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Zuletzt aktualisiert am
1. Februar 2023
Übersicht
Adobe Acrobat Sign für Workday Probe-Abo: Installationshandbuch erklärt, wie du ein Probe-Abo mit Adobe Acrobat Sign aktivierst und es dann in den Workday-Client integrierst. Um Acrobat Sign in Workday zu verwenden, musst du Folgendes wissen:
- Erstellen eines Geschäftsprozess-Frameworks
- Einrichten und Konfigurieren des Workday-Clients
- Acrobat Sign- und Workday Studio-Integration erstellen
Hinweis: Wenn du bereits ein Acrobat Sign-Konto hast, benötigst du kein Probe-Abo.Sie können sich an das Client Success Management wenden und dieses um Integration in Workday bitten.
Um Vereinbarungen mit Acrobat Sign aus Workday heraus senden zu können, musst du die folgenden Schritte ausführen:
- Aktiviere dein Probe-Abo mit Acrobat Sign
- Workday-Client konfigurieren
Acrobat Sign-Testkonto aktivieren
Um eine 30-Tage-Testversion von Adobe Acrobat Sign anzufordern, musst du dieses Registrierungsformular ausfüllen.
Hinweis: Wir empfehlen dir, zum Erstellen der Testversion eine gültige funktionierende E-Mail-Adresse zu verwenden, keine temporäre E-Mail-Adresse. Sie müssen zur Bestätigung des Kontos auf dieses E-Mail-Postfach zugreifen können. Daher muss die Adresse gültig sein.
Innerhalb eines Werktages stellt die Onboarding-Fachkraft von Acrobat Sign Ihr Konto (in Acrobat Sign) für Workday bereit. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie wie unten gezeigt eine Bestätigungs-E-Mail.
Folge den Anweisungen in der E-Mail, um dein Konto zu initialisieren und auf deine Adobe Acrobat Sign-Startseite zuzugreifen.
Konfiguriere den Workday Client
Um die Verbindung zwischen dem Workday Client und Acrobat Sign herzustellen, muss eine Vertrauensbeziehung zwischen den Services aufgebaut werden.Sobald die Beziehung hergestellt ist, kann jedem Geschäftsprozess in Workday ein Schritt „dokument überprüfen" hinzugefügt werden, um den Signierprozess über Acrobat Sign zu aktivieren.
So erstellst du die Vertrauensbeziehung:
Genehmige im Berechtigungsdialog den Zugriff auf Acrobat Sign.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Kontrollkästchen „Adobe-Konfiguration aktiviert" gesetzt und du kannst Acrobat Sign in Workday verwenden.
Anmerkung
Stelle sicher, dass du dich vollständig von jeder anderen Adobe Acrobat Sign Instanz abmeldest, bevor du fortfährst.
Du kannst jetzt jedem Geschäftsprozess Acrobat Sign Funktionalität hinzufügen, indem du einen Schritt „dokument überprüfen" hinzufügst und ihn dann so konfigurierst, dass er Acrobat Sign für E-Signaturen verwendet.
Den Schritt „Dokument prüfen“ konfigurieren
Das Dokument für den Schritt „Dokument prüfen“ kann eines der folgenden sein:
- Ein statisches Dokument
- Ein Dokument, das innerhalb desselben Geschäftsprozesses mit dem Schritt „Dokument generieren“ generiert wurde
- Ein mit dem Workday Report Designer erstellter formatierter Bericht
Du kannst beliebige dieser Dokumente mit Adobe Text Tags versehen, um das Aussehen und die Position der Acrobat Sign-spezifischen Komponenten zu steuern. Die Quelle des Dokuments muss innerhalb der Definition des Geschäftsvorgangs angegeben werden. Es ist nicht möglich, während der Durchführung des Geschäftsvorgangs ein Ad-hoc-Dokument hochzuladen.
Einzigartig bei der Verwendung von Acrobat Sign mit einem Schritt „dokument überprüfen" ist die Möglichkeit, serialisierte Unterzeichnergruppen zu haben. Auf diese Weise kannst du rollenbasierte Gruppen angeben, die nacheinander signieren.Acrobat Sign unterstützt keine parallelen Unterzeichnergruppen.
Für Hilfe bei der Konfiguration des Schritts „dokument überprüfen" siehe das Schnellstarthandbuch.
Support
Workday-Support
Workday ist der Integrationsverantwortliche, der Ihre erste Anlaufstelle bei Fragen zum Umfang der Integration, bei Funktionsanfragen oder Problemen bei der täglichen Arbeit mit der Integration sein sollte.
Die Workday-Community verfügt über einige gute Artikel zur Fehlersuche bei der Integration und beim Erstellen von Dokumenten:
Adobe Acrobat Sign Support
Adobe Acrobat Sign ist der Integrationspartner und sollte nur dann kontaktiert werden, wenn über die Integration keine Signaturen geliefert werden oder wenn die Benachrichtigung über ausstehende Signaturen fehlschlägt.
Adobe Acrobat Sign-Kundschaft wendet sich bezüglich Support bitte an ihren Customer Success Manager (CSM). Alternativ kann der technische Support von Adobe telefonisch erreicht werden: 1-866-318-4100; warte auf die Produktliste und gib dann (nach Aufforderung) 4 und danach 2 ein.
Adobe Sign-Support kontaktieren
Optimieren von Workflows mit Acrobat Sign
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