Příručka uživatele Zrušit

Instalační příručka k aplikaci Adobe Sign pro SharePoint (On-Premises):

  1. Integrace služby Adobe Acrobat Sign
  2. Co je nového
  3. Verze a životní cyklus produktu
  4. Služba Adobe Sign pro Salesforce
    1. Instalace balíčku
    2. Konfigurace balíčku
    3. Uživatelská příručka
    4. Příručka pro vývojáře
    5. Příručka pro pokročilé přizpůsobení
    6. Příručka mapování polí a šablon
    7. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
    8. Příručka automatizace toků
    9. Příručka Document Builder
    10. Konfigurace rozsáhlých dokumentů
    11. Příručka pro upgrade
    12. Poznámky k vydání
    13. Časté dotazy
    14. Průvodce řešením potíží
    15. Další články
  5. Acrobat Sign pro Microsoft
    1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
      1. Instalační příručka
    2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
      1. Uživatelská příručka
    3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
      1. Uživatelská příručka
    4. Služba Acrobat Sign pro Teams
      1. Uživatelská příručka
      2. Průvodce funkcí Live Sign
      3. Uživatelská příručka pro mobilní aplikace
      4. Poznámky k vydání
      5. Schválení v Microsoft Teams
    5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
      1. Uživatelská příručka
      2. Poznámky k vydání
    7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
      1. Přehled
      2. Systém Dynamics Online: instalační příručka
      3. Systém Dynamics Online: uživatelská příručka
      4. Služba Dynamics On-Prem: instalační příručka
      5. Služba Dynamics On-Prem: uživatelská příručka
      6. Příručka pro pracovní postupy služby Dynamics
      7. Služba Dynamics 365 for Talent
      8. Příručka pro upgrade
      9. Poznámky k vydání
    8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
      1. Přehled
      2. Služba SharePoint On-Prem: instalační příručka
      3. Služba SharePoint On-Prem: průvodce mapováním šablon
      4. Služba SharePoint On-Prem: uživatelská příručka
      5. Služba SharePoint On-Prem: poznámky k vydání
      6. Služba SharePoint Online: instalační příručka
      7. Služba SharePoint Online: průvodce mapováním šablon
      8. Služba SharePoint Online: uživatelská příručka
      9. Služba SharePoint Online: mapování webových formulářů
      10. Služba SharePoint Online: poznámky k vydání
  6. Acrobat Sign pro ServiceNow
    1. Přehled
    2. Instalační příručka
    3. Uživatelská příručka
    4. Poznámky k vydání
  7. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
    1. Instalační příručka
  8. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
    1. Instalační příručka pro Cockpit (zastaralá)
    2. Instalační příručka pro Recruiting (zastaralá)
    3. Uživatelská příručka pro Recruiting
    4. Instalační příručka pro Cloud Foundry
    5. Poznámky k vydání
  9. Acrobat Sign pro Workday
    1. Instalační příručka
    2. Stručný návod
    3. Výuková lekce konfigurace
  10. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
    1. Instalační příručka
    2. Poznámky k vydání
  11. Služba Acrobat Sign pro SugarCRM
  12. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
    1. Instalační příručka
    2. Uživatelská příručka
    3. Příručka pro upgrade
    4. Poznámky k vydání
  13. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
    1. Instalační příručka
  14. Vývojová dokumentace služby Acrobat Sign
    1. Přehled
    2. Webhooky
    3. Textové značky

Úplná instalační příručka pro aplikaci Adobe Sign pro SharePoint ve verzi On Premises.

Pozor:

Podpora aplikace Adobe Acrobat Sign pro místní nasazení služby Microsoft SharePoint bude ukončena k 22. říjnu 2023. V důsledku toho již po tomto datu nebudete moci odesílat dohody prostřednictvím této integrace.

Integrace aplikace Adobe Acrobat Sign s aplikací Microsoft SharePoint Online zůstane nedotčena.

