某些 Creative Cloud 应用程序、服务和功能在中国不可用。
Adobe Sign 提供了与 Microsoft Dynamics CRM 的即插即用集成解决方案。此集成具备以下优点：
- 只需在 Dynamics 中执行一项单击操作，即可发送合同和销售文件之类的协议，加快了从报价到收款的过程
- 自动将 Dynamics 实体中的数据（如帐户和联系人）合并到协议中，并把签名期间从签名者收集而来的数据推送回 Dynamics
- 通过 Sales Hub 启用移动功能（适用于在 Dynamics 365 9.x 及更高版本上安装）
- 允许收件人在任何设备上随时随地轻松签名
- 允许在 Dynamics 中跟踪为了签名而发送的文档
- 在整个流程中无需手动操作
本文档明确适用于 Microsoft Dynamics 365 联机版本
如果您正在使用以下版本的 Dynamics，请参阅 v9 内部部署版本安装指南：
- Microsoft Dynamics 365 内部部署版本
- Dynamics 2015 Update 2
- Dynamics 2013 Service Pack 1 Update 4
本文档重点介绍 Adobe Sign for Dynamics 联机版本解决方案的全新安装方法。
如果您已经安装了解决方案，并希望将解决方案升级到最新版本，请参阅升级指南。
- Microsoft Dynamics 365 联机版本
- 确保在安装 Adobe Sign 包之前，任何必需的语言包已安装到 Dynamics 365 中
- 获得许可的企业级 Adobe Sign 帐户或企业级试用帐户
- 验证 Adobe Sign 帐户级别管理员的电子邮件地址是否与安装 Dynamics CRM 管理员的地址相同
- 提供可由您的用户在其电子邮件地址中使用的所有拥有域（请勿包含公用域，例如 gmail.com、yahoo.com 等）
- 获取 Adobe Sign 系统中使用您的拥有域的所有用户列表
- 获取后，您可能需要请求要移入与 CRM 关联的 Adobe Sign 帐户的有效用户
- 务必要确保 Adobe Sign 中的 CRM 用户电子邮件匹配用户的主电子邮件。如果不匹配，应更改 Adobe Sign 电子邮件值。
在 Dynamics 环境内，需要注意以下几个事项：
- 许可 - 需要为 Adobe Sign 用户和管理员
分配 读 /写 CRM Cal 许可。 - 文件限制 – 文件上载大小限制可在 CRM 中配置（默认值为 5 MB）。如果用户尝试附加一个大于此配置值的文件，则会出现错误。
- 如果已签名的 PDF 大于配置的值，则 Dynamics 会阻止将文件附加到父（或映射）实体。
可在此处申请试用已针对 Dynamics CRM 优化的 30 天免费版 Adobe Sign >
从 Microsoft AppSource 获取 Adobe Sign for MS Dynamics 365 联机版本的当前程序包。
其他资源：
如果您对安装过程或在安装期间存在任何问题或顾虑，请联系客户支持。
-
可从 Microsoft 的 AppSource 商店安装此程序包的联机版本：
- 以 Dynamics 管理员身份登录 Dynamics，网址为 https://home.dynamics.com/
- 单击获取更多应用程序按钮
- 搜索 Adobe Sign
- 单击立即获取
- 以 Dynamics 管理员身份登录 Dynamics，网址为 https://home.dynamics.com/
新安装要求在 Adobe Sign 内生成一个集成密钥，然后将其输入到 Dynamics 中。此密钥是访问令牌，可对 Adobe Sign 和 Dynamics 环境进行身份验证，以互相信任和共享内容。
要在 Adobe Sign 中生成集成密钥，请执行以下操作：
-
注意:
如果您在 API 信息页面上没有看到集成密钥链接，请联系客户支持来查看您的帐户设置并进行必要的调整，以显示这项必需的功能。
预期要使用 Adobe Sign 应用程序的每位 Dynamics 用户都需要在 Dynamics 环境中配置其安全角色。
