Adobe Sign for MS Dynamics 365 发行说明

本文档提供了有关 Microsoft Dynamics 365 CRM 的 Adobe Sign 集成当前版本中包含的新功能和更改的详细信息

注意:

由于启用 9.3 功能的 API 调用已更新,从 9.3 之前的版本升级其现有 Dynamics 365 联机版本帐户的客户将需要使用更新的模板通过 Power Automate 重新创建实时状态自动更新更新 Adobe Sign 中有关协议状态更改的 Dynamics 协议记录

Adobe Sign for Dynamics 365v9.4
联机和内部部署版本

此次要版本更新的重点是解决我们内部发现的漏洞。

对于此更新中解决的问题,Adobe 并未发现存在“广泛”利用漏洞的情况。但是,为了帮助保护客户群,必须执行此更新。   

注意:

Adobe Sign for Dynamics 程序包通常支持比当前主版本落后两个主版本的版本。

不过,由于 9.4 升级解决了漏洞问题,因此要求所有客户尽快进行升级。


早期版本

此次要版本更新的重点是解决我们内部发现的漏洞。

对于此更新中解决的问题,Adobe 并未发现存在“广泛”利用漏洞的情况。但是,为了帮助保护客户群,必须执行此更新。   


发送报告以供签名

流行的发送签名报告包已集成到新的统一界面中,无需单独安装包。

发送报告以供签名


产品内部消息

主页登录页现在有一个顶部横幅,可报告新闻、警告和错误。

消息按日期排序,可以由用户关闭:

产品内部消息


符合生物识别规范的签名/Adobe Sign 身份验证

已将 Adobe Sign 身份验证方法添加到身份验证方法中,允许将符合生物识别规范的签名应用于 Dynamics 365 中生成的协议。

Adobe Sign 身份验证方法


Adobe Sign for Dynamics 365 内部部署版本 v9.3

Dynamics Unified Interface 支持 Adobe Sign for Dynamics 365 内部部署版本 v9.3.9,但不支持 Adobe Sign for Dynamics 365 联机版本中提供的功能,例如:

  • 具有管理员和用户页面的动态登录页面的统一应用程序
  • 使用 Power Automate 进行实时状态自动更新
  • 发送报告以供签名功能


已解决的问题

问题 #

说明

21103

更正了在 Dynamics 中打开记录时会导致重新生成协议事件的问题

20681

更正了链接自定义实体并尝试拾取特定查找字段时可能导致模板不填充收件人或附件的问题

具有管理员和用户页面的动态登录页面的统一应用程序

Adobe Sign 现在利用统一界面。

统一应用程序
最终用户界面/登陆页面示例


客户服务中心外勤服务的新模块

Adobe Sign 的功能已扩展到外勤服务和客户服务中心模块。

新模块


已解决的问题

问题 #

说明

18726

改进了对使用“快速创建:收件人”时生成的业务流程错误的处理

20363

更正了下载签名协议时可能出错的问题

20619

改进了缺少有效电子邮件地址的协议的错误处理

20733

修复了手动更新协议状态时可能导致错误的问题

20952

修复了模板上的实体字段对于 IE 浏览器无法单击的问题

20964

修复了活动源异常可能阻止协议更新的问题

协议的实时状态更新

实时协议状态更新适用于安装/升级到 Adobe Sign for Dynamics 365 的新 9.1.0.5 版本的所有帐户。

此增强功能利用 Adobe Sign 网络挂接触发 Power Automate 工作流,以在协议状态发生更改时更新所有协议状态更改。

此处的配置说明 >

日语版 Dynamics


多个文件选择

已向销售中心添加了支持,允许同时附加多个文件。

  • 此功能仅在统一界面中可用。
多文件选择


已解决的问题

问题 #

说明

19070

修复了“操作完成”下的状态未更新的问题       

19097

更正了审计报告单独附加到附注的问题

20085

更正了从 UCI 环境发送协议时脚本错误可能触发的问题

20106

更正了协议状态在记录未打开时不会更新的问题

本地化为法语、德语和日语

Adobe Sign for Dynamics 应用程序已完全本地化以支持法语、德语和日语。

解决的问题

问题 # 说明
18430 修复了身份验证在协议页面中显示为锁定的问题
18536 采用事件时间/日期戳的通用可排序日期时间模式
18614 更正了从服务活动实体创建的协议在收件人是潜在客户联系人电子邮件时不包括收件人和附加的文件的问题
18685 更正了没有为具有相同电子邮件 ID 的多个收件人更新已完成操作的问题
18722 解决了在 Dynamics 中关闭用户设置时 Adobe Sign 用户的业务流程错误
19200 更正了未应用收件人身份验证的问题
19210 改进了不支持的文件类型的错误通知
19403 解决了从协议页面来回切换时出现的脚本错误
19659 改进了等待编辑的协议的状态刷新
19698 更正了从本地系统上传的文件导致错误的状态
19909 修复了上传包含大写扩展名的文件时出现的问题
20022 更正了新协议在协议名称和消息中产生空值的问题