Přehled

Integrace služby Adobe Sign do služby Microsoft SharePoint představuje integrované řešení pro vytváření, odesílání, sledování a spravování elektronických podpisů. Tato integrace je dostupná pro on-premise verzi služby Microsoft SharePoint 2013 a 2016. Toto řešení je vyvinuto jako řešení farmy pro službu Microsoft SharePoint a nabízí následující funkce:

  • Možnost přidat stránku Správa služby Adobe Sign jako součást webu služby SharePoint; tuto stránku mohou uživatelé služby SharePoint používat ke sledování a aktualizaci dohod
  • Odeslání libovolného dokumentu z knihovny dokumentů služby SharePoint k podpisu
  • Schopnost odeslání dokumentů jedinému příjemci nebo skupině příjemců z knihovny dokumentů nebo z vlastních seznamů služby SharePoint
  • Mapování dat ze seznamů služby SharePoint a z knihovny dokumentů do dokumentů prostřednictvím mapování sloučením při odesílání dokumentů k podpisu
  • Mapování dat z polí formulářů podepsané dohody do textových sloupců seznamů služby SharePoint nebo knihovny dokumentů prostřednictvím mapování dat poté, co byl dokument podepsán a jeho stav byl buď automaticky, nebo ručně aktualizován na stránce Stav dohody
  • Archivace všech podepsaných dohod ve službě SharePoint

Požadavky

Řešení Adobe Sign může nainstalovat a nakonfigurovat pouze správce serverové farmy Microsoft SharePoint. Dále jsou k instalaci řešení potřeba administrátorská práva k serveru SharePoint. Pročtěte si dokumentaci ke službě SharePoint a obraťte se na správce služby SharePoint, pokud potřebujete další systémová oprávnění, která mohou být potřeba k instalaci farmových řešení služby SharePoint. Samotné řešení můžete konfigurovat pouze z role správce účtu služby Adobe Sign. Dále je potřeba mít u sebe integrační klíč k účtu ve službě Adobe Sign. Systémové požadavky uvedené níže zahrnují komponenty na straně serveru i klienta, které jsou k úspěšné instalaci a provozu služby Adobe Sign pro SharePoint potřeba.

  • Microsoft SharePoint 2013 On-Premise, SharePoint 2016 On-Premise nebo SharePoint 2019 On-Premise
Poznámka:

Řešení Adobe Sign pro SharePoint je podporováno pouze v klasickém uživatelském rozhraní služby SharePoint 2019 On-Premise.

Společnosti Adobe a Microsoft momentálně pracují na rozšíření podpory, aby zahrnovala i moderní uživatelské rozhraní.

Aplikace SharePoint Foundation není podporována.

Známé problémy, o nichž byste měli vědět

Prohlížení v anonymním režimu není balíčkem Adobe Sign podporováno.

Ve službě SharePoint platí omezení počtu znaků, na nějž byste si měli dát pozor obzvláště při pojmenovávání souborů:

  • Adresy URL nesmí přesáhnout 260 znaků
  • Název souborů nesmí přesáhnout 128 znaků

 

Správci, kteří jsou při přihlášení k jakékoli kolekci webů vedeni jako „systémový účet“, takto zadají své vlastní údaje do databáze uživatelských údajů služby Adobe Sign:

 

U starších verzí řešení může dojít k situaci, kdy dojde k zamezení přístupu běžného uživatele služby SharePoint do kolekce webů.

Problém nastává v případě, že:

  • V kolekci webů je nainstalované řešení EchoSign (verze 4 nebo starší)
  • Správce služby SharePoint řešení vložil na některou stránku SharePoint jako součást webu
  • Uživatel služby SharePoint patří ke skupině vlastníků, návštěvníků nebo členů kolekce webů
  • Uživatel služby SharePoint není členem skupiny správců nebo uživatelů služby EchoSign

K opravě problému je potřeba ze stránky SharePoint odebrat zmíněnou součást webu. 