安全角色包括：
- Adobe Sign 读者 – 允许用户对协议记录进行只读访问。
- Adobe Sign 用户 - 允许用户使用协议和其他应用程序实体。此角色允许用户仅查看自己的记录，并允许在用户级别访问内置的 CRM 记录，例如联系人、帐户、潜在客户、商机、订单、发票、报价。
- Adobe Sign 管理员 – 除了 Adobe Sign 用户角色外，此角色还包含其他特权，例如调整全局设置、数据迁移和允许在整个应用程序中查看所有协议。
要配置安全角色，请执行以下操作：
注意:
Adobe Sign for Dynamics v9.1.0.5 及更高版本支持协议状态的实时更新。
此选项利用 Adobe Sign webhook 在协议状态发生更改时触发 Power Automate 流程。
在 9.1.0.5 之前的各版本中使用的基于轮询的自动化功能仍然有效，如果由于任何原因未使用 Power Automate 解决方案，则可以选择使用该功能。
Adobe Sign 管理员设置页面允许访问用于构建模板和映射数据，以及创建自定义工作流程的管理工具。可选设置还可用于自定义用户体验。
要访问设置，请执行以下操作：
- 导航至 Adobe Sign > 管理员设置
将加载 Adobe Sign“管理员设置”页面。通过顶部的选项卡，可访问各种工具：
- 帐户和设置 - 用于初始帐户设置流程的集成密钥和检查表
- 配置 - 指向最常用的管理员功能和文档的快速链接，以及有关用户体验的可选标志
管理员常用的工具，用于扩展 Adobe Sign 服务的价值：
- 创建新的数据映射 – 打开“新数据映射”界面
- 创建新协议模板 – 打开“新协议模板”界面
- 配置指南：如何更改用户访问权限 – 指向配置指南 - 管理用户部分的快捷链接
- 启用用户自动配置 – 若启用，则有权访问 Adobe Sign 实体的新用户在首次使用时可自动配置 Adobe Sign 系统中的用户。该配置是基于用户的主电子邮件地址，而不是用户名，并且是在后台进行，无需用户或帐户管理员执行进一步的操作。
注意:
在 Adobe Sign 中自动配置的新用户会拥有一个随机密码。由于该集成通过 API 作为经过验证的应用程序进行工作，因此其在 Dynamics 环境中不存在任何功能问题。但是，如果用户试图直接登录到 Adobe Sign，则需要先通过 Adobe Sign 主页上的“忘记密码”链接重置密码。
- 将已签名的文档附加到协议实体– 此选项将已完成文档的 PDF 副本推送回 Dynamics，并附加到协议记录（在“注释”部分下）。这将是在 Adobe Sign 服务器上维护的权威原件的副本。
- 将合并后的审核记录附加到已签名协议 – 如果启用此选项，则在签署/完成协议后，会将 Adobe Sign 审核记录 PDF 附加到协议记录（在“注释”部分下）。审核记录明确地枚举协议的事件（已查看、已签名、已授权等）、这些事件的时间线以及发生事件的 IP 地址。
- 附加审核记录 - 如果启用此选项，则会将审核报告作为离散文件附加到协议记录（在“注释”部分下）。
- 显示文档预览图像 – 借助此选项，可将已签名/已完成文档的图像附加到记录中，以便轻松查看，而无需下载和打开 PDF 文件。此图像位于协议记录的最底端。
最常用的资源列表：
- 配置指南 – 本文档
- 用户指南 – 本指南可帮助用户了解发送和管理其协议的基本工作流程。
- Dynamics 工作流程中的 Adobe Sign – Adobe Sign 工作流程资源指南
- 当前发行说明 – Adobe Sign for MS Dynamics 最新版本的发行说明
- 联系 Adobe Sign 技术支持 – 指向 Adobe Sign 票证系统的链接。您需要对 Adobe Sign 服务器进行身份验证才能显示支持表单。
启用可选身份验证方法
在您的 Adobe Sign 帐户中，配置要为用户启用的任何身份验证方法：
- 以 Adobe Sign 管理员身份登录
- 导航至：帐户 > 帐户设置 > 发送设置 > 身份验证方法
