您要注册新域名,则建议您的域名不要太长,否则,安全 Web URL 可能会超出 Adobe Sign 对回调 URL 设定的 255 个字符的上限。


设置并配置 Adobe Sign 回调站点

您必须设置并配置一个 Adobe Sign 回调站点,以便将协议更新及时推送到 Salesforce。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 站点和域 > 站点
  2. 注册您的站点域名
    1. http:// 后面的文本字段中键入所需域的名称
    2. 单击检查可用性按钮以确保该域可供您使用
      1. 在您拥有可用的域后,将会显示一条“成功”消息。
    3. 接受“使用条款”,然后单击注册我的 Force.com 域按钮
16_create_a_site

“站点”页面将刷新以显示您的新站点

  3. 单击新建按钮

  • 此时会加载“站点编辑”页面
“站点”页面 -“新建”按钮

    4. 在“站点编辑”页面中,执行以下操作:

  • 将“站点标签”值设为:Adobe Sign 回调
  • 将“站点名称”值设为:Adobe_Sign_Callback
  • 将“站点联系人”值设为一个将接收站点相关通知的 Salesforce 用户。在大多数情况下,该值将为帐户管理员。
  • 将“默认 Web 地址”值设为:AdobeSignCallback
  • 启用活动控件。
  • 将“活动站点主页”值设为:EchoSignCallback
    • EchoSign 是 Adobe Sign 产品的旧名称

 

这些字段应如下所示:

已完全配置的站点

    5. 单击保存以继续。

    6. 在“自定义 URL”部分中,单击查看链接

             此时将打开一个新选项卡

已完全配置并保存的站点

    7. 从新选项卡中,复制浏览器中的 URL 值,并将其粘贴到一个文本文件中。

  • 如果要对沙箱进行测试,请复制 http URL 而不是 https URL。

        您的 URL 应与下面显示的 URL 类似:

站点 URL 示例

注意:

您将需要使用此 URL 来设置您的自定义设置。


将 Adobe Sign 回调 URL 添加到自定义设置

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时将加载“自定义设置”页面
  2. 单击 Adobe Sign 设置标签
    • 此时将加载“Adobe Sign 设置”页面
Adobe Sign 设置

    3. 单击管理按钮

“Adobe Sign 设置”页面和“管理”按钮

    4. 单击新建(或编辑

        此时将加载“Adobe Sign 设置编辑”页面。

“Adobe Sign 设置”页面 -“新建”按钮

    5. 将“从 Adobe 到 Salesforce 站点的回调 URL”值设为在配置 Adobe Sign 回调站点后复制的“安全 Web 地址”的值(请参阅上述步骤 7)。

        确保地址前缀为“https”而不是“http”。

自定义回调 URL

    6. 单击保存以保存您的设置。

 

自定义 Adobe Sign 回调站点的配置文件

您还必须自定义 Adobe Sign 回调站点的配置文件,如下所示:

  • 添加 AgreementAttachmentService Apex 类以使其可见
  • 在必要时启用协议对象和字段权限
  • 添加 Adobe Sign 回调站点的 IP 地址

注意:

以下步骤反映的是增强的配置文件界面。(请参阅 Salesforce.com 帮助中的配置文件概述,以了解有关配置文件界面的更多信息。)

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 站点和域 > 站点
  2. 单击 Adobe Sign 回调站点标签
  3. 单击公共访问设置按钮
“公共访问设置”按钮

    4. 要添加 AgreementAttachmentService Apex 类,请执行以下操作:

        a. 单击启用 Apex 类访问权限链接以跳转到该部分,然后单击编辑

“公共访问设置”按钮

        b. 从左侧的“可用的 Apex 类”列表中,选择 echosign_dev1.AgreementAttachmentService,然后单击添加以将其移到右侧的“启用的 Apex 类”列表中,如下所示。

        c. 单击保存

            您将返回到“Adobe Sign 回调配置文件”页面

选择“echosign_dev1.AgreementAttachmentService”

    5. 要启用 Adobe Sign 回调站点配置文件的对象级别权限,请执行以下操作。

        a. 单击“Adobe Sign 回调配置文件”页面中的编辑按钮

            向下滚动到“自定义对象权限”

        b. 启用所有“协议”对象权限(读取、创建、编辑、删除、查看全部、修改全部)

自定义对象属性

        c. 单击保存

            您将返回到“Adobe Sign 回调配置文件”页面

 

