Acrobat Sign pro Salesforce: Instalace balíčku (verze 24)

Integrace služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce je navržena tak, aby vám poskytla bezproblémové prostředí pro elektronické podepisování s mnoha výhodami, mezi které patří:

• Snadné sledování a správa dohod.
  
• Rychlejší uzavírání dohod díky integraci služeb Acrobat Sign a Salesforce.
• Integrace služby Acrobat Sign se softwarem Salesforce CPQ a digitálním prostředím služby Salesforce.
  
• Automatické generování dokumentů s daty ze služby Salesforce pomocí rozšiřujícího balíčku Document Builder.
• Získání podepsaných dokumentů automaticky směrovaných zpět vašemu týmu ve službě Salesforce s možností bezpečně inkasovat platby ve službě Salesforce pomocí služby Acrobat Sign.
  
• Minimalizace obchodních a právních rizik pomocí automatizovaných procesů podepisování a ověřování.

Služba Acrobat Sign pro Salesforce funguje v libovolném prohlížeči a mobilním zařízení. Aplikaci můžete získat ze služby AppExchange, přičemž podporuje různé edice služby Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer a Performance.

Při instalaci balíčku Adobe Acrobat Sign pro Salesforce proveďte tyto kroky:

1. Kontrola předpokladů
2. Ověření, zda je k dispozici podporovaný prohlížeč
3. Instalace balíčku
4. Dokončení nastavení
   • Pro prostředí Commercial Cloud
   • Pro prostředí Government Cloud
   • Pro edici Professional služby Salesforce
5. Používání sad oprávnění služby Adobe Acrobat Sign

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků na další pomoc se obraťte na podporu služby Adobe Acrobat Sign nebo na svého manažera pro úspěch zákazníků.

Po dokončení instalace a nastavení můžete konfigurovat balíček Acrobat Sign pro Salesforce podle svých požadavků.

Kontrola předpokladů

Před instalací balíčku Adobe Acrobat Sign pro Salesforce se obraťte na tým podpory služby Acrobat Sign a ujistěte se, že:

• V kanálu Salesforce je řádně zřízen účet Adobe Acrobat Sign.
• V systému Acrobat Sign je jako správce určeno správné ID uživatele (e-mailová adresa).
• Jsou zahrnuty všechny potenciální uživatelské domény (které budou vaši uživatelé používat ve svých e-mailových adresách). Nepoužívejte veřejné domény, jako je gmail.com nebo yahoo.com.
• Máte k dispozici seznam všech uživatelů v systému Adobe Acrobat Sign, kteří používají vámi vlastněné domény. Možná budete muset požádat o přesun platných uživatelů do účtu Adobe Acrobat Sign.

Poznámka: E-mail uživatele ve službě Adobe Acrobat Sign musí odpovídat primárnímu e-mailu uživatele. V opačném případě musíte změnit hodnotu e-mailu ve službě Adobe Acrobat Sign.

K zajištění úspěšné instalace a úspěšného používání služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce může být nutné provést následující nastavení v prostředí služby Salesforce:

• Během instalace a konfigurace vypněte všechny nástroje pro blokování vyskakovacích oken.
• Povolte soubory cookie v prohlížeči. 
• Povolte soubory cookie třetích stran, které jsou v některých prohlížečích vyžadovány.
• Přejděte na položku Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Nastavení relací a ujistěte se, že je vypnuta funkce Uzamknout relace na adresu IP, ze které pocházejí.
• Přiřaďte uživatelům a správcům služby Adobe Acrobat Sign platnou licenci.
• Zkontrolujte velikost nahrávaného souboru. Velikost nahrávaného souboru je v prostředí Salesforce Lightning omezena na přibližně 700 kB. Službu Salesforce můžete nakonfigurovat tak, aby odesílala dokumenty z knihovny až do velikosti 9 MB na pozadí. Podívejte se, jak nakonfigurovat službu Acrobat Sign pro Salesforce pro odesílání velkých dokumentů.