如果您的工作流程要求您具有符合 CFR 21 第 11 部分的签名，请在您的 Adobe Sign 帐户中配置生物识别控件：
- 以管理员身份登录至 Adobe Sign
- 导航至：帐户 > 帐户设置 > 生物识别设置
如果需要从 Dynamics 安装中删除当前的集成密钥，可以在“全局设置”下的“Adobe Sign 配置”页面上执行此操作。删除密钥会切断 Dynamics CRM 和 Adobe Sign 之间的信任关系，停止所有新事务以及现有事务的更新。删除密钥后，可以随时重新应用该密钥，以恢复两个系统之间的交互。
要删除密钥，请执行以下操作：
- 导航至 Adobe Sign > 管理员设置
- 单击功能区中的删除密钥
删除密钥与撤销密钥不同。撤消密钥必须在 Adobe Sign 系统中完成，此操作会永久地禁止 Adobe Sign 使用该密钥。
要撤销密钥，请执行以下操作：
登录到 Adobe Sign 帐户的管理用户
- 导航到帐户 > 个人首选项 > 访问令牌
数据映射可以明显改善您的协议生成流程，并可通过直接从 Dynamics CRM 中提取字段值，确保文档在字段中具有适当的内容，而不会存在人为错误的可能性。
此外，映射还可以将已完成协议中的新内容推送回 Dynamics 中，从而无需进行手动数据操作即可为您的 CRM 提供有价值的更新。
成功的映射要求您在表单中预先构建定义的字段名称，以便从逻辑上将 CRM 字段关联到 Adobe Sign 表单字段。
下面显示了一个简单的表单。字段使用两对大括号（定义字段的宽度）和字段名称（大括号之间的字符串）定义。
文本标记可以包含名称值以外的其他参数，包括验证、计算和正则表达式。有关表单构建的深入介绍，请查看此处，这些内容有助于显著提高您在签名过程中捕获的数据质量。
注意:
文本标记缩短功能可以为每个文档中重复的字段名称建立一个约定，从而在表单设计和字段映射中发挥重要作用（同时还无需重新创建正式标记，从而节省了时间）。此功能可明显改进跨多个表单的数据映射，并为以后的表单建立一个锚点。
还可以构建 PDF 格式的表单。
第二个方法是访问“管理员设置”页面上的创建新数据映射链接。
此链接会绕过列出所有数据映射的过程，直接打开到“新数据映射”页面。
加载“新数据映射”可能需要一些时间，当“实体”字段展开时，页面加载完成。
1. 为数据映射输入一个直观的名称
2. 将此数据映射标识为要用于此实体的默认映射（或不是）。
3. 从下拉列表中选择 CRM“实体”
- 这将限制那些仅可映射到已定义实体的字段。
- 每个实体可能有多个数据映射。
- 一旦设置了实体值，就无法更改该值。
现在，您可以开始在 Dynamics CRM 字段名称与已定义的 Adobe Sign 表单字段名称之间创建关系。数据映射配置基于数据流的
- 将 CRM 数据映射到 Adobe Sign 协议 - 使用与已定义的 Dynamics 实体相关联的字段值预填表单上的字段。
- 可以创建一个备用 CRM 字段值的“智能寻线”，以填充 Adobe Sign 表单字段。按顺序对组中的每个成员进行尝试，直到找到并插入非 null 值。（请参见下面的内容）
- 将 Adobe Sign 协议数据映射到 CRM 数据 - 使用通过签名过程获得的表单字段值（协议完成后）来填充 Dynamics 实体的空字段。
- 默认情况下，Adobe Sign 不会将新值推送到拥有内容的 CRM 字段中。
- 可以在数据映射上定义关系以覆盖内容保护，并用已签名表单中的新内容替换现有字段值。
Adobe Sign 数据映射支持以下数据类型：
- 文本 – CRM 中的单行文本支持文本表单字段。
- 布尔值（两个选项）– CRM 布尔值字段支持复选框。
○ 如果将下拉列表或单选按钮表单字段用于布尔型 CRM 字段，则“CRM 到 Adobe Sign”的映射可能会失败。但“Adobe Sign 到 CRM”映射仍然可以工作
- 选项集 – CRM 选项集字段支持下拉列表和单选按钮表单字段
- 从“属性”下拉列表中选择 CRM 字段
- 在“协议字段”输入框中键入 Adobe Sign 表单字段名称。