 

Instalace

Postup instalace verze On-Premises balíčku Adobe Sign pro SharePoint:

  1. Stáhněte si nový soubor Adobe Sign pro SharePoint.zip
  2. Přihlaste se k serveru SharePoint jako správce
  3. Nahrajte na server soubor Adobe Sign pro SharePoint.zip
  4. Rozbalte soubor a vyexportujte spustitelný soubor
  5. Klikněte na soubor Adobe Sign pro SharePoint.exe
  6. Otevře se průvodce instalací.  Klikněte na možnost Další
Instalace 1

  7. Spustí se kontrola systému. Jestliže kontrola proběhne bez problémů, klikněte na možnost Další

Kontrola systému

  8. Zobrazí se licenční smlouva s koncovým uživatelem.

○ Zaškrtněte políčko Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy

○ Klikněte na možnost Další

Licenční smlouva EULA

  9. Načte se stránka webové aplikace / kolekce webů.  Vyberte kolekce webů, ke kterým chcete řešení nainstalovat

Kolekce webů

  10. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Další

Operace proběhla úspěšně

  11. Jakmile se při nasazení zobrazí stránka Detaily, můžete kliknout na tlačítko Zavřít

Úspěšné nasazení

Poznámka:
  • Aktivací aplikace dojde k vytvoření dvou skupin uživatelů (Nastavení webu > Uživatelé a oprávnění > Lidé a skupiny)
  • Deaktivací služby Adobe Sign pro SharePoint dojde k odstranění všech relačních databází, které umožňují vyhledávat stav a aktualizace dohody.  Výslovně NEDOPORUČUJEME tuto funkci deaktivovat, není-li to naprosto nutné.  Všechny dohody zůstanou ve službě Adobe Sign, ale přijdete o možnost je prohlížet ve službě SharePoint.


Možnosti Aktivovat / Odebrat

Opětovným spuštěním instalačního procesu se znovu vyvolá průvodce instalací a kontrola systému. 

Po kontrole systému vás průvodce místo přechodu k licenční smlouvě EULA vyzve k jednomu z těchto kroků:

○ Aktivovat – možnost Aktivovat umožňuje správci aktivovat řešení Adobe Sign na dalších stránkách, které jsou součástí služby SharePoint. Po zvolení této možnosti se načte stránka webové aplikace / kolekce webů se seznamem všech stránek, na kterých řešení Adobe Sign není aktivní (viz výše uvedený krok 9).

○ Odebrat – Tato možnost zcela odebere řešení ze všech propojených kolekcí webů, na kterých bylo řešení Adobe Sign aktivované. Dokončené dokumenty zůstanou uložené ve službě SharePoint.

Rozpracované dohody zůstanou aktivní ve službě Adobe Sign a dokončí se běžným způsobem. Dokončené dokumenty se již nebudou vracet do služby SharePoint.

Aktivovat nebo odebrat

Konfigurace po instalaci

Po instalaci balíčku je potřeba dokončit další čtyři kroky konfigurace:

  • Instalace integračního klíče
  • Rozhodněte se, jakým způsobem chcete přidávat uživatele
  • Rozhodněte se, jestli chcete protokoly auditu přikládat k podepsaným dokumentům
  • Rozhodněte se, kde chcete podepsané dohody uchovávat

Instalace integračního klíče

U nových instalací je třeba, aby byl ve službě Adobe Sign vygenerován integrační klíč, který se zadá do služby SharePoint. Tento klíč funguje jako přístupový token, který automaticky ověří prostředí služeb Adobe Sign a SharePoint, aby si vzájemně důvěřovaly a sdílely obsah.