    6. 在站点中添加公共访问设置的 IP 范围,以将其正确地限制为 Adobe Sign IP。

        a. 单击登录 IP 范围链接以跳转到相应的部分

        b. 单击新建按钮

        c. 在“登录 IP 范围”对话框中,输入第一个 IP 地址范围:

                起始 IP 地址:52.71.63.224

                结束 IP 地址:52.71.63.255

                说明:Adobe Sign

        d. 单击保存

设置 IP 范围

注意:

如果出现错误“此 IP 范围列表不包含您当前的 IP 地址...”,请启用保存此 IP 范围,即便不包含我当前的 IP 地址选项,然后再次单击“保存”。

        e. 对下面的其他一些 IP 地址范围重复上述步骤 a 至 d:

起始 IP

结束 IP

说明

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Adobe Sign 回调站点的最终登录 IP 范围应当如下所示:

IP 范围均已设置

将“附件服务调用计数”字段设置为对所有配置文件可见

您还必须通过执行以下操作,确保“附件服务调用计数”字段可由相关配置文件编辑。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  2. 单击左边栏中的协议链接
  3. 单击左边栏中的字段和关系选项
  4. 找到并单击附件服务调用计数链接
创建对象 > 协议

 

    5. 单击设置字段级别安全性按钮。

    6. 在顶级启用“可见”和“只读”,以便为所有列出的配置文件启用字段级别安全性

在顶级启用“可见”和“只读”

    7. 单击保存按钮。

用于 Salesforce Professional Edition 的 Adobe Sign

如果您使用的是 Salesforce Professional Edition,请确保在完成标准安装步骤后遵照以下部分中的说明执行操作。

将字段添加到“协议布局专业版”页面布局

  1. 导航至:设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  2. 选择窗口左侧的协议标签
  3. 从左边栏中选择页面布局
  4. 单击协议布局专业版页面布局名称
创建对象 > 协议

    5. 选定字段后,单击以将下面每个字段拖放到页面布局中:

  • 收件人(用户)
  • 其他收件人 1(用户)
  • 其他收件人 2(用户)
  • 其他收件人 3(用户)
  • 启用自动提醒
  • 收件人地址
  • 合并

    6. 单击保存按钮。

将字段添加到收件人布局

将字段添加到收件人页面布局

  1. 导航至:设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  2. 选择窗口左侧的收件人标签
  3. 从左边栏中选择页面布局
  4. 单击 Echosign 收件人布局页面布局名称
  5. 选定“字段”后,单击以将下面每个字段拖放到页面布局中:
  • 协议
  • 联系人
  • 电子邮件地址
  • 潜在客户
  • 序号
  • 个人帐户
  • 收件人类型
  • 使用电子邮件地址
  • 用户
  • 合并

    6. 单击保存按钮。

常见问题

授予对其他配置文件的访问权限

在安装过程中,您可能只授予了对用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的管理员访问权限。如果您需要将访问权限扩展到其他用户配置文件,请参阅有关如何为用于 Salesforce 的 Adobe Sign 授予配置文件访问权限的文档。

更新电子邮件地址或密码

管理员 Salesforce 帐户密码更改

如果与用于 Salesforce 组织的 Adobe Sign 关联的帐户更改了 Salesforce 密码或用户名,请记住对其进行更新,以便继续为您组织中的协议正确更新状态。

    1. 导航至“Adobe Sign 管理员”页面,然后单击启用自动状态更新链接。

“启用自动状态更新”链接

    2. 单击启用按钮,并在出现提示时允许对 Adobe Sign 进行访问


更新 Adobe Sign 中的用户电子邮件地址

如果 Salesforce 组织中的用户更改了电子邮件地址,该用户的电子邮件地址也必须在 Adobe Sign 中进行相应的更改。

Adobe Sign 用户可以更改他们自己的电子邮件地址。用户单击此处,可在 Adobe Sign 帮助中找到有关更改其电子邮件地址的信息。

Adobe Sign 帐户管理员还可以使用批量更新功能更改用户的电子邮件地址。管理员单击此处,可在 Adobe Sign 帮助中找到有关使用批量更新的信息。


Professional Edition 和 Enterprise Edition 中的潜在客户查找失败

如果用户的配置文件不允许访问“潜在客户”对象的“移动”字段,Professional Edition 和 Enterprise Edition 将无法进行潜在客户查找。

要纠正此问题,请执行以下操作:

  • 导航至:设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  • 从窗口左侧的对象列表中选择潜在客户
  • 从左边栏的选项中选择字段和关系
  • 单击移动字段的“字段标签”
  • 单击设置字段级别安全性按钮
  • 设置相应的配置文件以启用(选中)可见只读
  • 单击保存

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