Noví zákazníci (testování a první instalace) – Instalace je snadná a během několika minut můžete začít odesílat zkušební dohody. Základní instalační proces až po zprovoznění trvá pouhých 15 minut.

Stávající zákazníci (upgrade z předchozích verzí) – Stávajícím zákazníkům důrazně doporučujeme provést upgrade na nejnovější verzi balíčku. Budete tak moci využívat nejnovější funkce a získat nejlepší dostupnou podporu. Další informace o upgradu na balíček Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 23.x z předchozí verze naleznete v příručce pro upgrade. 

Podpora prostředí Lightning – Balíček Adobe Acrobat Sign plně podporuje prostředí Lightning. Zde uvedené pokyny jsou určeny pro rozhraní prostředí Lightning.

Testování v prostředí sandbox služby Salesforce – Při testování v prostředí sandbox služby Salesforce je často používána falešná e-mailová adresa, která není přístupná, například user@company.com.sandboxname. Použití falešné e-mailové adresy může způsobit problémy, pokud budete chtít e-mailovou adresu později změnit při přechodu do produkčního prostředí. Váš účet Adobe Acrobat Sign by byl propojen s neexistující e-mailovou adresou, což by znemožnilo ověření a provedení změn e-mailu.
V takových případech doporučujeme před zahájením testování změnit e-mail v prostředí sandbox služby Salesforce na skutečnou e-mailovou adresu. Tím zajistíte, že váš účet Adobe Acrobat Sign bude spojen s platnou e-mailovou adresou. 

Ověření podporovaných prohlížečů

• Chrome – aktuální verze
• Firefox – aktuální verze
• Safari – aktuální verze
• Edge – aktuální verze

Poznámka: Správci služby Salesforce nemohou spustit průvodce nastavením v prohlížečích Edge.

Instalace balíčku (verze 24)

K instalaci balíčku Adobe Acrobat Sign musíte mít účet Salesforce. Pokud tento účet nemáte, můžete si jej vytvořit během instalačního procesu podle níže uvedených pokynů:

Dokončení nastavení

Chcete-li aktivovat integraci a začít odesílat dohody, musíte proces úvodního nastavení dokončit pomocí průvodce nastavením. Prostudujte si postup procesu nastavení odpovídající prostředí, které používáte:

Používání sad oprávnění služby Adobe Acrobat Sign

Musíte přiřadit správné sady oprávnění uživatelům, aby mohli začít odesílat dohody Adobe Acrobat Sign ze služby Salesforce. 

Služba Acrobat Sign nainstaluje čtyři sady oprávnění, které usnadňují udělování přístupu k vlastním objektům na úrovni polí:

• Uživatel služby Adobe Acrobat Sign – Minimální požadovaná oprávnění pro uživatele, který odesílá ze služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce. Sada zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám
• Komunitní uživatel služby Adobe Acrobat Sign – Minimální požadovaná oprávnění pro komunitního uživatele služby Adobe Acrobat Sign pro Salesforce. Sada zahrnuje omezený přístup k požadovaným komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
• Správce služby Adobe Acrobat Sign – Minimální požadovaná oprávnění pro uživatele s rolí správce služby Adobe Sign pro Salesforce. Sada zahrnuje úplný přístup ke všem komponentám obsaženým ve spravovaném balíčku: objektům, polím, kartám, třídám a stránkám.
• Uživatel integrace služby Adobe Acrobat Sign – Všechna požadovaná oprávnění pro uživatele integrace služby Adobe Sign pro Salesforce. Zahrnuje všechna oprávnění správce i přístup ke všem datům organizace.

Chcete-li povolit funkci „Odeslat jménem“, musíte správcům služby Salesforce přiřadit sadu oprávnění „Správce služby Adobe Acrobat Sign“. Zjistěte, jak povolit odesílání jménem jiných osob.