Jak vygenerovat integrační klíč ve službě Adobe Sign:

  • Přihlaste se do služby Adobe Sign jako správce
  • Přejděte do části Účet > Rozhraní API služby Adobe Sign > informace o rozhraní API
  • Klikněte na odkaz Integrační klíč, který se nachází uprostřed stránky
Poznámka:

Pokud odkaz Integrační klíč na stránce Informace o rozhraní API nevidíte, obraťte se na svého manažera pro úspěch (nebo podporu ke službě Adobe Sign), aby zkontrolovali nastavení vašeho účtu a provedli příslušné úpravy, aby se možnost zobrazila.

Načte se rozhraní Vytvořit integrační klíč:

Pojmenujte svůj klíč intuitivně (např. SharePoint)

Integrační klíč musí mít povoleny následující prvky:

  • user_write
  • user_login
  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • library_read
  • library_write

Po dokončení konfigurace klíče klikněte na Uložit.

 

Otevře se stránka Přístupové tokeny a zobrazí se klíče nastavené ve vašem účtu.

  • Klikněte na definici klíče vytvořeného pro aplikaci SharePoint

○ Odkaz na integrační klíč je zobrazen v horní části definice.

  • Klikněte na odkaz Integračního klíče

Integrační klíč je zobrazen:

  • Zkopírujte tento klíč a uložte jej na bezpečné místo pro další krok
  • Klikněte na OK

Jak vložit integrační klíč do aplikace SharePoint:

  • Přihlaste se do svého webu SharePoint jako správce
  • Přejděte na ikonu Nastavení Adobe Sign a zobrazte stránku Nastavení

  1. Na stránce nastavení klikněte na kartu Nastavení účtu
  2. Do zobrazeného pole vložte vygenerovaný integrační klíč
  3. Klikněte na tlačítko Uložit


Přidání uživatelů

Před přidáním uživatelů jim nejprve musíte udělit přístup k řešení Adobe Sign. Jak udělit uživatelům přístup:

  1. Přejděte do části Nastavení webu > Uživatelé a oprávnění > Lidé a skupiny
  2. Upravte skupiny Adobe Sign dle potřeby:

○ Správce služby Adobe Sign: Uživatelé, kteří mají oprávnění konfigurovat službu Adobe Sign (tj. vyplňovat stránku nastavení a seznam AdobeSignUserInfo). Oprávnění konfigurovat tuto skupinu mají pouze odpovídající správci kolekce webů nebo webové aplikace. Uživatelé patřící do této skupiny mají na stránce Nastavení přístup ke kartám Osobní nastavení Nastavení účtu, Úložiště podepsaných dohod a Mapování šablon.

○ Uživatel služby Adobe Sign: Uživatelé, kteří mají používat službu nakonfigurovanou správcem kolekce webu. Uživatelé patřící do této skupiny mají na stránce Nastavení přístup pouze ke kartě Osobní nastavení.

Automatické zřízení účtů ve službě Adobe Sign

Všichni uživatelé služby Adobe Sign, kteří odesílají dohody, k tomu musí mít v systému Adobe Sign licenci. Pokud uživatel při prvním přístupu do služby Adobe Sign nemá svůj účet, je mu automaticky zřízen. Dle výchozího nastavení je účet zřízen pomocí údajů dostupných v uživatelském profilu služby SharePoint.

Informace jsou převzaty ze seznamu AdobeSignUserInfo

Pokud je tato funkce zapnutá, služba SharePoint dostane upozornění, aby používala hodnoty ze seznamu AdobeSignUserInfo a za účelem vytváření nových uživatelů a seznámení s relacemi existujících uživatelů ve službě Adobe Sign.

Pokud je tato funkce vypnutá, služba SharePoint použije hodnoty spojené s uživatelem služby SharePoint v takové podobě, jako jsou vedeny ve službě SharePoint.