- （可选）如果您还要将这些字段映射从 Adobe Sign 关联到 CRM，请选中“添加反向映射”框
- （可选）如果希望此模板忽略 CRM 字段中的现有内容，并使用 Adobe Sign 字段中的新内容强制填充该字段，请选中“覆盖”框。
- 单击添加
新的字段关系将会处理几秒钟，然后您将看到填充在配置设置下方的关系。
如果您在 Adobe Sign 表单上定义了可能由多个 CRM 字段中的一个字段填充的字段，则可以创建 CRM 属性的有序列表（搜索组），借助该属性，可尝试填充 Adobe Sign 字段。
例如，您可能将 CRM 字段“名字”
要定义智能寻线，请执行以下操作：
- 在主要 CRM 属性和 Adobe Sign 表单字段名称之间创建一个“CRM 到 Adobe Sign”关系。
- 完成第一条记录后，将 CRM 属性更改为辅助 CRM 属性，然后添加该关系。
- 当询问是否要进行备用映射时，单击确定
记录在系统中更新后，您将看到记录已更改为在实体属性前包含前缀：
- 主要/默认属性前将显示 #。此字段将始终为查找内容的第一个字段
- 随后的关系将被编号为 1-N。第一个备用字段关系由 (1) 表示，并且始终是检查的第一个备用字段。(2) 将是第二个备用字段，依此类推。
协议完全签署并执行后，Adobe Sign 将生成该文档的 PDF 副本以及签名过程的审核记录。可以将这些文档作为 PDF 文件附加到与模板的父实体关联的任何其他 CRM 实体。
在模板页面的“将已签名的协议和审核记录映射到 CRM 实体”部分，您将通过下拉列表找到三个“文档类型”：
- 已签名的 PDF – 已签名文档的全部文本。这是在 Adobe Sign 服务器上维护的权威原件的副本。
- 审核记录 – 所有主要事件（签名、授权等）和相关元数据（时间/日期、IP 地址等）的完全枚举
- 合并的 PDF - 将两个文档合并为一个 PDF 并附加该文档
您可以将一个或多个文件附加到任何相关实体，但必须明确地对每个文件进行逐一映射。
要映射附件，请执行以下操作：
- 从下拉列表中选择所需的“文档类型”
- 使用“附加到 CRM 记录”下拉列表，选择要将文档推送到的实体。
- 将仅列出与父实体具有既定关系的实体
- 单击添加
附件关系将
作为 Dynamics 环境中的 Adobe Sign 管理员，您有权创建协议模板，该模板可以预先配置大部分协议字段、附加文件并将该协议与相关数据映射关联起来。
将模板与 Dynamic 实体关联，并在标记为“活动”时，可用于从该实体发送的协议。
注意:
数据映射是协议模板的核心，并应在配置协议模板前对数据映射进行定义。
第二个方法是访问“管理员设置”页面上的创建新协议模板链接.
此链接会绕过列出所有协议模板的过程，直接打开到“新协议模板”页面。
打开“新协议模板”页面时：
- 为模板提供直观的名称，以便用户知晓何时使用该模板
- 标识模板应该关联的实体。
- 以后无法对该实体进行更改
- 选定实体后，将会保存模板，并加载完整的协议模板
“协议模板”具有四个选项卡，每个选项卡都包含可以配置的可编辑值：
- 模板详细信息 – 定义主要对象之间的关系以及模板是否处于活动状态
- 收件人 – 允许使用模板的预配置签名路径
- 协议详细信息 - 包含单个协议的各个元素
- 相关 - 相关对象的列表
模板名称以大字体显示在页面最上方
- 模板名称 – 模板的名称。该名称与页面顶部的名称相同
- 主要实体 – 在 Dynamics 中将模板与单个实体相关联。声明实体是将显示此模板的唯一实体
- 创建协议后，此值将被锁定
- 数据映射 – 此字段指示绑定到模板的数据映射的名称。
- 活动 – 此复选框指示在从主要实体发送时，模板是否可供用户选择
- 一键发送 – 如果启用，模板在选择后将自动发送协议。
- 示
例： 您拥有一个以“联系人”为主要实体的 NDA 模板，并在收件人部分配置为导入联系人的电子邮件。- 发件人只需要从他们要发送的“联系人”中选择 NDA 模板。将跳过配置阶段，无需进一步交互即会发送协议。
- 如果未配置收件人，则会忽略一键发送功能，并打开协议以进行手动配置
