Aplikace Adobe Sign pro SharePoint (On-Premises): Průvodce mapováním šablon

 Vytvoření seznamu služby Sharepoint

Přihlaste se do webu SharePoint a vytvořte seznam podepisujících (těmto osobám chcete odeslat dohodu k podpisu)

• Jako příklad použijeme v tomto postupu uživatele pan John Smith

Vytvoření šablony dohody (pomocí formátu word, pdf apod)

Nezapomeňte používat správné textové značky, které by měly vypadat takto: {{jméno}}

V této ukázce použijeme dokument nazvaný mapping_test.docx, který obsahuje čtyři textové značky:

• {{jméno}}
• {{příjmení}}
• {{věk}}
• {{povolání}}

Vytvoření mapování šablon

Existují dva různé druhy mapování šablon:

• Mapování ze služby SharePoint do dohody slouží k předvyplnění informací se seznamu služby SharePoint (krok 1) do dohody služby Adobe Sign

1. Vyberte přepínací tlačítko Mapování ze služby SharePoint do dohody
2. V rozbalovací nabídce vyberte správný seznam
   • Mapování šablon je nutné nastavit pro správný seznam (tj. seznam vytvořený v kroku 1), jinak nebude mapování šablon správně fungovat
   • Pro jednotlivé seznamy služby SharePoint můžete definovat jedinečná mapování šablon
3. Nakonfigurujte správné mapování mezi službou SharePoint a poli dohody
   • Pole služby SharePoint je název sloupce uvedený v seznamu služby SharePoint (krok 1)
   • Pole Dohoda je název „textové značky“ použitý v šabloně dohody (krok 2)
   • V této ukázce používáme pro mapování SharePoint → Dohoda pole „Jméno“ a „Příjmení“, a proto se do šablony dohody pomocí hodnot ze seznamu služby SharePoint předvyplní odpovídající „jméno“ a „příjmení“

• Mapování z dohody do služby SharePoint slouží k aktualizaci seznamu služby SharePoint hodnotami z polí dohody po dokončení dohody:

1. Vyberte přepínací tlačítko Mapování z dohody do služby SharePoint.
2. V rozbalovací nabídce vyberte správný seznam. 
3. Nakonfigurujte správné mapování mezi službou SharePoint a poli dohody. 
   • V této ukázce používáme pro mapování Dohoda → SharePoint položky „Povolání“ a „Věk“, které odpovídají polím textových značek „povolání“ a „věk“

Spuštění funkce Odeslat k podpisu

Po správném propojení polí mezi seznamem a šablonou dohody jste připraveni dohodu odeslat:

• Přejděte do seznamu služby SharePoint (vytvořeného v kroku 1)
• V seznamu vyberte podepisujícího. V této ukázce pan John Smith
• Přejděte do pásu karet Adobe Sign a vyberte možnost Odeslat k podpisu

Výběr šablony dohody:

V tomto kroku je důležité vybrat správnou šablonu dohody, kterou jste vytvořili v kroku 2.

• Vyberte šablonu dohody (v této ukázce mapping_test)
• Klikněte na možnost Přiložit

Dokončení na stránce Odeslat:

• Zadejte e-mailovou adresu příjemce
  • Pokud postupujete podle příkladu, zadejte e-mailovou adresu, ke které máte přístup
    • Tato adresa musí být odlišná od adresy, ze které dohodu odesíláte
• Podle potřeby upravte zprávu
• Přesvědčte se, že je v části Soubory přiložená správná šablona dohody
• Zaškrtněte políčko Náhled a přidání polí podpisu
• Klikněte na možnost Další

Ověření mapování SharePoint → šablona dohody:

Nyní můžete ověřit, jestli mapování SharePoint → šablona dohody funguje správně.

V naší ukázce vidíte, že pole „jméno“ a „příjmení“ byla předvyplněna správnými informacemi ze seznamu služby SharePoint:

• Ověřte, jestli jednotlivá namapovaná pole importují správné hodnoty
  
• Ověřte, jestli jsou nenamapovaná pole prázdná. Jedná se o pole, která vyplní příjemce
• Podle potřeby přidejte další pole
  • Přinejmenším přidejte pole Podpis
• Klikněte na možnost Odeslat

Dokončení pracovního postupu podepisujícího:

Příjemce dokončí dohodu:

• Příjemce přistupuje do dohody pomocí odkazu v e-mailu
  • Pokud postupujete podle ukázky, přihlaste se do e-mailové schránky, do které jste dohodu odeslali
• Příjemce dokončí formulář dohody
  • Zadejte hodnoty do polí povolání a věk
• Podepsat dokument
• Kliknutím na možnost Kliknutím podepište dokončete proces podpisu

Ověření mapování dohoda → SharePoint:

Po úspěšném dokončení dohody pokračujte takto:

• Přihlaste se zpět do účtu ve službě SharePoint
• Přejděte do seznamu služby SharePoint (krok 1)
• Zkontrolujte seznam a ověřte, jestli byly nové hodnoty ze šablony dohody přeneseny zpět do služby SharePoint. Tím rovněž zkontrolujete funkčnost mapování Dohoda → SharePoint