Za zmínku stojí, že můžete přiřadit e-mailové adresy (tedy i přístupové údaje do služby Adobe Sign) k uživatelům služby SharePoint, kteří buďto nemají svou veřejnou e-mailovou adresu nebo musí pro tuto účely používat jinou e-mailovou adresu, než používají ve službě SharePoint. (např. Bob@MyDomain.dom má účet ve službě SharePoint, ale potřebuje odesílat dohody pod e-mailovou adresou HumanResources@MyDomain.dom)

Aby byly pro automatické zřizování použity hodnoty ze seznamu, je potřeba učinit dva kroky:

  1. Aktualizujte údaje v seznamu AdobeSignUserInfo
  2. Povolte Získání informací o uživateli ze seznamu AdobeSignUserInfo

 

Jak aktualizovat údaje v seznamu AdobeSignUserInfo

  1. Přejděte do části Obsah webu > AdobeSignUserInfo
  2. Upravte databázi tak, aby obsahovala potřebné uživatelské údaje

Jak povolit vytváření uživatelských účtů na základě seznamu AdobeSigUserInfo:

  1. Přihlaste se k účtu aplikace SharePoint jako správce
  2. Přejděte na rozhraní Nastavení služby Adobe Sign
  3. Klikněte na kartu Nastavení účtu
  4. Zaškrtněte políčko Získání informací o uživateli ze seznamu AdobeSignUserInfo
  5. Klikněte na tlačítko Uložit

Získat protokoly auditu u podepsaných dohod

Pokud je tato možnost zapnutá, protokol auditu ve formátu PDF se vrátí stejně spolu s konečným dokumentem, jakmile dojde k dokončení dohody. Protokol auditu je dokument, který shrnuje všechny důležité události dohody (odeslání, zobrazení a podpis) včetně metadat s těmito událostmi spojenými (čas/datum, adresa IP)

Poznámka:

Protokol auditu je dostupný vždy přímo na webové stránce služby Adobe Sign. Povolením této možnosti se umožníte automatické doručení auditu do prostředí služby SharePoint. Sice maličkost, ale jak usnadní práci. 

Jak povolit doručování protokolů auditu:

  1. Přihlaste se k účtu aplikace SharePoint jako správce
  2. Přejděte na rozhraní Nastavení služby Adobe Sign
  3. Klikněte na kartu Nastavení účtu
  4. Zaškrtněte políčko Získat protokoly auditu podepsaných dohod
  5. Klikněte na tlačítko Uložit

Zvolte cílovou složku pro podepsané dohody

Dokončenou dokumentaci celé (globální) kolekce webů lze nakonfigurovat tak, aby se ukládala do jedné určené složky.

Nedojde-li k určení složky, konečné podepsané dokumenty se vrátí do podsložky Podepsané dohody, která se vytvoří v knihovně dokumentů, z níž byl dokument odeslán.

Poznámka:

Všechny podepsané dohody jsou vždy k dispozici na webové stránce služby Adobe Sign a jsou kdykoli při ruce na kartě Spravovat dohody.

Jak nakonfigurovat globální složku na podepsané dohody:

  1. Přihlaste se k účtu aplikace SharePoint jako správce
  2. Vytvořte si cílovou složku kdekoli se vám hodí
  3. Přejděte na stránku Nastavení služby Adobe Sign
  4. Klikněte na kartu Úložiště dohod
  5. Najděte hledanou složku v seznamu dostupných složek a jedním kliknutím ji označte
  6. Klikněte na tlačítko Uložit

Mapování šablon

Služba Adobe Sign podporuje myšlenku propojování dat mezi seznamy služby SharePoint a poli formulářů dohody.

Pomocí pracovních postupů a namapování polí seznamu do polí formuláře můžete automaticky předem vyplnit dokumenty ještě před jejich odesláním, zkrátit tak dobu, kterou odesílatelé nebo podepisující potřebují k vyplnění formuláře a navíc omezit pravděpodobnost překlepů při zadávání dat.

Stejně tak můžete vytvořit mapování, které bude extrahovat data polí formuláře z podepsané dohody a vyplní seznam služby SharePoint.

Úplného průvodce konfigurací mapování šablon naleznete zde.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online