- 示
收件人 – 通过单击窗口右上方的新收件人图标，您可以对模板中的收件人列表进行硬编码。将打开弹出窗口，其中显示配置选项。
- 默认情况下，收件人列表会保留为空，以便发件人在配置其协议时进行手动填充
- 必须通过单击“新收件人”，然后保存启用“从主要实体创建”时显示的默认值，以明确添加默认收件人
“协议详细信息”部分包含四个部分：
- 消息详细信息 - 每个收件人在“请签名”电子邮件中看到的协议名称和全局消息
- 附加的文件 - 要发送以供签名的文件
- 协议选项 - 用于配置协议的选项
- 安全性选项 - 使用密码保护 PDF 的选项
- 协议名称 – 协议名称有以下几种显示方式：在通知流程中突出显示，出现在电子邮件主题行中，以粗体显示在电子邮件正文中，并在整个样板文件中以较小字体显示（参见下面的黄色高亮部分）
- 消息 –“消息”字段是一个开放的纯文本字段，您可以在其中插入要发送给签名者的任何消息或说明（参见下面的绿色高亮部分）
注意:
“协议名称”和“消息”字段都允许插入 Dynamics 字段值，以提高收件人的个性化体验。要打开可能的值列表，请键入左括号：{
- 在发送前预览和定位签名 –选中此选项后，协议会自动打开编辑环境，以便发件人可以置入表单字段
- 协议到期 – 如果选中，协议会定义协议到期的终止日期
- 距
协议 到期的天数 – 在启用协议到期功能的情况下，此选项定义协议保持可供签署的天数
- 距
- 添加签名后的登陆页面 – 启用此选项后，您可以指定在收件人完成与协议的互动后将转到的 URL
- 签名后的登陆页面 – 在启用“添加签名后的登陆页面”的情况下，此字段包含您希望将收件人定向到的页面 URL
- 重定向延迟（秒）- 定义在将收件人路由到登陆页之前重定向等待的秒数
- 需要本人签名 – 如果需要签名者在其本地系统或平板电脑上进行签名，而不是使用相关的电子邮件，则发件人可以使用此选项主持签名
- 需要我的签名 – 当发件人将参与签名过程时使用此选项
- 发件人必须是第一个、最后一个或者是唯一的签名者
- 签名顺序将是所输入的顺序
- 签名顺序 – 在用于签名文档的两个工作流程之间进行选择
- 任意顺序同时通知所有签名者，允许他们随时进行签名，而无需等待任何其他人先签名
- 输入顺序强制要求遵守按顺序签名的流程，签名者需按照您为协议定义签名者的顺序进行签名
- 签名类型 – 选择您希望签名者使用的签名格式
- 电子签名使用电子邮件发送要进行电子签名的协议，并期望收件人以电子方式进行签名
- 书面通过电子邮件提交文档，然后提示签名者打印文档并以手写方式进行签名。然后，他们必须使用同一个电子邮件链接，将文档上传回 Adobe Sign 系统中。
- 安排收件人提醒 - 为事务定义提醒周期。可以将提醒配置为以每日或每周为周期发送给当前收件人
- 签名语言 – 此设置定义在将协议发送给签名者时使用的语言。发送给签名者的所有电子邮件和屏幕提示/说明都会使用所选的语言
如果您的公司已部署 Adobe Sign for Dynamics 版本 9.2 或更高版本，则您可以访问 Dynamics Sales Hub、客户服务中心和外勤服务上的 Adobe Sign 功能。
这些中心提供了相同的功能，但改进了格式设置，并允许通过手机、平板电脑或任何其他移动设备直接访问。
Adobe Sign 程序包中包含几个内置的 CRM 实体，您可以将协议与以下内容相关联：
- 联系人
- 帐户
- 潜在客户
- 商机
- 报价
- 发票
- 订单
- 合同
您可以通过以下几个步骤将自定义 CRM 实体（或任何其他内置 CRM 实体）添加到该范围。
注意:
自定义实体只能从请求签名菜单项启动一个协议。
您不能使用快速创建系统来通过自定义实体启动一个协议。
2. 将自定义实体名称（本例中为“new_customer”）粘贴到“显示名称”字段。
- “名称”字段将其值更改为“new_” + {entityName} + “Id”。(new_new_customerID)
3. 单击保存并关闭
- 将关闭“关系”窗口
- 单击“1:N 关系”页面顶部的发布所有自定义