销售中心支持

Adobe Sign for Dynamics 365 v8 包为 Dynamics 365 9.x 上部署的客户将功能扩展到销售中心。

Sales Hub 为 Web 浏览器、平板电脑和其他移动设备提供所有 Adobe Sign 功能。


多项性能增强和错误修复

Adobe Sign for MS Dynamics v8 包主要侧重于重新构建解决方案以提高整体安全性和性能。协议创建、数据映射和协议模板流程已得到显著改进。

改进了 UI,以与 Dynamics 9.x Web 客户端 UI 刷新保持一致

用户界面经过完全重新设计,符合 Dynamics 9.x Web 客户端 UI 刷新。

管理员界面和用户界面都经过重构,以更紧凑的浏览器空间更好地展示可用功能。


工作流程支持

Dynamics 工作流程完全受支持,添加了六个活动、两个常用动作和一个完全准备好的工作流程。


LinkedIn 销售导航器

LinkedIn Sales Navigator 可由 Dynamics 管理员公开,允许用户对其 Team 或 Enterprise LinkedIn 帐户进行身份验证,并检索其收件人的 LinkedIn 配置文件。 


从模板“快速创建”协议

用户可以直接从顶部功能区中的“新建”(+) 图标创建新协议。

用户只需提供与要发送的模板、收件人和列表中的实际模板相关的实体


混合路由

混合路由允许复杂的签名流程,该流程包括顺序签名步骤和同一签名流程中的并行签名,方法是使用“收件人顺序”字段来指示同一顺序步骤中的个人或个人组。

模板已得到大幅增强

  • 模板在“管理员”权限下构建和控制。
  • 模板现在与实体关联,从而能够制作功能模板,为与收件人链、自定义消息、预附加文件和其他选项的协议预先设置格式。
  • 随着模板功能的日益增强,数据映射与模板功能紧密关联,从而确保在使用模板时发生正确的数据交换。
  • 模板现在具有“自动发送”选项,在选择协议进行签名后,该选项将发送协议以请求签名,而无需打开配置窗口/发送页面。


只有我签名

一项新功能,允许用户在不涉及任何其他收件人的情况下对文档进行签名。这对于您的团队可以选择他们需要自己签名的文档的内部文档非常有效。 


签名后 URL 重定向

添加了签名后 URL 重定向,允许您在签名者签署文档后将签名者发送到您选择的网站。


使用 Dynamics 中的字段内容个性化协议

“协议名称”和“消息”字段现在允许插入 Dynamics 字段值。在字段中键入左大括号 {,您会看到协议(或模板)所绑定到的实体的字段名称列表。在发送协议时,这些字段名称将插入相关的字段内容,从而创建用于个性化通信的自动系统。


已删除“发送报告以供签名”

发送报告以供签名功能已被删除,以符合 MSFT 法规。

 

已重新品牌化为 Adobe Sign

之前显示 Adobe Document Cloud eSign(或简称 Adobe eSign 服务)之处,现在将显示 Adobe Sign,作为重新品牌化的证据。

消除 MS Silverlight 依赖项

MS Silverlight 不再是使用应用程序的必需元素。浏览器支持包括 IE 9+、Chrome、Firefox 和 Safari 3+

完全支持 Mac

Mac 用户欣喜若狂!Adobe Sign for MS Dynamics 现在完全支持偏好 Apple 系统的用户。

添加了通过 MS Dynamics 自动设置用户的功能

已为 v5 添加了新的自定义首选项。启用后,在 MS Dynamics 中发送协议的用户将自动使用 Adobe Sign 用户帐户进行自动配置。 

基于 REST 的 API

为了提高效率、灵活性和处理速度,Adobe Sign(以及 MS Dynamics 的集成)已从基于 SOAP 的 API 迁移到基于 REST 的 API。 

Adobe Sign 库文档

管理员可以在 Adobe Sign 服务器上存储常用文档,并通过“新协议”页面上的下拉列表,使所有用户都能访问这些文档。

已启用 MS Dynamics Turbo Forms

现在可以利用 Turbo Forms 更快地生成文档

个人协议模板

所有用户都有一个个人协议模板,用于自定义他们打开的任何新协议的默认值。